Le marché des services de turbine à gaz est estimé à 40,93 USD Bn en 2024 et devrait atteindre USD 73,57 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % de 2024 à 2031. Le marché des services de turbines à gaz connaît une évolution vers des accords de services à long terme, car les exploitants cherchent à assurer la disponibilité et la performance des parcs vieillissants de turbines à gaz.

Le moteur du marché - Une demande croissante de production d'électricité en raison de la hausse de la consommation d'énergie

La demande croissante d'électricité dans les pays développés comme dans les pays en développement est bien connue. Le gaz en particulier est de plus en plus utilisé dans les grandes centrales en raison de ses propriétés de combustion relativement plus propres que le charbon ou le pétrole.

Les marchés établis en Europe et en Amérique du Nord densifient leurs grilles. Les économies émergentes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sont en pleine expansion des infrastructures. Le passage du charbon au gaz se produit également progressivement mais obstinément en raison des réglementations environnementales contre la pollution.

Les fournisseurs de services de turbines à gaz d'origine se multiplient pour répondre à cette demande croissante. Les fournisseurs de services tiers sur le marché des turbines à gaz ont eux aussi germé aux côtés des OEM pour capter une part du marché rentable des services après-vente avec des offres spécialisées. Alors que le gaz continue à être le moteur de la transition énergétique mondiale pour le moment soutenue par les politiques, les turbines à gaz resteront à l'avant-garde des plans d'ajout et de rénovation du secteur énergétique dans toutes les régions du monde.

Conducteur du marché - Haute efficacité et faibles émissions des turbines à gaz par rapport aux autres centrales à combustibles fossiles

Les préoccupations environnementales ont été au cœur des changements récents observés dans le domaine de l'énergie dans le monde. De plus, les températures de combustion élevées obtenues dans les turbines à gaz se traduisent par d'excellentes efficacités thermodynamiques, même supérieures à 60 % pour les dernières conceptions lourdes.

En raison des avantages techniques et environnementaux susmentionnés par rapport à d'autres choix fossiles, la capacité d'énergie alimentée au gaz a considérablement augmenté à l'échelle mondiale au prix de la retraite du charbon dans des régions clés. Les fabricants de turbines à gaz d'origine ont donc amélioré les modèles de turbines à gaz au fil des ans pour capturer ce commutateur et maximiser davantage l'efficacité de l'usine.

À leur tour, ils bénéficient également d'une base installée à l'échelle mondiale, qui ne cesse de croître, ce qui leur permet de générer des revenus à long terme. Avec la progression rapide des technologies, les turbines à gaz semblent rester le combustible de transition de choix pour la pluralité des marchés de l'électricité au cours des prochaines décennies, augmentant les perspectives globales sur le marché des services de turbine à gaz.

Défi du marché - Accroître la concurrence des sources d'énergie renouvelables, comme le solaire et le vent

Le marché des services de turbines à gaz fait face à une concurrence considérable de sources d'énergie renouvelables en croissance rapide, comme l'énergie solaire et éolienne. Les prix de l'énergie solaire et éolienne ont considérablement baissé au cours de la dernière décennie en raison des progrès technologiques et des économies d'échelle dans le secteur manufacturier. Cela les a rendus de plus en plus compétitifs par rapport aux sources d'énergie à base de combustibles fossiles.

De nombreux producteurs d'électricité et de services publics accordent maintenant la priorité à l'ajout de capacités renouvelables à leurs portefeuilles de production d'électricité afin d'atteindre les objectifs de décarbonisation. Les turbines à gaz, qui émettent des gaz à effet de serre, sont également soumises à des pressions réglementaires et politiques dans les pays qui ont des engagements ambitieux en matière de changements climatiques. Cela pose un grave défi aux plans de gestion de la durée de vie de l'équipement et à la demande de services dans l'industrie des turbines à gaz.

