La taille du marché des produits chimiques pétroliers et gaziers des États-Unis devrait atteindre 9,50 milliards de dollars É.-U. par 2031, de 5,50 milliards de dollars en 2023, présentant une TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision. Les composants chimiques qui sont principalement utilisés dans les opérations d'extraction du pétrole et du gaz sont appelés produits chimiques des champs de pétrole. Les produits chimiques des champs pétrolifères trouvent des applications dans le cimentage, l'amélioration de la récupération du pétrole, les fluides de forage, la stimulation du puits, les produits chimiques de production et le travail sur et l'achèvement.

Conducteurs du marché des produits chimiques pétroliers et gaziers des États-Unis

• Augmentation de la demande des industries d'utilisation finale : La demande de diverses industries d'utilisation finale a augmenté régulièrement au cours des dernières années, ce qui a entraîné une forte croissance du marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers. De nombreuses industries, comme la construction, l'automobile, les soins de santé, l'agriculture, etc., dépendent fortement des produits chimiques pétroliers et gaziers pour leurs opérations et leurs procédés de fabrication. L'industrie de la construction en particulier a connu une croissance considérable aux États-Unis récemment à la suite de l'augmentation des investissements dans les infrastructures et de l'augmentation des activités de construction de logements. Les activités de construction croissantes exigent de grandes quantités de matériaux polymères, de résines, de solvants et d'autres intermédiaires dérivés de produits chimiques du pétrole et du gaz. De même, la croissance de l'industrie automobile a également stimulé la demande de polymères, d'élastomères, de lubrifiants synthétiques et d'autres produits pétrochimiques. Selon le ministère des Transports des États-Unis, il y avait plus de 276 millions de véhicules immatriculés aux États-Unis en 2020.
• Croissance de la consommation de produits pétrochimiques: La consommation croissante de produits pétrochimiques dans diverses industries a été un facteur clé de la croissance du marché des produits chimiques pétroliers et gaziers des États-Unis ces dernières années. Les produits pétrochimiques dérivés du pétrole et du gaz sont largement utilisés dans la fabrication de plastiques, de caoutchoucs synthétiques, de solvants, d'adhésifs et d'autres matériaux qui connaissent une demande croissante dans les secteurs de la construction, de l'automobile, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation. Les entreprises de biens de consommation dépendent fortement des plastiques à base pétrochimique pour l'emballage de divers produits alimentaires et de soins personnels. De même, les activités de construction comprennent l'utilisation de résines, de polymères et de fibres à grande échelle. Cette culture croissante du consumérisme jetable et des activités de construction à forte intensité de matériaux est de bon augure pour la croissance soutenue du marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers à long terme. À mesure que la consommation intérieure de biens finals comportant des composants pétrochimiques augmente régulièrement, la demande en amont de produits dérivés du pétrole et du gaz dans le processus de production chimique augmentera. Par exemple, selon un rapport de la U.S. Energy Information Administration Report en 2021, la production américaine de gaz naturel sec en 2020 était d'environ 33,5 billions de pieds cubes (Tcf), soit environ 10 % de plus que la consommation totale de gaz naturel aux États-Unis.

Restrictions du marché des produits chimiques du pétrole et du gaz des États-Unis

• Volatilité des prix du pétrole brut: La volatilité des prix du pétrole brut a considérablement freiné la croissance du marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers au cours des dernières années. Lorsque les prix du pétrole brut fluctuent considérablement, ils influent sur la rentabilité et la capacité de planification des entreprises de produits chimiques pétroliers et gaziers. Les prix bruts instables font qu'il est difficile pour ces entreprises de déterminer avec certitude les stratégies d'investissement à long terme et les plans de croissance. Ils sont souvent contraints de réduire ou de retarder les dépenses en capital destinées à accroître les capacités de production. Cela a des répercussions à court et à long terme sur le marché. Un exemple clair a été observé au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19 en 2020, lorsque la demande et les prix du pétrole brut ont chuté à l'échelle mondiale. La production américaine de pétrole brut a diminué de près de 3 millions de barils par jour entre mars et juin, les producteurs ayant réduit la production. Selon la U.S. Energy Information Administration, la production totale de pétrole et d'autres liquides aux États-Unis s'élevait en moyenne à 11,3 millions de barils par jour en 2020, contre 12,2 millions de barils par jour en 2019.

