Le semi-conducteur de Corée du Sud Le marché de la propriété intellectuelle est estimé à USD 395,0 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 750.8 Mn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % de 2024 à 2031. La Corée du Sud possède une industrie de l'électronique et des semi-conducteurs florissante qui a contribué à la croissance du marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs au cours des dernières années.

Le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de semi-conducteurs de pointe provenant d'industries comme l'électronique grand public, l'automobile et l'infrastructure 5G. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions de PI avancées pour les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'IdO et les véhicules autonomes pour tirer parti de nouvelles opportunités.

Conducteurs du marché:

Augmentation de la demande de propriété intellectuelle des semi-conducteurs dans l'industrie automobile

L'industrie automobile en Corée du Sud a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie. La production de véhicules dans le pays a plus que doublé depuis 2010, plaçant la Corée du Sud parmi les 10 premiers pays de fabrication automobile au monde. Cette augmentation de la production automobile a conduit à une plus grande complexité des systèmes électroniques intégrés à de nouveaux modèles automobiles. Les véhicules modernes comptent désormais plus de 100 millions de lignes de code logiciel et les semi-conducteurs représentent environ 40 % du coût total de production des véhicules. La transition vers des véhicules autonomes, connectés et électriques devrait renforcer encore le rôle des semi-conducteurs dans les voitures.

Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) sont soumis à une pression considérable pour introduire des systèmes d'assistance avancés au conducteur, des solutions télématiques, des services d'infodivertissement et de nouvelles technologies de motorisation dans les cycles de développement de véhicules comprimés. Cela conduit à une plus grande externalisation de la conception de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs (PI) par les entreprises automobiles aux fournisseurs spécialisés de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs. Les principaux blocs IP tels que les processeurs, les interfaces, les contrôleurs de sécurité et les systèmes de gestion de batterie proviennent de plus en plus de tiers pour tirer parti de leur expertise. La demande est également alimentée par la menace croissante de litiges en matière de propriété intellectuelle, ce qui rend difficile le développement interne des équipes de conception automobile.

La Corée du Sud est devenue un important pôle de production et d'exportation automobile, avec des entreprises comme Hyundai Motors et Kia occupant une part importante du marché intérieur. Leur accent mis sur le déploiement de nouveaux véhicules électriques et connectés vise à renforcer la position du marché mondial. Cette expansion ambitieuse devrait accroître sensiblement la teneur en semi-conducteurs des nouvelles plates-formes automobiles. Entre-temps, la présence de grands fournisseurs automobiles et de niveaux tels que LG Electronics, Samsung et SK Group attire davantage de fournisseurs d'IP semi-conducteurs pour établir des bureaux locaux et collaborer avec leurs équipes de conception. Tous ces facteurs devraient accroître les possibilités de revenus pour les fournisseurs de droits d'auteur à semi-conducteurs ciblant le segment automobile.

Promotion de la technologie multicore dans le secteur de l'électronique de consommation

L'industrie de l'électronique de consommation sud-coréenne a progressé rapidement sur le dos de champions nationaux forts comme Samsung et LG. Des technologies de pointe comme la 5G, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont adoptées à un rythme rapide dans les smartphones, les téléviseurs, les appareils électroménagers et autres appareils connectés. L'expérience utilisateur transparente exigée sur ces plateformes repose sur des processeurs multicore performants et des IP logiques dédiées. Les fabricants de produits de consommation exigent que leurs fournisseurs SoC intègrent davantage de cœurs de traitement sur puce tout en minimisant la puissance et en optimisant les performances.

Ce défi d'échelle du silicium associé à des délais d'exécution rigoureux encourage les sociétés de semi-conducteurs fables à mettre en place des sous-systèmes IP multicore spécialisés de fournisseurs tiers. Parallèlement, les startups semi-conducteurs émergent avec des solutions IP innovantes multiprocesseurs et interconnectées ciblées sur diverses applications électroniques grand public comme l'accélération de l'IA mobile, le traitement de la vision par ordinateur et les interfaces de contrôle des gestes. Leur agilité à développer des architectures multicore avancées attire des investissements stratégiques et des partenariats des conglomérats coréens. Par exemple, le financement récent de Samsung d'un fournisseur de réseau multicore sur puce souligne le besoin d'interconnect IP de pointe pour connecter de nombreux cœurs sur les futurs appareils de consommation 5G.

La demande des consommateurs en Corée du Sud pour des appareils à haute performance mais économes en énergie continue à alimenter la concurrence entre les marques pour lancer rapidement des modèles améliorés. Cela réduit considérablement le temps disponible pour la conception et la validation internes du système multicore. Les fournisseurs coréens d'IP de semi-conducteurs sont bien placés pour satisfaire à des contraintes aussi strictes de temps à la commercialisation grâce à des modèles d'octroi de licences flexibles, des services de soutien spécialisés et l'avancement continu de leurs plateformes multicore. La capacité d'intégrer efficacement les PI multicœur de tiers est citée comme un facteur clé de succès, ce qui stimule l'expansion du marché des licences de PI associé.

