Der Markt für Gasturbinendienste wird geschätzt auf USD 40,93 Bn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen 73.57 USD Bn von 2031Wachstumsrate (CAGR) von 8,7% von 2024 bis 2031. Der Markt für Gasturbinendienste zeigt einen Wandel in Richtung langfristiger Dienstleistungsvereinbarungen, da die Betreiber die Verfügbarkeit und Leistung von alternden Gasturbinenflotten sicherstellen wollen.

Markttreiber - steigende Nachfrage nach Stromerzeugung aufgrund steigender Energieverbrauch

Die stetig steigende Nachfrage nach Strom in der gesamten entwickelten und sich entwickelnden Welt ist bekannt. Insbesondere bei großen Kraftwerken wird Gas aufgrund seiner relativ saubereren Brenneigenschaften im Vergleich zu Kohle oder Öl zunehmend angelastet.

Die etablierten Märkte in Europa und Nordamerika verdichten ihre Netze. Schwellende Volkswirtschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika sind auf massiven Infrastrukturerweiterungsantrieben. Der Wechsel von Kohle zu Gas geschieht auch nach und nach durch Umweltvorschriften gegen Verschmutzung.

Original-Gasturbinen-Dienstleister heben Produktionslinien auf, um diesen Spieß in der Nachfrage gerecht zu werden. Auch Drittanbieter auf dem Markt für Gasturbinendienste haben zusammen mit OEMs einen Anteil am gewinnbringenden Aftermarket-Dienstleistungsmarkt mit spezialisierten Angeboten erfasst. Da Gas weiterhin die globale Energiewende vorantreibt, die durch politische Stöße unterstützt wird, bleiben Gasturbinen an der Spitze der Stromsektor-Addition und Revisionspläne in den Weltregionen.

Markttreiber - Hohe Effizienz und geringe Emissionen von Gasturbinen im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoff-basierten Kraftwerken

Umweltbelange stehen im Mittelpunkt der jüngsten Veränderungen im Energiebereich weltweit. Die hohen Verbrennungstemperaturen, die in Gasturbinen erreicht werden, führen zudem zu ausgezeichneten thermodynamischen Wirkungsgraden, die bei den neuesten Schwerlastkonstruktionen sogar über 60% liegen.

Aufgrund der oben genannten technischen und ökologischen Vorteile gegenüber alternativen fossilen Wahlen ist die Gasfeuerungskapazität weltweit zu den Kosten der Kohlerückgänge in Schlüsselregionen gewachsen. Die Hersteller von Originalgasturbinenanlagen haben deshalb über die Jahre die Gasturbinenmodelle aufgerüstet, um diesen Schalter zu erfassen und Anlageneffizienzen weiter zu maximieren.

Sie profitieren wiederum auch von einem stetig wachsenden weltweit installierten Basis-Laufmittel, das langfristige Leistungen gut in die Zukunft treibt. Mit den schnell voranschreitenden Technologien scheinen die Gasturbinen in den kommenden Jahrzehnten den Übergangskraftstoff der Wahl für mehrere Leistungsmärkte zu erhalten, der die Gesamtaussichten auf dem Markt der Gasturbinendienste verbessert.

Markt Challenge - zunehmender Wettbewerb aus erneuerbaren Energiequellen, wie Solar und Wind

Der Markt für Gasturbinendienste steht vor erheblichem Wettbewerb aus schnell wachsenden erneuerbaren Energiequellen wie Solar und Wind. Die Solar- und Windenergiepreise sind in den letzten zehn Jahren aufgrund technologischer Fortschritte und Größenvorteile im verarbeitenden Gewerbe deutlich zurückgegangen. Dies hat sie mit fossilen Energieträgern immer kostengünstiger gemacht.

Viele Versorgungsunternehmen und Leistungsproduzenten priorisieren nun die Erweiterungen der erneuerbaren Kapazitäten auf ihre Stromerzeugungsportfolios, um Entkohlungsziele zu erreichen. Gasturbinen, die Emittenten von Treibhausgasen sind, stehen auch vor regulatorischen und politischen Drucken in den Zuständigkeiten mit ambitionierten Klimaschutzverpflichtungen. Dies stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Anlagenlebensmanagementpläne und die Nachfrage nach Dienstleistungen in der Gasturbinenindustrie dar.

