Le marché mondial des moteurs embarqués est estimé à USD 1,62 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 3,01 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4% entre 2024 et 2031. La croissance du tourisme maritime et des sports nautiques, ainsi que l'augmentation du revenu disponible, stimulent la demande mondiale de moteurs embarqués. La mise au point de moteurs à faible consommation et à faible émission par les fabricants continue de soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché est témoin d'une demande croissante de moteurs électriques et hybrides embarqués entraînés par des réglementations environnementales strictes en matière d'émissions. Les fabricants investissent dans le développement de technologies de pointe de batteries au lithium-ion pour accroître les performances et les capacités opérationnelles des moteurs électriques embarqués. De plus, l'adoption de technologies de moteurs connectés intégrées à l'IoT et à l'analyse avancée apparaît comme une tendance clé sur le marché.

Conducteur du marché - Accroître la popularité des activités récréatives de sports nautiques comme la navigation de plaisance, la voile et le yacht

Au cours des dernières années, la popularité des activités récréatives nautiques a augmenté régulièrement. De plus en plus de gens d'une région à l'autre s'intéressent à des activités comme la navigation à moteur, la voile et le yacht. La navigation de plaisance permet aux amateurs de vitesse de vivre le plaisir de zoomer sur les eaux tout en s'imprégnant de côtes panoramiques ou de lacs à couper le souffle. C'est un excellent moyen pour les amis et les familles de passer du temps de qualité ensemble à l'extérieur. La voile offre la joie unique de naviguer et de se sentir avec les vents tout en profitant de la richesse de la nature. Pour ceux qui recherchent le luxe et le confort, le yacht est devenu le moyen de profiter à bord des équipements comme une cuisine, des cabines et un jacuzzi dans une ambiance rajeunissante entourée de beaux plans d'eau.

À mesure que s'accroît l'attrait récréatif, les fabricants de bateaux et de yachts connaissent une demande croissante. Les clients préfèrent les bateaux modernes et performants équipés de moteurs à bord puissants mais silencieux et lisses. De nombreuses régions côtières ont également développé des infrastructures nautiques comme des marinas et des ateliers de réparation de bateaux qui répondent aux besoins des propriétaires de bateaux. Les gouvernements locaux reconnaissent le potentiel des sports nautiques pour stimuler le tourisme et encouragent les activités par le biais de festivals de sports nautiques et de compétitions de voile et de bateaux à moteur. Avec une plus grande accessibilité en raison de la croissance économique régulière et de l'expansion des segments de la classe moyenne, plus d'individus considèrent maintenant la navigation de plaisance, la voile ou le yacht comme des activités de loisirs et des investissements dignes. Le nombre de bateaux et de yachts sur les eaux continue donc à monter d'année en année. Cette tendance à la hausse de l'engagement dans les sports nautiques récréatifs alimente directement le besoin de moteurs embarqués pour alimenter la flotte de bateaux/yacht en expansion.

Pilote du marché - Progrès technologiques dans les moteurs embarqués pour stimuler la croissance du marché

Les fabricants de moteurs embarqués se sont constamment efforcés d'innover et de répondre aux besoins changeants des clients et aux exigences réglementaires. Les progrès technologiques ont permis le développement de moteurs embarqués très efficaces mais respectueux de l'environnement. Les concepteurs de moteurs ont travaillé avec diligence à optimiser la combustion, la gestion thermique et la réduction des frottements au sein des moteurs. L'utilisation d'injections électroniques de carburant, de systèmes d'injection directe et de conceptions de refroidissement efficaces a considérablement augmenté le rendement énergétique des moteurs embarqués. La surveillance par ordinateur de divers paramètres du moteur aide à extraire des performances maximales tout en maintenant de faibles émissions et vibrations.

