Le semi-conducteur de Corée du Sud Le marché de la propriété intellectuelle est estimé à USD 395,0 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 750.8 Mn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % de 2024 à 2031. La Corée du Sud possède une industrie de l'électronique et des semi-conducteurs florissante qui a contribué à la croissance du marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs au cours des dernières années.

Le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de semi-conducteurs de pointe provenant d'industries comme l'électronique grand public, l'automobile et l'infrastructure 5G. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions de PI avancées pour les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'IdO et les véhicules autonomes pour tirer parti de nouvelles opportunités.

Conducteurs du marché:

Augmentation de la demande de propriété intellectuelle des semi-conducteurs dans l'industrie automobile

L'industrie automobile en Corée du Sud a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie. La production de véhicules dans le pays a plus que doublé depuis 2010, plaçant la Corée du Sud parmi les 10 premiers pays de fabrication automobile au monde. Cette augmentation de la production automobile a conduit à une plus grande complexité des systèmes électroniques intégrés à de nouveaux modèles automobiles. Les véhicules modernes comptent désormais plus de 100 millions de lignes de code logiciel et les semi-conducteurs représentent environ 40 % du coût total de production des véhicules. La transition vers des véhicules autonomes, connectés et électriques devrait renforcer encore le rôle des semi-conducteurs dans les voitures.

Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) sont soumis à une pression considérable pour introduire des systèmes d'assistance avancés au conducteur, des solutions télématiques, des services d'infodivertissement et de nouvelles technologies de motorisation dans les cycles de développement de véhicules comprimés. Cela conduit à une plus grande externalisation de la conception de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs (PI) par les entreprises automobiles aux fournisseurs spécialisés de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs. Les principaux blocs IP tels que les processeurs, les interfaces, les contrôleurs de sécurité et les systèmes de gestion de batterie proviennent de plus en plus de tiers pour tirer parti de leur expertise. La demande est également alimentée par la menace croissante de litiges en matière de propriété intellectuelle, ce qui rend difficile le développement interne des équipes de conception automobile.

La Corée du Sud est devenue un important pôle de production et d'exportation automobile, avec des entreprises comme Hyundai Motors et Kia occupant une part importante du marché intérieur. Leur accent mis sur le déploiement de nouveaux véhicules électriques et connectés vise à renforcer la position du marché mondial. Cette expansion ambitieuse devrait accroître sensiblement la teneur en semi-conducteurs des nouvelles plates-formes automobiles. Entre-temps, la présence de grands fournisseurs automobiles et de niveaux tels que LG Electronics, Samsung et SK Group attire davantage de fournisseurs d'IP semi-conducteurs pour établir des bureaux locaux et collaborer avec leurs équipes de conception. Tous ces facteurs devraient accroître les possibilités de revenus pour les fournisseurs de droits d'auteur à semi-conducteurs ciblant le segment automobile.

Promotion de la technologie multicore dans le secteur de l'électronique de consommation

L'industrie de l'électronique de consommation sud-coréenne a progressé rapidement sur le dos de champions nationaux forts comme Samsung et LG. Des technologies de pointe comme la 5G, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont adoptées à un rythme rapide dans les smartphones, les téléviseurs, les appareils électroménagers et autres appareils connectés. L'expérience utilisateur transparente exigée sur ces plateformes repose sur des processeurs multicore performants et des IP logiques dédiées. Les fabricants de produits de consommation exigent que leurs fournisseurs SoC intègrent davantage de cœurs de traitement sur puce tout en minimisant la puissance et en optimisant les performances.