Wenn der Übergang zu den Erneuerbaren im aktuellen Tempo weitergeht, könnte er die Marktgröße der Gasturbinendienste deutlich verkleinern.

Marktchance - Annahme digitaler und intelligenter Technologien

Die Einführung neuer digitaler Technologien bietet vielversprechende Möglichkeiten für den Markt für Gasturbinendienste. Technologien wie vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge, maschinelles Lernen und fortschrittliche Datenanalysen ermöglichen die Fernüberwachung von Gasturbinenbetrieben.

Vibrationen, Temperatur und andere von Sensoren erfasste Betriebsdaten können mit diesen Technologien analysiert werden, um hochgenaue Prognosen über zukünftige Reparaturen und Überholungen zu erstellen, die für jede Turbinenkomponente oder Anlage erforderlich sind. Dadurch können Dienstleister die Wartung im Voraus planen, um Störungen zu minimieren. Es hilft auch, Dienstprogramme und Eigentümer zu optimieren Operationen und reduziert ungeplante Ausfallzeiten.

Diese intelligenten digitalen Lösungen können auch zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Turbinenleistung beitragen. Der zunehmende Einsatz auf dem Markt für Gasturbinendienste ist wahrscheinlich eine neue Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Umsetzung, Wartung und Unterstützung solcher Technologien.

Langfristige Dienstleistungsvereinbarungen (LTSA) - Viele Gasturbinen OEMs wie General Electric und Siemens Energy haben die Strategie der Unterzeichnung langfristiger Servicevereinbarungen mit Endnutzern angenommen. Zum Beispiel unterzeichnete GE im Jahr 2020 eine 8-jährige LTSA mit der Al-Jahra Energy Company in Kuwait im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar für die Wartung von GE-Gasturbinen.

Lebenserweiterungsprogramme - Turbine OEMs bieten Lebenserweiterungsprogramme, die Alterungsgasturbinen aufrüsten und sanieren, um ihre Lebensdauer um 10-15 Jahre zu verlängern. Zum Beispiel hat SIemens Energy 2018 ein Turbinenlebensverlängerungsprogramm für die SES's Roseton Generating Station in New York abgeschlossen, mit dem die Anlage den Betrieb bis 2050 fortsetzen kann.

Gebündelte Lösungen - Turbine OEMs bündeln zunehmend digitale Lösungsangebote rund um traditionelle Dienstleistungen. Zum Beispiel bietet GE seine Plant Optimization Suite, die Überwachungssysteme, Analytik und Asset Performance Management-Tools kombiniert. Im Jahr 2021 sicherte GE mit EDF Energy im Vereinigten Königreich einen 8-jährigen digitalen Lösungsvertrag von über 50 Millionen Dollar.

Erwerb - Viele Spieler verbessern ihre Service-Funktionen durch selektive Akquisitionen. So erwarb Siemens Gas and Power 2019 das Gasturbinengeschäft von Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas für $ 250 Millionen.

Insights, nach Turbinentyp: Robustes Wachstum in Leistungs- und Industriesektoren

Im Hinblick auf den Turbinentyp entfallen im Jahr 2024 40,3 % auf den Markt für Gasturbinendienstleistungen. Dies ist auf ein robustes Wachstum der Stromerzeugung und der Industriebranche weltweit zurückzuführen.

Die wachsende Stromnachfrage aus Bevölkerungswachstum und Urbanisierung treibt beträchtliche Investitionen in neue Kohle-, Erdgas- und Kernkraftwerke in Entwicklungsländern voran. Darüber hinaus fordern strenge Emissionsnormen den Austausch von alternden Flotten von Versorgungskesseln mit effizienteren kombinierten Gasturbinen.

Auf der Industriefront setzen energieintensive Sektoren wie Aluminium, Petrochemie und Düngemittel stark auf inhaftierte KWK-Anlagen mit Schwergasturbinen für sichere Strom- und Dampfversorgung. Die strengen Umweltvorschriften bezüglich der Emissionen werden auch die Ersetzung von alten ineffizienten Stromeinheiten katalysieren.

Die Gesamtausweitung des globalen Stromnetzes und der Industrien schafft eine stetige Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen bestehender Schwerlastturbinen sowie die Installation neuer Anlagen und beschleunigt damit das Segment der Schwerlastturbinendienste.

