Le marché des camions autonomes est estimé à USD 1,49 Bn en 2024 et devrait atteindre 4,62 milliards de dollars É.-U. par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,55% de 2024 à 2031. L'augmentation des investissements des constructeurs automobiles dans le développement de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs et la demande croissante pour réduire au minimum les accidents de la route sont quelques-uns des facteurs clés qui motivent le marché des camions autonomes.

Conducteur du marché - Réduction des coûts liés à la réduction du travail, de la consommation de carburant et des coûts d'entretien

L'un des principaux moteurs de l'adoption de camions autonomes est l'économie potentielle qu'il peut apporter aux opérateurs de flotte et aux entreprises de logistique. Les camions autonomes une fois entièrement commercialisés peuvent contribuer à réduire considérablement les coûts globaux de transport et de logistique.

Les salaires et avantages sociaux des chauffeurs représentent une part importante des dépenses opérationnelles des compagnies de camionnage. Outre les salaires des conducteurs, les camions autonomes promettent également des améliorations dans l'efficacité énergétique. De plus, sans une personne derrière le volant, les coûts d'entretien et de réparation des véhicules devraient également diminuer. Les systèmes autonomes de conduite de camions sont conçus pour conduire de manière plus transparente en minimisant les virages agressifs ou le freinage soudain qui peuvent porter les composants du véhicule plus rapidement au fil du temps.

Ainsi, en supprimant la plus grande composante des coûts des conducteurs et en optimisant davantage l'utilisation et les besoins d'entretien du carburant, les camions autonomes offrent une proposition de valeur convaincante aux exploitants de parcs et aux entreprises de logistique. Cela contribuera à des économies tangibles sur le budget des transports à long terme, ce qui stimulera la croissance du marché des camions autonomes.

Conducteur du marché - Réduction des accidents causés par une erreur humaine grâce à des systèmes de sécurité avancés

Un autre moteur important pour le marché des camions autonomes est le potentiel d'améliorer sensiblement la sécurité routière et de réduire les accidents en faisant appel à des systèmes informatiques avancés sur le contrôle humain. Des études indiquent qu'au moins 90 % des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines et à des lacunes dans le jugement, comme des changements de voie inappropriés, des lacunes ou des vitesses erronées, des retards, etc. Les camions autonomes équipés de capteurs avancés, d'intelligence artificielle et de freinage automatique peuvent rester vigilants 24 heures sur 24 sans subir de fragilités humaines.

L'élimination de l'élément humain peut aider à s'attaquer à la cause profonde d'une grande proportion des accidents. En outre, les camions autonomes sont également programmés pour suivre méticuleusement toutes les règles de circulation contrairement aux humains. Ils ne sont pas impatients, distraits ou prennent des risques imprudents. Cela peut créer des comportements de conduite plus sûrs tout au long des opérations de la flotte.

L'IA avancée et les capteurs leur permettent de détecter des piétons, des cyclistes ou des véhicules plus petits dans des positions routières vulnérables bien avant un conducteur humain. Ils peuvent également alerter automatiquement les véhicules d'urgence en se retirant et en facilitant leur passage en toute sécurité en cas d'urgence. Cela renforcera la croissance du marché des camions autonomes.

Défi du marché - Coût élevé de la mise en oeuvre et infrastructure technologique

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des camions autonomes est le coût initial extrêmement élevé de la mise en œuvre de la technologie des camions autonomes et de la construction de l'infrastructure technologique nécessaire. Le développement de camions autoconducteurs nécessite des capteurs avancés, des caméras, des systèmes LiDAR et de puissants ordinateurs embarqués qui permettent d'augmenter considérablement les prix des véhicules.

De plus, le logiciel et la technologie qui permettent aux camions de se conduire de manière autonome est également très coûteux à développer. La mise en place de la connectivité réseau, des capacités de cartographie et des mesures de cybersécurité nécessaires pour que les camions autonomes puissent fonctionner en toute sécurité représente également un investissement important en termes de construction d'infrastructures de communication.