Défis et possibilités du marché :

Nombre croissant de contrefaçons Recyclage du marché

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs en Corée du Sud est le nombre croissant de circuits intégrés contrefaits fabriqués et vendus. Non seulement la contrefaçon de circuits intégrés porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais elle présente aussi de sérieux risques en termes de qualité et de fiabilité des produits. De nombreux IC contrefaits ne passent pas par des tests rigoureux et des étapes de validation que les produits authentiques doivent subir. Par conséquent, leur performance est imprévisible et ils peuvent dysfonctionnement ou échouer prématurément. Cela compromet l'intégrité et la réputation des produits authentiques.

La prolifération d'IC contrefaits est un sujet de grave préoccupation pour les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs, car elle affecte directement leurs ventes et leurs profits. Les clients qui achètent des produits contrefaits une fois peuvent perdre confiance dans la marque et être réticents à acheter auprès de ces entreprises à l'avenir. Elle décourage également l'innovation, car les entreprises estiment que leurs efforts novateurs pourraient être compromis par le vol et la contrefaçon de la propriété intellectuelle. Pour faire face à la contrefaçon, il faut surveiller de près les chaînes d'approvisionnement et suivre les activités frauduleuses, ce qui augmente les coûts opérationnels des entreprises. Malgré les efforts constants des services de détection et de répression, il est difficile d'arrêter complètement la fabrication et la distribution de produits contrefaits en raison du caractère transnational de cette activité illégale. Si des mesures énergiques ne sont pas prises, la contrefaçon constitue un frein important à la croissance du marché légitime de la propriété intellectuelle en Corée du Sud.

Intelligence artificielle Matériel créant de nouvelles opportunités pour les entreprises de semiconducteurs

L'essor des technologies d'intelligence artificielle a ouvert d'énormes possibilités à l'industrie des semi-conducteurs en Corée du Sud. L'IA est largement adoptée dans diverses industries pour des applications allant de l'analyse des données à la robotique. Cependant, la formation de modèles complexes d'IA nécessite de puissantes capacités informatiques qui peuvent gérer des ensembles de données massifs et des calculs complexes. Cela conduit à la demande d'accélérateurs de matériel d'IA spécialisés qui peuvent effectuer des tâches liées à l'IA beaucoup plus rapidement que les puces conventionnelles. Les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs sont bien placées pour tirer parti de cette demande, car elles possèdent une expertise de longue date dans la conception et la fabrication de puces. La R-D active est en cours pour développer des circuits intégrés spécifiques à l'IA tels que les GPU, les ASIC, les FPGA et les puces neuromorphiques qui peuvent répondre à différents types de charge de travail de l'IA. La mise au point de solutions logicielles innovantes en matière d'IA a le potentiel de stimuler de manière significative les fortunes du marché sud-coréen de la propriété intellectuelle Semiconductor dans les années à venir. Il peut aider les entreprises à accroître leur part de marché à l'échelle mondiale et à s'étendre à de nouveaux domaines d'application en tirant parti des technologies de l'IA. La possibilité d'obtenir une licence de propriété intellectuelle matérielle devrait également croître à mesure que les puces AI se transformeront en divers produits de consommation et industriels. Dans l'ensemble, l'IA est prête à être une force perturbatrice majeure qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance aux joueurs de semi-conducteurs en Corée du Sud.

Mettre l'accent sur les technologies de procédés de pointe : Les principaux fournisseurs d'IP tels que Samsung, SK hynix et Qualcomm se sont fortement concentrés sur le développement des IP pour les nœuds de processus les plus avancés tels que 5nm et moins. Par exemple, Samsung a lancé sa technologie de traitement EUV 5nm au début de 2020 et a fourni une large gamme de solutions IP, y compris CPU, GPU, DSP et des IP mémoire adaptés pour 5nm. Cela a aidé Samsung à gagner une position de leader dans 5nm marché.

Collaborations et partenariats : Les acteurs ont formé des partenariats stratégiques avec les DSI, les entreprises de fables et les fonderies pour accéder rapidement à leurs feuilles de route technologiques et co-développer des PI. Par exemple, en 2017, SK hynix s'est associé à Intel pour développer des IP d'interface mémoire haute bande passante. Cette position d'hynix SK renforcée dans les IP mémoire. De même, Synopsys a de nombreux partenariats avec GLOBALFOUNDRIES, TSMC et Samsung Foundry pour développer des IP optimisées par processus.

Solutions pour les applications émergentes : les fournisseurs de PI se sont concentrés sur la diversification de leur portefeuille pour répondre aux applications émergentes comme la 5G, l'IA, l'automobile, etc. Par exemple, en 2020, Qualcomm a lancé ses solutions IP front-end 5G RF pour soutenir la construction de l'infrastructure 5G. Cela a aidé Qualcomm à obtenir une traction significative sur le marché des stations de base 5G. ARM a lancé ses IP de plate-forme Helium et Neoverse optimisés pour les charges de travail AI/ML. Cette position renforcée d'ARM sur le marché des processeurs d'IA.

