Le marché des machines d'emballage est estimé à USD 50,1 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 68,66 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6% de 2024 à 2031. Le marché des machines d'emballage a connu une forte croissance au cours des dernières années en raison de la demande croissante de diverses industries d'utilisation finale comme les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation et autres.

Conducteur du marché - L'expansion du commerce électronique augmente la demande d'emballage sécurisé

La croissance rapide de l'industrie du commerce électronique a été l'un des principaux moteurs du marché des machines d'emballage ces dernières années. Les détaillants de commerce électronique et les entreprises de logistique tierces ont besoin de solutions d'emballage fiables pour assurer le transport et la livraison en toute sécurité des produits commandés en ligne.

Les marchandises endommagées ou mal emballées peuvent entraîner une expérience client négative et des expéditions de retour. Les commandes de commerce électronique nécessitent un emballage extra durable et résistant. Les machines qui fournissent des emballages automatisés personnalisés aux types et aux formes de produits sont donc très demandées.

Les matériaux et les conceptions utilisés pour l'emballage du commerce électronique doivent résister aux rigueurs du transport dans diverses conditions. L'emballage résistant aux intempéries et résistant à l'humidité joue un rôle clé, en particulier pour les objets périssables ou électroniques. Cela rend nécessaire la mise en place de machines d'emballage de pointe dotées de fonctionnalités avancées.

Répondre aux attentes en matière d'expériences de qualité obligera les entreprises à optimiser les processus d'emballage. La mécanique, les commandes et les sorties des machines d'emballage doivent évoluer pour répondre aux besoins dynamiques de l'écosystème de réalisation du commerce électronique. Cette évolution devrait être à l'origine d'importantes tendances sur le marché des machines d'emballage dans les années à venir.

Pilote du marché - Urbanisation rapide Augmentation de la demande d'aliments et de boissons emballés

Les centres urbains du monde entier ont énormément gonflé au cours des dernières décennies en raison des possibilités économiques et d'emploi. Le recours à moins d'aliments frais et à plus d'alternatives emballées ou conservées devient courant dans les villes.

Les collations sur place et les options prêtes à manger voient une demande énorme.

Les fabricants d'aliments emballés répondent ainsi à la demande de commodité avec une variété d'offres nécessitant différents niveaux de préparation. Les machines d'emballage permettant la production automatisée, le fractionnement, l'étanchéité et l'emballage jouent un rôle vital.

Les acteurs du marché des machines d'emballage concurrencent les consommateurs avec des offres innovantes, des designs attrayants et des tailles. Cela suscite le besoin de lignes d'emballage flexibles et à haut rendement pour lancer rapidement de nouveaux UGS. Une réglementation stricte en matière de salubrité, de traçabilité et de recyclabilité des aliments exige également la conformité des technologies d'emballage.

Les fabricants de machines d'emballage auront la possibilité d'innover dans les formats d'emballage, les matériaux et les solutions automatisées axées sur les modes de consommation urbains. La croissance du marché des machines d'emballage dépendra de la compréhension des modes de vie urbains en évolution et de la satisfaction des multiples besoins des consommateurs urbains d'aujourd'hui grâce à l'emballage.

Défi du marché - Coût élevé des machines d'emballage avancées, limitant l'adoption par les petites entreprises

Le marché des machines d'emballage est confronté à des défis importants en raison des coûts initiaux élevés associés aux équipements d'emballage avancés. L'achat de lignes d'emballage ultramodernes et de machines automatisées d'emballage nécessite des investissements en capital considérables que de nombreuses petites entreprises ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. Ces systèmes avancés visent à améliorer l'efficacité, le contrôle de la qualité et l'échelle, mais viennent avec six chiffres ou même sept chiffres étiquettes de prix.

Pour les marques en développement et les entreprises ayant des besoins limités en volume d'emballage, le calcul du ROI ne supporte souvent pas des dépenses aussi importantes à court terme. Le grand obstacle à l'entrée interdit l'innovation significative et la modernisation des opérations d'emballage pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. Cela limite leur potentiel de croissance et leur capacité à concurrencer efficacement les grands concurrents avec des actifs d'emballage dédiés.

À moins que les options de financement ou les programmes de location ne deviennent plus accessibles, les coûts continueront de restreindre l'adoption de nouvelles technologies d'emballage chez les petites entreprises.

Opportunité de marché - Les progrès technologiques, tels que l'IA, la robotique et la Blockchain, améliorent l'efficacité et la fiabilité de l'emballage

Un avantage pour l'industrie des machines d'emballage est la prolifération de technologies qui améliorent les opérations d'emballage. L'intelligence artificielle, la robotique et la blockchain offrent des occasions de développer la prochaine génération de solutions d'emballage. L'IA et l'apprentissage machine alimentent l'automatisation qui améliore la précision des inspections, augmente le débit et minimise les déchets.

Les systèmes robotiques jumelés à l'analyse prédictive maximisent le temps de disponibilité sur les lignes d'emballage. Blockchain, quant à lui, permet la transparence de la chaîne d'approvisionnement et suit la provenance des produits de source à étagère. Ces technologies se traduisent par des taux d'utilisation plus élevés de la machine, une diminution des défauts et une réduction du coût total de propriété pour les utilisateurs finaux.

Les constructeurs d'équipement profitent également de la conception de nouveaux systèmes dotés de contrôles avancés et d'une connectivité. Les acteurs du marché des machines d'emballage devraient continuer d'intégrer les dernières technologies pour résoudre les points de douleur dans toutes les industries. Il offrira des avantages quantifiables et renforcera la demande pour leurs solutions de haute technologie et hautement automatisées de machines d'emballage.

