Le marché des compresseurs d'hydrogène est estimé à USD 5,26 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 7,5 milliards par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031. Des facteurs tels que l'augmentation de la demande de piles à hydrogène du secteur des transports et l'accent croissant mis sur la décarbonisation appuieront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Conducteur du marché - Demande croissante d'hydrogène dans les applications industrielles comme le raffinage du pétrole et le traitement chimique

Le marché des compresseurs d'hydrogène devrait croître considérablement au cours des prochaines années en raison de la demande croissante d'hydrogène dans diverses applications industrielles.

L'hydrogène est largement utilisé dans les usines de transformation, car il aide à déssulfurer les combustibles et à éliminer les impuretés qui contribuent à produire des combustibles et des produits chimiques plus propres. Elle joue un rôle essentiel dans le raffinage du pétrole brut en produits pétroliers finis comme l'essence, le diesel et le carburant à réaction.

Les compresseurs d'hydrogène sont également de plus en plus utilisés dans les usines chimiques pour produire du méthanol et de l'ammoniac qui sont des produits chimiques industriels importants utilisés pour fabriquer des plastiques, des engrais et d'autres produits. L'industrie chimique est sous pression pour réduire l'empreinte carbone et explorer des options plus propres comme l'hydrogène à faible teneur en carbone produit par électrolyse dans l'eau. Cette demande croissante devrait stimuler les investissements dans les technologies de production d'hydrogène renouvelable au cours de la prochaine décennie.

Les secteurs industriels comptent sur les compresseurs d'hydrogène pour stocker et transporter efficacement l'hydrogène gazeux à l'intérieur des usines de transformation par des pipelines à des niveaux de pression nécessaires. Cela devrait stimuler la croissance du marché des compresseurs d'hydrogène dans les années à venir.

Moteur du marché - Initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'hydrogène comme source d'énergie propre pour réduire les émissions de carbone

Un autre moteur important pour le marché est diverses initiatives prises par les gouvernements du monde entier pour développer une économie de l'hydrogène. Des objectifs ambitieux ont été annoncés par les pays et les organisations mondiales pour accroître la production et l'utilisation d'hydrogène à faible teneur en carbone produit à partir de ressources renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne.

L'Union européenne a dévoilé une stratégie visant à installer 6 GW d'électrolyseurs à hydrogène renouvelable d'ici 2024 et 40 GW de capacité de production d'ici 2030. L'Allemagne prévoit à elle seule d'investir 9 milliards d'euros d'ici 2030 pour développer les infrastructures, les technologies et les applications de l'hydrogène. Le Japon s'est fixé un objectif de 200 000 tonnes d'hydrogène d'ici 2030. La feuille de route de la Corée du Sud pour l'économie de l'hydrogène consiste à faire passer les véhicules à piles à hydrogène à 200 000 et à installer des stations de recharge de l'hydrogène sur 400 sites d'ici 2022.

Ces objectifs et échéanciers en matière d'hydrogène renouvelable offrent une visibilité à long terme et des engagements des gouvernements qui aideront à mobiliser des milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures connexes. Cela augure bien des perspectives de croissance à long terme des acteurs du marché des compresseurs d'hydrogène.

Défi du marché - Coûts élevés associés à la technologie et à l'infrastructure de compression de l'hydrogène

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des compresseurs d'hydrogène est le coût élevé associé à la technologie de compression d'hydrogène et au développement des infrastructures. La compression de l'hydrogène gazeux nécessite des matériaux et des technologies de pointe qui peuvent résister aux pressions ultra-hautes nécessaires au stockage et au transport. Il en est résulté que les compresseurs à hydrogène ont des coûts d'investissement beaucoup plus élevés que les compresseurs à gaz classiques.

