Le marché des appareils à micro-ondes est estimé à USD 8,42 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 12.61 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,94 % de 2024 à 2031. La demande croissante de communications sans fil dans les industries comme l'électronique grand public, l'informatique et les télécommunications, l'aérospatiale et d'autres devrait stimuler le marché des appareils à micro-ondes.

Pilote du marché - Demande croissante d'instruments médicaux équipés de dispositifs à micro-ondes

Le marché des appareils à micro-ondes connaît une forte croissance en raison de la demande croissante d'instruments médicaux équipés de la technologie à micro-ondes. Le rayonnement micro-ondes a été largement utilisé dans diverses applications médicales comme la diathermie, l'ablation micro-ondes et l'hyperthermie pour traiter une variété de maladies. Dans la diathermie, l'énergie micro-ondes est utilisée pour chauffer doucement les muscles profonds et les articulations pour soulager la douleur dans des conditions telles que l'arthrite, les entorses et les souches musculaires.

Par ailleurs, l'augmentation de l'incidence mondiale du cancer a accru la demande de techniques d'ablation minimalement invasives. Selon l'OMS, le fardeau du cancer devrait augmenter de plus de 60 % au cours des 20 prochaines années, ce qui aura un impact majeur sur les pays en développement. Cela renforce à son tour l'exigence de dispositifs d'ablation micro-ondes technologiquement sophistiqués avec des fonctionnalités améliorées pour de meilleurs résultats de traitement.

En outre, l'existence d'un remboursement favorable pour ces procédures d'ablation dans les pays développés encourage l'adoption généralisée. Avec le raffinement continu, les solutions médicales à base de micro-ondes sont susceptibles de pénétrer d'autres domaines thérapeutiques ainsi que dans les années à venir, ce qui entraîne une croissance substantielle des marchés des appareils à micro-ondes.

Pilote du marché - Expansion de l'infrastructure technologique 5G

Le marché des appareils à micro-ondes connaît une recrudescence en raison de l'expansion rapide de l'infrastructure 5G à l'échelle mondiale. Le développement de ces réseaux nécessite le déploiement de composants hyperfréquences avancés tels que les amplificateurs de puissance, les antennes, les commutateurs, les duplexeurs aux stations de macrobase et les petites cellules dans toutes les zones de couverture. Selon des études récentes, la construction d'infrastructures 5G nécessiterait plus de 200 millions d'appareils à micro-ondes d'ici la fin de cette décennie.

Les déploiements de la 5G progressent rapidement, en particulier dans les grandes économies, pour tirer profit de la connectivité à grande vitesse. Les pays entreprennent des mégaprojets et investissent des milliards de dollars pour accélérer le déploiement de la 5G à l'échelle nationale et améliorer l'infrastructure cellulaire existante. Cela a créé une forte demande pour des équipements avancés de micro-ondes 5G tels que des réseaux échelonnés, des systèmes d'antenne actifs et des filtres.

Les technologies de micro-ondes demeurent le moyen de prédilection pour les liaisons 5G sur longue distance. Il est principalement dû à leur haute performance, fiabilité et flexibilité. Cela stimulera la croissance du marché des appareils à micro-ondes.

Défi du marché - coût élevé associé à la technologie des appareils à micro-ondes

L'un des principaux défis qui influent sur la croissance du marché des appareils à micro-ondes est le coût élevé associé à la technologie des appareils à micro-ondes. Le développement d'appareils à micro-ondes nécessite des composants et des matériaux hautement spécialisés qui rendent le processus de production coûteux.

En outre, la fabrication de ces dispositifs nécessite des déchets et des équipements coûteux à forte intensité de capital adaptés à la production de semi-conducteurs composés III-V. Cela augmente considérablement les coûts fixes pour les fabricants d'appareils à micro-ondes. Les coûts de fabrication élevés sont encore plus élevés en raison de la précision et de la miniaturisation requises pour les appareils à micro-ondes.

Les coûts élevés limitent l'accessibilité et la prolifération à grande échelle de la technologie des micro-ondes, en particulier dans les applications destinées aux consommateurs. Elle entrave le potentiel de commercialisation des nouveaux entrants qui trouvent difficile d'évaluer leurs produits de façon concurrentielle. À moins que les coûts de fabrication ne soient considérablement réduits, le coût élevé de l'équipement et des composants demeurera un important facteur de restriction qui aura une incidence négative sur le potentiel à long terme du marché des appareils à micro-ondes.