Focus sur l'automatisation et les technologies avancées: Les principaux acteurs tels que Tetra Pak, Bosch, Krones etc. se sont concentrés sur le développement de solutions de machines d'emballage hautement automatisées intégrées à la robotique, IoT, AI etc. Par exemple, Tetra Pak a lancé sa nouvelle ligne A3 de génération qui utilise la connectivité IoT et les capacités de maintenance prédictive.

Élargissement du portefeuille de produits: Les entreprises élargissent continuellement leur portefeuille de produits pour répondre aux besoins variés et en évolution des clients dans toutes les industries. Par exemple, en 2015, Krones s'est développé dans la technologie de remplissage aseptique avec l'acquisition d'Eyermann, l'aidant à offrir un portefeuille plus complet pour les boissons.

L'accent sur les marchés émergents: Au cours de la dernière décennie, les principaux acteurs se sont propagés dans ces régions par des investissements, des acquisitions et la mise en place d'infrastructures locales de fabrication et de soutien. Par exemple, Tetra Pak a inauguré une nouvelle usine en Inde en 2020 pour produire localement des matériaux d'emballage.

Services et assistance à la clientèle: Les joueurs complètent les ventes de machines avec des services à valeur ajoutée comme la formation, l'entretien, la gestion des pièces détachées, etc. Bosch Packaging offre un programme de service de performance végétale pour la maintenance prédictive et la maximisation du temps de disponibilité.

Insights, par type de machine: demande croissante pour les aliments et boissons emballés

En termes de type de machine, les machines de remplissage devraient détenir une part de 25,6 % du marché des machines d'emballage en 2024. Cela est dû à la demande croissante d'aliments et de boissons emballés à l'échelle mondiale. Les machines de remplissage sont essentielles pour le remplissage automatisé des liquides, des pâtes, des poudres et des produits granulaires dans des emballages rigides ou souples tels que les bouteilles, les boîtes de conserve, les cartons, les sacs et autres contenants de façon efficace et hygiénique.

Avec une prise de conscience croissante de la santé, des modes de vie occupés et la préférence pour des formats d'emballage commodes parmi les consommateurs, la demande de produits alimentaires et de boissons emballés a énormément augmenté au fil des ans. Cette forte croissance de l'industrie des aliments et boissons emballés est un moteur important pour le segment des machines de remplissage.

Perspectives, selon l'industrie d'utilisation finale : l'automatisation accrue dans l'industrie verticale

En ce qui concerne l'industrie de l'utilisation finale, l'industrie des aliments et des boissons devrait détenir 35,7 % du marché en 2024. Il est principalement motivé par une plus grande automatisation entre les verticales industrielles. L'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et la nécessité d'une production à grande vitesse obligent les fabricants d'aliments et de boissons à adopter de plus en plus des solutions automatisées de machines d'emballage pour des applications telles que le remplissage, l'étiquetage, l'emballage, etc.

Les machines d'emballage automatisées avancées contribuent à améliorer l'efficacité de la production, à assurer la qualité et la sécurité des produits, à réduire le gaspillage et à permettre des opérations à grande vitesse cohérentes. Cette demande croissante d'automatisation du secteur des aliments et des boissons contribue de manière significative à la croissance du marché global des machines d'emballage.

Perspectives, par technologie : complexité croissante des processus d'emballage

En termes de technologie, la technologie automatique contribue à la part la plus élevée du marché des machines d'emballage attribuée à la complexité croissante des processus d'emballage. Avec la demande croissante des clients pour des paquets innovants, des produits de niche et la personnalisation des petits lots, les processus d'emballage sont devenus très complexes au fil des ans. Cela a renforcé la préférence pour des machines d'emballage entièrement automatiques ayant des fonctionnalités avancées comme les capteurs, les entraînements, les interfaces HMI et les commandes intégrées.

Les machines automatiques offrent plus de productivité et de précision même pour les workflows d'emballage complexes, par rapport aux options semi-automatiques ou manuelles. Leur capacité à manipuler facilement des paquets complexes sans compromettre les vitesses ou les sorties entraîne leur adoption généralisée dans toutes les industries.

• Asie-Pacifique Dominance : La région Asie-Pacifique détient une part importante du marché des machines d'emballage en raison de l'industrialisation rapide et de la consommation croissante de marchandises emballées.
• Secteur des aliments et des boissons Plombs : Avec plus de 35 % de la part du marché des machines d'emballage, l'industrie des aliments et des boissons est l'utilisateur final le plus important des machines d'emballage.
• Tendance de l'automatisation : Environ 60 % des nouvelles installations de machines d'emballage sont des systèmes automatisés, ce qui reflète l'évolution de l'industrie vers l'efficacité.
• L'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 devient une norme dans les machines d'emballage, permettant une maintenance prédictive et une surveillance en temps réel.
• Il y a une tendance croissante vers des machines d'emballage modulaires qui offrent de la flexibilité et peuvent être facilement adaptées pour différentes exigences d'emballage, répondant aux exigences personnalisées des consommateurs.

Les principaux acteurs du marché des machines d'emballage sont Langley Holding plc, Maillis Group, Rovema GmbH, Tetra Laval International S.A., Krones AG, I.M.A. Industrie Macchine Automatiche S.p.A., Syntegon Technology GmbH, ProMach Inc., GEA Group Aktiengesellschaf, Sacmi, Coesia S.p.A., Duravant, Douglas Machine Inc., KHS Group, SIG Group AG, Robert Bosch GmbH, Barry-Wehmiller Companies Inc., FUJI MACHINERY Co., Ltd., Multivac Group et Marchesini Group S.p.A.