Le marché américain de location de voitures est estimé à USD 35,26 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 51,12 Bn par 2031, croissance à un TCAC de 5,5 % entre 2024 et 2031.

Le marché de la location de voitures aux États-Unis a connu une forte croissance au cours des dernières années. La demande de location de voitures n'a cessé d'augmenter grâce à la croissance de l'industrie touristique et des voyages dans le pays.

Pilote du marché – Résurgence des voyages et du tourisme

La relance des voyages et du tourisme a catalysé une forte croissance du marché américain de la location de voitures ces dernières années. Alors que les répercussions persistantes de la pandémie s'amenuisent progressivement, un plus grand nombre de voyageurs s'aventurent à des fins d'affaires et de loisirs, ce qui augmente la demande de véhicules de location. Destinations touristiques populaires à l'intérieur du pays telles que la Floride, la Californie, New York, et Hawaii ont été témoins d'une augmentation notable du nombre de visiteurs arrivant par avion en 2022 par rapport aux niveaux de 2021 selon les données de la U.S. Travel Association. Cette poussée a directement profité à l'entreprise de location de voitures car un grand pourcentage de ces voyageurs comptent sur des voitures de location pour explorer facilement diverses zones, destinations et points de repère répartis dans de vastes régions géographiques dans différents États.

La tendance des vacances en voiture est également devenue de plus en plus populaire après la pandémie parmi les familles et les groupes d'amis qui veulent la flexibilité de voyager à leur propre rythme et suivre leurs itinéraires sans s'en tenir strictement aux plans de groupe. Les exploitants de voitures de location ciblent activement ce segment émergent au moyen d'options de flotte et de produits variées qui conviennent à diverses parties de voyage.

Pilote du marché – préférence du consommateur changeante

L'évolution de la préférence des consommateurs à l'expérience par rapport aux possessions matérielles est un facteur important qui influe sur la croissance du marché de la location de voitures aux États-Unis. Traditionnellement, posséder un véhicule privé était considéré comme un symbole de statut et de nécessité. Cependant, les consommateurs d'aujourd'hui, en particulier les milléniaux et la génération Z, sont plus intéressés à dépenser de l'argent sur les expériences de vie plutôt que sur les actifs. Cette attitude est motivée par des préoccupations environnementales concernant la propriété de véhicules privés ainsi que par le désir de flexibilité et l'expérience de la conduite d'une variété de véhicules. Par conséquent, les consommateurs se tournent vers les services de location de voitures pour les besoins de mobilité à court terme plutôt que la propriété à long terme.

La pandémie a encore accéléré ce changement, car les restrictions imposées aux déplacements ont favorisé les options de transport individuel et privé par rapport au transport en commun. Selon les statistiques du Bureau des transports, le nombre de voyages aériens intérieurs en 2021 était encore en baisse de 13 % par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019, ce qui indique que les consommateurs continuent de préférer les voyages par véhicule privé. Les sociétés de location de voitures ont grandement profité de cette tendance, les principaux acteurs comme Enterprise Holdings observant une hausse de plus de 50% de la demande par rapport aux niveaux prépandémiques.

Défi du marché – Intense compétition

Le marché américain de la location de voitures fait face à une concurrence intense qui limite son potentiel de croissance. Avec de nombreux acteurs établis et des nouveaux venus qui se disputent des parts de marché, les entreprises éprouvent des difficultés à se développer et à réaliser des profits plus élevés.

Parmi les principaux acteurs dominant le marché figurent Enterprise Holdings, Hertz Global Holdings, Avis Budget Group et Sixt Rent a Car. Ces quatre premiers contrôlent plus de 70% du marché global. Avec une telle concentration parmi quelques grands acteurs, il y a très peu de place pour les nouveaux concurrents pour faire des percées notables. Les acteurs établis ciblent de manière agressive les clients de l'autre en abaissant les prix, en offrant des rabais attractifs et en connectant avec diverses compagnies de voyage et compagnies aériennes pour des forfaits groupés. Cette intense guerre des prix a des répercussions négatives sur les revenus.