• Réglementation environnementale stricte : Des réglementations environnementales rigoureuses posent des défis importants pour la croissance du marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers. L'accent mis de plus en plus sur les changements climatiques et la pollution stimule les politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'extraction et de la transformation des combustibles fossiles. Divers États ont adopté des lois et des directives pour la transition vers des sources d'énergie moins polluantes et imposent des taxes sur le carbone. Par exemple, la Californie dispose de certaines des lois les plus strictes en matière de changement climatique au pays, y compris des objectifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030 (Californie – Premier État à adopter une législation sur les rapports climatiques). Par conséquent, de nombreux projets de pétrole et de gaz font l'objet de retards ou d'annulations en raison des longs processus d'approbation et des coûts de conformité plus élevés associés au respect des nouvelles normes environnementales. Les fluctuations des prix et de la demande dues à ces transitions font qu'il est difficile pour les acteurs de l'industrie de définir des stratégies et d'atteindre les objectifs de croissance prévus. Dans l'ensemble, des politiques environnementales rigoureuses qui restreignent les émissions de carbone jettent une ombre sur les plans d'expansion du marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers.

Marché des produits chimiques du pétrole et du gaz des États-Unis

• Production de produits à forte valeur ajoutée: L'industrie pétrolière et gazière des États-Unis a l'occasion de se concentrer davantage sur la production de produits chimiques à forte valeur ajoutée. À mesure que la demande mondiale augmente pour les produits chimiques spécialisés qui sont utilisés dans diverses applications comme les produits pharmaceutiques, l'automobile, la construction et l'électronique, la production nationale de ces produits pétrochimiques en aval peut aider à saisir plus de valeur à partir de matières premières pétrolières et gazières. Selon les données de l'Energy Information Administration des États-Unis, la production d'éthylène, de propylène et de benzène - qui sont des composants clés pour la production de dérivés comme les plastiques, les résines, les fibres, les élastomères et d'autres produits chimiques de grande valeur a augmenté régulièrement aux États-Unis au cours des cinq dernières années. Avec plusieurs usines et complexes pétrochimiques à l'échelle mondiale en cours de construction, cette production devrait augmenter considérablement d'ici 2025. Elle peut par la suite générer des emplois et des industries manufacturières à valeur ajoutée dans divers secteurs en aval des régions industrielles du Midwest et de la côte du Golfe.
• Augmentation des possibilités d'exportation: Les États-Unis ont connu une forte croissance de leur production de produits chimiques pétroliers et gaziers au cours de la dernière décennie, grâce aux progrès des technologies d'extraction qui ont permis un meilleur accès aux réserves de schiste. À mesure que la demande intérieure atteint des niveaux de saturation dans de nombreuses catégories de produits, les exportations constituent un moyen important de poursuivre la croissance en volume et la production de revenus. De nombreux produits chimiques pétroliers et gaziers américains sont très concurrentiels sur la scène mondiale en raison des faibles coûts de production et il existe un immense potentiel pour accélérer les expéditions outre-mer. La prise d'une part plus importante de la demande d'importations sur des marchés en voie d'industrialisation rapide comme l'Asie et l'Amérique latine pourrait contribuer à accroître les volumes de ventes et la rentabilité des producteurs américains. Par exemple, les données de l'Energy Information Administration des États-Unis montrent que les exportations de mazout de distillation ont augmenté de 43 % entre janvier et octobre 2021 par rapport à la même période en 2020. Alors que la demande mondiale d'énergie devrait augmenter continuellement en raison de l'expansion des classes moyennes et des secteurs manufacturiers, la demande à l'étranger de produits énergétiques américains et de leurs sous-produits tels que les produits pétrochimiques, les polymères et les fibres est sur le point d'augmenter. Cela crée une importante voie de croissance axée sur l'exportation pour l'industrie nationale des produits chimiques pétroliers et gaziers au cours des prochaines années.