Insights, nach Service-Typ: Aftermarket Services Dominat Amid Erhöhung der Fleet-Utilisation

In Bezug auf den Service-Typ werden Wartungs- und Reparaturdienstleistungen voraussichtlich 46,2% Anteil am Markt für Gasturbinendienste im Jahr 2024 halten. Es wird von der steigenden Nachfrage nach Aftermarket Services angetrieben. Die Betreiber von Gasturbinen verlassen sich mehr auf den Ausbau der Lebensdauer, um zusätzliche Laufzeiten von bestehenden Turbinenanlagen inmitten von beschränkten Kapitalbudgets für neue Anlagen zu drücken.

Darüber hinaus bieten Wettbewerbsverträge für langfristige Dienstleistungsvereinbarungen mit Gasanlagenbetreibern lukrative wiederkehrende Einnahmen für M&R-Dienstleister an, die eine größere Haushaltskontrolle ermöglichen. Umfassende Standards wie Condition Based Maintenance (CBM) und Reliability Centered Maintenance (RCM) optimieren auch Wartungsintervalle basierend auf der tatsächlichen Gerätebedingung und nicht auf festgelegten Zeitplan.

Diese Faktoren sind ein starkes Nachfragewachstum für Wartungs- und Reparaturleistungen gegenüber anderen Lebenszyklusdienstleistungen. Dies wiederum wird zum Wachstum des Marktes für Gasturbinendienste beitragen.

Insights, By End User: Power Generation Sector Tightens Service Networks

Im Hinblick auf den Endverbraucher trägt die Stromerzeugung den höchsten Anteil des Marktes für Gasturbinendienste bei, der durch Kapazitätserweiterungen in Schwellenländern angetrieben wird. Leistungsproduzenten auslagern zunehmend Turbinendienstleistungen für spezialisierte OEMs und unabhängige Dienstleister, um Betriebsausfallzeiten zu reduzieren und die Lebenszykluskosten zu minimieren. Während Betriebs- und Wartungsfunktionen im eigenen Haus bleiben können, sind Versorgungsunternehmen offen für leistungsbasierte langfristige Servicevereinbarungen, die Service Provider Anreize mit Anlagensicherheitszielen ausrichten.

Zentralisierte Wartungspools mit mobilen Feldservice-Teams helfen zudem, einheitliche Servicestandards in der gesamten geografisch verteilten Gasturbinenflotte zu erreichen. Insbesondere die mittel- und südamerikanischen Nationen erleben massive Investitionen, um die Stromzutrittsraten durch kombinierte Kreislaufgasanlagen zu erweitern.

Kooperationen wie integrierte Asset Management-Programme, die OEM-Expertise integrieren, optimieren den gesamten Turbinenlebenszyklus für Stromerzeuger weiter. Solche Faktoren treiben die Nachfrage aus dem Endverbrauchersegment der Stromerzeugung weiter aus.

• Die Einführung von Fernüberwachungssystemen ist vorherrschend geworden, so dass Dienstleister Echtzeitdiagnosen und vorausschauende Wartung anbieten können und die Betriebskosten für Endnutzer erheblich senken.
• Die Zusammenarbeit zwischen OEMs und unabhängigen Dienstleistern hat zugenommen, um Serviceangebote zu erweitern und eine breitere Kundenbasis zu erreichen.
• Region Asien-Pazifik: Die Region Asien-Pazifik hält aufgrund der schnellen Industrialisierung und steigenden Energienachfrage in Ländern wie China und Indien den größten Anteil am Markt für Gasturbinendienstleistungen.
• Europa wird aufgrund des Übergangs von Kohle zu Gas für die Stromerzeugung und der Fortschritte in der Gasturbinentechnik voraussichtlich die am schnellsten wachsende Region im Markt für Gasturbinendienste sein.
• Umweltvorschriften Auswirkungen: Strenge Emissionsstandards weltweit fördern das Upgrade und die Wartung bestehender Gasturbinen zur Einhaltung neuer Vorschriften.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Gasturbinendienstleistungen gehören General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Power, Rolls-Royce, Ansaldo Energia, MTU Aero Engines, Solar Turbines, Sulzer AG, MJB International, Kawasaki Heavy Industries, MAN Energy Solutions, EthosEnergy und MTU Aero Engines AG.