Opportunité de marché - Commercialisation rapide dans l'industrie des télécommunications

L'une des principales possibilités de croissance du marché des appareils à micro-ondes est la prolifération rapide des réseaux 5G à l'échelle mondiale. Les réseaux 5G dépendent fortement des fréquences millimétriques entre 24 GHz et 100 GHz pour des capacités de bande passante plus élevées. Cela ouvre une demande massive pour les composants micro-ondes associés tels que les filtres RF, duplex, amplificateurs de puissance, tuners d'antennes et swapers de phase des opérateurs de télécommunications roulant l'infrastructure 5G.

En outre, l'augmentation du trafic de données mobiles incite les opérateurs de télécommunications à déployer largement de petites cellules et à augmenter la densité des sites de macrocellules existants. Cela crée de la demande pour les produits de rétro-haul micro-ondes à faible coût. En outre, l'expansion rapide des applications des technologies de communication radar, satellite et sans fil augure également bien pour l'industrie des appareils à micro-ondes

Si ces domaines à forte croissance sur le marché des appareils à micro-ondes peuvent contribuer à compenser les fluctuations dans les cycles de l'industrie des télécommunications, ils sont bien capitalisés grâce au développement novateur de nouveaux produits. Il peut également augmenter considérablement les opportunités commerciales pour le marché mondial des appareils à micro-ondes à long terme.

Certaines des principales entreprises du marché des appareils à micro-ondes comme Analog Devices, L3 Technologies, Teledyne Technologies, Thales Group, Qorvo, CPI International, General Dynamics, Kratos Defense, et d'autres se sont concentrées sur l'innovation continue pour maintenir un avantage. Par exemple, en 2020, Analog Devices a introduit de nouveaux amplificateurs de circuit intégré à micro-ondes monolithiques à base de Nitride Gallium (GaN) qui offrent une puissance de sortie supérieure et une efficacité accrue pour les applications 5G, satellite et radar. Cela a aidé Analog Devices à renforcer son portefeuille de produits RF et micro-ondes.

Les entreprises ont également adopté des acquisitions stratégiques pour améliorer leur portefeuille de produits. Par exemple, en 2018, Qorvo a acquis Decawave pour ajouter la technologie UWB à son portefeuille de solutions RF. UBB a aidé à activer des capacités de positionnement intérieur de haute précision dans les smartphones et a permis de nouvelles applications IoT. Cette acquisition a établi Qorvo comme un leader dans UBB.

Les acteurs du marché ont également mis l'accent sur les partenariats et les collaborations pour co-développer de nouveaux produits destinés à des domaines d'application émergents tels que la 5G, les véhicules autonomes et les technologies spatiales. Par exemple, en 2021, Teledyne Defense Electronics s'est associée à Qorvo pour concevoir des MMIC à base de gallium nitride (GaN) et d'arséniure de gallium (GaAs) et des circuits intégrés à micro-ondes monolithiques (MIC) pour les radars de nouvelle génération, la guerre électronique et les systèmes de communication.

En outre, les entreprises s'occupent de différents segments d'applications avec des solutions personnalisées. En 2020, CPI International a fourni ses modules de transmission/réception à l'état solide de haute puissance et ses multicoupleurs de transmission/réception pour soutenir un système radar Over-The-Horizon de nouvelle génération. Cette victoire a renforcé leur présence sur le marché des radars de défense.

Insights, par type de produit: L'innovation dans la conception de produit conduit à l'adoption des appareils à l'état solide

Pour ce qui est du type de produit, les appareils à semi-conducteurs contribuent à hauteur de 60,7 % au marché des appareils à micro-ondes et à l'innovation continue et aux progrès de la conception. Les appareils à l'état solide offrent une plus grande fiabilité, une miniaturisation des composants, une consommation d'énergie moindre et une meilleure durabilité par rapport aux appareils à tubes à vide traditionnels.