Si la transition vers les énergies renouvelables se poursuit au rythme actuel, elle pourrait réduire considérablement la taille du marché des services de turbine à gaz.

Opportunité de marché - Adoption de technologies numériques et intelligentes

L'adoption de nouvelles technologies numériques offre des possibilités prometteuses pour le marché des services de turbines à gaz. Des technologies telles que la maintenance prédictive, les jumeaux numériques, l'apprentissage automatique et l'analyse avancée des données permettent la surveillance à distance des opérations de turbine à gaz.

Les vibrations, la température et d'autres données opérationnelles recueillies auprès de capteurs peuvent être analysées à l'aide de ces technologies pour faire des prévisions très précises sur les réparations et les révisions à venir nécessaires pour chaque composant ou système de turbine. Cela permet aux fournisseurs de services de planifier l'entretien à l'avance pour minimiser les perturbations. Il aide également les services publics et les propriétaires à optimiser les opérations et à réduire les temps d'arrêt imprévus.

Ces solutions numériques intelligentes peuvent également contribuer à améliorer l'efficacité énergétique et les performances des turbines. Leur utilisation croissante sur le marché des services de turbine à gaz est susceptible d'entraîner une nouvelle demande de services axée sur la mise en oeuvre, l'entretien et le soutien de ces technologies.

Contrats de services à long terme - De nombreux fabricants de turbines à gaz tels que General Electric et Siemens Energy ont adopté la stratégie de signature d'accords de service à long terme avec les utilisateurs finaux. Par exemple, en 2020, GE a signé une LTSA de 8 ans avec Al-Jahra Energy Company au Koweït d'une valeur d'environ 200 millions de dollars pour l'entretien des turbines à gaz GE.

Programmes de prolongation de la vie - Les turbines OEM offrent des programmes d'extension de la durée de vie qui améliorent et rénovent les turbines à gaz vieillissantes pour prolonger leur durée de vie de 10 à 15 ans. Par exemple, en 2018, SIemens Energy a terminé un programme d'extension de la durée de vie des turbines pour la centrale de Roseton de SES à New York, ce qui a permis à l'usine de poursuivre ses activités jusqu'en 2050.

Solutions groupées - Les fabricants de turbines regroupent de plus en plus les offres de solutions numériques autour des services traditionnels. Par exemple, GE offre sa suite d'optimisation des installations qui combine les systèmes de surveillance, l'analyse et les outils de gestion de la performance des actifs. En 2021, GE a obtenu un contrat de 8 ans avec EDF Energy au Royaume-Uni.

Acquisitions - De nombreux acteurs augmentent leurs capacités de service par des acquisitions sélectives. Par exemple, en 2019, Siemens Gas and Power a acquis l'activité d'entretien des turbines à gaz de Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas pour 250 millions de dollars.

Insights, par type de turbine : croissance robuste dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie

En termes de type turbine, les turbines lourdes représentent 40,3% du marché des services de turbines à gaz en 2024. Cela est dû à une forte croissance de la production d'électricité et des secteurs industriels à l'échelle mondiale.

L'accroissement de la demande d'électricité résultant de la croissance démographique et de l'urbanisation entraîne des investissements considérables dans de nouvelles centrales au charbon, au gaz naturel et au nucléaire dans les pays en développement. De plus, des normes strictes en matière d'émissions incitent à remplacer le parc vieillissant de chaudières utilitaires par des turbines à gaz à cycle combiné plus efficaces.

Sur le plan industriel, les secteurs à forte intensité énergétique tels que l'aluminium, la pétrochimie et les engrais dépendent fortement des installations de cogénération captives utilisant des turbines à gaz lourdes pour assurer la sécurité des approvisionnements en énergie et en vapeur. Le renforcement des réglementations environnementales en matière d'émissions catalyse également le remplacement de vieilles centrales captives inefficaces.

