La taille du marché autonome des voitures de Singapour devrait atteindre 1 865 900 000 dollars É.-U. d ' ici à 2031, contre 692,7 millions de dollars É.-U. en 2024, avec un TCAC de 15,2 % pendant la période de prévision.

Singapour possède l'une des meilleures infrastructures de transport au monde. Toutefois, l'augmentation de la population et la congestion du trafic étant des défis majeurs, le gouvernement encourage les véhicules autonomes comme solution de mobilité durable. Les véhicules autonomes dépendent de la technologie avancée des capteurs et de l'intelligence artificielle pour conduire sans intervention humaine. Ils devraient rendre les transports plus efficaces, plus accessibles et plus respectueux de l'environnement. L'Administration des transports terrestres a l'intention d'exploiter des autobus sans chauffeur sur des routes fixes d'ici 2022 et d'introduire des autobus, des taxis et des véhicules de livraison plus autonomes dans les années à venir. Plusieurs entreprises ont entrepris des essais de véhicules autoconducteurs sur les routes publiques en vertu de permis réglementaires. Grâce à des politiques de soutien et à des investissements dans la recherche et le développement, Singapour est bien placée pour devenir un chef de file en matière de technologie de conduite autonome en Asie.

L'autonomie de Singapour Le marché des voitures est segmenté par type de véhicule, niveau d'automatisation, système et composant. Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et véhicules de service. Le segment des véhicules passagers représentait la plus grande part du marché en 2023. Le marché des voitures particulières est le plus dominant des trois segments (voitures passagers, véhicules commerciaux et véhicules de service) de Singapour.

Singapour Autonome Conducteurs du marché automobile:

• Initiatives et financement du gouvernement : Le gouvernement singapourien a fortement encouragé le développement et l'adoption de technologies autonomes par le biais de diverses initiatives et financements au cours des dernières années. Avec l'introduction du programme Autonome Vehicle Tested en 2015, le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire de Singapour un pôle mondial d'essais et de développement de technologies de conduite autonome. Plusieurs sites d'essai ont été mis en place à travers l'île pour permettre aux entreprises de tester leurs technologies AV. Des joueurs importants comme NuTonomy, Grab et Waymo ont largement testé leurs voitures autoconduites sur les routes publiques à Singapour avec le soutien du gouvernement. Le gouvernement offre également diverses mesures incitatives, telles que des exonérations fiscales, des programmes de formation de la main-d'oeuvre et des subventions de R-D, afin d'attirer des entreprises AV mondiales pour créer des bureaux, des centres d'essais et des usines de fabrication à Singapour. Par exemple, Hyundai, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et le groupe Sinobil ont établi des centres de R & D autonomes à Singapour en 2020, encouragés par ces incitations. Cela stimule des investissements étrangers considérables et la croissance des startups locales autonomes travaillant en étroite collaboration avec ces géants mondiaux.
• Population de travailleurs qualifiés: Singapour a l'un des taux de pénétration Internet et smartphone les plus élevés au monde. En 2021, Singapour avait un taux de pénétration d'Internet de plus de 90% avec la propriété des smartphones de plus de 85%. Cette population de techniciens a montré un vif intérêt pour les technologies émergentes comme les véhicules autonomes. Ils sont les premiers à adopter des innovations technologiques et désireux d'expérimenter des voitures autonomes. La forte acceptation des nouvelles technologies par les Singapouriens crée une forte demande de véhicules autonomes. L'acceptation enthousiaste des solutions technologiques émergentes parmi le public fait de Singapour un terrain d'essai idéal pour les constructeurs de véhicules autonomes. Des acteurs internationaux comme NuTonomy et Mercedes-Benz ont testé activement leurs technologies automobilistes sur les routes de Singapour en raison de cet environnement favorable.
• Densité de population élevée: Le gouvernement est conscient que les véhicules autonomes sont capables de relever les défis de la mobilité urbaine à Singapour et a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à construire des infrastructures et des règlements pour appuyer les essais et le déploiement de ces véhicules. En outre, en 2023, l'Administration des transports terrestres de Singapour a annoncé des partenariats avec plusieurs développeurs d'AV pour des pilotes couvrant des trajets quotidiens, dans le but de déployer un nombre limité d'autobus et de navettes sans chauffeur sur les routes publiques d'ici 2025. Cette poussée proactive du gouvernement, conjuguée à la forte demande économique, accélère l'activité dans ce secteur. Divers acteurs comme NuTonomy, Grab et Covidien mènent activement des essais AV sur les routes publiques. Les véhicules autonomes devraient jouer un rôle important dans la satisfaction des besoins de Singapour en matière de transport d'une manière respectueuse de l'environnement et durable à mesure que les déploiements augmenteront vers la fin de cette décennie.
• Les transports publics: L'accent mis sur les transports publics stimule de manière significative la croissance du marché des voitures autonomes à Singapour. Le gouvernement investit massivement dans l'expansion des infrastructures de transport public afin de réduire la dépendance à l'égard des véhicules privés pour les déplacements en commun. Des projets publics à grande échelle comme l'expansion des réseaux de transport ferroviaire métropolitain ou de transport rapide en commun (MRT) et de transport ferroviaire léger (LRT), l'introduction de services de trains rapides régionaux ont accru l'accessibilité et la couverture du réseau de transport public dans tout le pays. Selon le Département de statistique de Singapour, le nombre de passagers des transports publics a augmenté de 12 % entre 2020 et 2022, avec une augmentation de 15 % au cours de la même période. Cela a contraint de nombreux navetteurs à passer des véhicules privés aux transports en commun. Le gouvernement vise également à effectuer au moins 90 % des trajets d'une heure de pointe par les transports publics et partagés d'ici 2040. L'accent est donc mis sur le développement de solutions de mobilité intégrées combinant les transports publics et les véhicules autonomes à la demande. Plusieurs entreprises collaborent avec l'Administration des transports terrestres à la mise au point de plates-formes de mobilité en tant que service impliquant des flottes autonomes.

