Le marché australien du plastique recyclé est estimé à USD 798.1 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 1 552,9 Mn par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % de 2024 à 2031.

Une réglementation stricte en matière de gestion des déchets plastiques et une prise de conscience accrue de la durabilité favorisent la collecte et le recyclage des déchets plastiques en Australie. Il y a aussi une demande croissante de plastique recyclé provenant d'industries comme l'emballage, la construction et l'automobile en raison de sa rentabilité. Le marché du plastique recyclé en Australie devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. Des facteurs importants tels que la mise en œuvre de politiques exigeant l'utilisation de plastiques recyclés postconsommation par les marques et les fabricants ainsi que l'investissement dans des technologies de recyclage de pointe favoriseront une plus grande collecte et un recyclage plus poussé des déchets plastiques. En outre, les initiatives visant à réduire la dépendance à l'égard du plastique vierge et à créer un modèle d'économie circulaire devraient favoriser la demande de plastique recyclé en Australie.

Conducteur du marché – Règlements et initiatives du gouvernement

Le gouvernement australien a pris des initiatives énergiques ces dernières années pour réduire la pollution plastique et adopter un modèle d'économie circulaire. D'importants règlements et politiques concernant l'extension de la responsabilité des producteurs et l'interdiction de certains articles en plastique à usage unique ont incité les fabricants et les consommateurs à utiliser davantage de plastique recyclé. Le Plan d'action national pour la politique en matière de déchets de 2020 fixe des objectifs ambitieux pour tous les niveaux de gouvernement afin de travailler ensemble et de faire en sorte que 70 % des déchets plastiques produits annuellement soient recyclés ou compostés d'ici 2025.

Pour atteindre ces objectifs, les gouvernements des États ont lancé de nombreux programmes visant à limiter les déchets envoyés dans les décharges et à promouvoir le recyclage. Par exemple, le Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en œuvre le Plan d'action pour les plastiques en 2021, qui met l'accent sur les interdictions, les programmes de gestion des produits et les campagnes d'éducation. Par suite de ces politiques, la collecte du recyclage des plastiques a augmenté de plus de 25 % entre 2020 et 2021 selon les données de l'EPA de la NSW. De même, d'autres États comme l'Australie du Sud et le Queensland ont lancé diverses initiatives telles que des programmes de rabais sur les produits à contenu recyclé et le financement d'installations de tri des plastiques.

Moteur du marché – Demande croissante des industries de la construction et de l'emballage

La demande de plastiques recyclés a augmenté régulièrement en Australie, principalement en raison de la forte croissance des industries de la construction et de l'emballage. Le secteur de la construction compte beaucoup sur les tuyaux, raccords et feuilles en plastique pour les matériaux de construction en raison de leur durabilité et de leur résistance à la dégradation. À mesure que de nouveaux projets d'infrastructure s'accompagnent de la remise en état des structures existantes, de grands volumes de déchets plastiques sont générés chaque année, puis recyclés par les fabricants de plastiques pour produire de nouveaux matériaux. De même, l'industrie de l'emballage a connu un essor avec l'augmentation du commerce électronique et de la demande de biens de consommation emballés. Étant un matériau léger et peu coûteux, les plastiques sont devenus le choix principal pour l'emballage de tous les types de produits. Toutefois, les plastiques à usage unique posent de sérieux problèmes de gestion des déchets. Les deux industries achètent donc de plus en plus de granulés et de granulés de plastique recyclés pour répondre aux besoins de production.

Défi du marché : les défis de la collecte et de la logistique

Les défis liés à la collecte et à la logistique constituent un obstacle majeur à la croissance du marché australien du plastique recyclé. Le tri, le traitement et le transport de grandes quantités de déchets plastiques après consommation nécessitent une infrastructure de collecte sophistiquée et des chaînes d'approvisionnement simplifiées, qui font encore défaut dans une grande partie du pays. En raison de sa grande étendue géographique et de sa faible population en dehors des grandes villes, les points de collecte en plastique sont rares dans de nombreuses régions rurales et éloignées de l'Australie. Il est donc difficile pour les particuliers et les entreprises de séparer et d'envoyer leurs produits recyclables par des canaux de recyclage officiels. De nombreuses communautés ont une collection de base de kerbside, mais aucun processus dédié pour le plastique seulement. Par conséquent, une partie importante du plastique recyclable se retrouve dans les décharges plutôt que d'être détournée pour le retraitement.

