Le marché mondial de la location de camions est estimé à USD 270,1 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 330,1 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2024 et 2031.

Le marché de la location de camions a connu une forte croissance au cours des dernières années. La demande croissante des industries de la construction et de l'exploitation minière a été un facteur clé de croissance. En outre, la demande croissante de services de transport de marchandises dans divers secteurs comme le commerce de détail, le commerce électronique, la FMCG a également alimenté le besoin de services de location de camions. De plus, la disponibilité de modèles de camions de pointe offrant un meilleur rendement énergétique et une meilleure efficacité opérationnelle a fait de la location de camions une option attrayante par rapport à la propriété pour de nombreuses industries d'utilisation finale. À l'avenir, l'émergence de la technologie 5G devrait également ouvrir de nouvelles voies avec des solutions de connectivité pour les parcs de camions. Toutefois, la concurrence croissante et les préoccupations environnementales croissantes liées aux émissions peuvent poser un défi aux acteurs du marché dans les années à venir. Dans l'ensemble, on estime que le marché de la location de camions connaîtra une croissance saine au cours de la période de prévision soutenue par l'augmentation des projets de développement des infrastructures et l'expansion de l'industrie du transport et de la logistique dans le monde entier.

Le moteur du marché - Croissance de la demande de solutions de livraison de dernière minute en raison de la purge du commerce électronique

Le marché de la location de camions connaît une croissance positive due à la demande croissante de solutions de livraison au dernier kilomètre. Le commerce électronique est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne au cours des dernières années avec les gens qui comptent davantage sur les canaux en ligne pour faire du shopping. Cela a considérablement augmenté le volume des colis traités par les entreprises de logistique. Selon les estimations, les ventes de commerce électronique pourraient augmenter de plus de 25 % par année au cours des prochaines années.

Pour répondre aux besoins de livraison de cette industrie croissante du commerce électronique, il faut une chaîne logistique robuste. La livraison du dernier kilomètre, qui relie les distributeurs aux clients, est un lien crucial qui nécessite une flotte flexible. Louer des camions à court terme s'est révélé bénéfique pour les acteurs de la logistique pour gérer des pics intermittents dans la demande de livraison. Cela leur permet d'accroître leur capacité de livraison et d'optimiser l'utilisation de leur parc sans faire d'importants investissements en capital dans les véhicules. En outre, le respect des délais de livraison et la garantie d'une expérience client positive constituent un domaine d'intérêt pour les détaillants en ligne. L'externalisation de la logistique de dernier mille à des fournisseurs de transport expérimentés les aide à se concentrer sur leurs activités principales.

En s'appuyant sur un parc de location, les entreprises de logistique disposent également d'une flexibilité opérationnelle pour expérimenter différentes tailles de véhicules et ajuster leurs capacités. Cela aide à optimiser les itinéraires de transport et à réduire les coûts par livraison. Pendant les périodes de pointe saisonnières et les périodes de transition, la location de camions présente une solution économique par rapport à la possession de véhicules lorsqu'ils ne sont pas pleinement utilisés. Alors que le commerce électronique continue de susciter de nouvelles attentes des clients en matière de vitesse de livraison et de commodité, la pression visant à renforcer l'infrastructure de livraison du dernier kilomètre fera augmenter la demande sur le marché de la location de camions. De nombreuses entreprises le considèrent comme un modèle durable qui s'harmonise bien avec leurs objectifs stratégiques à long terme.

Pilote du marché - Accent croissant sur la réduction du coût total de la propriété par les entreprises

Le modèle de location a gagné en acceptation par les entreprises qui explorent de nouvelles façons d'optimiser les coûts de transport. Avec l'augmentation des dépenses opérationnelles, la réduction des coûts est devenue une priorité absolue. La gestion de la flotte implique un investissement initial important et comporte des frais généraux fixes. Les entreprises évaluent de près les coûts de la flotte et passent à des structures de dépenses variables grâce à des flottes de location.

Les contrats de location permettent de personnaliser les spécifications des véhicules, la période de location et les conditions de paiement pour correspondre exactement aux besoins opérationnels réels. Au lieu de posséder des véhicules qui pourraient parfois être sous-utilisés, le fournisseur de mobilité a la liberté d'évaluer les capacités et de s'occuper des responsabilités non essentielles de l'entretien du parc automobile, des taxes et des assurances. Cela transfère les engagements de propriété fixe à un coût d'exploitation variable. Un nombre croissant d'entreprises préfèrent les paiements variables liés uniquement à l'utilisation. Cela facilite la budgétisation et leur permet de bénéficier de la flexibilité nécessaire pour retourner les véhicules chaque fois que les exigences changent.