Acquisitions : Les entreprises ont acquis de petits fournisseurs de PI pour améliorer leurs offres de portefeuille. Par exemple, en 2021 Samsung a acquis Astera Labs pour améliorer son portefeuille IP AI/ML. De même, en 2020 Synopsys a acquis AspenCore et SolidSight pour étendre ses offres dans les domaines USB, PCIe et automobile respectivement. Ces acquisitions ont aidé les acteurs à répondre à la diversification des besoins du marché.

Perspectives par la conception IP: Processeur IP conduit le marché au milieu de la demande croissante de processeurs puissants et efficaces

Insights By Design IP, Processor IP contribue à la part de 55,4 % du marché détenue par la demande croissante de processeurs puissants et efficaces. Processeur Les IP sont des composants intégrés pour semi-conducteurs utilisés dans divers appareils électroniques et informatiques de consommation qui nécessitent des capacités de traitement élevées. Au fur et à mesure que les applications pour les appareils se développent grâce aux technologies en évolution, la demande pour des IP de processeur plus rapides et plus capables augmente. Corée du Sud Les OEM se concentrent continuellement sur l'intégration de puissants IP processeurs de fournisseurs IP semi-conducteurs pour fournir des performances de qualité supérieure dans leurs produits. En outre, la croissance des applications de l'IA, de la machine learning et de l'IoT pousse le besoin de IP de processeur spécialisé avec des instructions spécialisées et des améliorations architecturales. Cela profite au segment IP du processeur. De plus, la forte présence de géants technologiques mondiaux et la croissance des marques nationales en Corée du Sud poussent davantage la R-D à développer des IP de processeurs sophistiqués. Les entreprises technologiques comptent sur les IP de processeurs des fournisseurs de PI pour réduire les coûts de développement et le temps de mise sur le marché de leurs appareils de pointe. Le marché concurrentiel de l'électronique de consommation sud-coréenne contribue donc grandement à la croissance du segment des processeurs de propriété intellectuelle.

Points de vue selon les revenus Source : Diminution du segment des redevances en raison d'une forte dépendance à l'égard des Ips d'interface

Insights Par source de revenus, le segment des redevances contribue à hauteur de 51,1 % au marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs en Corée du Sud en raison de la forte dépendance à l'égard des IP d'interface. Les IP d'interface jouent un rôle crucial dans la connexion de différents composants d'une puce à semi-conducteur et l'expansion de ses capacités. Ils fournissent des protocoles de communication et des spécifications électriques pour permettre l'interaction entre différents blocs sur un IC. Comme les applications de semi-conducteurs nécessitent une connexion avec plus de composants externes et des options de connectivité élargies, la demande pour des IP d'interface sophistiquées est amplifiée. Ce besoin croissant augmente les revenus de redevances des fournisseurs de PI. En outre, Les OEM préfèrent licencier des IP d'interface de premier choix de fournisseurs réputés dans le cadre de contrats de redevances pour intégrer les dernières normes de connectivité dans leurs produits sans investir fortement dans le développement d'interface IP interne. Les nouvelles technologies de connectivité telles que USB, Ethernet, PCIe, Bluetooth et Wi-Fi reposent principalement sur des interfaces IP sous licence. L'accent mis par l'industrie et les marques sud-coréennes de l'électronique sur l'introduction de fonctionnalités de connectivité innovantes renforce également la dépendance à l'égard des IP d'interface sous licence.

Insights by Vertical: Consumer Electronics dirige le marché en raison de la position prépondérante du pays dans l'industrie mondiale de l'électronique de consommation

Insights By Vertical, Consumer Electronics apporte la part la plus élevée au marché sud-coréen de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs en raison de la forte présence du pays dans l'industrie mondiale de l'électronique grand public. La Corée du Sud abrite des géants de l'électronique qui investissent massivement dans le développement d'appareils grand public. Cette verticale consomme une part importante des PI semi-conducteurs qui servent de composants fondamentaux à divers produits de consommation. Des téléphones intelligents aux téléviseurs, aux appareils électroménagers et plus encore, presque tous les articles électroniques grand public sont livrés avec des semi-conducteurs personnalisés dotés d'IP. Alors que les préférences des consommateurs se déplacent vers des appareils électroniques plus intelligents, connectés et futuristes, la demande d'IP à semi-conducteurs spécialisés voit une augmentation notable de cette verticale. De plus, le gouvernement sud-coréen a annoncé plusieurs programmes et initiatives de financement visant à stimuler la R-D dans cette électronique stratégique verticale. Cela encourage davantage la personnalisation et l'octroi de licences pour stimuler les innovations dans l'électronique grand public. Dans l'ensemble, les prouesses et les priorités de l'industrie de l'électronique de consommation de la Corée du Sud la différencient en tant que premier consommateur pour les PI semi-conducteurs par rapport aux autres verticales.

Arm Holdings, Synopsys, Inc, Cadence Design Systems, Inc, Imagination Technologies Limited, Lattice Semiconductor Corporation, CEVA, Inc, Rambus Incorporated, Silvaco Inc, Intel Corporation, eMemory Technology Inc