Dans l'ensemble, l'expansion du réseau électrique mondial et des industries crée une demande constante de services d'entretien des turbines lourdes existantes ainsi que d'installation de nouvelles unités, ce qui accélère le segment des turbines lourdes.

Insights, par type de service : Services après-vente Dominer dans l'utilisation croissante de la flotte

En termes de type de service, les services d'entretien et de réparation devraient détenir 46,2 % du marché des services de turbine à gaz en 2024. Elle est motivée par la demande croissante de services après-vente. Les exploitants de turbines à gaz comptent davantage sur les services d'extension de la durée de vie pour réduire le temps d'exécution des actifs existants de turbines dans le cadre de budgets d'immobilisations restreints pour les nouvelles installations.

De plus, les contrats concurrentiels de services à long terme conclus avec les exploitants de centrales gazières offrent des revenus récurrents lucratifs aux fournisseurs de services de M&R, ce qui permet un meilleur contrôle budgétaire. L'évolution de normes telles que la maintenance par condition (CBM) et la maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) optimise également les intervalles de maintenance en fonction de l'état réel de l'équipement plutôt que des horaires fixes.

Ces facteurs stimulent la forte croissance de la demande de services d'entretien et de réparation par rapport à d'autres services liés au cycle de vie. Cela contribuera à son tour à la croissance du marché des services de turbines à gaz.

Insights, par utilisateur final : le secteur de la production d'électricité renforce les réseaux de services

Pour ce qui est de l'utilisateur final, la production d'électricité représente la part la plus élevée du marché des services de turbines à gaz grâce à l'ajout de capacités dans les économies émergentes. Les producteurs d'électricité externalisent de plus en plus les services de turbines à des OEM spécialisés et à des fournisseurs de services indépendants pour réduire les temps d'arrêt opérationnels et réduire au minimum les coûts du cycle de vie. Bien que les fonctions d'exploitation et d'entretien puissent demeurer internes, les services publics sont ouverts aux ententes de service à long terme axées sur le rendement, ce qui permet d'aligner les mesures incitatives des fournisseurs de services sur les objectifs de fiabilité de l'installation.

Des bassins centralisés d'entretien avec des équipes mobiles sur le terrain aident également à atteindre des normes de service uniformes pour les parcs de turbines à gaz dispersés géographiquement. Les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud en particulier sont témoins d'investissements massifs visant à accroître les taux d'accès à l'électricité grâce à des centrales à gaz à cycle combiné.

Des collaborations telles que des programmes intégrés de gestion d'actifs intégrant l'expertise d'OEM optimisent davantage le cycle de vie global des turbines pour les générateurs. Ces facteurs continuent de stimuler la demande du segment de l'utilisateur final de la production d'électricité.

• L'adoption de systèmes de surveillance à distance est devenue courante, permettant aux fournisseurs de services d'offrir des diagnostics en temps réel et des services de maintenance prédictive, ce qui réduit considérablement les coûts opérationnels pour les utilisateurs finaux.
• Les collaborations entre les OEM et les fournisseurs de services indépendants se sont accrues, dans le but d'élargir les offres de services et d'élargir la clientèle.
• Région Asie-Pacifique Dominance : La région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des services de turbines à gaz en raison de l'industrialisation rapide et de l'augmentation de la demande d'énergie dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• On s'attend à ce que l'Europe soit la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché des services de turbines à gaz en raison du passage du charbon au gaz pour la production d'électricité et des progrès de la technologie des turbines à gaz.
• Réglementation environnementale Impact: Des normes d'émissions plus strictes au niveau mondial propulsent la mise à niveau et l'entretien des turbines à gaz existantes pour se conformer aux nouvelles réglementations.

Les principaux acteurs du marché des services de turbines à gaz sont General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Power, Rolls-Royce, Ansaldo Energia, MTU Aero Engines, Solar Turbines, Sulzer AG, MJB International, Kawasaki Heavy Industries, MAN Energy Solutions, EthosEnergy et MTU Aero Engines AG.