Opportunité de marché: développement de technologies de recyclage avancées

Les technologies de recyclage avancées offrent une opportunité majeure de croissance sur le marché australien du plastique recyclé. Le développement des capacités de recyclage des produits chimiques et des matières premières aiderait à relever certains des principaux défis qui limitent actuellement les taux de recyclage des matières plastiques et la demande de matières plastiques recyclées. Les technologies de recyclage chimique comme la pyrolyse et la gazéification peuvent décomposer les flux de déchets plastiques mixtes de différents types de résine et de couleurs dans leurs blocs de construction chimique fondamentaux comme les huiles et les cires. Cela permet d'éviter le recyclage d'une gamme beaucoup plus large de matières plastiques mélangées et sales qui se retrouvent souvent dans des décharges ou des exportations. Il surmonte les problèmes avec le recyclage mécanique traditionnel qui nécessite la séparation des types de résine et ne peut retraiter le plastique propre que quelques fois avant la dégradation de la qualité. Le recyclage des produits chimiques produit des produits qui peuvent entrer de nouveau dans le processus de production en tant que plastique de qualité vierge ou d'autres produits pétrochimiques, entraînant un prix plus élevé.

Investissement dans les technologies de recyclage avancées : Des acteurs de premier plan comme Visy et Suez ont beaucoup investi dans des technologies de recyclage avancées qui peuvent transformer des flux de déchets plastiques mixtes en matériaux plastiques recyclés de haute qualité. Par exemple, en 2018, Visy a investi 50 millions de dollars pour construire l'une des plus grandes installations de recyclage des plastiques de la Nouvelle-Galles du Sud avec des technologies de tri et de nettoyage de pointe. Cela leur permet de produire des flocons rPET de qualité alimentaire et des granulés de plastique mélangé. Ces investissements aident à garantir l'accès aux matières premières recyclables et à répondre aux préoccupations concernant les déchets plastiques.

Partenariats stratégiques pour l'approvisionnement en déchets : Les entreprises ont établi des partenariats avec les conseils locaux et les groupes de gestion des déchets pour assurer l'accès aux flux de déchets plastiques après consommation. Par exemple, en 2019, Suez s'est associé à Sydney Water pour recycler 100 % du plastique dur à recycler recueilli dans des bacs de recyclage du côté du trottoir dans le Grand Sydney. Ces partenariats assurent un approvisionnement régulier en matières premières. Suez a déclaré avoir recyclé plus de 16 000 tonnes de plastiques dans le cadre de ce programme au cours de sa première année.

Investir dans la propriété de la marque Modèles: Des entreprises comme Veolia et Cleanaway ont mis en place des modèles de propriété de marques où elles s'associent à des marques de consommateurs pour reprendre et recycler les emballages plastiques de marque, ce qui a permis de fermer la boucle. Par exemple, Cleanaway s'associe à Nestle pour sa marque d'eau emballée «Pure Cycle» par laquelle Cleanaway commercialise la marque sur ses bouteilles et les collectionne/recycle après utilisation. Cela garantit des taux de collecte et de recyclage plus élevés des flux de déchets plastiques difficiles.

Certification à vert Normes: Les principaux joueurs obtiennent leurs produits en plastique recyclé certifiés selon les normes australiennes comme le système australien Recycled Certified. Cela donne à leurs produits un avantage concurrentiel sur le marché car les utilisateurs finaux recherchent des options durables certifiées. Par exemple, les flocons rPET de Visy sont certifiés ARC fournissant une assurance de qualité et de durabilité aux embouteilleurs.