Ce défi d'échelle du silicium associé à des délais d'exécution rigoureux encourage les sociétés de semi-conducteurs fables à mettre en place des sous-systèmes IP multicore spécialisés de fournisseurs tiers. Parallèlement, les startups semi-conducteurs émergent avec des solutions IP innovantes multiprocesseurs et interconnectées ciblées sur diverses applications électroniques grand public comme l'accélération de l'IA mobile, le traitement de la vision par ordinateur et les interfaces de contrôle des gestes. Leur agilité à développer des architectures multicore avancées attire des investissements stratégiques et des partenariats des conglomérats coréens. Par exemple, le financement récent de Samsung d'un fournisseur de réseau multicore sur puce souligne le besoin d'interconnect IP de pointe pour connecter de nombreux cœurs sur les futurs appareils de consommation 5G.

La demande des consommateurs en Corée du Sud pour des appareils à haute performance mais économes en énergie continue à alimenter la concurrence entre les marques pour lancer rapidement des modèles améliorés. Cela réduit considérablement le temps disponible pour la conception et la validation internes du système multicore. Les fournisseurs coréens d'IP de semi-conducteurs sont bien placés pour satisfaire à des contraintes aussi strictes de temps à la commercialisation grâce à des modèles d'octroi de licences flexibles, des services de soutien spécialisés et l'avancement continu de leurs plateformes multicore. La capacité d'intégrer efficacement les PI multicœur de tiers est citée comme un facteur clé de succès, ce qui stimule l'expansion du marché des licences de PI associé.

Défis et possibilités du marché :

Nombre croissant de contrefaçons Recyclage du marché

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs en Corée du Sud est le nombre croissant de circuits intégrés contrefaits fabriqués et vendus. Non seulement la contrefaçon de circuits intégrés porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais elle présente aussi de sérieux risques en termes de qualité et de fiabilité des produits. De nombreux IC contrefaits ne passent pas par des tests rigoureux et des étapes de validation que les produits authentiques doivent subir. Par conséquent, leur performance est imprévisible et ils peuvent dysfonctionnement ou échouer prématurément. Cela compromet l'intégrité et la réputation des produits authentiques.

La prolifération d'IC contrefaits est un sujet de grave préoccupation pour les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs, car elle affecte directement leurs ventes et leurs profits. Les clients qui achètent des produits contrefaits une fois peuvent perdre confiance dans la marque et être réticents à acheter auprès de ces entreprises à l'avenir. Elle décourage également l'innovation, car les entreprises estiment que leurs efforts novateurs pourraient être compromis par le vol et la contrefaçon de la propriété intellectuelle. Pour faire face à la contrefaçon, il faut surveiller de près les chaînes d'approvisionnement et suivre les activités frauduleuses, ce qui augmente les coûts opérationnels des entreprises. Malgré les efforts constants des services de détection et de répression, il est difficile d'arrêter complètement la fabrication et la distribution de produits contrefaits en raison du caractère transnational de cette activité illégale. Si des mesures énergiques ne sont pas prises, la contrefaçon constitue un frein important à la croissance du marché légitime de la propriété intellectuelle en Corée du Sud.

Intelligence artificielle Matériel créant de nouvelles opportunités pour les entreprises de semiconducteurs

L'essor des technologies d'intelligence artificielle a ouvert d'énormes possibilités à l'industrie des semi-conducteurs en Corée du Sud. L'IA est largement adoptée dans diverses industries pour des applications allant de l'analyse des données à la robotique. Cependant, la formation de modèles complexes d'IA nécessite de puissantes capacités informatiques qui peuvent gérer des ensembles de données massifs et des calculs complexes. Cela conduit à la demande d'accélérateurs de matériel d'IA spécialisés qui peuvent effectuer des tâches liées à l'IA beaucoup plus rapidement que les puces conventionnelles. Les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs sont bien placées pour tirer parti de cette demande, car elles possèdent une expertise de longue date dans la conception et la fabrication de puces. La R-D active est en cours pour développer des circuits intégrés spécifiques à l'IA tels que les GPU, les ASIC, les FPGA et les puces neuromorphiques qui peuvent répondre à différents types de charge de travail de l'IA. La mise au point de solutions logicielles innovantes en matière d'IA a le potentiel de stimuler de manière significative les fortunes du marché sud-coréen de la propriété intellectuelle Semiconductor dans les années à venir. Il peut aider les entreprises à accroître leur part de marché à l'échelle mondiale et à s'étendre à de nouveaux domaines d'application en tirant parti des technologies de l'IA. La possibilité d'obtenir une licence de propriété intellectuelle matérielle devrait également croître à mesure que les puces AI se transformeront en divers produits de consommation et industriels. Dans l'ensemble, l'IA est prête à être une force perturbatrice majeure qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance aux joueurs de semi-conducteurs en Corée du Sud.