En outre, les infrastructures hydrogène doivent être spécialement conçues pour accueillir la petite taille des molécules d'hydrogène, ce qui entraîne des taux de perméation plus élevés à travers les matériaux. Ces matériaux spécialisés et ces exigences de conception ont entraîné des coûts accrus pour la construction de l'infrastructure nécessaire au traitement de l'hydrogène.

De plus, l'établissement d'une norme de sécurité et d'un cadre réglementaire pour l'utilisation de l'hydrogène demeure également un travail en cours dans de nombreux pays, ce qui ajoute des coûts de conformité.

Opportunités de marché - Progrès technologiques Améliorer l'efficacité du compresseur et réduire les coûts opérationnels

L'une des principales possibilités pour le marché des compresseurs d'hydrogène réside dans les progrès technologiques en cours qui améliorent constamment l'efficacité et réduisent les coûts opérationnels des systèmes de compression de l'hydrogène. Des domaines tels que la recherche en science des matériaux, l'optimisation de la conception du rotor de compresseur et du stator et les systèmes de récupération d'énergie contribuent aux progrès.

Des développements tels que de nouveaux alliages capables de résister à des pressions élevées avec moins de volume de matériau, des conceptions innovantes du train d'entraînement améliorant la dynamique du rotor, et des compresseurs d'hydrogène récupérateurs récupérant des pertes de puissance de compression parasitaire augmentent l'efficacité du compresseur.

De plus, des logiques de commande avancées permettent une régulation de pression et une modulation plus précises de la sortie du compresseur en fonction de la demande. Ces innovations se traduisent par une réduction des coûts énergétiques de compression qui constituent une part importante des dépenses opérationnelles totales. Cela aura un impact majeur sur les tendances du marché des compresseurs d'hydrogène dans les années à venir.

Mettre l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction des coûts - Les compresseurs d'hydrogène nécessitent une quantité importante d'énergie pour fonctionner. Les principaux acteurs du marché des compresseurs d'hydrogène comme Atlas Copco et SIAD Macchine Impianti se sont concentrés sur le développement de technologies de compresseur très efficaces qui réduisent substantiellement la consommation d'énergie.

Adopter des conceptions modulaires et évolutives - De nombreux acteurs du marché des compresseurs d'hydrogène, dont Sundyne, Burckhardt Compression et Howden, ont mis en place des modèles modulaires et évolutives pour leurs produits de compresseur. Cela permet aux clients de commencer par les exigences de base et d'augmenter les systèmes de façon transparente au fur et à mesure que les besoins grandissent.

Élargir le portefeuille de produits par des acquisitions stratégiques – Les principaux concurrents du marché des compresseurs d'hydrogène poursuivent des acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits et de technologies. Par exemple, en 2017, Burckhardt Compression a acquis Hycomp pour améliorer son portefeuille de compresseurs à piston hydraulique.

Mettre l'accent sur les nouvelles industries d'utilisation finale - Les grandes entreprises accordent une attention particulière à l'évolution des besoins des industries telles que la mobilité et les énergies renouvelables qui devraient stimuler la croissance. Par exemple, Siemens Energy a mis l'accent sur le développement de compresseurs de stations d'alimentation en hydrogène à mesure que l'utilisation des piles à combustible augmente dans les transports.

Insights, Par type: Compresseurs de déplacement positifs montrer la polyvalence et l'efficacité

Le segment des compresseurs à déplacement positif devrait représenter 62,7 % du marché des compresseurs à hydrogène en 2024. Ce sont des machines très polyvalentes qui peuvent comprimer efficacement l'hydrogène sur une large gamme de pressions et de débits. Ils utilisent des mécanismes mécaniques simples pour piéger un volume fixe de gaz et réduisent mécaniquement ce volume pour augmenter la pression. Cela rend les compresseurs volumétriques positifs bien adaptés aux applications de compression impliquant des débits faibles à moyens et des rapports de compression élevés.

De plus, les compresseurs volumétriques peuvent commencer à comprimer à partir de la pression atmosphérique, contrairement aux compresseurs centrifuges qui nécessitent une pressurisation initiale. Cette flexibilité de démarrage élargit leur plage de pression utilisable.