Singapour Autonome Marché des voitures Possibilités :

• Services de mobilité partagée: Les services de mobilité partagée ont une excellente occasion d'obtenir une grande part de marché dans l'industrie automobile autonome de Singapour. Comme les contraintes foncières limitent la propriété des voitures privées à Singapour, la demande de solutions de transport partagé est forte. Les véhicules autonomes partagés pourraient apparaître comme un choix privilégié, car ils permettent un covoiturage efficace et une utilisation optimisée des véhicules. Les véhicules autonomes partagés sont susceptibles de révolutionner les transports urbains en réduisant la congestion du trafic et les émissions de carbone. Selon l'Administration des transports terrestres de Singapour, près de 75 % du trafic horaire de pointe est attribué aux voitures avec un seul occupant. Les véhicules autonomes partagés peuvent contribuer à réduire considérablement ce nombre en facilitant le partage des trajets. Cela aidera la ville-État à atteindre son objectif de devenir une société de voiture-lite en coordonnant les trajets individuels et en optimisant l'utilisation des véhicules.
• Logistique et transport de marchandises: Le transfert de la logistique des camions à moteur humain aux véhicules automoteurs pourrait améliorer l'utilisation des capacités. Les camions pouvaient fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption ni limite de carnet de bord en heures. Avec l'utilisation de la technologie de pelotonnage, les véhicules autonomes peuvent se déplacer en groupes à très grande vitesse pour améliorer l'aérodynamique et économiser du carburant. De plus, le partage de données électroniques en temps réel entre l'infrastructure, les centres de contrôle et les véhicules permettrait un routage dynamique selon les données de la circulation et des travaux routiers. Cela pourrait réduire au minimum les distances parcourues et stimuler davantage le débit. Selon l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA), le débit de fret portuaire a augmenté de 13,1% en 2021 pour atteindre un record de 37,5 millions d'unités équivalentes de vingt pieds (EVP). Ces données indiquent que la performance portuaire de Singapour est demeurée résistante malgré la pandémie de COVID-19. Le port de Singapour est resté le port de transbordement le plus occupé au monde en 2021. L'intégration progressive des camions autoconducteurs et de la technologie des pelotons dans le transport de marchandises long-courriers pourrait fortement appuyer la vision de Singapour d'accroître les capacités logistiques et de maintenir la croissance axée sur le commerce bien dans l'avenir.
• Tourisme: Le tourisme a un énorme potentiel pour accélérer l'adoption de voitures autonomes à Singapour. Les véhicules autonomes peuvent améliorer l'expérience touristique dans le pays en offrant des options de transport pratiques et sécuritaires. Avec des voitures auto-conduites, les voyageurs auront plus de flexibilité pour explorer différentes zones sans difficulté pour naviguer ou trouver des places de stationnement. Ils peuvent simplement appeler une voiture autonome à partir de leur smartphone et il va les ramasser et déposer à l'emplacement désiré sans aucun tracas. Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les touristes âgés et les personnes handicapées en offrant des transports accessibles de porte à porte. Les véhicules autonomes devraient révolutionner la façon dont Singapour transporte plus de 60 millions de touristes par an. À mesure que le secteur des voyages et du tourisme rebondit et que les visiteurs internationaux augmentent, les voitures autoconduites peuvent transporter efficacement de grands volumes de passagers dans les zones urbaines et vers les principales attractions touristiques. Cela aiderait à décongestionner les transports publics et à réduire la congestion routière.

