Le marché du pompage sous pression est estimé à USD 74,4 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 114,1 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3% entre 2024 et 2031. Le marché du pompage sous pression devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années, car le pompage sous pression demeure une dépense importante pour les fournisseurs de services de forage.

Pilote du marché - Expansion des ressources pétrolières et gazières non conventionnelles

L'augmentation de l'extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz à partir de schiste et d'autres formations serrées a créé une forte demande de services de pompage sous pression. Cette nouvelle révolution du schiste entraîne d'immenses exigences de pompage sous pression, car plus de puits sont forés horizontalement et nécessitent de multiples étapes de stimulation des fractures le long du puits.

Plusieurs des principales pièces de schiste, comme le bassin Marcellus, Bakken et Permian, continuent d'être largement développées grâce à des campagnes de forage intensives. De plus, les applications de techniques avancées d'achèvement comportant une grande fracturation des latéraux horizontaux plus longs maintiennent les entrepreneurs de pompage sous pression occupés. Par conséquent, les principaux acteurs du marché du pompage sous pression sont assurés d'une charge de travail constante pour libérer ce vaste potentiel non conventionnel par fracturation hydraulique.

Outre l'Amérique du Nord, d'autres régions comme la Chine, l'Argentine et le Mexique commencent également à développer leurs ressources en gaz de schiste et en pétrole. Cela stimulera la demande internationale de pompage de pression dans les années à venir. Bien que le défi technologique soit plus grand à l'étranger en raison de la géologie plus complexe, les compagnies pétrolières internationales collaborent avec des partenaires locaux et préparent des activités de forage et d'achèvement du schiste.

Pilote du marché - Techniques améliorées de récupération du pétrole dans les champs matures

Les opérateurs du marché du pompage sous pression mettent en œuvre diverses techniques améliorées de récupération du pétrole pour maintenir les niveaux de production en baisse et stimuler le redressement final à partir d'actifs matures. L'EOR implique l'injection de différents produits chimiques, gaz ou solutions microbiennes dans des réservoirs pour récupérer du pétrole qui ne serait autrement pas produit par des méthodes traditionnelles.

Les régions ayant de vastes réservoirs matures comme le Moyen-Orient, le Mexique, le Canada et l'Asie du Sud-Est consacrent de gros investissements à de vastes projets d'EOR utilisant des formulations de gaz, d'eau et de polymère de surfactant. Cette croissance des méthodes de production de pétrole tertiaire se traduit par une augmentation des besoins des entrepreneurs de pompage sous pression bien orientés en travaux de puits d'injection et de construction.

Dans l'ensemble, les ressources conventionnelles diminuant rapidement, l'EOR apparaît comme un moyen stratégique pour les exploitants d'augmenter considérablement la base de réserves récupérables et de répondre à la demande énergétique à long terme. Ainsi, les acteurs du marché du pompage de la pression peuvent compter sur la mise en œuvre et l'expansion continues de diverses techniques de ROE à l'échelle mondiale pour alimenter des débouchés commerciaux durables à l'appui de la revitalisation des actifs matures et de la récupération des hydrocarbures secondaires/tertiaires.

Défi du marché - Réglementation environnementale stricte affectant l'utilisation de l'eau et des produits chimiques dans la fracturation hydraulique

L'un des principaux défis auxquels se heurte le marché du pompage sous pression est la réglementation environnementale stricte qui affecte l'utilisation de l'eau et des produits chimiques dans la fracturation hydraulique. L'utilisation excessive de l'eau et la contamination des sources d'eau due à des fuites de fluides ont soulevé plusieurs préoccupations environnementales. De nombreux États et régions ont maintenant imposé des limites strictes à la quantité d'eau pouvant être utilisée par les sociétés de pompage sous pression pour chaque travail de fracturation.

De plus, le public fait pression sur les organismes de réglementation pour leur demander de divulguer en détail les compositions des fluides fracturants et d'imposer des restrictions au type de produits chimiques pouvant être utilisés. Le respect des normes environnementales en évolution accroît les coûts opérationnels des fournisseurs de services de pompage sous pression. On s'attend à ce qu'ils dépensent davantage pour les systèmes de recyclage de l'eau, le déploiement de formulations de fluides de fracturation respectueuses de l'environnement et le respect de procédures d'autorisation complexes.

À moins que des solutions crédibles ne soient trouvées pour réutiliser/réduire l'utilisation de l'eau et remplacer les produits chimiques toxiques, la conformité environnementale demeurera un défi important pour la croissance à long terme du marché du pompage sous pression.

Possibilité de marché - Croissance de l'exploration des ressources non conventionnelles

L'une des principales possibilités pour le marché du pompage sous pression est l'exploration croissante de ressources non conventionnelles comme le méthane des gisements de charbon et les réserves de gaz de schiste. Selon des estimations récentes, les réserves de gaz de schiste pourraient répondre à la demande mondiale de gaz naturel pendant plusieurs décennies. Un plus grand nombre de pays explorent également leurs réserves de méthane provenant des gisements de charbon en tant qu'alternative énergétique plus propre. Il s'agit d'occasions lucratives pour les sociétés de pompage sous pression de fournir des services de fracturation aux producteurs de gaz et aux entreprises du milieu de la chaîne qui investissent dans le développement de pièces non conventionnelles.

Avec l'augmentation des investissements en capital dans l'extraction du pétrole et du gaz de schiste dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Argentine et la Chine, la demande de pompage sous pression devrait augmenter considérablement au cours des 10 à 15 prochaines années. Les leaders du marché élargissent leur parc d'équipements de haute puissance et développent des solutions de fracturation spécialisées pour tirer parti de l'essor imminent du développement énergétique non conventionnel dans le monde.

