La taille du marché européen des compteurs d'eau intelligents devrait atteindre 4,30 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 2,01 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un TCAC de 11,5% pendant la période de prévision. Les compteurs d'eau intelligents sont des appareils qui mesurent et enregistrent les données de consommation d'eau et les communiquent à l'entreprise de services publics pour la surveillance et la facturation. Ils fournissent des données en temps réel sur l'utilisation de l'eau, détectent les fuites et appuient les efforts de conservation de l'eau. Les principaux moteurs du marché sont les politiques gouvernementales, la demande croissante des économies émergentes, l'augmentation de la numérisation et de l'automatisation et la sensibilisation à la conservation de l'eau.

Le marché européen des compteurs d'eau intelligents est segmenté par technologie, type, composant, application et région. Par technologie, le marché est segmenté en lecture automatique de compteurs, infrastructure de mesure avancée, autres. Le segment AMR détenait la plus grande part du marché en 2023. Les technologies AMR permettent la lecture à distance des compteurs par radiofréquence à courte portée. Il ne fournit pas de données d'utilisation en temps réel, mais offre des avantages en termes de coûts par rapport à AMI.

Pilotes du marché des compteurs d'eau intelligents en Europe

• Politiques et règlements gouvernementaux favorables : Les gouvernements de toute l'Europe prennent des initiatives pour déployer des compteurs d'eau intelligents, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, la directive sur l'efficacité énergétique, publiée par l'Union européenne, établit des exigences pour l'installation de compteurs intelligents pour le gaz et l'électricité. Ce mandat a été élargi par certains États membres pour couvrir également les compteurs d'eau intelligents. Des pays comme l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas ont déjà déployé des millions de compteurs d'eau intelligents ou ont prévu de le faire prochainement. Les politiques et les mandats de soutien créent une forte demande de technologie intelligente de mesure de l'eau.
• Besoin de réduire les pertes d'eau autres que les recettes : L'eau non-revenue en raison de fuites, de vols et d'inexactitudes coûte aux services publics d'eau Bns chaque année. Les études estiment que l'Europe perd chaque année plus de 12 milliards de dollars d'eau hors recettes. Les compteurs d'eau intelligents permettent une mesure précise, des alertes de fuite et une meilleure surveillance pour limiter sensiblement ces pertes. Leur adoption augmente, les services publics ayant pour objectif d'accroître la perception des recettes et de tenir compte de chaque goutte d'eau. Les compteurs d'eau intelligents avancés aident également à détecter les fuites souterraines avant qu'elles ne se font sentir.
• Investissements accrus dans les infrastructures urbaines intelligentes: De nombreuses villes européennes entreprennent des projets de villes intelligentes impliquant la modernisation des infrastructures de distribution d'eau au moyen de technologies intelligentes. Ces projets utilisent IoT, cloud computing, big data analytics, et l'intelligence artificielle AI, ainsi que des compteurs intelligents, pour assurer une gestion efficace et durable de l'eau. Les investissements à grande échelle dans les infrastructures urbaines intelligentes créent des possibilités importantes pour les entreprises de mesure de l'eau intelligente.
• Objectifs de conservation et de durabilité de l'eau : La réduction de la consommation d'eau par habitant et une utilisation responsable de l'eau sont des priorités essentielles pour l'Europe. Les compteurs d'eau intelligents, en fournissant des données de consommation détaillées et des alertes de fuite, jouent un rôle crucial pour influencer le comportement des consommateurs et atteindre les objectifs de conservation. La technologie de mesure combinée aux tactiques d'engagement des clients peut réduire considérablement la demande d'eau. Cela augmente l'adoption par les services publics axés sur la durabilité.

