Le marché des câbles sous-marins est estimé à USD 20,84 Bn en 2024 et devrait atteindre 41,01 USD Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,15 % de 2024 à 2031. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante d'Internet haut débit et à l'augmentation des investissements dans l'expansion de la connectivité des réseaux internationaux.

Pilote du marché - Déploiement rapide des services Internet 5G dans les pays en développement

Le monde se dirige vers une numérisation plus rapide que jamais. Alors que les pays développés à travers le monde ont déjà commencé à adopter la nouvelle technologie 5G âge, de nombreux pays en développement en Asie et en Afrique sont également en train de rattraper rapidement. Pour les pays en développement qui travaillent encore à la construction de leur infrastructure numérique et à large bande, la 5G est une excellente opportunité.

Bon nombre de ces pays considèrent que l'accès universel à Internet à haut débit par l'intermédiaire de la 5G est crucial pour la transformation numérique dans les secteurs clés. Elle devrait permettre de nouvelles applications dans des domaines tels que la télémédecine, l'enseignement à distance, l'argent numérique et l'inclusion financière. Tous ces facteurs ont convaincu les gouvernements de toute l'Asie et de l'Afrique de donner la priorité aux déploiements de la 5G dans les années à venir. D'importantes initiatives sont prévues pour déployer l'infrastructure 5G dans les régions urbaines et rurales.

Ainsi, l'adoption rapide de la 5G dans les marchés émergents devrait entraîner d'énormes investissements dans le marché des câbles sous-marins au cours de la prochaine décennie.

Pilote du marché - Investissements croissants dans les projets d'énergie renouvelable offshore

Selon les estimations, la capacité mondiale d'énergie renouvelable en mer pourrait dépasser 600 GW d'ici 2030 à partir des niveaux actuels d'environ 120 GW. Le développement de nouvelles exploitations extracôtières renouvelables à des endroits éloignés nécessite une infrastructure importante pour la connectivité. L'énergie produite doit être ramenée à terre par des câbles de transmission sous-marins. Ces câbles sous-marins sont apparus comme une connexion essentielle entre les centrales renouvelables offshore et les réseaux électriques terrestres.

Les nations et les États qui cherchent à atteindre des objectifs en matière d'énergie verte annoncent des projets massifs d'énergie renouvelable, tant sur le littoral que dans les zones extracôtières plus profondes. Cependant, il est difficile de construire de tels projets dans des zones maritimes éloignées sans l'infrastructure de câble électrique requise. Cela stimule les investissements dans l'industrie des câbles de transmission sous-marins à courant direct haute tension (HVDC).

L'accent croissant mis sur l'exploitation des réserves d'énergies renouvelables océaniques propulse le marché des câbles sous-marins. Les investissements sont en train d'accélérer le déploiement d'infrastructures de transport habilitantes entre les sites énergétiques offshore et les réseaux électriques continentaux.

Défi du marché - Coûts élevés d'installation et d'entretien des câbles sous-marins

L'un des principaux défis du marché des câbles sous-marins est le coût élevé d'installation et d'entretien de ces câbles. La pose de câbles sous-marins sur le plancher océanique nécessite du matériel spécialisé et des navires capables de résister à des conditions océaniques difficiles. Il faut beaucoup de temps et d'immobilisations pour planifier et exécuter des projets de pose de câbles dans les eaux internationales.

De plus, des travaux d'entretien et de réparation périodiques sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces câbles tout au long de leur durée de vie, qui est généralement d'environ 25 ans. Les réparations par câble nécessitent la localisation et l'accès aux sections endommagées sous l'eau, ce qui entraîne d'autres dépenses.

Les catastrophes naturelles telles que les glissements de terrain sous-marins, les tremblements de terre et les typhons posent également des risques et peuvent endommager les systèmes de câbles sous-marins, nécessitant des réparations coûteuses. Le coût élevé de l'installation et de la maintenance limite le nombre d'acteurs qui peuvent entrer en vie sur ce marché et rendre difficile l'expansion de la route ou la mise à niveau du réseau.

Opportunité de marché - Demande croissante de technologies de transmission de données efficaces

Une occasion importante pour le marché des câbles sous-marins est l'augmentation rapide de la demande mondiale pour une bande passante plus élevée et des technologies de transmission de données plus efficaces. Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une augmentation exponentielle de l'utilisation d'Internet, de la consommation de données mobiles, du cloud computing et de la mise en place de réseaux 5G dans le monde entier.

Des technologies comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, les véhicules autonomes et la réalité virtuelle augmentée génèrent également un trafic de données explosives. Cette consommation massive et croissante de données à l'échelle mondiale ne peut être supportée que par des systèmes de câbles sous-marins à grande vitesse qui relient directement les principaux centres économiques et centres de données entre les régions.

La grande capacité et la grande fiabilité des câbles sous-marins modernes les rendent indispensables pour répondre aux besoins actuels et futurs de transmission de données. Les nouvelles technologies et applications continuent de repousser les frontières de la demande de données. De ce fait, les acteurs du marché des câbles sous-marins peuvent bénéficier de la nécessité d'améliorer régulièrement le réseau et de réaliser des projets d'expansion pour installer de nouveaux câbles.

Les principaux acteurs du marché des câbles sous-marins ont adopté la stratégie de posséder et d'exploiter leurs propres systèmes de câbles sous-marins plutôt que de compter sur des tiers exploitants. Cela leur permet de mieux contrôler la capacité de bande passante et la fiabilité de la connectivité.