Les fabricants de moteurs ont également adopté des carburants plus propres. L'introduction de moteurs embarqués diesel offrait une solution de rechange écologique aux moteurs à essence traditionnels en raison de la puissance d'octane et de l'efficacité de combustion du diesel. Les dernières variétés de moteurs répondent aux normes strictes de l'EPA en matière d'émissions de carbone et sont capables d'atteindre 50 % de kilomètres de plus que les anciens moteurs. Cette quête s'étend progressivement aux systèmes de propulsion hybrides et au gaz naturel. La R-D en cours pour les moteurs électriques embarqués à batterie ouvre la voie à des émissions locales presque nulles sur l'eau. Les avantages environnementaux tangibles des nouvelles technologies attirent un public mondial de plus en plus conscient de la durabilité. Les innovations continues dans les technologies des matériaux, de la conception et des carburants de remplacement par les marques de moteurs embarqués visent à améliorer l'expérience des navires, tout en réduisant le coût total de possession pendant de longues périodes.

Défi du marché - Réglementation environnementale stricte concernant les émissions nocives des moteurs embarqués

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des moteurs embarqués est la réglementation environnementale stricte imposée par divers organismes de réglementation du monde entier en matière d'émissions nocives. Ces dernières années, les préoccupations environnementales liées à la pollution de l'air et de l'eau causée par les émissions d'essence et de moteurs diesel embarqués utilisés dans les bateaux et les navires ont augmenté de façon significative. Divers gaz tels que le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, les particules et autres gaz à effet de serre émis par ces moteurs sont considérés comme nocifs pour la qualité de l'air et de l'eau.

Pour réduire les émissions, les autorités de réglementation de nombreux pays et régions ont mis en œuvre des normes et des règlements d ' émission de plus en plus stricts pour les moteurs embarqués. Par exemple, l'EPA (Environmental Protection Agency) aux États-Unis a imposé des réductions importantes des niveaux d'émissions admissibles de particules, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote en vertu de ses normes EPA Tier. D'autres organismes tels que l'Union européenne et l'Organisation maritime internationale (OMI) ont adopté des règlements d'émissions similaires. Le respect de ces règlements s'est révélé difficile pour de nombreux fabricants de moteurs en raison des limites technologiques et des coûts élevés de conformité. Les changements fréquents dans les normes d'émission ont également augmenté les dépenses de R-D des entreprises.

Opportunités de marché : La demande croissante de tourisme maritime et de plaisance offre des possibilités aux fabricants de moteurs

Une occasion majeure sur le marché des moteurs embarqués est présentée par la popularité mondiale croissante du tourisme maritime et des activités de navigation de plaisance. Ces dernières années, le tourisme maritime impliquant des activités telles que la voile, le yacht, les voyages de croisière et les trajets en ferry a connu une forte croissance dans plusieurs économies développées et émergentes. Cela a coïncidé avec l'augmentation des revenus discrétionnaires et du pouvoir de dépenser des personnes sur ces marchés. De plus, la pratique de la navigation de plaisance a été largement acceptée en tant que sport nautique et activité de loisir populaire. L'enthousiasme croissant pour la navigation de plaisance est visible par l'augmentation des ventes de divers bateaux de plaisance, y compris les bateaux à moteur et les yachts à travers le monde.

L'essor du tourisme et de la navigation de plaisance se traduit par une forte demande de moteurs marins nécessaires pour alimenter ces bateaux et ces navires. Les fabricants de moteurs diesel et à essence profitent de cette tendance. La demande comprend une large gamme de types de moteurs embarqués qui répondent à différentes tailles et applications de bateaux. Moteur Les OEM ont maintenant d'importantes occasions d'élargir leurs gammes de produits, d'améliorer leurs caractéristiques de produits et de cibler de façon agressive les marchés émergents qui connaissent un boom des activités d'origine hydrique. Les revenus du marché de l'après-vente et des services devraient également augmenter en raison de l'expansion de la flotte mondiale de bateaux et de navires à moteur embarqués.

