Le marché des petites centrales hydroélectriques est estimé à 2,26 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,75 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 % entre 2024 et 2031. Le marché des petites centrales hydroélectriques est alimenté par la demande croissante de sources d'énergie renouvelables dans le monde.

Inducteur du marché - Demande croissante de technologies d'énergie renouvelable, réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles

Le paysage énergétique mondial connaît une transformation massive, motivée par les impératifs de sécurité énergétique, d'accès à l'énergie et de durabilité environnementale. Les pays du monde entier déploient des efforts concertés pour passer à des sources d'énergie moins polluantes afin de réduire leur empreinte carbone et de diversifier leur bouquet énergétique en évitant les importations de pétrole coûteuses et volatiles.

Les petites centrales hydroélectriques apparaissent comme un élément important de cette transition énergétique en tant que source d'énergie renouvelable et sans carbone. De nombreux pays, en particulier dans les pays en développement, disposent encore d'un important potentiel hydroélectrique inexploité qui peut être exploité par le biais de petits projets hydroélectriques.

L'accent mis de plus en plus sur l'énergie propre est de bon augure pour les technologies comme la petite hydroélectricité, qui peuvent s'intégrer de façon transparente au réseau et répondre aux besoins énergétiques de manière durable. Dans l'ensemble, la dynamique mondiale croissante vers la transition vers une croissance à faible intensité de carbone est un facteur positif qui stimule la croissance du marché des petites centrales hydroélectriques.

Conducteur du marché - Politiques gouvernementales appuyant l'énergie propre et le financement de l'hydroélectricité

De nombreux pays ont formulé des mécanismes de réglementation favorables et mis en place des incitations intéressantes pour attirer les investissements du secteur privé dans les technologies propres. Les petites centrales hydroélectriques ont bénéficié directement de ces initiatives habilitantes.

De nombreux gouvernements offrent une gamme d'incitations fiscales pour les petits projets hydroélectriques, comme les allégements fiscaux, les subventions, les subventions en capital, les prêts à faible taux d'intérêt, les tarifs de rachat, etc. Cela aide à atteindre la compétitivité des prix par rapport aux carburants conventionnels. En outre, certains pays ont également institué des obligations d'achat obligatoires pour les énergies renouvelables, qui créent un marché garanti pour les producteurs d'énergie renouvelable.

Reconnaissant l'immense potentiel hydroélectrique non exploité sur leur territoire, plusieurs pays ont également mis en place des politiques réglementaires réservant une certaine proportion du développement hydroélectrique à des projets à petite échelle. Certains gouvernements ont fait un pas de plus grâce à des programmes d'intervention axés sur le renforcement des capacités, la R-D, l'information commerciale et la sensibilisation. On s'attend à ce que ces politiques à multiples volets stimulent continuellement la croissance du marché mondial des petites centrales hydroélectriques abordables, évolutives et respectueuses de l'environnement.

Défi du marché - Impact environnemental et coûts d'investissement élevés

Les petits projets hydroélectriques peuvent avoir des répercussions négatives sur les écosystèmes aquatiques locaux pendant la construction et l'exploitation. Les barrages perturbent le débit naturel des rivières, ce qui peut nuire aux populations de poissons qui dépendent des modes de migration en amont et en aval.

L'accumulation de sédiments à partir de l'endiguement peut dégrader la qualité de l'eau et endommager les habitats au fil du temps. Pour s'attaquer à ces facteurs environnementaux, il faut des plans de recherche et d'atténuation exhaustifs qui augmentent les coûts initiaux.

L'installation de petites infrastructures hydroélectriques entraîne également d'importantes dépenses d'immobilisations pour les déversoirs, tuyaux, turbines et connexions électriques. La remise en état d'un barrage existant pour la production d'électricité exige toujours des investissements considérables dans le matériel hydroélectrique. Les premières études de faisabilité, les permis et l'équipement contribuent également à des coûts initiaux élevés.

Compte tenu de l'ampleur de chaque petit projet hydroélectrique, le coût de l'électricité produite peut être comparable aux grandes centrales classiques. Les dépenses en capital élevées représentent un défi financier majeur pour les entreprises du marché des petites centrales hydroélectriques.

Opportunité de marché - Utilisation de la technologie IoT pour améliorer la productivité et l'entretien

Le marché des petites centrales hydroélectriques pourrait tirer parti de la technologie de l'Internet des objets (IdO) pour optimiser la productivité et réduire les coûts de maintenance à long terme. Les capteurs installés sur des turbines, des générateurs et d'autres composants critiques peuvent surveiller à distance les données de performance en temps réel. Les algorithmes d'apprentissage automatique pourraient alors analyser les schémas opérationnels pour détecter toute fonction anormale ou détérioration. Cette capacité de surveillance prédictive permet d'identifier les problèmes tôt avant que des réparations majeures ne soient nécessaires.

La gestion d'actifs à distance alimentée par l'IdO réduit encore les coûts en diminuant les visites inutiles sur place. Les techniciens de terrain n'ont pas besoin d'inspecter constamment l'équipement en personne lorsque les modèles jumelles numériques offrent une surveillance virtuelle. Les notifications automatiques de toute lecture de capteur en dehors des paramètres normaux assurent une maintenance proactive.

Lorsqu'elle est intégrée à de petites infrastructures hydroélectriques, l'IdO a le potentiel d'améliorer considérablement la productivité à long terme et de réduire les coûts globaux de l'électricité. Cela créera des opportunités lucratives pour les acteurs du marché des petites centrales hydroélectriques.