Une autre stratégie qui a bien fonctionné est celle des partenariats et des modèles de consortium. Aujourd'hui, de grands projets de câblodistribution sous-marine sont développés grâce à des partenariats entre des géants technologiques, des opérateurs de télécommunications et des investisseurs. Cela permet de partager les risques et les coûts tout en élargissant le potentiel adressable sur le marché des câbles sous-marins. Par exemple, le câble 2Africa est construit par un consortium dirigé par Facebook, MainOne, Orange et Vodafone avec d'autres investisseurs.

L'entrée sur les marchés émergents des systèmes de câbles sous-marins s'est également révélée stratégique pour des gains à long terme. Des opérateurs comme PCCW Global et Telecom Egypt ont connu du succès grâce à l'expansion préventive des réseaux en Afrique et au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie.

Insights, par type de produit: Infrastructure en croissance Besoins d'entraînement haute tension Demande de câbles sous-marins

En ce qui concerne le type de produit, la haute tension contribue à 44,7 % du marché des câbles sous-marins en 2024, puisqu'elle possède des besoins croissants en matière de transmission d'électricité en vrac sur de longues distances entre les pays et les régions. Les réseaux électriques se développent à l'échelle internationale et les énergies renouvelables extracôtières sont plus largement adoptées. Il y a donc une demande accrue d'équipement capable de traiter la transmission en vrac d'électricité sur des systèmes de câbles sous-marins couvrant des centaines de kilomètres sous les mers et les océans.

Les systèmes de câbles sous-marins haute tension peuvent transmettre de lourdes charges de puissance avec de faibles pertes de transmission sur de longues distances. Cela les rend particulièrement aptes à répondre aux besoins d'infrastructure des réseaux synchrones entre pays ou territoires voisins séparés par des masses d'eau. Les investissements dans l'amélioration de l'infrastructure électrique vieillissante et l'expansion de l'interconnexion fournissent un fil conducteur au segment haute tension du marché des câbles sous-marins.

Perspectives, par système : la croissance rapide de l'utilisation des télécommunications et d'Internet alimente les systèmes de centrales sèches

En ce qui concerne le système, l'usine sèche contribue à hauteur de 55,5 % au marché des câbles sous-marins en 2024, en raison de son rôle crucial dans les réseaux sous-marins. À mesure que l'utilisation d'Internet, les télécommunications et la consommation de données augmentent de façon exponentielle dans le monde, il est de plus en plus nécessaire de renforcer la connectivité entre les terres séparées par les océans et les mers. Il s'agit d'assurer le ravitaillement des installations sèches comme les répéteurs, les ramifications et les terminaux qui facilitent les opérations de pose de câbles.

Les progrès de la technologie des usines sèches permettent également d'accroître la capacité du réseau, la fiabilité et le temps de disponibilité requis par l'augmentation constante du trafic de données. Les investissements dans de nouveaux systèmes de câbles sous-marins ainsi que la modernisation des systèmes vieillissants continuent de créer des perspectives pour les fabricants d'installations sèches.

Insights, Par application: Demande croissante de services Internet et Cloud Lifts Communications Applications

En termes d'application, la communication contribue à la part la plus élevée du marché des câbles sous-marins, sous-tendue par la forte demande mondiale de services Internet, haut débit et cloud. À mesure que la transformation numérique et le travail hybride prennent de l'ampleur, la consommation de contenu à forte intensité de bande passante et la migration vers les plateformes cloud connaissent une augmentation massive. Cela a amplifié l'importance des réseaux de câbles sous-marins pour la connectivité internationale et régionale nécessaire à un flux continu de données.

Les exigences croissantes en matière de transmission de données à grande vitesse ont rendu les câbles de télécommunications sous-marins essentiels aux artères numériques mondiales. Leur capacité à gérer la voix, la vidéo et les données pour les applications de télécommunications et d'Internet a cimenté la domination du segment de la communication sur le marché des câbles sous-marins.

• La collaboration entre les géants technologiques mondiaux et les fournisseurs de systèmes de câbles sous-marins a accéléré le déploiement des réseaux privés, influençant la dynamique et la concurrence sur le marché des systèmes de câbles sous-marins.
• Plus de 95 % de la transmission internationale de données se fait par le biais de systèmes de câbles sous-marins, ce qui souligne leur rôle crucial dans l'infrastructure mondiale des communications.
• L'adoption croissante de services en nuage et de plates-formes de streaming stimule considérablement la demande de réseaux sous-marins de plus grande capacité.

Les principaux acteurs du marché des câbles sous-marins sont SubCom LLC, NEC Corporation, Nexans S.A., Huawei Marine Networks Co., Ltd., JDR Cable System Ltd, Hexatronic Cables & Interconnect Systems, Corning Incorporated, Hengtong Group Co, Saudi Ericsson, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd, The Okonite Company, TE Connectivity, Apar Industries, America Fujikura Ltd., Alcatel Submarine Networks, Tele-fonika Kable, Cablel Group, Sumitomo Electric Industries, Norddeutsche Seekabelwerke GmbH, Hesfibel, Leoni Special Cables GmbH, HMN Technologies, Sumitomo Electric Industries et Nokia (via Alcatel-Lucent Submarine Networks).