Le marché des filtres à air à turbine à gaz est estimé à USD 1,84 Bn en 2024 et devrait atteindre 2,75 milliards de dollars É.-U. par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9% entre 2024 et 2031. Des normes strictes d'émissions pour les turbines à gaz à l'échelle mondiale sont à l'origine de la demande de filtres à air efficaces. Le remplacement de l'infrastructure vieillissante des turbines à gaz contribue également à la croissance du marché des filtres à air turbine à gaz.

Moteur du marché - Demande croissante d'électricité menant à une augmentation des installations de turbine à gaz

La demande croissante d'électricité dans les pays développés comme dans les pays en développement a été l'un des principaux moteurs de l'adoption accrue de turbines à gaz pour la production d'électricité au cours de la dernière décennie. Les turbines à gaz sont devenues l'une des solutions de rechange préférées pour les entreprises de services publics et les producteurs d'électricité indépendants afin d'ajouter de nouvelles capacités de production dans un délai relativement court.

De nombreux pays d'Asie, du Pacifique et du Moyen-Orient connaissent une forte croissance économique qui s'est traduite par une augmentation rapide de la demande d'électricité fiable. Cela a conduit à des investissements importants dans de nouveaux projets d'énergie à turbine à gaz pour combler l'écart entre la demande et l'offre. Même dans les régions développées de l'Amérique du Nord et de l'Europe, les turbines à gaz aident les services publics à répondre aux besoins en énergie de pêle et contribuent également à l'intégration des énergies renouvelables en fournissant des capacités d'équilibrage rapides.

La demande d'électricité devrait encore augmenter au cours des prochaines années, tant dans les régions en développement que dans les régions développées. On s'attend donc à ce que les nouvelles installations de turbine à gaz se poursuivent à un rythme soutenu, ce qui offrira aux entreprises du marché des filtres à air à turbine à gaz.

Conducteur du marché - Réglementation environnementale stricte favorisant des solutions énergétiques plus propres

La réglementation environnementale à travers le monde est de plus en plus rigoureuse au cours de la dernière décennie à mesure que les risques liés aux changements climatiques deviennent plus évidents. Dans le même temps, les décideurs et le public préfèrent de plus en plus passer à des sources d'énergie moins polluantes pour atteindre des objectifs de durabilité à long terme.

De nombreux modèles de turbines à gaz disponibles aujourd'hui ont également la capacité d'allumer des combustibles à faible teneur en carbone comme l'hydrogène, soit sous forme de mélange, soit sous forme de combustible unique. Les principaux OEM optimisent davantage les systèmes de combustion des turbines à gaz pour minimiser les émissions de NOx et autres émissions réglementées sans compromettre l'efficacité. La capacité de démontrer que le carbone et l'écologisation sont moins polluants grâce à la conformité aux exigences en matière d'émissions a permis aux turbines à gaz de dépasser les solutions de remplacement tout en demandant des approbations et des incitatifs dans le cadre de programmes de soutien.

Dans l'ensemble, le durcissement de la réglementation environnementale favorise l'adoption de technologies propres et efficaces comme les turbines à gaz modernes pour les services publics et les industries. Cela devrait stimuler la croissance du marché des filtres à air à turbine à gaz.

Défi du marché - Coûts d'investissement initiaux élevés pour les systèmes avancés de filtration d'air

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des filtres à air à turbine à gaz est le coût d'investissement initial élevé associé aux systèmes avancés de filtration de l'air. La mise en place de technologies de filtration de l'air particulaire à haut rendement (HEPA) ou de l'air particulaire ultra-faible (ULPA) pour les turbines à gaz industrielles nécessite des dépenses en capital importantes. Il s'agit là d'un obstacle pour les utilisateurs finaux, en particulier dans les marchés en développement où les budgets sont limités. Le support de filtre et le boîtier avancés nécessaires pour atteindre des classes de filtre strictes comme e12, f7 ou h14 par ISO peuvent augmenter considérablement les coûts totaux du projet.

De plus, le remplacement régulier des filtres entraîne des dépenses opérationnelles à long terme plus élevées que les méthodes classiques. La période de récupération de ces investissements peut dépasser de 18 à 24 mois dans certains domaines d'application. Toutefois, compte tenu de la réglementation environnementale et des exigences de rendement croissantes, la filtration avancée de l'air devra devenir plus compétitive pour que toutes les régions et toutes les verticales de l'industrie soient plus largement acceptées.

Opportunités de marché - Progrès technologiques dans les matériaux filtrants

L'une des principales possibilités du marché des filtres à air à turbine à gaz réside dans les progrès technologiques en cours dans les matériaux filtrants. La recherche-développement continue améliore l'efficacité et la durée de vie des supports de filtration, contribuant ainsi à réduire les coûts globaux.

La fabrication additive permet également des structures de treillis tridimensionnelles complexes pour les filtres avec des caractéristiques de débit optimisées. Il y a aussi des progrès dans les techniques de modification de surface qui aident à repousser la saleté et à prolonger les cycles de nettoyage.