Avec les contrats de location, les utilisateurs peuvent choisir les derniers modèles alignés sur leurs objectifs de marque et de durabilité sans risque de changement d'infrastructure ou d'obsolescence technologique précoce. Des améliorations périodiques dans les véhicules de location aident également les entreprises à optimiser leurs opérations. Les fournisseurs de solutions de mobilité s'efforcent constamment d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et les normes de conformité des véhicules que les clients peuvent utiliser. Leur accès au réseau géographique permet de répondre à des besoins de transport multivilles à mesure que les entreprises se développent.

Les entreprises de location aident également à rationaliser le travail d'administration comme les inspections réglementaires, les renouvellements et l'élimination à la fin des cycles de vie des véhicules utiles. Cela libère les ressources de l'entreprise pour les domaines de base. En adoptant un modèle de location à la carte, les entreprises s'efforcent d'établir une structure de coûts plus prévisible axée sur les dépenses opérationnelles variables plutôt que sur les frais de propriété annuels fixes. Cela alimente un plus grand attrait des flottes de location en tant qu'option stratégique pour minimiser les coûts de transport globaux au fil du temps dans une économie instable.

Défi du marché - Manque de conducteurs qualifiés affectant la disponibilité de la location de camions.

Les compagnies de location de camions sont aujourd'hui confrontées à un grave problème de pénurie de conducteurs commerciaux qualifiés qui affecte leurs activités de location de camions et leur disponibilité. Le vieillissement de la main-d'oeuvre et le fait que moins de jeunes entrent dans l'industrie du transport commercial ont aggravé ce problème de pénurie de conducteurs au cours de la dernière décennie. Trouver et retenir des conducteurs qualifiés est maintenant l'une des principales préoccupations des entreprises de location de camions. Faute de chauffeurs suffisants, certaines entreprises doivent rejeter les demandes de location ou faire face à des retards dans l'exécution des commandes de location. Cela a une incidence négative sur la satisfaction et la fidélité de la clientèle. Les entreprises tentent diverses mesures comme l'augmentation des salaires, l'octroi de primes d'inscription et de meilleurs avantages pour attirer les conducteurs, mais elles n'ont pas entièrement réglé la question de la pénurie. En raison de la forte demande, les conducteurs peuvent aussi facilement changer d'emploi, ce qui augmente encore les coûts pour les entreprises. Le problème de la pénurie de conducteurs, s'il n'est pas traité correctement, peut limiter le potentiel de croissance futur de l'ensemble du marché de location de camions. Les entreprises doivent collaborer avec les établissements de formation et se concentrer continuellement sur le recrutement de nouveaux conducteurs au moyen de campagnes visant à surmonter ce défi critique.

Opportunité de marché - Industrialisation mondiale et urbanisation

Le marché de la location de camions connaît d'importantes possibilités de croissance en raison des tendances mondiales croissantes de l'industrialisation et de l'urbanisation. Dans les économies en développement, la croissance des infrastructures et des activités de construction alimente la demande en matière de transport de matériel et de matériel. Cela génère davantage de projets pour les sociétés de location de camions afin de fournir des machines, des outils et du matériel de construction aux sites de projets éloignés sur une base de location. Parallèlement, une urbanisation rapide conduit à l'expansion des villes et à la création de nouvelles zones industrielles. Pour le transport et la logistique des marchandises importées et exportées à l'intérieur et entre les villes, les besoins en camions loués dans les entrepôts, les ports et les établissements commerciaux sont en hausse. Même les pays développés sont témoins d'une intensification des activités dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, l'extraction minière et la production d'électricité, qui impliquent des mouvements de machinerie lourde et la manutention du matériel dans le cadre de projets qui profitent aux entreprises de location de camions. Dans l'ensemble, les tendances mondiales d'un plus grand nombre de travaux industriels et d'infrastructures sont à l'origine d'une expansion considérable des marchés accessibles aux entreprises de location de camions dans tous les secteurs de l'industrie. Ils peuvent tirer parti de ces possibilités en personnalisation des offres de services et en pénétrant les marchés émergents de la croissance.

Expansion et modernisation de la flotte : Des joueurs de premier plan comme U-Haul, Penske, Ryder et Budget Truck ont stratégiquement élargi leur flotte au fil des ans pour répondre à la demande croissante. Par exemple, U-Haul a ajouté plus de 25 000 nouveaux camions à son parc en 2019 seulement, portant son parc nord-américain à plus de 167 000 véhicules. Les entreprises investissent régulièrement dans le remplacement des vieux camions par de nouveaux modèles économes en carburant pour offrir une meilleure expérience client. Cette stratégie de modernisation continue de la flotte a aidé les entreprises à renforcer leurs positions de leader sur le marché.