Pour que les entreprises de camionnage et les exploitants de parcs de véhicules passent à la conduite autonome, il faudra engager des dépenses en capital considérables pour acheter cette nouvelle génération de camions et développer l'infrastructure numérique nécessaire pour les soutenir. Le coût élevé de la transition constitue un formidable obstacle à l'adoption généralisée de camions autonomes, en particulier au cours des premières années où la technologie n'a pas atteint sa maturité et où les économies d'échelle n'ont pas été pleinement réalisées.

Opportunités de marché - Efficacité et productivité accrues grâce à l'automatisation

L'une des principales possibilités offertes par les camions autonomes est d'accroître considérablement l'efficacité opérationnelle et la productivité grâce à l'automatisation. En retirant le conducteur du véhicule, les camions autonomes promettent de révolutionner les opérations de fret long-courrier en permettant aux camions d'exploiter et de transporter des marchandises presque 24/7 sans s'arrêter pour les quarts de conduite, les pauses ou les périodes de repos.

Cette utilisation 24h/24 des camions autoconducteurs pourrait se traduire par des améliorations sans précédent des taux d'utilisation de la flotte et des rotations d'actifs pour les entreprises de logistique. En outre, les camions automatisés effectuent des tâches de conduite plus précisément et de façon plus cohérente par rapport aux conducteurs humains, promettant une meilleure efficacité énergétique, des taux d'accidents plus faibles et moins de retards dans le transport.

En tirant parti de l'automatisation et de l'IA, les camions autonomes peuvent atteindre des niveaux plus élevés d'optimisation des flux de travail et d'utilisation des charges qui aident à réduire considérablement les coûts de transport pour les expéditeurs. Les gains d'efficacité découlant de la technologie de conduite autonome pourraient apporter une valeur énorme dans des réseaux logistiques et des chaînes d'approvisionnement plus optimisés.

Stratégie #1: Partenariats et collaborations pour accélérer le développement technologique

L'une des stratégies les plus importantes adoptées par les grandes compagnies de camionnage autonomes telles que Daimler, Volvo et Tesla a été de former des partenariats stratégiques. Par exemple, en 2019, Daimler a rejoint Torc Robotics pour développer et tester des camions autoconducteurs. Cela a permis à Daimler de tirer parti de l'expertise de Torc dans le logiciel de conduite autonome.

Stratégie no 2 : Essais pilotes sur des routes et des routes fermées

Compte tenu des défis posés par le développement de camions véritablement autonomes, des entreprises comme Daimler, Tesla et Embark se sont concentrées d'abord sur la réalisation de vastes essais pilotes de leurs camions dans des environnements contrôlés sur des routes fermées et des autoroutes. Par exemple, Embark a commencé à piloter ses camions sur les autoroutes de Placer County en Californie dès 2017.

Stratégie no 3 : Acquisitions pour accroître les capacités

Reconnaissant les lacunes, certains chefs autonomes de camionnage ont accru leurs capacités au moyen d'acquisitions ciblées. Par exemple, en 2021, Waymo a acquis l'anthropique de CMU pour accélérer ses recherches sur l'IA pour les camions long-courriers. L'acquisition a permis d'acquérir des compétences en intelligence artificielle et en recherche.

Insights, par type: Camions autonomes lourds gagner du temps dans la construction et la logistique

En termes de type, les poids lourds des camions autonomes contribuent à 54 % du marché des camions autonomes en 2024, en raison de sa mise en œuvre étendue dans les industries de la construction et de la logistique. Les poids lourds autonomes sont conçus pour transporter du matériel lourd et des marchandises volumineuses sur de longues distances. Ils jouent un rôle central dans le transport des matériaux de construction vers les sites et l'expédition des marchandises entre les entrepôts et les centres de distribution.

