Le marché sud-coréen de la médecine légale numérique est estimé à USD 231,6 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 486,8 Mn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,2% de 2024 à 2031.

Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cybercriminalités dans le pays a contraint divers services de détection et de répression et entreprises à intégrer des solutions médico-légales numériques. La Corée du Sud a été parmi les principaux pays touchés par les cyberattaques et les violations des données. Alors que la cybercriminalité continue d'augmenter dans la complexité, l'adoption de la médecine légale numérique devrait augmenter au cours des prochaines années. En outre, la disponibilité de fonds publics et d'initiatives pour renforcer l'infrastructure de cybersécurité contribuera également à la croissance du marché de la médecine légale numérique en Corée du Sud. Cependant, le manque de professionnels qualifiés et les coûts élevés associés aux solutions médico-légales numériques sont quelques facteurs qui peuvent entraver l'expansion globale de ce marché.

Conducteurs du marché:

Driver One: Augmentation des cyberattaques sur les entreprises en Corée du Sud

Avec la numérisation rapide dans différentes industries, la Corée du Sud est devenue un leader mondial dans l'adoption de technologies. Toutefois, cette connectivité généralisée a également exposé les entreprises à de nouveaux risques de cybersécurité. Au cours des dernières années, les cybercriminels ont souvent ciblé des entreprises sud-coréennes dans une tentative de voler des données sensibles pour des gains financiers ou des raisons géopolitiques. Certaines des cyberattaques les plus courantes observées dans le pays comprennent le phishing, les attaques de logiciels malveillants et les infections ransomware. Les grandes entreprises opérant dans des secteurs clés comme l'industrie manufacturière, le secteur bancaire et les services publics ont été les principales cibles de ces attaques en raison de la grande quantité de données utiles aux clients et aux opérations qu'elles possèdent.

La fréquence et la sophistication des cybermenaces ont augmenté considérablement dans des environnements de travail éloignés pendant la pandémie. Les attaquants tirent parti de techniques plus avancées comme les vulnérabilités à jour zéro et les chaînes d'infection à plusieurs stades pour infiltrer les réseaux d'entreprises non détectés. Une fois à l'intérieur, ils effectuent des activités d'espionnage ou travaillent activement pour perturber les fonctions commerciales normales. La défense contre les cyberattaques est devenue une priorité pour les cadres de C-suite compte tenu des pertes financières et de réputation massives associées à une violation. Toutefois, la plupart des entreprises n'ont pas l'expertise et les ressources internes nécessaires pour enquêter correctement sur un incident de sécurité après coup. C'est là que les solutions médico-légales numériques sont devenues très précieuses.

En appliquant des méthodes scientifiques, les experts en médecine légale numérique sont en mesure de récupérer et d'analyser les preuves numériques provenant de systèmes et de réseaux compromis. Cela permet aux intervenants en cas d'incident de déterminer avec précision la cause fondamentale, la portée et le calendrier d'une attaque. De telles idées aident à créer des stratégies pour renforcer les défenses ainsi que l'attribution des blâmes. Les enquêtes et la collecte d'éléments de preuve postérieures à l'infraction exigeaient le strict respect des meilleures pratiques de la médecine légale et des procédures de la chaîne de détention. Alors que les cyberrisques se multiplient à un rythme alarmant, les entreprises ont commencé à tirer parti de façon proactive des services médico-légaux et des services de sécurité gérés par des entreprises spécialisées. Cela entraîne une forte demande et pousse le marché de la médecine légale numérique en Corée du Sud à de nouveaux sommets.

Pilote 2 : Accroître l'adoption de techniques médico-légales numériques dans le secteur BFSI

Le secteur bancaire, des services financiers et des assurances (BFSI) en Corée du Sud contrôle d'énormes volumes de données sur les clients très sensibles, ce qui en fait une cible lucrative pour les cybercriminels. De plus, la transformation numérique dans l'ensemble de l'industrie a entraîné une utilisation généralisée des canaux Internet et des services bancaires mobiles. Tout en offrant une grande commodité aux utilisateurs, cela a également élargi la surface d'attaque. Malheureusement, de nombreuses organisations financières comptent toujours sur des contrôles de sécurité dépassés qui se révèlent inefficaces face aux menaces modernes. En conséquence, la Corée du Sud a été témoin d'une série d'infractions à grande échelle visant des banques et des assureurs de premier plan au cours des dernières années.

Ces incidents ont gravement affaibli la confiance des utilisateurs tout en entraînant de lourdes pénalités et des coûts de restauration. Les organismes de réglementation ont renforcé les exigences en matière de conformité, en exigeant de solides plans d'intervention en cas d'incident impliquant la détection rapide des infractions et des enquêtes médico-légales. Étant donné la nature délicate des actifs volés, comme les justificatifs de compte et les renseignements personnels identifiables, il est essentiel que les entités financières ne bloquent pas seulement un intrus, mais qu'elles procèdent également à une analyse approfondie de tout environnement compromis. Ce n'est qu'au moyen de méthodes médico-légales numériques qu'ils peuvent espérer boucher les vulnérabilités, identifier la cause fondamentale et prévenir les récidives futures. Entre-temps, des lois strictes sur la confidentialité des données exigent la préservation soigneuse des chaînes de preuve.