Les principaux fabricants se concentrent sur le développement de matériaux semi-conducteurs de pointe comme le Gallium Nitride (GaN) et le Silicon Carbide (SiC) pour pousser la puissance et la fréquence des dispositifs à l'état solide. Ce substrat à semi-conducteur à large bande offre une meilleure efficacité, une plus grande densité de puissance et une utilisation à des températures de fonctionnement plus élevées.

De plus, la technologie avancée d'emballage multipuces 3D permet le empilage de plusieurs couches actives sur une petite empreinte, ce qui se traduit par des conceptions d'émetteurs à l'état solide très compactes et intégrées. La demande de l'infrastructure sans fil de nouvelle génération et des réseaux 5G pour les radios de haute puissance à mmLes fréquences de Wave sont un moteur clé pour l'adoption généralisée de dispositifs avancés à l'état solide.

Perspectives, par demande : La croissance de la connectivité stimule la croissance des applications de communication

Sur le plan de l'application, la communication contribue à 41,1 % du marché des appareils à micro-ondes grâce au déploiement croissant de réseaux sans fil à l'échelle mondiale. Les appareils à micro-ondes jouent un rôle crucial dans les applications allant des liaisons radio point à point, de l'infrastructure cellulaire de back-haul, des réseaux ISP aux systèmes de communication par satellite.

La croissance rapide des volumes de trafic de données alimentée par les technologies émergentes comme l'IoT, les véhicules autonomes, le commerce électronique oblige les fournisseurs de services à densifier leurs réseaux ainsi qu'à étendre la couverture dans de nouvelles zones grâce aux petites cellules et aux systèmes DAS. Cela stimule la demande de solutions de back-haul micro-ondes à haute capacité qui peuvent fournir des débits de données Gbps sur de longues distances de manière rentable.

De plus, les déploiements de Greenfield 5G en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique créeront de nombreuses nouvelles possibilités pour les liaisons hertziennes de soutenir ces réseaux cellulaires avancés. Cela stimulera d'importantes tendances sur le marché des appareils à micro-ondes.

Par bande Fréquence : Transmissions par satellite Expansion des systèmes à bande C

En termes de fréquence de bande, la bande C représente actuellement la part la plus élevée du marché des appareils à micro-ondes. Toutefois, l'utilisation de la bande Ka augmente plus rapidement en raison de l'adoption croissante des communications par satellite. La bande Ka (26,5-40 GHz) fournit des fenêtres de transmission viables pour les charges utiles des satellites et les terminaux utilisateurs, car elle équilibre le budget des liaisons avec les niveaux de transmission disponibles des satellites.

Déplacement des transpondeurs de charge utile par satellite et des stations terriennes de passerelle vers la bande Ka libère le spectre de bande C de plus en plus rare pour l'utilisation du réseau sans fil. De nouvelles constellations de satellites pour l'accès à Internet à large bande utilisent particulièrement le potentiel de débit élevé du spectre de fréquences Ka.

La demande croissante de connectivité à bord des aéronefs, des navires et des endroits éloignés alimente également le développement de terminaux spécialisés en bande Ka. Les organismes de défense utilisent également la bande Ka en raison de sa plus grande résistance aux intempéries et de ses meilleures capacités de prolifération par le feuillage comparativement aux fréquences inférieures.

• L'intégration de dispositifs à micro-ondes dans les véhicules autonomes pour améliorer la détection et la navigation gagne en traction.
• L'augmentation des investissements dans l'exploration spatiale a entraîné une augmentation de la demande d'appareils à micro-ondes dans les communications par satellite.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des appareils à micro-ondes, avec un TCAC d'environ 8%, en raison de la hausse des investissements dans les télécommunications et la défense.
• Les appareils à l'état solide détiennent une plus grande part du marché des appareils à micro-ondes que les appareils à électrons sous vide, en raison de leur efficacité et de leur fiabilité.

Les principaux acteurs du marché des appareils à micro-ondes sont Analog Devices, Inc., Teledyne Technologies, Texas Instruments, L3 Harris Technologies, Inc., Honeywell International Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Panasonic Corporation, Qorvo, Inc., Thales Group, Cobham Limited, Thales Group, Keysight Technologies, Richardson Electronics, Toshiba Corporation et NEC Corporation.