Le marché australien du mobilier de bureau est estimé à USD 1,14 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 1,44 Bn pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4 % de 2024 à 2031. Le marché a connu une croissance modeste au cours des dernières années et cette croissance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

Les achats de mobilier de bureau font souvent partie des derniers articles pris en considération lors de l'aménagement ou de la rénovation de locaux commerciaux. Ces dernières années, il y a eu une tendance vers des meubles souples et ergonomiques qui peuvent être réorganisés à mesure que les structures d'équipe et l'espace de travail changent. Les bureaux réglables en hauteur et les bureaux assis et debout ont gagné en popularité, car les employeurs et les employés reconnaissent les avantages pour la santé de la mobilité en milieu de travail.

Pilote du marché – Augmentation du nombre de startups et de PME

L'économie australienne a connu une croissance régulière du nombre de startups et de petites et moyennes entreprises au cours des dernières années. La facilité de faire des affaires, la vigueur des lois sur la propriété intellectuelle et l'accès au capital-risque ont fait de l'Australie une destination attrayante pour les entrepreneurs. Bien que de nombreuses entreprises mondiales aient de grands bureaux établis, ce sont ces nouvelles entreprises qui stimulent la demande de solutions de mobilier de bureau flexibles.

Les startups et les jeunes entreprises préfèrent maintenir leurs coûts d'exploitation à un niveau bas pendant les phases initiales de leur implantation. L'achat de mobilier exerce une pression sur les flux de trésorerie. Cela a suscité un vif intérêt pour les options de location et de location de meubles flexibles. Les principaux détaillants de meubles ont reconnu cette tendance émergente et ont élargi leurs gammes de produits pour répondre à ces besoins spécifiques. Les systèmes modulaires de mobilier qui peuvent être assemblés, reconfigurés et mis à l'échelle en fonction de l'évolution des besoins commerciaux se révèlent populaires. Des espaces de coworking ont également proliféré dans les grandes villes pour soutenir la collaboration entre professionnels indépendants et startups. Alors que les premiers joueurs offraient des équipements de base, de nouveaux opérateurs se concentrent sur la conception et les équipements pour attirer les locataires. Cela a augmenté la demande pour des meubles de haute qualité, ergonomiques et esthétiquement agréables qui correspondent aux designs de bureau contemporains. Les meubles fabriqués à partir de matériaux durables gagnent en priorité car les entreprises veulent projeter des qualifications responsables.

À mesure que ces nouvelles entreprises mûrissent et se développent, leurs besoins en mobilier évoluent également. Des marques de meubles réputées ont lancé des programmes spécialisés pour aider ces entreprises à se moderniser progressivement. Le financement de l'équipement et les services professionnels pour la planification spatiale et la logistique font partie de la proposition. Cela assure une transition en douceur à mesure qu'une startup grandit sans grands investissements initiaux.

Moteur du marché – Croissance du secteur de la construction commerciale

La forte croissance démographique ainsi que les investissements importants qui se sont produits sur le marché de l'immobilier commercial australien ont auguré bien pour les entreprises du secteur de la construction commerciale. Les grandes villes du pays ont des plans ambitieux d'infrastructure et de construction qui impliquent de nouveaux quartiers d'affaires, des centres commerciaux, des locaux d'éducation et d'autres développements.

Cette forte activité de construction stimule directement la demande d'intérieurs commerciaux, y compris divers types de mobilier. Les développeurs travaillent en étroite collaboration avec des entrepreneurs spécialisés lors de la confection d'intérieurs de travail. Les bureaux de choix doivent être meublés et décorés selon des normes élevées avant que les occupants n'emménagent. Cela se traduit de façon fiable par des commandes en vrac de meubles, de panneaux muraux, de tapis, d'éclairage et d'autres articles d'aménagement. À mesure que l'économie s'éloigne de la pandémie, les entreprises repensent leur empreinte immobilière et leurs plans de bureaux. Des tendances comme les modèles de travail hybrides et l'accent mis sur le bien-être des employés ont entraîné des rénovations et des rénovations des stocks de bureaux existants. Cela permet aux détaillants de meubles et d'intérieurs de travailler sur des projets de modernisation. Des solutions personnalisées intégrant des principes de conception modernes et des intégrations technologiques gagnent en traction.