Acquisitions stratégiques : Les acquisitions ont permis aux intervenants d'élargir rapidement les empreintes géographiques et les portefeuilles de produits. En 2020, Penske a acquis les activités de location de camions de la société de location GE Capital en Amérique du Nord, ajoutant plus de 23 000 camions et camions de location à sa flotte. Ryder a acquis Meyer Utility Solutions en 2019, ajoutant plus de 10 000 véhicules spécialisés à ses services de location de flotte commerciale. Ces acquisitions ont stimulé les parts de marché et diversifié les flux de revenus des entreprises.

Technologie de levier : Les meilleurs joueurs investissent dans la numérisation pour améliorer la commodité de la clientèle. Par exemple, l'application mobile et le site Web d'U-Haul permettent aux utilisateurs de réserver facilement des camions, de voir la disponibilité en temps réel des camions et d'ajouter des éléments optionnels. Les outils numériques de Penske permettent des procédures de location sans contact. L'utilisation de la télématique et de l'analyse aide également les entreprises à optimiser l'utilisation du parc. L'adoption précoce de la technologie a donné aux entreprises un avantage sur les autres.

Partenariats stratégiques : Collaborer avec les entreprises de déménagement et de logistique a élargi les bases de clients. Par exemple, Penske a des partenariats avec des sociétés de déménagement comme North American Van Lines et Allied Van Lines. U-Haul s'associe activement avec des concessionnaires indépendants pour louer des camions dans plus de 22 000 endroits en Amérique du Nord. Ces partenariats synergiques offrent de nombreuses possibilités de croissance.

Insights, par type de camion, commodité et rentabilité conduit segment de service léger

Par type de camion, Light Duty contribue à sa commodité et à sa rentabilité pour de nombreuses applications. Les camions légers sont parfaits pour les besoins de transport locaux et à courte distance. Elles sont compactes mais offrent encore une polyvalence pour le transport d'équipements, de marchandises et de matériaux dans une zone métropolitaine. Pour les entreprises et les entrepreneurs qui travaillent sur des projets nécessitant des livraisons fréquentes mais petites, les camions légers simplifient le processus sans casser le budget. Leur agilité permet une navigation facile à travers des environnements urbains denses où les gros camions ne seraient pas pratiques.

Beaucoup de clients de location n'ont besoin d'un camion que pour un projet de jour ou de week-end et n'ont pas besoin de la capacité supplémentaire d'un véhicule plus lourd. L'option de service léger convient bien à ces besoins occasionnels ou ponctuels puisqu'il a des frais de location initiaux moins élevés. Les consommateurs qui louent des camions pour aider les ménages à se déplacer choisissent également la classe de lumière qui répond à leurs demandes de transport limitées sans coûter plus que nécessaire. L'empreinte extérieure compacte des camions légers ouvre également l'accès au stationnement que les tailles plus lourdes ne peuvent pas gérer. Leur efficacité énergétique diminue également les dépenses opérationnelles.

La prolifération des services de livraison des derniers milles a été l'un des principaux moteurs de la demande de location de camions légers. Les entreprises qui effectuent des commandes en ligne ont besoin de véhicules fiables accessibles à bref délai à des tarifs concurrentiels. Plutôt que de posséder des flottes, le modèle sur demande repose sur des camions de location qui peuvent être obtenus pour des affectations distinctes. Camions légers correspondent étroitement à cette application et modèle d'affaires grâce à un accès pratique jumelé à un prix responsable. Leur agilité dans les zones résidentielles maintient des délais de livraison rapides.

Insights, par propulsion, la combustion interne continue de dominer le segment de la propulsion

Par Propulsion, Internal Combustion Engine (ICE) devrait contribuer à 58,7% du marché en 2024 en raison de la familiarité des clients et de l'infrastructure établie de la technologie. Les groupes motopropulseurs diesel et essence ont alimenté des camions commerciaux pendant des décennies, créant ainsi une profonde connaissance du marché avec leurs modèles d'exploitation. Les clients de location se sentent confiants en confiant des charges de travail critiques pour la mission à une technologie éprouvée même si des alternatives existent maintenant. Beaucoup d'entre eux sont également mécaniquement aptes à la combustion interne et capables de réparer eux-mêmes le bord de la route en cas de problème.

