Le marché du traitement de l'eau produit est estimé à USD 8,82 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 14.94 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % de 2024 à 2031. On s'attend à ce que le marché du traitement de l'eau produite soit régi par des règlements gouvernementaux stricts concernant les rejets d'eau produite dans l'environnement.

Inducteur du marché - Augmentation de la demande mondiale de solutions avancées de traitement de l'eau dans le secteur pétrolier et gazier

L'industrie mondiale du pétrole et du gaz a dû faire face à de grands volumes d'eau produite pendant les processus d'extraction des hydrocarbures. Comme les gisements de pétrole du monde entier sont près de s'épuiser, les exploitants dépendent davantage de ressources non conventionnelles comme le pétrole de schiste et le gaz qui génèrent des quantités extrêmement élevées d'eau contaminée.

Selon les estimations, plus de 21 milliards de barils d'eau produite sont éliminés chaque année par l'industrie pétrolière et gazière. Ces volumes massifs ont des effets néfastes sur l'environnement s'ils ne sont pas traités correctement.

Dans le même temps, la disponibilité de l'eau devient un problème majeur pour les activités de forage et de fracturation hydraulique dans de nombreuses régions arides. Cela a accru l'importance du recyclage et de la réutilisation de l'eau produite dans les champs pétrolifères.

Les bioréacteurs de membrane, la filtration des milieux, l'osmose inverse, les évaporateurs thermiques et les procédés de désinfection sont maintenant couramment utilisés. Les entreprises du marché produit du traitement de l'eau investissent également dans la numérisation pour optimiser le processus de traitement et la récupération d'énergie. Cela devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Conducteur du marché - Pressions réglementaires des gouvernements pour le respect de l'environnement

Partout dans le monde, les gouvernements resserrent les règlements relatifs à la gestion et au rejet des eaux usées des champs pétrolifères en raison de l'examen croissant par le public de la performance environnementale de l'industrie pétrolière. Même l'injection souterraine dans les puits d'élimination fait face à l'opposition sur les craintes de sismicité induites. Des normes de rejet toujours plus strictes sont établies, avec des limites plus strictes pour la demande chimique en oxygène, la toxicité, les chlorures et autres impuretés.

La non-conformité peut maintenant entraîner de lourdes sanctions et des arrêts ou interdictions temporaires des activités de forage. Les producteurs ont du mal à se fier uniquement à l'infrastructure d'injection souterraine qui atteint les limites de capacité dans de nombreux endroits.

Des vérifications et une surveillance régulières dans le cadre du scanner réglementaire entraînent des investissements dans l'instrumentation en ligne, le contrôle automatisé des processus et la caractérisation avancée des eaux usées. Les producteurs doivent également s'occuper systématiquement des questions liées à la manipulation et à l'élimination des boues de traitement, ce qui favorisera la croissance du marché du traitement des eaux produites.

Aujourd'hui, les décideurs mettent l'accent sur les objectifs de réutilisation et de durabilité. Ainsi, les compagnies pétrolières doivent améliorer considérablement leurs capacités de traitement de l'eau en exploitant les dernières solutions de traitement et en appliquant des lignes directrices rigoureuses en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

Défi du marché - Coûts élevés associés au déploiement de technologies avancées de traitement de l'eau

L'un des principaux défis du marché du traitement de l'eau produit est le coût élevé du déploiement à grande échelle de technologies de traitement de l'eau de pointe. La mise en oeuvre de systèmes de traitement de l'eau produits qui peuvent éliminer l'huile dispersée, les solides en suspension, les solides dissous et d'autres contaminants de l'eau produite est une entreprise coûteuse.

De plus, les défis logistiques liés à la mise en place d'une infrastructure de traitement étendue sur les sites de production éloignés se traduisent également par des coûts plus élevés. Bien que la réutilisation et le recyclage de l'eau produite contribuent à réduire dans une certaine mesure l'utilisation et l'élimination de l'eau douce, les coûts du traitement avancé l'emportent souvent sur ces avantages pour les exploitants.

Des budgets de capital serrés dans le contexte actuel de bas prix du pétrole découragent davantage les investissements dans la mise en place d'installations de traitement d'eau à grande échelle et à forte intensité de capital. Cet obstacle aux coûts demeure un obstacle majeur sur le marché du traitement des eaux produites.

Opportunité de marché - Exploration de gaz de schiste, qui stimule le besoin de grands volumes d'eau dans la fracturation hydraulique

L'un des principaux débouchés pour le marché du traitement de l'eau produit est l'expansion des activités d'exploration du gaz de schiste dans le monde. Les techniques de fracturation hydraulique ont permis la production commerciale à partir de réservoirs de schiste, ce qui a stimulé l'approvisionnement en gaz naturel.

Toutefois, l'extraction du gaz de schiste nécessite des volumes d'eau considérables pour pomper le sable et les produits chimiques en profondeur sous terre afin de fracturer les formations de schiste et de libérer des gaz piégés. Cette augmentation de la demande d'eau dans les forages non conventionnels a entraîné une augmentation de la production d'eau.

Cela offre des possibilités prometteuses pour les entreprises du marché du traitement de l'eau produit offrant des solutions de traitement de l'eau adaptées aux besoins de l'industrie du gaz de schiste. La mise au point de technologies qui permettent un traitement et une réutilisation rentables de l'eau produite sur les sites de puits de schiste sera essentielle pour répondre durablement à ces besoins croissants en matière de traitement de l'eau produite.

Acquisitions stratégiques et partenariats: En 2021, Halliburton a acquis l'activité de traitement de l'eau produite par NexTier, renforçant ses capacités chimiques et en milieu de cours d'eau. De même, Schlumberger a acquis Twister BV pour améliorer son portefeuille de séparation solide/liquide pour l'eau produite.