Insights By Design IP: Processor IP Drives the Market Amidst Growing Demand for Powerful and Efficient Processors

Insights By Design IP, Processor IP contributes the 55.4% share of the market owning to the ever-growing demand for powerful yet efficient processors. Processor IPs are integral components for semiconductors used in various consumer electronics and computing devices that require high processing capabilities. As the applications for devices expand with evolving technologies, the demand for faster and more capable processor IPs is surging. South Korean OEMs are continuously focusing on integrating powerful processor IPs from semiconductor IP vendors to deliver premium performance in their products. Additionally, the growth in applications of AI, machine learning and IoT is pushing the need for specialized processor IPs with specialized instructions and architectural enhancements. This is benefitting the processor IP segment. Furthermore, the strong presence of global tech giants and growing domestic brands in South Korea is driving more R&D towards developing sophisticated processor IPs. Tech companies rely on processor IPs from IP vendors to reduce development costs and time to market for their cutting-edge devices. The competitive South Korean consumer electronics market therefore contributes highly to the processor IP segment growth.

Insights By Revenue Source: Royalty Segment Dominates Due to High Reliance on Interface Ips

Insights By Revenue Source, the Royalty segment contributes the 51.1% share to the South Korea Semiconductor IP Market owing to the high reliance on interface IPs. Interface IPs play a crucial role in connecting different components of a semiconductor chip and expanding its capabilities. They provide communication protocols and electrical specifications to allow interaction between various blocks on an IC. As semiconductor applications require connecting with more external components and expanding connectivity options, the demand for sophisticated interface IPs is amplified. This rising need is boosting the royalty revenues of IP vendors. Moreover, South Korean OEMs prefer licensing premier interface IPs from reputed vendors under royalty contracts to integrate latest connectivity standards in their products without investing heavily in internal interface IP development. Established as well as emerging connectivity technologies such as USB, Ethernet, PCIe, Bluetooth and Wi-Fi rely majorly on licensed interface IPs. The emphasis of South Korean electronics industry and brands on introducing innovative connectivity features also drives higher reliance on licensed interface IPs strengthen the royalty segment.

Insights By Vertical: Consumer Electronics Leads the Market Owing to Country's Prominent Position in Global Consumer Electronics Industry

Insights By Vertical, Consumer Electronics contributes the highest share to the South Korea Semiconductor IP Market owing to the country's strong foothold in the global consumer electronics industry. South Korea is home to leading electronics giants that invest heavily in developing class-leading consumer devices. This vertical consumes a significant share of semiconductor IPs that serve as fundamental components of various consumer products. Right from smart phones to TVs, home appliances and more, almost every consumer electronic item ships with customized semiconductors featuring IPs. As consumer preferences shift towards smarter, connected and futuristic electronic devices, the demand for specialized semiconductor IPs sees a notable uplift from this vertical. Additionally, the South Korean government has announced several funding programs and initiatives to stimulate R&D in these strategic electronics vertical. This is encouraging more semiconductor IP customization and licensing to spur innovations in consumer electronics. Overall, the prowess and prioritization of South Korea's consumer electronics industry differentiate it as the leading consumer for semiconductor IPs compared to other verticals.

Arm Holdings, Synopsys, Inc, Cadence Design Systems, Inc, Imagination Technologies Limited, Lattice Semiconductor Corporation, CEVA, Inc, Rambus Incorporated, Silvaco Inc, Intel Corporation, eMemory Technology Inc