Marché des compteurs d'eau intelligents en Europe

• Développement de nouveaux produits par l'innovation technologique: L'espace de mesure de l'eau intelligente a connu une innovation continue ces dernières années. Les entreprises lancent des produits comme les compteurs sans batterie, les compteurs compatibles LoRa pour la communication longue distance et les compteurs intelligents ultrasoniques sans pièces mobiles. L'intégration de compteurs intelligents avec les plates-formes IoT et cloud et l'ajout de capacités comme l'analyse et le contrôle en temps réel est un domaine d'opportunité supplémentaire. Cette innovation offre aux fabricants d'importantes possibilités d'obtenir des parts de marché.
• Expansion géographique pour exploiter les marchés en développement : De nombreuses régions de l'Europe de l'Est, de la Russie et de l'Asie centrale utilisent encore des infrastructures de mesure de l'eau dépassées. La modernisation de la distribution de l'eau est une priorité pour les services publics de ces territoires. Les entreprises peuvent se concentrer sur l'expansion de leur présence sur ces marchés. Les partenariats locaux, les accords de distribution et les compteurs économiques adaptés aux besoins des pays en développement seraient les clés.
• Fusions et acquisitions pour un portefeuille de produits amélioré: L'espace de mesure de l'eau intelligente a connu récemment quelques fusions et acquisitions. Mais il reste encore beaucoup de place pour la consolidation. Les grands fabricants de compteurs peuvent envisager d'acquérir des startups travaillant dans des modules de mesure ultrasonore intelligents, AGI ou de communication. De tels accords peuvent permettre l'accès aux nouvelles technologies et l'innovation accélérée. L'intégration verticale offre des possibilités de fournir des solutions complètes de gestion intelligente de l'eau.
• Sous-traitance des opérations d'infrastructure de mesure : De nombreux services d'eau veulent transférer le coût et la complexité de l'exploitation de l'infrastructure de mesure intelligente aux spécialistes. Cela donne aux fournisseurs de compteurs la possibilité de fournir des compteurs en tant que service, en tirant parti de leur expertise dans le déploiement des compteurs, les communications, l'intégration des données, l'analyse, etc. Les contrats axés sur les résultats peuvent être conçus autour d'indicateurs de performance clés de réduction des fuites ou de protection des revenus.

Restrictions du marché des compteurs d'eau intelligents en Europe

• Coûts initiaux élevés du déploiement: Les coûts initiaux en capital des déploiements de compteurs intelligents à grande échelle, ainsi que les investissements dans l'infrastructure informatique, demeurent élevés pour de nombreux services publics. Les longues périodes de ROI constituent un obstacle, en particulier pour les petits services publics dont les budgets sont limités. L'obtention d'approbations pour le recouvrement des coûts par des hausses tarifaires pose également des défis dans l'espace de services publics réglementé.
• Protection de la vie privée et sécurité : Un grand défi à relever par le mesurage intelligent de l'eau est la protection de la vie privée et les problèmes de sécurité liés à la collecte accrue de données. Dans certains pays, des groupes de défense des consommateurs se sont opposés au déploiement, citant les risques de localisation, de profilage des comportements et de cyberattaques. Pour l'adoption générale, il est essentiel de gagner la confiance des consommateurs.
• Connaissances techniques et limitations de la main-d'œuvre: Le manque d'expertise interne en matière de mesure intelligente peut dissuader les petits services publics de tenter la transition technologique. En outre, la gestion de la convergence IT/OT nécessite des compétences techniques et une gestion du changement. La formation du personnel et les partenaires de gestion des données des compteurs embarqués sont essentiels pour surmonter cette contrainte.

• Interopérabilité et normes ouvertes: L'une des principales priorités est l'interopérabilité entre les systèmes de données, les communications et le matériel de mesure. L'absence de normes entrave l'adoption de compteurs intelligents à grande échelle. Des efforts sont en cours pour définir des normes ouvertes à tous les niveaux afin de permettre aux composants des différents fournisseurs de s'intégrer de manière transparente. Les architectures ouvertes empêchent également le verrouillage des fournisseurs et offrent de la flexibilité aux services publics d'eau.
• Analyse avancée et aperçus exploitables : Les compteurs d'eau intelligents génèrent d'énormes quantités de données granulaires. Ces dernières années ont vu l'application d'analyses avancées comme l'apprentissage automatique pour recueillir des informations actionnables à partir de données brutes. Il s'agit notamment de la modélisation prédictive de la prévision de la demande, du regroupement pour identifier les zones de fuite, de la détection des anomalies et de la segmentation des clients. De telles capacités d'analyse aident les services publics à maximiser le ROI des compteurs intelligents.
• Amélioration de la cybersécurité : Les réseaux intelligents de mesure de l'eau contiennent des infrastructures essentielles, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. La cybersécurité est une préoccupation majeure entravant l'adoption. Pour atténuer les risques, les fabricants intègrent des fonctions de sécurité comme le chiffrement des données, les contrôles d'accès et les mises à jour de logiciels à distance. Les organismes de normalisation s'emploient également à formuler des recommandations en matière de cybersécurité pour les systèmes de mesure intelligents.
• Transition vers des modèles d'affaires fondés sur les services : Les fournisseurs passent de fabricants de jeux purs à des modèles d'affaires axés sur le service. Cela comprend la prestation de services gérés, la surveillance active et la maintenance des réseaux de compteurs, le déploiement de tableaux de bord analytiques et d'applications mobiles, et même la construction d'infrastructures de connectivité. Ces services à valeur ajoutée au-delà du matériel de mesure de base génèrent des revenus plus élevés.

Graphique 1. Taille du marché des compteurs d ' eau intelligents en dollars des États-Unis Bn

Itron, Diehl Metering, Zenner International, Elster Group, Kamstrup, Landis+Gyr, Sensus, Aclara Technologies, Badger Meter, Neptune Technology Group