Singapour Autonome Limites du marché automobile:

• Coûts élevés: L'un des principaux facteurs qui freinent la croissance des véhicules autonomes à Singapour est le coût élevé associé au développement et à l'adoption de la technologie. Les systèmes autonomes nécessitent du matériel de pointe comme des caméras haute résolution, des systèmes radar et des capteurs lidar pour naviguer en toute sécurité sur les routes. Ces technologies viennent avec un prix élevé que les fabricants d'équipement d'origine (OEM) doivent récupérer par le biais de volumes de vente. Toutefois, compte tenu de la taille limitée du marché des véhicules de Singapour, les OEM peuvent se heurter à des difficultés pour réaliser les économies d'échelle nécessaires à une réduction substantielle des prix à court et à moyen terme. Le gouvernement singapourien pourrait mettre en place des incitations pour les entreprises qui mettent au point des technologies AV, telles que des allégements fiscaux, des subventions ou des subventions, afin de compenser les coûts de développement initiaux élevés. En outre, les incitations pour les consommateurs pourraient accélérer les taux d'adoption en rendant les véhicules autonomes plus abordables
• Défis technologiques: Singapour dispose d'un paysage urbain très compact avec de nombreux bâtiments de grande taille, des voies étroites et des conditions de circulation mixtes, ce qui rend difficile pour les véhicules autonomes de détecter efficacement les objets environnants et de naviguer à travers des réseaux routiers complexes. Les capteurs des véhicules ont souvent du mal à distinguer les différents types de véhicules, piétons et autres obstacles sur la route. Cela pose de sérieux problèmes de sécurité. Même des problèmes mineurs dans la perception et la prise de décision pourraient entraîner des accidents. En outre, Singapour connaît de fortes précipitations tout au long de l'année qui peuvent réduire la visibilité des capteurs et la qualité des données. Les conditions météorologiques défavorables continuent de restreindre les essais réels des systèmes de conduite autonomes. Un autre problème clé est l'absence de protocoles de communication normalisés entre les véhicules et l'infrastructure. Pour que la conduite autonome atteigne son véritable potentiel, les véhicules doivent communiquer de manière fiable avec les signaux de circulation, les signaux et les autres voitures environnantes en temps réel. Toutefois, à Singapour, il n'existe pas de plate-forme unifiée pour soutenir une telle communication entre véhicules. Différentes marques utilisent des technologies sans fil distinctes faisant de l'interopérabilité un défi. Singapour a un écosystème prospère pour l'innovation technologique, avec de nombreuses entreprises et startups travaillant sur la technologie AV. Dans l'industrie de l'AV, la recherche et le développement sont hautement prioritaires puisqu'ils sont essentiels pour résoudre des problèmes de navigation difficiles. Pour promouvoir l'innovation dans l'industrie automobile autonome, Singapour a été le site de partenariats entre constructeurs automobiles, start-ups technologiques, établissements universitaires et organisations gouvernementales. Ces collaborations favorisent l'élaboration de normes unifiées pour les protocoles de communication des véhicules.