Tendances du marché des produits chimiques du pétrole et du gaz des États-Unis

• Augmentation de la demande de produits chimiques biologiques et durables : La demande de produits chimiques biologiques et durables a une influence importante sur le marché des produits chimiques pétroliers et gaziers des États-Unis. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à adopter des produits plus écologiques et plus écologiques. De nombreuses entreprises s'efforcent également de devenir plus durables et de réduire leur empreinte carbone pour attirer des consommateurs soucieux de l'environnement. Cette évolution vers des produits chimiques à base biologique a des répercussions sur le marché des produits chimiques traditionnels dérivés du pétrole et du gaz. Cette évolution de la demande pose des défis ainsi que des possibilités pour le marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers. Alors que les entreprises pétrochimiques traditionnelles peuvent voir une certaine perte d'affaires, elles se concentrent de plus en plus sur les investissements dans la production de produits chimiques bio-basés. Par exemple, ExxonMobil est l'une des plus grandes entreprises de carburants, lubrifiants et produits chimiques intégrées au monde et s'est engagée depuis 2017 à consacrer plus de 15 millions de dollars américains au développement de blocs de construction biodérivés. Cela permet aux grandes entreprises pétrolières et gazières de diversifier progressivement leur portefeuille de produits et d'exploiter le segment biochimique en croissance. À long terme, cette tendance peut favoriser des pratiques et des technologies durables au sein de l'industrie tout en conciliant les considérations économiques et environnementales.
• Adoption de produits chimiques verts et de technologies propres: L'adoption de produits chimiques verts et de technologies propres a une influence importante sur le marché américain des produits chimiques pétroliers et gaziers. Les consommateurs et les industries ont de plus en plus besoin de produits et de procédés plus durables et respectueux de l'environnement. En réponse, les entreprises du secteur pétrolier et gazier investissent de plus en plus dans des solutions renouvelables et à faible intensité de carbone. De nombreux acteurs importants ont annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars et des objectifs ambitieux en vue de développer des produits chimiques à base biologique et de réduire l'empreinte de leurs émissions. Par exemple, ExxonMobil entend investir 15 milliards de dollars É.-U. jusqu'en 2027 dans des initiatives visant à réduire les émissions, telles que les technologies de captage et de stockage du carbone. Shell s'est engagée à investir 3 milliards de dollars par an dans l'énergie propre jusqu'en 2025, y compris la croissance de son secteur des biocarburants. Le secteur innove également grâce à des technologies comme le captage direct du carbone dans l'air ou les installations industrielles. Plusieurs start-up travaillent sur des moyens de convertir le CO capturé₂ en produits utiles.

Graphique 1. Part du marché des produits chimiques du pétrole et du gaz des États-Unis (%), par région, 2024

Insights, By Application Type: Active exploration and production activities driving the growth of upstream segment

The upstream segment contributes the highest share of 47.6% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market due to active exploration and production activities. The upstream sector focuses on exploration and production of oil and natural gas from underground wells and reservoirs. This includes all onshore and offshore operations involved in finding and extracting oil and gas deposits along with constructing, acquiring and installing facilities for the same.

The United States has a well-established oil and gas industry with significant exploration and production projects in various regions within the country. Major oil-producing states like Texas, Alaska and North Dakota have witnessed substantial upstream investment towards drilling new wells and increasing output from mature fields. Streamlining exploration through advanced seismic surveying and drilling techniques has further augmented upstream activity.

With sizable untapped reserves awaiting monetization, the upstream segment relies heavily on chemicals for enhancing exploration success as well as optimizing production. Drilling fluids, blowout preventers and cementing formulations form an important part of well construction while stimulation chemicals aid in recovering trapped reserves. Hence, the large-scale upstream operations make it the dominant end-use area for oils and gas chemicals in the United States market.

Insights, By Type: Corrosion Inhibitors to dominate the United States oil & gas chemicals market in 2024

Corrosion inhibitors segment account for the largest share of 23.7% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market in terms of application due to widespread utilization at multiple stages of the industry value chain. These chemicals play a vital role in protecting equipment from corrosion during production, transportation as well as refining of crude oil and natural gas.

During oil and gas extraction at well-sites, corrosion inhibitors are commonly injected into production streams to prevent internal and external corrosion of pipes, subsurface safety valves and manifold assemblages. Their use aids in elongating asset life while ensuring smooth operations.

Similarly, these chemicals form tank coatings and are added to pipeline flows to safeguard infrastructure during midstream transportation of hydrocarbons over long distances.

At refineries, corrosion inhibitors find diverse applicability in units dealing with feed pre-treatment, fractional distillation, catalytic cracking and other refining processes. Their deployment shields critical process equipment like reactors, fractionators, pumps and storage tanks. This allows for non-stop refining activities and maintenance of quality standards.

ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA, et autres