Les réseaux de ravitaillement et d'entretien des moteurs au gaz et au diesel couvrent le continent, ce qui donne aux camions ICE une chaîne d'approvisionnement omniprésente. Les clients de location apprécient la facilité de ravitaillement presque partout pendant les longs trajets au lieu de localiser des sites de recharge électrique relativement rares. En cas de problèmes mécaniques sur la route, les mécaniciens diesel formés sur ces systèmes entourent les stations-service. Les remorqueurs capables de manipuler un camion ICE cassé restent également omniprésents.

Les données télématiques des flottes de location démontrent une satisfaction de la clientèle à l'égard de l'efficacité de la combustion interne. Les conducteurs habitués aux gammes de gaz ou de diesel et aux vitesses de ravitaillement acceptent moins facilement les paramètres de fonctionnement plus limités des véhicules électriques. Jusqu'à ce que la technologie de la batterie étende les capacités de camion électrique au même niveau que ICE dans des mesures clés comme la capacité de charge utile et l'endurance du voyage sur route, les conceptions éprouvées maintiendront un avantage pour les horaires de travail fiables. De même, la construction d'infrastructures doit proliférer davantage afin de réduire l'autonomie et de ravitailler les angoisses qui empêchent certains d'aller à l'électricité. D'ici là, les camions ICE répondent aux besoins grâce à l'ADN du camion commercial.

Insights, Par les fournisseurs de services, la spécialisation de location conduit le leasing Company Dominance

Par les fournisseurs de services, les sociétés de location et de location-bail fournissent la part la plus élevée du marché en raison de leur spécialisation et de leur échelle. Contrairement aux OEM se concentrant sur la production ou les propriétaires individuels utilisant activement un seul camion, les agences de location se spécialisent exclusivement dans la fourniture de camions. Les actifs importants accumulés et l'expertise logistique optimisent l'accès à la bonne classe de véhicule pour tout emploi. Les partenariats avec les grandes marques de camions renforcent encore les flottes flexibles adaptées aux nuances du marché local.

Les clients apprécient la compétence de base des agences de location dans la gestion de la flotte. Les exploitants confient leurs capacités à l'achat de véhicules de remplacement à bref délai si les situations changent. Les programmes d'entretien et l'aide routière d'urgence fournissent des garanties de fiabilité pour les opérations essentielles. Les structures de loyer fondées sur l'utilisation attribuent également correctement les coûts par rapport à l'obstruction totale à l'achat. Les centres d'appels et les plateformes en ligne simplifient les achats.

Les grandes flottes centralisées réduisent les frais généraux en quantité. Les empreintes nationales permettent de repositionner les camions entre les branches en fonction de la demande et des flux régionaux. Les économies d'échelle améliorent également le pouvoir de négociation sur les prix d'achat et de revente. L'optimisation de la flotte axée sur les données attribue les modèles de camions les plus appropriés et compte pour une utilisation régulière dans tous les territoires. Ensemble, ces facteurs permettent aux agences de location de prospérer grâce à des tarifs concurrentiels impossibles grâce à des flottes individuelles ou OEM limitées de taille réduite. Les clients se tournent vers des experts en fourniture de camions naturellement gravitent vers les ressources de location d'entreprise et la spécialisation de service.

Le marché de la location de camions devrait croître à un rythme soutenu, en raison de la demande croissante de solutions logistiques flexibles et rentables, en particulier de la part des entreprises qui s'efforcent de minimiser les risques opérationnels. La croissance du commerce électronique et de l'économie des concerts, conjuguée à la tendance croissante à optimiser le coût total de la propriété, a conduit à une réorientation vers les services de location comme option privilégiée. La location de camions offre aux entreprises des avantages importants, tels que la réduction des passifs financiers et la souplesse pour répondre à la demande saisonnière ou fluctuante sans engagements à long terme. En outre, l ' adoption de véhicules électriques dans les parcs de location prend de l ' ampleur, en particulier dans les régions où les mesures de réduction des émissions et de mobilité urbaine sont rigoureuses. La région Asie-Pacifique, en raison de son industrialisation rapide, demeure une force dominante sur le marché, tandis que l'Amérique du Nord connaît une croissance accélérée. Des acteurs clés comme Enterprise Holdings, Penske et Ryder System développent continuellement leurs offres de services, intégrant des technologies avancées comme l'IA pour l'optimisation de la flotte et l'amélioration de l'expérience client.

Les principaux acteurs du marché de la location de camions sont Enterprise Holdings, Inc., The Hertz Corporation, Penske, Ryder System, Inc., Avis Rent A Car System, LLC, NationaLease, Daimler Truck AG, United Rentals, Inc., Bush Truck Leasing et Kenworth Sales Company.