De plus, l'exploitation autonome réduit la dépendance à l'égard des conducteurs humains, en s'attaquant aux problèmes de roulement élevé des conducteurs et de pénurie dans le secteur du camionnage. Les principales entreprises de construction ont commencé à piloter des camions de poids lourds autonomes afin de rationaliser le mouvement des matériaux dans les grands chantiers.

Avec des pilotes en cours qui démontrent une intégration réussie de la technologie autonome, la demande croissante des secteurs de la construction et de la logistique continuera de propulser le segment des camions lourds sur le marché des camions autonomes.

Perspectives, selon le niveau d'autonomie : faire place à l'aide aux conducteurs

En termes d'autonomie, les camions semi-autonomes détiennent 64,3 % du marché des camions autonomes en 2024, en raison de leur viabilité commerciale à court terme et de leurs capacités d'assistance aux conducteurs. Les camions semi-autonomes sont équipés de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) comme le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatisé et l'aide à la tenue des voies.

Pour les entreprises de camionnage, les camions semi-autonomes initient progressivement les conducteurs à des contrôles automatisés tout en assurant la conformité réglementaire. Leur mode de conduite assisté atténue la charge de travail des conducteurs à long terme, accroît la sécurité routière et améliore l'efficacité énergétique.

De plus, les systèmes semi-autonomes permettent aux conducteurs formés de surveiller le fonctionnement des véhicules et de s'attaquer aux situations routières dynamiques. Avec les développements continus de l'ADAS et les améliorations de performance, les camions semi-autonomes joueront un rôle transitoire dans l'adoption massive de la conduite autonome dans les véhicules utilitaires.

Insights, By Component: Le matériel avancé permet une autonomie de bout en bout

En termes de composante, le segment matériel saisit la part la plus élevée car il représente l'infrastructure physique de base pour le fonctionnement autonome. Le matériel de pointe comme les caméras haute résolution, les capteurs LiDAR de haute précision et les systèmes radar de pointe sont essentiels pour permettre aux camions autonomes de percevoir efficacement l'environnement environnant. Des ordinateurs et des processeurs de bord puissants et capables de percer de grandes quantités de données sensorielles en temps réel sont essentiels pour la navigation, la planification des chemins et la prise de décisions.

En outre, les moteurs à actionnement précis et les unités de commande avancées sont essentiels pour une bonne exécution des opérations de conduite. Les innovations matérielles dans le calcul de l'IA, la miniaturisation des capteurs et l'intégration multicapteurs sont devenues indispensables pour faire progresser les capacités d'autoconduite de la conduite sur route à des scénarios urbains complexes.

Les principaux fabricants de véhicules automobiles sur le marché des camions autonomes investissent de plus en plus dans la R-D matérielle pour développer des plateformes modulaires et évolutives capables d'offrir une pleine autonomie. La demande croissante d'autonomie de niveau 4 et de niveau 5 des entreprises de logistique continuera à propulser le segment du matériel sur le marché des camions autonomes pour faciliter le transport sans chauffeur.

• La réussite du pilote de TuSimple : TuSimple a effectué plusieurs essais pilotes réussis de camions entièrement autonomes aux États-Unis, montrant la viabilité du transport de marchandises sans chauffeur.
• Atténuation de la pénurie de main-d'oeuvre : Le marché des camions autonomes s'attaque à la pénurie de camionneurs, qui est estimée à plus de 60 000 conducteurs aux seuls États-Unis.
• Amélioration du rendement énergétique : Les camions autonomes peuvent améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 10% grâce à des modes de conduite optimisés.

Les principaux acteurs du marché des camions autonomes sont TuSimple, Inc., Waymo LLC, Embark Trucks, Tesla Motors, Inc., Caterpillar Inc., AB Volvo, Daimler AG, Continental AG, Robert Bosch GmbH, NVIDIA Corporation, Aptiv PLC, PACCAR Inc., Einride AB, Uber Freight et Nikola Corporation.