Ces innovations améliorent le rapport prix/performance des solutions avancées. Cela rend les options de filtration haut de gamme plus accessibles et fait appel à un plus grand nombre de demandes d'utilisation finale. À l'avenir, d'autres travaux d'ingénierie des matériaux peuvent accroître l'efficacité de la filtration et aider à accélérer les périodes de récupération des dépenses en immobilisations des systèmes de filtration d'air à turbine à gaz haut de gamme.

Mettre l'accent sur l'innovation des produits par la R-D: En 2018, Donaldson a lancé son filtre à air Dynapurge Ultra qui utilise une technologie brevetée de filtres plissés pour offrir jusqu'à 10 fois plus de vie que les filtres conventionnels. Ces produits innovants aident les entreprises à gagner un avantage par rapport aux concurrents.

Partenariats et collaborations stratégiques: En 2020, HONEYWELL s'est associé à SAFRAN pour développer une technologie avancée de filtration d'air pour les moteurs à réaction de next-gen. Cela a permis aux deux entreprises de tirer parti de leur expertise et de leurs forces respectives.

L'accent sur les marchés émergents: En 2017, Donaldson a élargi son empreinte manufacturière en Inde et en Chine pour répondre à la demande croissante des secteurs de l'électricité, des mines et des filtres à air à turbine à gaz. Cet avantage de départ a aidé les entreprises à acquérir de plus grandes parts du marché des filtres à air à turbine à gaz.

Acquisitions et fusions: Les entreprises poursuivent des acquisitions pour améliorer les portefeuilles de produits, se développer géographiquement et réaliser des synergies. Par exemple, Clarcor a acquis Bergstrom Inc. en 2017 pour USD 925 Mn deviendra l'un des principaux fournisseurs de solutions de ventilation et de filtration d'air pour plusieurs industries, dont les turbines.

Insights, par produit: Filtres à air d'entrée Traiter les besoins critiques en filtration

Le segment des filtres à air turbine à gaz d'entrée représente 40,5 % du marché des filtres à air turbine à gaz en 2024. Cela est dû au rôle crucial qu'il joue dans la prévention des contaminants qui pénètrent dans les turbines à gaz. Les turbines à gaz nécessitent un approvisionnement ininterrompu en air pur pour une combustion efficace et efficiente. Cela fait de la filtration d'air d'entrée un domaine hautement prioritaire pour les producteurs d'électricité et les installations industrielles utilisant des turbines à gaz.

De plus, les centrales électriques et les installations industrielles utilisant des turbines à gaz sont souvent situées dans des zones où les conditions environnementales et climatiques varient et qui produisent différents types de contaminants atmosphériques. Cela dicte le besoin de filtres à air d'entrée robustes et personnalisés qui peuvent résister à des défis spécifiques au site.

Le développement de filtres composites de pointe et de mécanismes de nettoyage automatique a également amélioré la cohérence des performances des filtres à air à turbine à gaz d'entrée au fil du temps. Dans l'ensemble, la criticité de la filtration de l'air d'entrée combinée à des améliorations technologiques conduit à la part majoritaire de ce segment dans le marché des filtres à air à turbine à gaz.

Insights, par application: Production d'énergie Utilisations dominatrices du filtre à air de turbine à gaz

Le segment des applications de production d'électricité représente 50,2 % du marché des filtres à air à turbine à gaz en 2024. Cela est dû à l'utilisation généralisée des turbines à gaz dans l'industrie de l'électricité. Alors que la consommation d'énergie mondiale augmente avec l'industrialisation et la croissance économique, les producteurs d'électricité comptent de plus en plus sur les turbines à gaz pour répondre à la demande croissante d'électricité. Les réseaux régionaux ainsi que les solutions d'alimentation hors réseau et de secours dans les régions éloignées utilisent également à grande échelle des générateurs à turbine à gaz.

En outre, des réglementations strictes en matière d'émissions sont aussi à l'origine de la transition vers la production d'électricité à base de gaz naturel sur le charbon. Les turbines à gaz modernes offrent une méthode de production relativement plus propre tout en maintenant une production comparable. Des normes de filtration serrées et l'ampleur massive des opérations de la centrale en font un segment d'utilisation finale attrayant.

Dans l'ensemble, des besoins énergétiques stables à long terme et des préférences pour les turbines à gaz en tant que solution souple et efficace sous-tendent le leadership de l'application de production d'électricité sur le marché des filtres à air de turbine à gaz.

• Le secteur de l'énergie et de l'électricité augmente la demande d'électricité et la filtration efficace pour la production d'électricité.
• Croissance rapide du secteur pétrolier et gazier en raison de l'efficacité des turbines à gaz dans les diverses opérations et la réduction de la consommation d'énergie.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des filtres à air à turbine à gaz en raison de l'urbanisation et de la croissance industrielle, en particulier en Inde et en Chine.
• L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des filtres à air à turbine à gaz, grâce à des politiques favorisant les énergies renouvelables.

Camfil AB, Donaldson Company, Inc., Parker Hanninfin Corporation, MANN+HUMMEL, General Electric Company, Siemens AG, Filtration Group Corporation, Nordic Air Filtration, Koch Filter, W. L. Gore & Associates, Inc., Purolator Air Filters, Graver Technologies, Inc., Engineering Co., Ltd., Japan Air Filter, TYK Filters, PNC Co., Ltd. et EMW Filtertechnik GmbH.