• Alliances stratégiques: Les entreprises sont en partenariat avec les fabricants de bateaux, les fournisseurs de composants marins et même les fabricants de véhicules électriques (EV) pour co-développer des moteurs de nouvelle génération ou intégrer des composants avancés qui améliorent les performances.
• Collaborations technologiques: Certains fabricants de moteurs embarqués collaborent avec des entreprises technologiques pour améliorer les systèmes de gestion des moteurs, les contrôles logiciels et les solutions de connectivité (p. ex. IdO pour la surveillance des moteurs en temps réel).
• Systèmes de propulsion hybrides et électriques: En mettant de plus en plus l'accent sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone, les entreprises investissent fortement dans le développement de moteurs intégrés hybrides et entièrement électriques. Ces technologies visent à répondre aux futures réglementations en matière d'émissions et à attirer les consommateurs soucieux de l'environnement.
• Systèmes avancés de contrôle moteur: Intégrer des technologies intelligentes comme l'injection électronique de carburant (EFI), le contrôle numérique des gaz et l'optimisation des performances par GPS pour améliorer l'efficacité du moteur, réduire la consommation de carburant et offrir un meilleur contrôle aux opérateurs.
• Conformité aux règlements environnementaux: De nombreux fabricants de moteurs embarqués se concentrent sur la production de moteurs conformes à des normes d'émission rigoureuses, comme la norme de niveau 3 de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et la réglementation de la phase V de l'Union européenne (UE). Cela implique de réduire le bruit, les vibrations et les émissions des moteurs.
• Focus sur les carburants de remplacement: Il y a un intérêt croissant pour les moteurs qui peuvent fonctionner avec des carburants de substitution comme les biocarburants ou le GNL (gaz naturel liquéfié) pour réduire davantage l'impact environnemental des moteurs marins.

Insights, par produit, l'efficacité énergétique entraîne la domination de Diesel pendant la période de prévision

Par produit, on s'attend à ce que les moteurs diesel contribuent à 58,2 % du marché en 2024 en raison de leur réputation d'efficacité énergétique supérieure à celle des moteurs à essence. Le carburant diesel contient plus d'énergie qu'une quantité équivalente d'essence, ce qui permet aux moteurs diesel d'extraire plus de travail de chaque unité de carburant consommée. Cela se traduit directement par des coûts d'exploitation moins élevés au cours de la durée de vie du moteur. Pour les exploitants commerciaux et les amateurs de loisirs, la réduction des dépenses en carburant est un facteur clé dans le choix d'un moteur intérieur.

Les moteurs diesel bénéficient également d'une construction simple et robuste qui nécessite un entretien moins fréquent et moins coûteux que les moteurs à essence. Leurs conceptions de travail plus lourdes résistent bien à un fonctionnement continu dans des applications commerciales exigeantes. Les propriétaires de bateaux de plaisance apprécient la puissance de couple du diesel pour des tâches telles que le remorquage de jouets d'eau ou le retrait vers les quais dans les marinas bondées. La fiabilité est primordiale lorsque la sécurité dépend du moteur.

Bien que les moteurs diesel aient un prix d'achat initial plus élevé que l'essence, les coûts totaux à vie sont moins élevés en raison des économies de carburant et de l'entretien moindre. Ce calcul du ROI est convaincant pour les opérateurs commerciaux qui utilisent quotidiennement leurs bateaux. De récents gains d'efficacité ont également comblé l'écart de prix pour les utilisateurs récréatifs, élargissant l'attrait du diesel au-delà des bateaux de travail en yachts de luxe et péniches. Des règlements sur les émissions rigoureuses poussent la technologie diesel à utiliser des combustibles encore plus propres et des systèmes de traitement aval pour élargir la base des utilisateurs. L'efficacité et la fiabilité globales supérieures par rapport aux alternatives conduisent à la position dominante du diesel sur le marché.

Insights, By Power, Compact Design Attire les propriétaires de bateaux de plaisance aux moteurs de faible puissance

En termes de puissance, le segment de faible puissance devrait représenter 35,2 % du marché en 2024. Cela est dû en grande partie à la demande des propriétaires de bateaux de plaisance à la recherche de moteurs compacts qui maximisent l'espace utilisable à bord de petits bateaux. Les moteurs à faible puissance produisent moins de 100 chevaux, ce qui permet d'installer dans des cales peu profondes et des compartiments de moteurs exigus. Leurs empreintes plus petites laissent plus de place à bord pour des sièges confortables, un rangement, et des commodités comme les hauts en bimini rétractables.

Les moteurs à faible puissance conviennent également aux plaisanciers occasionnels qui recherchent des promenades de plaisir décontractées plutôt que la vitesse maximale. Leur poids réduit par rapport aux options de puissance plus élevée signifie moins de stress sur les structures de la coque et les composants de la remorque lorsque le bateau est hors de l'eau. Les coûts d'installation et d'entretien ont tendance à être moins élevés pour ces conceptions plus légères. La sécurité est un facteur supplémentaire, car les moteurs moins puissants présentent moins de risques d'accélération accidentelle si les commandes sont engagées involontairement pendant les manœuvres d'embarquement ou d'amarrage.