En outre, la facilité d'entrée sur ce marché a permis à de nombreux opérateurs locaux et régionaux de monter. Bien que cette concurrence fragmentée aide les clients à obtenir de meilleures offres, elle divise davantage le marché et rend difficile la croissance de chaque entreprise. Par exemple, en 2021, les données du Census Bureau des États-Unis montrent qu'il y avait plus de 8 000 bureaux locaux de location de voitures dans le pays.

Opportunité de marché – Partenariat avec les services de covoiturage et les agences de voyage

L'établissement de partenariats avec les services de covoiturage et les agences de voyages pourrait offrir aux sociétés de location de voitures d'importantes possibilités sur le marché en évolution aux États-Unis. Avec l'évolution des solutions de mobilité et les préférences des clients vers la connectivité, la flexibilité et la durabilité - l'industrie de la location de voitures est témoin de changements sismiques. En offrant des solutions intégrées par le biais de partenariats stratégiques, les sociétés de location de voitures peuvent fournir des solutions uniques aux clients et obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

En s'associant à d'importantes plates-formes de covoiturage, les entreprises de location de voitures pourraient inscrire leur parc sur ces plates-formes, puiser dans l'énorme base de données des utilisateurs actifs et élargir leur portée. Cela pourrait combler les besoins des clients pendant les différentes phases de leur voyage. Par exemple, un client emmène un Uber à l'aéroport après avoir réservé une voiture d'une société de location en ligne pour la partie voyage de ses vacances.

Collaborer avec des agences de voyage de premier plan aidera les compagnies de location de voitures à regrouper leurs offres dans le cadre des forfaits touristiques. Les agences de voyage ont une vaste base de données sur les voyageurs nationaux et internationaux. Cela ouvrira des segments inexploités aux entreprises de location.

Insights, By Car Type: Economy Cars Drive Convenience and Value in the US Car Rental Market

In terms of car type, the economy car sub-segment contributes the highest share of 25.6% in the United States car rental market, owing to convenience and strong value proposition. Renters seeking affordable yet reliable transportation for business or leisure trips favor economy cars. Their compact size makes them easy to navigate crowded urban areas and parking lots. As the most affordable option, Economy Cars are particularly attractive to cost-conscious customers like families on vacations or recent graduates taking a road trip.

Their standardized features aimed at the basics prioritize functionality over frills, keeping daily rental rates low. This simplicity appeals to those who just need a car to get from point A to B without unnecessary bells and whistles. The consistent availability of Economy Cars also empowers more spontaneous travel decisions, as renters can count on these cars being ready when they need wheels.

Insights, By Booking Type: Online Convenience Dominates Bookings in the US Car Rental Market

In terms of booking type, the other internet access sub-segment contributes the highest share of 46% in the United States car rental market driven by increasing online preference. Savvy travelers rely on alternative internet platforms beyond rental company websites or apps to conveniently search rates and instantly book rentals.

Websites of online travel agencies and meta-search engines give a "one-stop-shop" to efficiently scan options from multiple suppliers. Review websites provide social proof to inform decisions. Direct bookings on rental company sites or mobile apps are also gaining traction through added perks like loyalty programs and expedited pick-ups. However, alternative sites remain dominant due to the breadth of options presented and streamlined booking process in just a few clicks from any device.

Consumers have embraced digital conveniences and now expect self-service options. The simplicity and connectivity of online rentals liberate travel planning from physical or temporal constraints. This shift online is poised to further accelerate as younger digital natives take the lead in shaping future travel preferences and behaviors.

Les principaux acteurs du marché américain de location de voitures sont The Hertz Corporation, SixtSE, Avis Budget Group Inc., Alamo, National Car Rental, EuropcarGroup S.A., MEX Rent a Car, Budget Rent A Car System, Inc., Fox Rent A Car et Thrifty Car Rental, Inc.