Le marché du forage en mer est estimé à 46,45 USD Bn en 2024 et devrait atteindre USD 80,64 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2% entre 2024 et 2031. On s'attend à ce que le marché des forages en mer connaisse une croissance soutenue due à la reprise des prix du pétrole à la suite de baisses de la pandémie, ce qui encouragera de nouveaux projets d'exploration en mer.

Moteur du marché - Croissance de la demande énergétique mondiale appuyant les projets d'extraction de gaz et de pétrole en mer

Alors que la population mondiale continue d'augmenter, la demande de ressources énergétiques aussi. Bien que les sources d'énergie renouvelables augmentent rapidement, l'énergie issue des réserves de pétrole et de gaz naturel en mer demeure vitale pour maintenir l'appétit croissant du monde pour l'énergie.

De nombreux gisements de pétrole et de gaz à terre ont déjà été largement exploités au cours des dernières décennies, et les réserves relativement faciles d'accès diminuent maintenant. Les techniques avancées de forage et de production ont permis aux entreprises énergétiques d'exploiter des réserves considérées comme peu rentables ou trop difficiles sur le plan technique.

L'Agence internationale de l'énergie estime que les zones extracôtières détiennent encore environ 30 % du pétrole et du gaz techniquement récupérables non découverts dans le monde. Cela suscite un intérêt accru pour l'extraction de réserves offshore qui peut aider à satisfaire leur vaste et croissant appétit pour le pétrole.

Assurer l'approvisionnement énergétique à long terme est une priorité nationale urgente tant pour les pays établis que pour les pays en développement. L'exploitation des réserves importantes connues et projetées de pétrole et de gaz en mer sera essentielle pour assurer que l'offre corresponde à la demande. Cette situation devrait stimuler la croissance du marché des forages en mer.

Conducteur du marché - Prix élevés du pétrole rendant le forage offshore économiquement faisable

L'industrie pétrolière et gazière extracôtière exige des dépenses d'immobilisations massives qui poussent les coûts de rentabilité élevés.

Pour que les opérateurs justifient des dépenses élevées, l'économie du projet doit s'accumuler. Cela signifie que les prix du pétrole doivent rester suffisamment élevés pour couvrir les dépenses en capital et les dépenses d'exploitation tout en produisant des taux de rendement respectables. Au cours de la dernière décennie, les prix du pétrole de référence ont dépassé 80 $ le baril, avec des périodes prolongées bien supérieures à 100 $, dont un pic de 147 $ en 2008. De tels niveaux de prix ont rendu commercialement viables même les entreprises offshore les plus coûteuses. Les exploitants pourraient recouvrer les coûts d'investissement croissants dans des délais raisonnablement rapides à ces prix.

Bien que les prix aient baissé par rapport aux pics et demeurent volatils, les tendances à long terme indiquent que le pétrole détient généralement plus de 60 $ en termes réels selon de nombreux analystes et organismes. Cela devrait avoir une incidence considérable sur la croissance du marché des forages en mer au cours des prochaines années.

Défi du marché - Règlement strict sur le forage extracôtier pour assurer la sécurité

L'un des principaux défis à relever sur le marché du forage en mer est la mise en œuvre de réglementations de plus en plus strictes pour assurer la sécurité. Au lendemain d'accidents comme le déversement de pétrole de Deepwater Horizon en 2010, les gouvernements et les organismes de réglementation ont compris la nécessité de prévenir de telles catastrophes à l'avenir.

Par conséquent, les exigences en matière de conformité ont été considérablement renforcées. Les foreurs doivent maintenant obtenir divers permis démontrant des protocoles de sécurité rigoureux et des plans d'intervention d'urgence. Ils font également l'objet d'un examen plus attentif de leur équipement et de leurs opérations de forage. Se conformer aux changements complexes et fréquents de la réglementation implique de lourds investissements en capital et augmente les coûts d'exploitation. Elle influence la viabilité des projets, en particulier pour les petits acteurs.

Les sociétés de forage offshore ont également du mal à embaucher du personnel qualifié pour naviguer dans le paysage de conformité. Le contexte réglementaire rigoureux a rendu le marché du forage en mer incertain. Il fait également pencher le marché vers les grandes sociétés avec des poches profondes et des ressources pour absorber des coûts de conformité supplémentaires.

Opportunité de marché - Progrès technologiques en génie sous-marin pour la croissance du marché

Une occasion majeure de croissance dans les centres de forage offshore autour des progrès technologiques dans l'ingénierie sous-marine. Au fur et à mesure que l'activité de forage se déplace vers des eaux plus profondes et des terrains plus difficiles, la nécessité de technologies sous-marines sophistiquées devient primordiale.

Des systèmes avancés de production sous-marine permettent aux exploitants de maximiser la récupération à partir de réservoirs situés loin sous la surface de l'océan. De nouvelles solutions robotiques en eau profonde, des véhicules télécommandés et d'automatisation aident à surmonter les obstacles et à améliorer l'efficacité des opérations offshore. Les applications d'impression 3D améliorent les solutions de réparation et d'entretien dans les sites éloignés offshore.