Les principaux acteurs du secteur de la BFSI sont venus à reconnaître la médecine légale numérique comme un coût de faire des affaires dans ce paysage de menace. Beaucoup d'entre eux ont soit établi des laboratoires d'enquête numériques internes, soit fait appel à des experts médico-légaux externes. Cela permet d'accélérer le délai moyen de réponse et de se conformer aux normes réglementaires en hausse. Ces taux d'adoption plus élevés sont de bon augure pour les vendeurs de produits médico-légaux qui peuvent offrir des solutions évolutives, des ressources qualifiées et un soutien 24 heures sur 24 adapté à la verticale du BFSI.

Défis et possibilités du marché :

Défi : Manque de connaissance de la technologie de la médecine légale numérique chez les PME de Corée du Sud

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché sud-coréen de la médecine légale numérique est le manque de sensibilisation des petites et moyennes entreprises (PME) à la technologie et aux services de médecine légale numérique. Bien que les grandes entreprises soient modérément conscientes des avantages des solutions médico-légales numériques, les PME restent largement mal informées. Il s'agit d'un obstacle majeur pour le marché étant donné que les PME contribuent de manière significative à l'économie globale et augmentent rapidement en nombre. De nombreux propriétaires de PME ne sont pas pleinement conscients des menaces à la sécurité auxquelles ils font face dans le monde numérique et du rôle que peuvent jouer les enquêtes et les analyses médico-légales dans la prévention de la cybercriminalité. En conséquence, ils négligent souvent les audits de sécurité et la collecte de preuves numériques, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques. Les sociétés de conseil et de services n'ont pas réussi à communiquer efficacement aux PME la proposition de valeur de la médecine légale numérique. Il n'y a pas d'initiatives de marketing ciblées pour éduquer ce segment sur la bonne gestion des données, la découverte électronique et les procédures d'intervention en cas d'incident. Si ce déficit de sensibilisation persiste parmi les PME, il aura un impact négatif sur la demande globale de solutions médico-légales numériques en Corée du Sud.

Possibilité : On s'attend à ce que la médecine légale en nuage offre des possibilités de croissance pour le marché de la médecine légale numérique

L'une des principales possibilités de développement du marché de la médecine légale numérique en Corée du Sud est la montée en puissance de l'informatique en nuage et les exigences associées de la médecine légale en nuage. Avec l'adoption croissante d'applications et d'infrastructures en nuage par diverses organisations pour faciliter l'accès, l'évolutivité et la réduction des coûts, la quantité de données numériques stockées sur le cloud augmente massivement. Cependant, la transition vers des environnements basés sur le cloud a également introduit de nouveaux défis du point de vue de la cybersécurité, car il devient difficile pour les organisations de surveiller et d'attribuer les activités du cloud. Comme les services publics de cloud manquent d'administrateurs de journaux et de contrôles d'accès, il ouvre des portes aux cybercriminels pour cibler l'infrastructure cloud et voler des fichiers sensibles ou lancer des attaques de phishing. Cela a entraîné une demande accrue de solutions médico-légales en nuage qui peuvent fournir des capacités robustes de collecte, d'analyse et de déchiffrement des données dans les environnements cloud publics, privés et hybrides. Les principaux acteurs du marché se concentrent en grande partie sur les innovations en médecine légale en nuage pour tirer parti de l'occasion. Ils mettent au point des outils, des logiciels et des services qui permettent d'extraire efficacement les données probantes des infrastructures de cloud élastiques tout en respectant les règles de confidentialité et de conformité. S'ils sont mis à profit de façon appropriée grâce à un marketing ciblé, les domaines de la médecine légale en nuage peuvent alimenter la croissance future du marché de la médecine légale numérique en Corée du Sud.

L'une des stratégies les plus réussies adoptées a été l'accent mis par NTechLab sur l'innovation et le développement de nouvelles solutions. En 2017, NTechLab a publié DFF (Digital Forensic Framework), l'une des premières plateformes médico-légales numériques à effectuer des analyses automatisées sur diverses preuves numériques. DFF a analysé plus de 5 millions de preuves numériques en 2017-2019 et a aidé les organismes d'application de la loi à résoudre plus de 500 cas. Il a simplifié le processus judiciaire numérique et a permis aux enquêteurs d'économiser 40 % de temps en moyenne par cas. Cela a renforcé la position de NTechLab en tant que leader de l'innovation sur le marché.

Un autre acteur important Macarta a adopté une stratégie d'acquisition entre 2015-2018 pour élargir ses offres de services. Elle a acquis des fournisseurs locaux d'enquêtes sur place, d'informatique légale et d'e-découverte - en élargissant son marché adressable total. Par exemple, l'acquisition en 2017 de LSTeam, un expert en médecine légale mobile, a renforcé la présence de Macarta en médecine légale mobile lorsque les crimes liés à la téléphonie mobile étaient en hausse. Les revenus combinés des entreprises acquises ont augmenté de 30 % par an après l'acquisition en moyenne.

