Le marché des capteurs de lumière est estimé à USD 4,67 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 10,24 Bn par 2031. On estime qu'il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % entre 2024 et 2031. Avec les progrès rapides de l'électronique grand public et de l'automatisation dans diverses industries, le marché des capteurs de lumière connaît une croissance significative.

Pilote de marché - Intégration des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans les capteurs de lumière

Le marché des capteurs de lumière est de plus en plus animé par l'intégration des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage des machines dans ces capteurs. Avec des algorithmes de traitement sur appareil et d'apprentissage automatique, les capteurs de lumière peuvent analyser les modèles de lumière et les comportements au fil du temps. Cette nouvelle génération de capteurs de lumière « intelligents » permet de discerner les informations contextuelles et les activités des utilisateurs en fonction des variations de la lumière détectée.

Les fabricants intègrent des accélérateurs d'apprentissage machine puissants et des processeurs de réseau neuronal directement dans des modules de capteurs de lumière. Cela permet aux capteurs de former des modèles AI personnalisés sans compter sur la connectivité cloud à distance. Des tâches comme la reconnaissance des objets, la détection des gestes et la caractérisation de l'environnement ambiant peuvent maintenant être effectuées localement par des capteurs de lumière.

Plusieurs applications conduisent à l'adoption de capteurs de lumière intelligents. Avec les progrès continus dans l'IA sur les appareils, les capteurs de lumière vont bientôt correspondre à l'intelligence des caméras intelligentes autonomes à une fraction de la taille et du coût. Cela en fait une option attrayante pour une grande variété d'applications qui nécessitent des capacités de contrôle d'éclairage et de vision contextuelles.

Pilote du marché - Miniaturisation continue des capteurs et augmentation de la demande d'électronique intelligente

Les progrès technologiques continuent de conduire à la miniaturisation des composants électroniques, y compris les capteurs de lumière. Les fabricants de capteurs de lumière tirent parti de ces technologies pour réduire la taille des capteurs tout en augmentant leur intelligence. Cette miniaturisation continue permet de nouveaux cas d'utilisation élargis tout en réduisant les coûts.

Des détecteurs de lumière ambiante miniatures permettent également d'économiser de l'énergie dans l'électronique grand public, ce qui permet aux écrans et aux composants de s'activer uniquement au besoin. L'usure et les dispositifs de réalité augmentée dépendent de minuscules capteurs de lumière en raison de contraintes de taille strictes. Les capteurs UV miniaturisés permettent des caractéristiques comme les avertissements d'exposition dans les applications de protection solaire.

L'intégration des capteurs directement sur les puces et les circuits imprimés, plutôt que sous forme de modules séparés, réduit encore l'empreinte nécessaire. Cette approche « système sur puce » permet d'inclure dans la zone minimale des capacités de détection, de traitement des bords et de connectivité sans fil.

Cela entraîne à son tour une utilisation élargie dans des facteurs de forme compacts comme les appareils auditifs, les pilules intelligentes et les implants médicaux à l'échelle moléculaire. La demande d'appareils plus intelligents comprenant diverses capacités de détection permettra de maintenir des perspectives de croissance à long terme pour des capteurs de lumière minimisés adaptés aux nouvelles applications intégrées.

Défi du marché - Ecrans sans lunette dans les smartphones réduisant le besoin de capteurs de lumière ambiante traditionnels

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des capteurs de lumière est la réduction du besoin de capteurs de lumière ambiante traditionnels en raison de la tendance croissante des écrans sans lunette dans les smartphones. Les fabricants de smartphones s'efforcent de maximiser le rapport écran-corps en réduisant les lunettes entourant l'écran. Par conséquent, l'espace disponible pour les capteurs de lumière externe traditionnels situés près du bord supérieur de l'appareil diminue de façon significative.

Plusieurs OEM ont même commencé à intégrer les capteurs de lumière sous l'écran lui-même. Bien que cela permette une conception d'écran de bord à bord sans lunettes, il rend les capteurs sensibles aux interférences des pixels d'affichage environnants. Cela peut réduire la précision des capteurs dans la détection des niveaux de lumière ambiante.

À mesure que les conceptions sans lunette deviennent plus courantes, la demande de capteurs de lumière externes discrets peut prendre un coup. Pour relever ce défi, les entreprises opérant dans ce segment doivent pivoter leur orientation stratégique vers la conception de solutions alternatives de détection de lumière adaptées à l'intégration sous-exposée.

Opportunité de marché - Utilisation accrue des capteurs de lumière dans les véhicules, en particulier pour la détection de proximité et les systèmes de sécurité

L'une des principales opportunités pour le marché des capteurs de lumière devrait venir de l'industrie automobile, d'autant plus que les constructeurs automobiles continuent de se concentrer sur l'amélioration des caractéristiques de sécurité des véhicules. Une utilisation accrue des capteurs de lumière est envisagée pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) qui reposent sur la détection de proximité et la fonctionnalité d'évitement des obstacles.

Par exemple, les capteurs de lumière peuvent effectivement permettre des capacités de «sensorialité» pour des systèmes autonomes de freinage d'urgence permettant au véhicule de détecter toute obstruction dans sa trajectoire, même dans des conditions de faible luminosité, et de s'arrêter pour prévenir les accidents.

La détection de proximité à l'aide de capteurs de lumière est également importante pour la surveillance des angles morts sur les véhicules. Avec des caractéristiques de sécurité et d'auto-conduite plus sophistiquées devenant standard sur les nouveaux véhicules, la demande de capteurs de lumière des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs va probablement augmenter considérablement au cours des prochaines années. Ce champ d'application croissant dans le secteur automobile représente un vent arrière majeur pour l'expansion globale du marché des capteurs de lumière.