Dans l'ensemble, le calibrage et le poids compacts ainsi que l'aptitude à une utilisation récréative à faible clé conduisent à la présence sur le marché de moteurs embarqués à faible puissance. Leur flexibilité ouvre la voie à la navigation de plaisance aux propriétaires de petites embarcations qui souhaitent bénéficier de la propulsion à bord sans compromettre l'espace ni les budgets utiles à bord. La facilité d'exploitation élargit encore la base d'acheteurs potentiels.

Insights, par type d'allumage, la conception intégrée augmente la part d'allumage électrique

Lorsqu'il est segmenté par type d'allumage, l'allumage électrique commande la part de marché la plus importante en raison de son intégration transparente dans les systèmes de commande du moteur. L'électronique avancée a placé des capacités sophistiquées de gestion du moteur directement dans les allumages électriques via des modules programmables de commande du moteur (ECM). Ces systèmes intelligents optimisent le timing de l'allumage, analysent la rétroaction des capteurs et effectuent des ajustements en temps réel pour maintenir une puissance, une efficacité et des émissions optimales dans toutes les conditions de fonctionnement.

Les allumages intégrés simplifient l'installation par rapport aux réglages manuels, car les paramètres d'étincelles sont préprogrammés par les fabricants de moteurs. Aucun réglage de champ n'est nécessaire pour démarrer ou faire fonctionner le moteur. Le dépannage est également facilité grâce à des codes de surveillance et de diagnostic directs accessibles via des ports de diagnostic embarqués. Les capteurs peuvent détecter des problèmes imminents pour les réparations en temps opportun avant que des défaillances coûteuses se produisent.

Sur le plan de l'environnement, les allumages électriques n'émettent pas d'étincelles ouvertes susceptibles d'enflammer les vapeurs de carburant à mesure que les moteurs et les réservoirs de carburant à bord se réchauffent par temps chaud. L'extinction de l'étincelle réduit encore les émissions grâce à la terminaison précise de l'étincelle. La fiabilité est un autre avantage grâce à la gestion de l'ECM qui prévient les incendies, même sous charge. Dans l'ensemble, l'intégration transparente de l'allumage électrique dans l'architecture de commande du moteur simplifie l'installation et la maintenance tout en optimisant la sécurité des performances et l'impact environnemental. Cela conduit à la domination du marché sur les configurations manuelles qui approchent de l'obsolescence dans les applications commerciales et récréatives à bord.

Le marché mondial des moteurs embarqués devrait croître régulièrement au cours de la prochaine décennie en raison des progrès de la technologie des moteurs, de la demande croissante de sports nautiques et de la tendance croissante du tourisme maritime. Les moteurs diesel continuent de dominer le marché en raison de leur puissance élevée et de leur longue durée de vie, bien que les moteurs électriques gagnent en traction pour leur écologie et leur fonctionnement plus silencieux. Des entreprises comme Volvo Penta et Cummins sont à la pointe de l'innovation, mettant l'accent sur le développement de moteurs répondant à des réglementations plus strictes en matière d'émissions tout en offrant des performances supérieures. Le marché devrait connaître une croissance substantielle en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où les industries maritimes se développent. Toutefois, les préoccupations environnementales et les exigences légales en matière de contrôle des émissions pourraient compromettre la croissance du marché. Néanmoins, le marché offre d'importantes possibilités aux fabricants, en particulier en raison de la demande croissante de systèmes de propulsion électrique et de l'augmentation des activités de navigation de plaisance dans le monde.

Les principaux acteurs du marché des moteurs embarqués sont Caterpillar Inc., Cummins Inc., Volvo Penta, Yanmar Co., Ltd., Mercury Marine, Ilmor Engineering, Inc., MAN Energy Solutions, MTU Friedrichshafen GmbH, Indmar Marine Engine, Suzuki Motor Corporation, Nanni Industries, PCM (Pleasurecraft Marine Engine Co.), Scania AB et Yamaha Motor Co., Ltd.