Une troisième stratégie est l'expansion internationale. En 2020, ADF Solutions des États-Unis est entré sur le marché sud-coréen grâce à un partenariat avec Hanwha Techwin, un fournisseur de solutions de sécurité. Cela a tiré parti du réseau de distribution et de la clientèle de Hanwha. En 2021, les solutions ADF-Hanwha ont été utilisées dans 20% des cas par la police de Séoul - un facteur clé de succès a été la mise à disposition de solutions sur place par l'intermédiaire des agents de terrain Hanwha.

En résumé, l'innovation, les acquisitions ciblées visant à élargir le portefeuille de services et à mettre à profit les partenariats locaux en vue de l'expansion internationale ont toujours été des stratégies efficaces pour les principaux acteurs du marché sud-coréen de la médecine légale numérique. Les solutions soutenues répondaient aux besoins du marché en temps opportun et ont contribué à accélérer la croissance et les positions de leadership.

Insights by Component - Services Dominer sur le dos d'une demande robuste

En ce qui concerne By Component, les Services contribuent à la part de marché de 40,1 % du fait du besoin croissant de compétences spécialisées et de main-d'oeuvre pour traiter des crimes numériques complexes. Bien que le matériel et les logiciels soient indispensables, ce sont les services professionnels et consultatifs offerts par les experts médico-légaux, par le biais de tâches telles que l'intervention en cas d'incident, la récupération de données, la compilation et l'analyse de preuves, qui sont les plus recherchés dans l'industrie. Cette tendance est visible dans tous les grands segments de la clientèle, y compris les services de police qui ont des difficultés à acquérir des compétences informatiques limitées à l'interne, et les grandes entreprises font de plus en plus face à des cybermenaces multiples. En outre, l'environnement technologique et réglementaire dynamique exige une recherche, une formation et une certification continues des spécialistes de la criminalistique pour qu'ils restent au courant de l'évolution de la cybercriminalité. Au fur et à mesure que les données numériques grandissent de façon exponentielle en volume et en secret, la dépendance à l'égard des professionnels expérimentés de la cybermédecine et des services gérés devrait augmenter considérablement.

Perspectives par type médico-légal - L'augmentation de la numérisation stimule la demande d'informatique médico-légale

En termes de Par type médico-légal, Computer Forensics contribue à la part de 30,4 % du marché propriétaire de l'augmentation de l'utilisation d'appareils numériques et de l'empreinte numérique croissante des individus et des organisations en Corée du Sud. À mesure que la numérisation pénètre davantage dans divers aspects de la vie personnelle et professionnelle, de plus en plus de données et de transactions sensibles se déplacent en ligne. Cela a entraîné un boom dans les cybercriminalités comme le piratage, le phishing, les attaques ransomware, le vol de données et les fraudes financières. En réponse, les services de détection et de répression et les organisations privées intensifient considérablement leurs capacités de criminalistique informatique pour enquêter sur les cybercriminalités et sécuriser les preuves numériques d'un large éventail d'appareils numériques et de plateformes en ligne. Un autre facteur qui alimente le marché de l'informatique légale est la prolifération de la technologie de la blockchain qui a donné lieu à de nouveaux types de crimes financiers qui nécessitent un examen médico-légal approfondi des appareils informatiques et des réseaux. Avec des outils de piratage sophistiqués facilement disponibles, les experts en criminalistique informatique voient également la demande croissante des entreprises privées d'évaluer les violations de données internes, les risques de vol de PI et d'améliorer les protocoles de cybersécurité.

Perspectives par verticales - Le secteur financier dirige l'adoption au milieu du boom des paiements numériques

En termes de By Verticals, BFSI contribue à la part la plus élevée du marché en raison de la transition rapide des services financiers en ligne. L'explosion de la banque Internet, des paiements mobiles, de l'utilisation de la cryptomonnaie et de la participation aux marchés boursiers a transformé l'écosystème financier de la Corée du Sud. Bien que la numérisation des transferts d'argent et des transactions ait fait passer l'expérience client et l'efficacité commerciale à de nouveaux niveaux, elle a également laissé l'industrie être la proie de risques accrus de cyberattaques. À mesure que les hackers s'acharnent davantage dans leurs tentatives de voler des fonds ou de manipuler des marchés, la technologie médico-légale est devenue indispensable au secteur financier à des fins telles que l'assainissement des vols d'identité, les enquêtes sur les incidents et la collecte de preuves recevables contre les fraudeurs. Les banques, les assureurs, les sociétés de valeurs mobilières et les passerelles de paiement reconnaissent qu'un programme de criminalistique numérique capable est essentiel pour protéger leur marque, regagner la confiance des clients et assurer la conformité réglementaire dans ce domaine sensible aux données. Avec l'accélération de la révolution fintech axée sur la commodité, la sécurité est devenue la priorité absolue – ce qui a donné lieu à des opportunités fructueuses pour des capacités avancées en médecine légale en Corée.

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