Le développement continu de systèmes de production sous-marins hybrides et entièrement électriques avec intégration des énergies renouvelables peut réduire considérablement l'empreinte carbone des champs extracôtiers. Avec l'augmentation des investissements en capital dans la recherche et le développement, la frontière des technologies sous-marines continue de se développer. Cela permet aux foreurs en mer de monétiser les réserves précédemment considérées comme peu rentables, ce qui entraîne des possibilités futures sur le marché des forages en mer.

Mettre l'accent sur les technologies de pointe et l'innovation: Des acteurs de premier plan comme Transocean, Diamond Offshore Drilling et Noble Corporation ont beaucoup investi dans la recherche et le développement pour développer des plates-formes de forage offshore de pointe équipées des dernières technologies.

Modernisation et modernisation de la flotte: Au cours des dernières années, de nombreuses sociétés de forage ont mis à niveau leurs flottes de plates-formes pour en faire des plates-formes de haute précision qui peuvent fonctionner dans des environnements difficiles.

Leadership des coûts: Les principales sociétés de forage offshore comme Noble Corporation et Valaris ont réussi à maintenir l'une des structures les moins coûteuses de l'industrie. Par exemple, Noble a pu réduire les coûts d'exploitation quotidiens de plus de 20 % entre 2014-2016 grâce à la mise en œuvre de processus et de conceptions plus efficaces.

Focus sur les eaux profondes et les opérations mondiales: Les forages ont bénéficié de la concentration d'opérations sur des régions en eau profonde à forte demande comme le golfe du Mexique et les régions offshore au Brésil, en Afrique de l'Ouest et en Méditerranée.

Insights, par type de forage : les navires dominent le marché du forage en mer en raison de leurs capacités

Sur les trois principaux types de forages en mer, les forages contribuent à hauteur de 34,3% du marché des forages en mer en 2024. Cela est dû en grande partie à la mobilité et à la capacité inégalées des navires de forage à fonctionner dans des eaux plus profondes que les autres plates-formes. Les forages sont des plates-formes autopropulsées qui peuvent se déplacer entre les sites de forage sous leur propre vapeur. Cela les rend très flexibles et permet aux exploitants d'utiliser des navires de forage dans une vaste zone géographique sans avoir besoin de navires spécialisés pour le transport.

Il est peut-être crucial que les forages modernes soient conçus pour fonctionner dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 12 000 pieds, ce qui dépasse de loin les capacités des autres plates-formes. La demande de navires de forage est encore renforcée par l'activité croissante dans les jeux pré-sel au large des côtes du Brésil, de l'Afrique de l'Ouest et du golfe du Mexique, qui ne peuvent être développés économiquement que par des navires de forage. Tant que l'exploration continuera de repousser les limites de la profondeur de l'eau, les forages domineront probablement le segment des eaux profondes de grande valeur.

Perspectives, profondeur de l'eau : Les réserves d'eaux profondes sont cruciales pour l'approvisionnement futur, activité motrice

Le segment des eaux profondes, y compris les profondeurs d'eau entre 1 000 et 5 000 pieds, représente 43,2 % du marché des forages en mer. Cela est principalement dû à l'importance stratégique de ces réservoirs pour l'approvisionnement énergétique mondial.

Les ressources que l'on trouve dans les formations en eau profonde représentent un important prix inexploité, avec des estimations qui suggèrent que les eaux profondes pourraient produire plus de 100 milliards de barils de pétrole. Les principaux gisements d'hydrocarbures situés au large du Brésil, du golfe du Mexique et de l'Afrique de l'Ouest ont redynamisé l'exploration en eau profonde par les principaux pétroliers. Des systèmes de production flottante spécialisés et des installations sous-marines permettent le développement économique des réservoirs dans plus de 1 000 pieds d'eau.

Pour des raisons de sécurité énergétique et d'approvisionnement futur, les réserves d'eau profonde situées dans la gamme de 1 000 à 5 000 pieds attireront l'attention de l'industrie. Leur importance pour l'approvisionnement mondial soutient des investissements importants et sous-tend les niveaux d'activités de forage en eau profonde.

• L'Asie-Pacifique occupe la première place sur le marché du forage en mer avec une part de 43 % en 2023, tandis que l'Amérique latine est la région qui connaît la croissance la plus rapide, grâce aux progrès de la technologie du forage en mer.
• La taille du marché des forages en mer devrait atteindre 22,18 milliards de dollars en 2033, avec un TCAC de 8,42 %.
• Le forage en mer fait face à des règlements fluctuants à l'échelle mondiale, qui affectent les opérations et les stratégies.

Les principaux acteurs du marché du forage offshore sont Archer Well Company, Borr Drilling, Odfjell Drilling, Sheld Drilling, Maersk Drilling, KCA Deutag, COSL – China Oilfield Services Limited, Diamond Offshore Drilling, Inc., Saipem, Nabors Industries, Pacific Drilling, Noble Drilling, Valaris plc et Transocean.