Partenariats et collaborations stratégiques: Former des partenariats stratégiques a été une stratégie majeure pour que les petits acteurs de l'hydroélectricité entrent dans de nouveaux marchés et acquièrent une expertise. Par exemple, en 2018, Voith s'est associé à China Three Gorges Corporation pour développer de petits projets hydroélectriques en Asie du Sud-Est.

Focus sur les marchés émergents: Avec des marchés saturés dans les pays développés, les acteurs se sont concentrés sur les économies émergentes à forte croissance en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique.

Leadership des coûts: Compte tenu de la petite échelle des projets, il est essentiel de contrôler les coûts. Des joueurs comme Voith et Andritz ont mis à profit leur vaste expérience de projet et leur chaîne d'approvisionnement pour offrir des solutions normalisées et pré-conçues à des prix plus bas.

Orientation client: Un solide support client localisé aide les joueurs à mieux comprendre les projets et les besoins des clients. Par exemple, Gilkes se concentre fortement sur les services après-vente par le biais d'équipes régionales.

Perspectives, par capacité : jusqu'à 1 MW - Fiance sur les ressources autochtones

En termes de capacité, jusqu'à 1 MW contribue à 58,2 % du marché des petites centrales hydroélectriques en 2024, puisqu'ils dépendent des ressources indigènes. Les usines d'une capacité allant jusqu'à 1 MW utilisent généralement des cours d'eau plus petits et des cours d'eau plus abondants localement. Cela leur permet d'éviter d'importants investissements dans des infrastructures civiles comme les grands barrages et les pipelines pour détourner l'eau des endroits éloignés.

En fonction des ressources en eau disponibles localement, les risques du projet sont relativement plus faibles que ceux des grands projets. Ces centrales sont adaptées à la production décentralisée d'électricité dans les communautés rurales éloignées qui n'ont pas accès aux réseaux électriques nationaux. Leur petite échelle d'exploitation signifie également des impacts environnementaux plus faibles et des temps de construction plus rapides.

Comme de nombreux pays visent à stimuler l'électrification rurale, le segment Jusqu'à 1 MW devrait croître régulièrement sur le marché des petites centrales hydroélectriques.

Perspectives, par type: Viabilité dans les zones hors-Grid

En termes de type, la micro-hydroélectricité représente 57,4 % du marché des petites centrales en 2024, en raison de leur grande viabilité dans les zones rurales hors réseau. Les micro-installations d'une capacité inférieure à 100 kW sont bien adaptées aux applications énergétiques distribuées, loin des infrastructures existantes. Leurs conceptions modulaires permettent une installation flexible à proximité des ressources en eau dans les villages montagneux éloignés.

Les besoins d'investissement des micro-installations par rapport aux autres énergies renouvelables les rendent abordables même pour les communautés les plus pauvres. Avec une plus grande sécurité énergétique et des coûts moins élevés que les générateurs diesel, ils répondent efficacement aux besoins en éclairage et en appareils des ménages hors réseau.

Sur le marché des petites centrales hydroélectriques, le segment des micro centrales hydroélectriques est en voie de croissance grâce à sa capacité à fournir de l'énergie propre à des zones non électrifiées dont la dépendance à l'égard des infrastructures extérieures est minimale.

Insights, par plante : les plantes riveraines montrent la cohérence des flux

En ce qui concerne les installations, les centrales au fil de l'eau représentent la part la plus élevée du marché des petites centrales hydroélectriques en raison de leurs avantages en termes de cohérence des flux. L'hydroélectricité au cours de la rivière exploite l'énergie cinétique des rivières à écoulement libre sans avoir besoin de grands réservoirs pour stocker l'eau. Cela assure un approvisionnement régulier en électricité tout au long de l'année aussi longtemps que la rivière coule, même pendant les saisons sèches.

L'absence d'énormes réservoirs réduit également les empreintes environnementales et les impacts sociaux associés à l'immersion des terres habitées. Comparativement aux installations basées sur des réservoirs, les projets d'exploitation fluviale ont des périodes de construction plus courtes et des investissements en capital plus faibles. Ils peuvent être installés sur des rivières plus petites avec des besoins de stockage moins élevés.

En mettant davantage l'accent sur les technologies durables, les centrales au fil des ans continueront de capter une part importante du marché des petites centrales hydroélectriques à l'avenir, grâce à leur cohérence dans la production d'énergie sans perturber les flux naturels de rivières.

• Contribution mondiale aux énergies renouvelables : Les petites centrales hydroélectriques représentent environ 4,5 % de la production mondiale d'énergie renouvelable.
• Croissance régionale : L'Asie-Pacifique domine le marché des petites centrales hydroélectriques avec une part de plus de 40 %, tirée par des investissements importants en Chine et en Inde.
• Impact environnemental : Les petites centrales hydroélectriques ont une empreinte écologique plus faible que les grands barrages, ce qui les rend favorables en vertu de règlements environnementaux stricts.
• Projets communautaires: Dans des régions comme l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, les communautés locales lancent de petits projets hydroélectriques pour obtenir l'indépendance énergétique et soutenir le développement durable.
• Aménagement des barrages existants : On observe une tendance croissante à ajouter des équipements de production d'énergie aux barrages non alimentés, en optimisant les infrastructures existantes pour la production d'énergie sans impact environnemental supplémentaire.

Les principaux acteurs du marché des petites centrales hydroélectriques sont Andritz AG, Bharat Heavy Electricals Limited, FLOVEL Energy Private Limited, GE Renewable Energy, Gilbert Gilkes & Gordon Ltd, Natel Energy, Siemens Energy, SNC Lavalin Group, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Voith GmbH & Co. KGaA, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Canadian Hydro Components Ltd., Mavel, a.s., et Canyon Hydro.