Défis du marché : Obstacles au commerce et fiscalité élevée

Le marché australien du mobilier de bureau est confronté à des défis permanents en raison des barrières commerciales et d'un environnement fiscal élevé. Les droits d'importation importants sur les meubles de bureau font que les produits des fournisseurs étrangers sont plus chers sur le marché australien que les produits fabriqués localement. Cela protège les fabricants locaux, mais limite le choix et l'accessibilité pour les clients. Les tarifs de 5 à 10 % sur les meubles de bureau en bois et en métal importés limitent l'accès aux conceptions mondiales et aux dernières tendances. En outre, le taux australien d'imposition des sociétés de 30 % impose un fardeau de coûts considérable aux fabricants et distributeurs locaux. Les impôts élevés sur les entreprises se nourrissent des bénéfices de l'entreprise et rendent les produits australiens moins compétitifs à l'échelle mondiale. Cela décourage les expansions et les investissements qui pourraient aider à réaliser des économies d'échelle et à faire face à la hausse des coûts de production due à l'inflation. Des normes plus strictes en matière d'émissions entraînent également des frais généraux. Alors que les barrières commerciales et la fiscalité visent à protéger les emplois locaux, elles rendent le marché plus petit et plus coûteux, limitant ainsi son potentiel de croissance à long terme.

Possibilités de marché : Augmentation des espaces de coworking et externalisation des fonctions non essentielles

Il y a aussi des tendances positives qui présentent des possibilités pour les fournisseurs. L'augmentation des espaces de bureau flexibles et de coworking dans les grandes villes augmente la demande de mobilier moderne et modulaire adapté aux postes de travail chauds et aux pigistes. Comme plus de startups et de petites entreprises adoptent ce modèle pour réduire les coûts, le marché de ces équipements d'espace de travail partagé connaît une croissance. En même temps, de nombreuses grandes entreprises sous-traitent des fonctions non essentielles telles que les installations et les achats à des spécialistes. Cela permet aux fournisseurs de meubles de mieux gérer les services d'installation, de personnalisation et de gestion du cycle de vie à grande échelle. En offrant des solutions complètes pour les besoins dynamiques de l'espace de travail, les fournisseurs peuvent gagner des flux de revenus récurrents. Ils peuvent également cibler des centres régionaux où les entreprises décentralisent certaines fonctions pour réduire les loyers dans les capitales. Avec les bonnes stratégies pour tirer parti de ces changements de marché en développement, les fournisseurs peuvent compenser en partie les problèmes liés aux politiques.

Insights by product type: Comfort and Ergonomics Drive Demand for Office Seating

Seating contributes the 44.3% share of the Australia office furniture market in 2024, due to the importance companies place on employee comfort. Sitting for long periods at work can cause physical strain and reduce productivity if proper ergonomic seating is not provided. Companies understand the need to prioritize their employees' physical well-being and comfort in order to boost morale and retention.

The wide variety of seating options available allows workplaces to tailor their choices to employee preferences and job functions. Managers are increasingly concerned with providing adjustable, customizable seating accommodate different body types and types of work. Features like lumbar support, armrests, and ergonomic back designs have become must-haves. Employees also expect a degree of choice and personalization in their workstations.

Collaboration and meeting spaces also drive demand for different types of seating. In addition to traditional office desk chairs, there is a growing market for sofas, armchairs and ottomans suited to more relaxed discussions. As open floor plans and activity-based working become more prevalent, comfortable, flexible seating suitable to both informal and formal discussions is key. Companies outfit huddle spaces and break areas with inviting seating to encourage interaction between employees. Meeting increasing demand for ergonomic health and customized comfort, Australian manufacturers continue developing innovative new seating technologies and materials. Their focus on user experience and wellness keeps office seating the highest share of the country's office furniture market. Attention to comfort and well-being will remain paramount as workstyles evolve in the years ahead.

Insights by end user: Corporate Real Estate Strategies Fuel Demand from Large Companies

The corporate offices end-user segment generates the 54.80% share of demand in the Australia office furniture market in 2024. Large corporations have significant real estate footprints and undertake frequent refurbishment projects requiring new furnishings. They also have ample capital and specialized procurement teams focused on outfitting office spaces. A key driver of demand is corporate real estate strategies increasingly prioritizing employees, collaboration, and brand image. Forward-thinking companies design workplaces not just for function but also to attract and engage talent. They view office design, technology and furnishings as a competitive differentiator. Comfortable, innovative workspaces are seen as investments in company culture and worker productivity.

Activity-based working has also prompted many corporations to replace traditional desk-centric layouts with variety of spaces optimized for different tasks. This includes private phone booths, mobile desks and adjustable furniture compatible with hot desking. Such transformations drive periodic large-scale office furniture procurement. As Australia's major corporations expand both locally and abroad, their global standardization of furnishings and interiors helps manufacturers benefit from large volume orders. Keeping international workplaces consistently branded maintains a prestigious company image. Demand from prominent end-users establishes Australia's office suppliers as partners supporting sophisticated real estate strategies.

Les principaux acteurs du marché australien du mobilier de bureau sont IKEA Pty Limited,Harvey Norman Holdings Limited,Living Edge (Aust) Pty Ltd,Fantastic Furniture ,Amart Furniture Pty Limited,King Furniture Australia Pty Ltd,Saveba Pty Ltd trading as Coco Republic,Kogan Australia Pty Ltd