Stratégie 1: Mettre l'accent sur l'innovation des produits

L'un des plus grands acteurs, ams AG, s'est concentré sur le développement de solutions de capteurs de lumière innovantes pour répondre à la demande croissante de diverses industries comme l'électronique grand public, l'automobile, etc. En 2020, elle a lancé l'AS7341, un capteur hybride de lumière ambiante et de proximité avec modulation infrarouge pour une détection stable de proximité même dans des conditions lumineuses ambiantes.

Stratégie 2 : Partenariats et acquisitions stratégiques

ROHM Semiconductor a amélioré son portefeuille de produits et son expertise dans l'espace automobile grâce à l'acquisition de LAPIS Semiconductor en 2018. Cela a renforcé sa présence dans les solutions de contrôle de l'éclairage automobile. En 2019, il s'est associé à DENSODENKO pour développer des ampoules LED de next-gen et des IC de contrôle d'éclairage, s'adressant au marché croissant de l'éclairage IoT.

Stratégie 3 : Investir dans la R-D

Vishay Intertechnology a investi plus de 5 % de ses revenus annuels en R-D pour innover et lancer de nouvelles solutions.

Stratégie 4 : Mettre l ' accent sur les domaines d ' application à forte croissance

ON Semiconductor se concentre sur les applications d'éclairage automobile comme les systèmes avancés d'assistance au conducteur qui est un segment en croissance rapide.

Insights, By Function: Témoin sensible à la lumière ambiante Haute adoption avec montée des maisons intelligentes et des appareils connectés

En termes de fonction, la détection de la lumière ambiante contribue à 35,5% du marché des capteurs de lumière en 2024. Il s'agit de l'intégration croissante de capteurs de lumière ambiante dans les appareils ménagers intelligents et les appareils IoT. Comme un plus grand nombre de consommateurs adoptent des dispositifs connectés pour le contrôle de l'éclairage, la régulation de la température, la surveillance de la sécurité et d'autres fonctions, la demande pour la détection de la lumière ambiante augmente énormément.

Les appareils ménagers intelligents comme les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs sont maintenant équipés de capteurs de lumière ambiante pour régler automatiquement leurs écrans en fonction des conditions de lumière environnantes. Les géants de l'électronique grand public intègrent également des capteurs de lumière ambiante comme caractéristiques standard dans les téléviseurs intelligents et les ordinateurs portables pour offrir des expériences de visionnement conviviales.

En outre, la croissance des solutions IoT et domotique propulse l'utilisation de capteurs de lumière ambiante dans des produits comme les ampoules intelligentes, les prises intelligentes et les commutateurs sans fil. Diverses initiatives de la ville intelligente axées sur l'efficacité énergétique et la sécurité publique grâce à l'éclairage urbain intelligent renforcent encore le marché des capteurs de lumière ambiante.

Perspectives, par application : Croissance des systèmes d'infodivertissement dans les véhicules

En termes d'application, l'électronique grand public représente 36,5 % du marché des capteurs de lumière en 2024. Ceci est principalement dû à l'adoption croissante de capteurs de lumière dans les systèmes d'infodivertissement et de navigation des automobiles. Les véhicules modernes sont désormais équipés d'une connectivité avancée et de fonctions multimédias activées par des écrans tactiles sophistiqués et des interfaces homme-machine (HMI).

Les capteurs de lumière jouent un rôle vital dans l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'évolution des conditions de lumière ambiante afin de faciliter une expérience de conduite plus sûre et plus pratique. Ils sont également utilisés pour la détection de proximité, la reconnaissance gestuelle et les applications de détection IR dans les unités d'infodivertissement du véhicule.

Les constructeurs automobiles se concentrant davantage sur les améliorations telles que l'identification de l'appelant améliorée, les cartes 3D, la reconnaissance vocale et les paiements en voiture, l'intégration de divers capteurs de lumière dans les unités de commande électronique automobile (ECU) et les grappes d'instruments se développe rapidement.

Perspectives, par utilisation finale : progrès de la technologie des capteurs d'images

En termes d'utilisation finale, les applications numériques contribuent à la plus grande part du marché des capteurs de lumière, principalement attribuable aux progrès technologiques dans les capteurs d'images CMOS et CCD. Comparativement aux capteurs de lumière analogiques traditionnels, les capteurs de lumière numériques offrent une résolution, une sensibilité et une précision supérieures soutenues par des circuits ADC embarqués sophistiqués et des processeurs de signaux numériques. Les sorties numériques facilitent également l'intégration des solutions de détection de la lumière dans divers modèles de microcontrôleurs.

Des progrès comme l'éclairage arrière et le comptage multipixels des photons améliorent également les capacités de faible luminosité des capteurs numériques de lumière. Leur utilisation dans l'électronique grand public comme les smartphones, les drones et les casques de réalité virtuelle est encore accentuée par des capacités telles que la détection de proximité par communication lumineuse visible.

La demande croissante d'images numériques dans diverses industries comme l'automobile, l'industrie, les soins de santé et le commerce propulse le marché des capteurs de lumière numérique.

• Région Asie-Pacifique Part du marché des capteurs de lumière en 2023 : Plus de 36 %, grâce à l'utilisation à grande échelle de l'électronique de consommation et de la réglementation dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Part du segment numérique : Dominée en 2023, contribuant plus de 60% au marché des capteurs de lumière.

Les principaux acteurs du marché des capteurs de lumière sont : ams-OSRAM AG, Analog Devices, Inc., Broadcom Inc., ELAN Microelectronics Corp., Everlight Electronics Co., Ltd., Rohm Co. Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., Sharp Corporation, Sitronix Technology Corporation, STMicroelectronics et Vishay Intertechnology, Inc.