Points de vue par type de produit: Utilisation étendue et recyclabilité

En termes de type de produit, le téréphtalate de polyéthylène (PET) contribue à la part de marché de 26,00 % en 2024. Le téréphtalate de polyéthylène, communément appelé PET, est devenu le premier type de produit en plastique recyclé en Australie. Ceci est principalement dû à la prévalence du PET dans les bouteilles de boissons. Alors que les Australiens consomment quotidiennement de grandes quantités d'eau embouteillée et de boissons gazeuses, les bouteilles vides en PET constituent une part importante du flux de déchets de recyclage. Beaucoup d'épiceries et de détaillants ont mis en place des « systèmes de dépôt de conteneurs » où les consommateurs reçoivent un petit remboursement pour la restitution de leurs bouteilles. Cette vaste infrastructure de recyclage des bouteilles contribue à assurer un approvisionnement constant en flocons de PET et en granulés qui peuvent être reconstruits.

Le PET est également favorisé pour ses propriétés qui le rendent bien adapté pour le recyclage à plusieurs reprises. Il maintient sa force et son intégrité même après avoir subi le processus de fusion et de remoulage. Les bouteilles recyclées en PET peuvent être transformées en nouvelles bouteilles ou d'autres produits en plastique comme la fibre de polyester sans perte de qualité significative. En outre, la qualité des aliments peut être préservée grâce au recyclage du PET. Cela signifie que les flocons et les granulés de PET recyclés sont autorisés pour les applications de contact direct avec les aliments comme les bouteilles de boissons neuves.

L'abondance de sources de PET recyclables, combinée à sa grande recyclabilité technique, a permis à l'industrie australienne du recyclage de PET d'intensifier ses opérations afin de traiter de grands volumes de matières. Au fur et à mesure que le public prend conscience de la pollution par les plastiques, on accorde davantage d'attention aux taux de recyclage et aux étiquettes qui revendiquent le contenu du PPE. Cela contribue à accroître la demande globale de PET recyclé et consolide sa position en tant que premier type de produits en plastique recyclé en Australie.

Perspectives par application: Les bouteilles sont la principale source australienne de plastique recyclé grâce aux initiatives nationales de dépôt de conteneurs

Les bouteilles de boissons vides, fabriquées principalement en plastique PET, constituent le segment de matières premières le plus élevé pour l'industrie australienne du plastique recyclé avec une part de 69,5 % en 2024. Cette position dominante sur le marché découle du succès des systèmes de dépôt de conteneurs qui ont motivé le recyclage généralisé des bouteilles pendant des décennies. Par exemple, les programmes « Containers for Change » de l'Australie du Sud et « Return and Earn » de la Nouvelle-Galles du Sud. Ces programmes de recyclage offrent des remboursements de 10 à 15 cents pour chaque conteneur retourné aux centres de remboursement.

L'incitation financière et la commodité de ces programmes se sont avérées très efficaces pour détourner les bouteilles usagées de la décharge. Selon certaines estimations, les initiatives de dépôt de conteneurs recouvrent plus de 80 % des contenants admissibles. Les Australiens consommant plus de 15 milliards de bouteilles par an, ce qui se traduit par un approvisionnement massif de bouteilles en plastique nettoyé et balancé fournies aux transformateurs et aux fabricants finals. Alors que d'autres types de plastique comme les cruches de lait HDPE sont également recyclables, les bouteilles constituent le flux source le plus constant et volumineux. Les services de dépôt de sacs aux principaux détaillants et les activités annuelles de nettoyage organisées dans le cadre de programmes comme Clean Up Australia Day complètent également les retours de bouteilles. Cependant, c'est en grande partie grâce aux programmes de dépôt de contenants que les bouteilles continuent de surperformer d'autres sources de plastique recyclé comme les films et les mousses. À mesure que les politiques axées sur l'environnement gagnent en traction dans les États et les territoires de l'Australie, on continue de pousser à étendre les systèmes de dépôt de conteneurs à d'autres types de conteneurs et à améliorer la normalisation nationale. Ces développements ne feraient que renforcer davantage les bouteilles en tant que principale matière première de l'industrie du plastique recyclé du pays.

Les principaux acteurs du marché australien du plastique recyclé sont Synergy Packaging, Amcor PLC, Vanden Global Ltd, Corex, Pact Group Holdings Australia Pty Ltd