• Connectivité et numérisation : La connectivité et la numérisation influencent grandement le marché des voitures autonomes à Singapour. Avec des avancées technologiques comme la 5G, le véhicule à tout (V2X) communication et cloud computing, les véhicules autonomes deviennent plus intelligents, connectés et capables de traiter des quantités massives de données en temps réel. Cela améliore leurs capacités de navigation sur les routes occupées de Singapour. Les véhicules sont maintenant en mesure de communiquer avec d'autres véhicules, des infrastructures comme les feux de circulation et les panneaux, et de partager des alertes liées à la sécurité en temps réel via V2X. Cela les aide à détecter plus rapidement les risques potentiels et à mieux coordonner les flux de circulation pour éviter les accidents. La connectivité élevée permet également aux constructeurs automobiles de mettre à jour constamment le logiciel du véhicule et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités en direct à travers les serveurs cloud. Ce type de mise à niveau à distance n'était pas possible dans les véhicules traditionnels et donne aux voitures autonomes une voie claire pour continuer à améliorer leurs capacités.
• Véhicules électriques: Comme les véhicules électriques exigent moins d'entretien et ont des coûts d'alimentation inférieurs à ceux des véhicules à essence, leur coût total de possession est inférieur. Cela rend les EV autonomes plus viables sur le plan économique pour les services de mobilité partagée comme l'axe des robots, qui devraient être cruciaux pour le premier kilomètre de transport du dernier kilomètre à Singapour. Des entreprises comme Grab et ComfortDelGro ont collaboré avec des constructeurs automobiles pour présenter des options d'EV à leurs flottes et mener des essais de parcours d'EV sans conducteur avec un opérateur de sécurité. Leur but est finalement d'offrir des trajets EV autonomes aux clients sans aucun conducteur humain. Comme les charges de batterie durent plus longtemps que le ravitaillement en carburant des réservoirs d'essence, les VE autonomes permettent également des heures de fonctionnement plus longues et des taux d'utilisation plus élevés des véhicules qui seront importants pour la viabilité financière des services de robotaxi. L'enquête de 2021 de l'Administration des transports terrestres a révélé que plus de 25 % des plus de 2700 répondants utilisaient déjà des véhicules sans conducteur ou étaient ouverts à en utiliser (Source - LTA). Au fur et à mesure que la technologie autonome EV progresse, offrir des solutions comme l'axe des robots verts et à faible coût sera crucial pour obtenir une plus grande acceptation du public. Cela devrait accélérer le déploiement commercial de véhicules autonomes à Singapour, au profit non seulement des navetteurs, mais aussi des concepteurs de véhicules autonomes et des futurs fournisseurs de services de mobilité.
• Intelligence artificielle: L'intelligence artificielle a un impact significatif sur le progrès de la technologie des véhicules autonomes à Singapour. Avec le gouvernement qui pousse de façon très agressive le développement et l'adoption de voitures autoconduites, l'IA est devenue une priorité centrale. Des joueurs importants comme NuTonomy, Grab et ComfortDelGro ont investi massivement dans la recherche et le développement en matière d'IA pour améliorer les capacités de détection d'objets, de navigation et de prise de décision de leurs véhicules de la flotte d'essais. Cela a permis de développer rapidement les capacités des véhicules autonomes. Par exemple, NuTonomy développe et déploie des véhicules autonomes et une technologie sans conducteur, a mené un projet pilote dans un parc d'affaires du nord en 2019 avec 6 taxis sans conducteur démontrant l'autonomie de niveau 4 sans conducteur de sécurité. Les véhicules ont pu naviguer dans des scénarios complexes impliquant des piétons, des cyclistes et d'autres véhicules. Ce projet a mis en lumière les progrès réalisés grâce à la mise à niveau continue des systèmes d'IA. À mesure que l'IA s'améliore, la confiance des consommateurs dans la sécurité et la fiabilité de la conduite autonome augmente.

Graphique 1. Part du marché des voitures autonomes de Singapour (%), par type de véhicule, 2024

Hyundai Motor, Renault, Moovita, nuTonomy, Grab, Astyx Communication , Ottopia , Autocast