Lancement de technologies nouvelles ou avancéesLe développement et le déploiement de nouvelles technologies ont donné un avantage concurrentiel. Nuverra a lancé en 2019 le système de traitement d'eau Helix qui traite et récupère jusqu'à 98 % de l'eau grâce à un système modulaire compact.

Élargir vers des applications durables: Le respect de réglementations strictes et la réduction de l'impact environnemental ont entraîné la croissance. Des entreprises comme Severn Trent et Schlumberger ont commencé à recycler l'eau traitée pour des usages comme l'irrigation, la suppression des poussières, etc. Baker Hughes a lancé sa solution d'eau produite par H2prO en 2020 en mettant l'accent sur la réutilisation bénéfique des ressources. De telles initiatives ont permis d'accroître leurs compétences et leurs recettes en matière de durabilité.

Focus sur l'analyse des données et les solutions numériques: Les techniques d'adoption de l'industrie 4.0 contribuent à accroître l'efficacité opérationnelle. Suez a mis en œuvre une surveillance basée sur l'IoT de ses installations de traitement de l'eau en Arabie saoudite en 2019. De même, la technologie de séparation OSTRA d'Halliburton utilise l'analyse prédictive pour optimiser les opérations.

Perspectives, par technologie : la technologie de traitement primaire répond au besoin de traitement efficace

En termes de technologie, le segment du traitement primaire devrait représenter 40,8 % du marché du traitement de l'eau produit en 2024. Cela est dû à sa fonction essentielle d'éliminer les contaminants en vrac de l'eau produite avant de subir un traitement ultérieur.

Comme l'une des premières étapes du processus de traitement, les technologies de traitement primaire comme l'écrémage et la coagulation traitent des grandes quantités d'huile libre, de graisse et de solides en suspension présents dans l'eau produite. Par conséquent, le traitement primaire joue un rôle indispensable dans la protection de l'intégrité de l'infrastructure et dans le respect des normes de décharge réglementaires rigoureuses.

Les technologies de traitement primaire dans le traitement de l'eau produite sont largement utilisées dans toutes les opérations pétrolières et gazières en amont en raison de leur capacité à assurer une séparation fiable et rentable des contaminants. En tant que porte d'entrée vers un polissage plus poussé, le traitement primaire continue de représenter la majeure partie des dépenses consacrées aux systèmes de traitement de l'eau produits et garantit que d'autres technologies en aval peuvent fonctionner comme prévu.

Points de vue, par application : maintien des flux d'opérations terrestres

Sur le plan de l'application, la part du marché du traitement de l'eau produite est de 62,4 % à terre, la grande majorité de la production de pétrole et de gaz se trouvant encore sur terre. Selon les estimations, plus de 90 % des puits mondiaux et des infrastructures associées sont basés sur la terre ferme, générant d'énormes volumes d'eau produite quotidiennement.

Un traitement efficace à terre est également nécessaire en raison de la grande superficie et de la nature décentralisée des installations. Les pipelines, les réseaux de réservoirs et d'autres services logistiques exigent des systèmes robustes capables de traiter les diverses qualités d'eau à grande échelle avec un transport minimal.

La surveillance environnementale croissante pose également des défis uniques en matière de conformité pour les opérations terrestres liées à l'utilisation des terres et à l'élimination souterraine. À ce titre, le traitement fiable à terre demeure une priorité élevée, sous-tendant les dépenses de traitement de l'eau produites, même au fur et à mesure que l'activité en mer augmente progressivement.

Perspectives, par service : assurer la conformité et le rendement du projet

En termes de service, la conception contribue à la plus grande part du marché du traitement de l'eau produit, car elle constitue la base de tous les projets de traitement de l'eau. Il est impératif dès le départ de concevoir des systèmes avec soin afin de déterminer les objectifs de traitement appropriés, de choisir des technologies conformes et adaptées à l'usage, de bien dimensionner l'équipement et de s'intégrer à l'infrastructure connexe. Les ingénieurs de conception spécifient des paquets modulaires personnalisés pour des propriétés d'eau spécifiques et capables d'atteindre des objectifs de rejet ou de réinjection.

À mesure que les règlements évoluent et que les projets s'étendent, la refonte adaptative demeure essentielle. Par conséquent, la conception de systèmes frontaux de haute qualité constitue la base d'une conformité soutenue, protège la réputation de l'industrie et facilite la production continue de ressources pour les décennies à venir.

• Secteur terrestre Dominance : Le segment des applications terrestres détient environ 62,35 % de la part du marché du traitement de l'eau produite en raison de la prévalence des activités de forage terrestre dans le monde.
• En 2023, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de 43 % du marché du traitement de l'eau produit, l'Europe devant connaître la croissance la plus rapide.
• Croissance régionale: La région de l ' Asie et du Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial du traitement des eaux produites, en raison de l ' intensification des projets d ' exploration pétrolière et de normes environnementales plus strictes.
• Secteur des services Aperçus : Le sous-segment d'exploitation et d'entretien représente 45,25 % du marché du traitement de l'eau produit, ce qui souligne le besoin continu d'entretien du système.
• Les sociétés de forage extracôtières sur le marché du traitement des eaux produites adoptent de plus en plus des unités mobiles de traitement pour gérer l'eau produite, réduisant ainsi le besoin de transport et d'élimination.

Parmi les principaux acteurs du marché du traitement de l'eau produit figurent S.C. Johnson & Son, Godrej Consumer Products Ltd., Dabur India Ltd., Reckitt Benckiser, Spectrum Brands Holdings Inc., Veolia Environnement S.A., Schlumberger Limited, Siemens AG, Halliburton Company, Baker Hughes Company, SUEZ, Alderley plc, Ovivo Inc., CETCO Energy Services et Aquatech International LLC.