Focus sur l'innovation technologiqueLes progrès technologiques ont été essentiels pour les entreprises afin d'améliorer leur efficacité et de réduire les coûts. Halliburton a présenté sa flotte de frac de nouvelle génération en 2019 équipée de la technologie Electronic Frac. Un autre chef de file, Schlumberger, a investi plus d'un milliard de dollars en 2014-2016 dans des technologies telles que les unités modulaires de flux de frac et sa solution de perf & frac numériques SmartFleet.

Élargir les offres de services: Des joueurs importants comme Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes ont développé dans le marché du pompage sous pression le pompage sous pression traditionnel pour offrir des services d'achèvement de puits, de cimentage, de forage et d'analyse de données. Par exemple, Halliburton a acquis la société de cimentage CCS en 2015 pour 637 millions de dollars pour élargir son portefeuille de construction de puits.

Poursuivre les fusions et acquisitions stratégiques: La consolidation a été une stratégie clé adoptée par les acteurs pour réaliser des économies d'échelle et des synergies de coûts. En 2014, Halliburton a acquis Baker Hughes pour 34,6 milliards de dollars, formant la plus grande société de services pétroliers au monde, combinant des capacités de pompage sous pression. Schlumberger a acquis le fournisseur de sable frac Fraser Sutton en 2018 et l'entreprise d'E & P Cameron en 2016.

Insights, par type de service : progrès technologiques Fracturation de croissance

En termes de type de service, les services de fracturation hydraulique représentent 64,5 % du marché du pompage sous pression en 2024. Cela est dû à des progrès technologiques continus qui ont amélioré l'efficacité et la productivité.

L'innovation en cours dans la fracturation des formulations de fluides et les caractéristiques des propanes ont permis aux opérateurs d'atteindre des taux de production initiaux plus élevés à partir des puits. Un logiciel sophistiqué de simulation et de modélisation de fracturation hydraulique aide également à concevoir des stratégies d'achèvement optimales adaptées aux conditions spécifiques du réservoir. Cela a favorisé l'application croissante de la fracturation hydraulique même dans des environnements subsurfaces difficiles.

D'autres percées dans des domaines tels que l'analyse avancée des données et la géométrie des fractures continueront d'augmenter l'activité de fracturation hydraulique, ce qui stimulera de nouvelles tendances sur le marché du pompage sous pression.

Insights, par type de puits : Abondance des réserves de pétrole serré Demande de puits

En termes de type de puits, les puits horizontaux devraient détenir 76 % du marché du pompage sous pression en 2024. Cela est dû à l'abondance de réserves de pétrole étanches qui peuvent être exploitées le mieux à l'aide de latéraux horizontaux. La combinaison de forage horizontal et de fracturation hydraulique a débloqué d'énormes volumes d'huile serrée provenant de jeux comme les formations Bakken et Eagle Ford aux États-Unis.

Les latéraux horizontaux s'étendant jusqu'à un kilomètre de longueur assurent un contact maximum entre le puits et la formation pour un drainage optimal et une stimulation des réservoirs étanches. Cela a considérablement augmenté la productivité des puits par rapport aux puits verticaux.

De plus, les progrès technologiques permettent maintenant une direction très précise des latéraux horizontaux vers des zones optimales dans les formations à huile. De telles capacités de forage de précision sont nécessaires pour extraire efficacement les ressources non conventionnelles et maximiser la récupération ultime du pétrole des puits horizontaux à long terme.

Insights, par demande: Ressources abondantes et promenade de l'infrastructure sur la dominance côtière

Pour ce qui est de l'application, c'est à terre qu'incombe la part la plus élevée du marché en raison de l'abondance des ressources en hydrocarbures et des infrastructures bien établies. Des bassins côtiers nord-américains comme Permian et Marcellus/Utica abritent des gisements de pétrole et de gaz non conventionnels qui sont économiquement récupérables grâce à des techniques comme la fracturation hydraulique et le forage horizontal.

Des échelles de production réellement massives sont possibles à terre en tirant parti d'une infrastructure routière et pipelinière étendue pour le transport des intrants et des extrants. En revanche, les opérations en mer posent des problèmes considérables d'infrastructure et de logistique, en plus des coûts de développement plus élevés. Dans de nombreuses régions comme les États-Unis, le secteur côtier est également confronté à des obstacles réglementaires nettement moindres par rapport aux projets offshore.

Dans l'ensemble, le segment côtier reste le pivot de la croissance du marché mondial du pompage sous pression, soutenu par l'accès à des réserves prolifiques et à des voies de développement simplifiées.

• L'Amérique du Nord détient environ 55 % de la part du marché mondial du pompage sous pression, principalement en raison d'une vaste exploration du gaz de schiste.
• Le segment de la fracturation hydraulique représente plus de 60% des revenus du marché du pompage sous pression, ce qui souligne sa position dominante dans l'industrie.
• Les applications terrestres représentent environ 75 % du marché du pompage sous pression, en raison d'une accessibilité plus facile et de coûts d'exploitation moins élevés que les projets en mer.
• Le passage à des flottes de fracturation à propulsion électrique prend de plus en plus d'importance, visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité des opérations de pompage sous pression.
• L'automatisation et la numérisation sont de plus en plus adoptées pour améliorer la précision et la sécurité des services de pompage sous pression.

Les principaux acteurs du marché du pompage sous pression sont Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, National Oilwell Varco, Inc., Trican Well Service Ltd., Calfrac Well Services Ltd., Patterson-UTI Energy, Inc., Superior Energy Services, Inc. et RPC, Inc.