Dans l'ensemble, les compresseurs à déplacement positif sont demeurés le choix dominant dans la compression de l'hydrogène en raison de leur conception simple et robuste, de leur capacité à gérer une large gamme de pressions et de débits, de leur efficacité élevée et de leur fonctionnement constant. Leur polyvalence les a rendus parfaitement adaptés aux divers besoins de compression des industries, ainsi qu'aux applications de ravitaillement et de production d'énergie.

Perspectives, par application: Centrales électriques Le plomb dû aux grandes demandes d'hydrogène de production d'électricité

Par application, le segment des centrales devrait représenter 40,2 % des revenus du marché des compresseurs d'hydrogène en 2024.

L'hydrogène est de plus en plus utilisé comme vecteur d'énergie dans les centrales électriques à l'échelle des services publics en raison de sa capacité à produire de l'électricité avec des émissions proches de zéro. À mesure que le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique s'accroît, la production d'électricité est devenue le plus grand marché pour les compresseurs d'hydrogène.

Les compagnies d'électricité comptent sur des compresseurs d'hydrogène de grande capacité pour injecter de l'hydrogène mélangé dans des gazoducs de gaz naturel pour le combustible de la centrale électrique, ainsi que pour compresser de l'hydrogène pur pour les systèmes d'alimentation à piles à combustible. Les charges électriques de plusieurs mégawatts des centrales nucléaires, du cycle combiné du gaz naturel et des piles à combustible nécessitent d'énormes volumes d'hydrogène pour être comprimé quotidiennement sur place. Répondre à ces besoins en hydrogène en vrac entraîne la nécessité de compresseurs à haut débit dans la gamme 100-10000 SCFM.

À mesure que la transition vers l'énergie propre se poursuivra, l'utilisation de l'hydrogène dans les applications de production d'électricité augmentera de cinq fois au cours de la prochaine décennie. Cette croissance massive prévue met en évidence les centrales électriques comme un segment de marché fondamental qui maintiendra une forte demande de compresseurs d'hydrogène lourds conçus pour la manutention de gaz en vrac dans des applications utilitaires.

• La région Asie-Pacifique domine le marché des compresseurs d'hydrogène avec 52 % de parts de marché en 2023, sous l'impulsion de l'adoption de l'hydrogène dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud.
• La région européenne du marché des compresseurs d'hydrogène connaît une croissance rapide en raison du solide soutien réglementaire apporté par des politiques telles que le European Green Deal, axé sur l'énergie propre à l'hydrogène.
• Le segment des stations de ravitaillement en hydrogène domine les applications sur le marché des compresseurs d'hydrogène, en raison de l'adoption croissante de véhicules à pile à hydrogène et d'incitations gouvernementales.
• Les centrales électriques devraient être à la pointe de la demande future en raison du potentiel de l'hydrogène dans la production d'énergie de décarbonisation.
• Les efforts de collaboration entre les fabricants et les entreprises du secteur de l'énergie sur le marché des compresseurs d'hydrogène accélèrent le développement de l'infrastructure hydrogène, ce qui est crucial pour l'adoption généralisée de l'hydrogène en tant que carburant de remplacement.

Les principaux acteurs du marché du compresseur d'hydrogène sont Ariel Corporation, Atlas Copco AB, Baker Hughes, Burckhardt Compression AG, SIAD Macchine Impianti S.p.A., Cook Compression, Fluitron, HIPERBARIC, Hoerbiger, Howden Group, Hycomp Inc., HYDRO-PAC, INC., HyET Group, Ingersoll Rand, Lenhardt & Wagner GmbH, Mehrer Compression GmbH, Mitsubishi Power, Neuman & Esser Group, PDC Machines, Pure Energy Centre, SIAD Macchine Impianti S.p.A., Siemens et Sundyne.