Il mercato del sistema di sollevamento artificiale è stimato in USD 11.74 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 19.35 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,4% dal 2024 al 2031. La crescente produzione di petrolio e gas offshore e onshore insieme ai campi petroliferi in fase di maturazione sta spingendo l'adozione crescente di sistemi di sollevamento artificiale.

Driver di mercato - Crescere la domanda di energia globale, l'industrializzazione e l'urbanizzazione

Secondo i rapporti, la domanda globale di energia primaria è prevista per aumentare oltre il 25% tra il 2018 e il 2040. Le principali economie tra cui Stati Uniti, Cina e India hanno mostrato un forte aumento dei loro livelli di consumo energetico per sostenere una forte crescita economica. Lo sviluppo delle regioni dell'Asia Pacifico e del Medio Oriente e dell'Africa è emerso come punti salienti dell'aumento della domanda di petrolio e di gas sul retro dell'industrializzazione rapida.

L'aumento delle attività di produzione e il trasporto stradale hanno anche contribuito a superare la domanda di combustibili liquidi. Come serbatoi convenzionali vicino alla maturità, i produttori di petrolio si affidano sempre più ai sistemi di sollevamento artificiale per recuperare i volumi più elevati dai giacimenti petroliferi legacy e massimizzare l'output durante la vita dei beni.

Con una media di buona profondità e complessità in aumento considerevolmente, i sistemi di sollevamento artificiale sono diventati necessità piuttosto che scelta per estrarre più riserve dai serbatoi e dagli altipiani di produzione prolungati. I progetti multilaterali, orizzontali lunghi e ad alta pressione/alta temperatura presentano sfide uniche che le soluzioni di sollevamento artificiale hanno aiutato gli operatori a superare. Questo spingerà la crescita del mercato del sistema di sollevamento artificiale.

Driver di mercato - Avanzamenti tecnologici nei sistemi di sollevamento artificiale

Il mercato del sistema di sollevamento artificiale ha assistito a innovazioni degne di nota per rendere le attrezzature più efficienti, affidabili e compatibili con i requisiti di bene dinamico. Sistemi avanzati che integrano automazione, funzionalità di controllo e analisi dei dati aiutano gli operatori a gestire efficacemente la produzione e ridurre i tempi di fermo. Gli sviluppi nella tecnologia dei sensori, nella scienza dei materiali, nei controlli software e nella produzione hanno ampliato l'applicabilità delle soluzioni di sollevamento artificiale a diversi profili.

I sistemi di analisi, monitoraggio delle condizioni e monitoraggio remoto consentono una manutenzione basata sulle condizioni per massimizzare la durata dell'esecuzione di ESP. Per i sistemi di sollevamento del pistone, i controllori digitali dotati di capacità di acquisizione dati regolano con precisione le iniezioni per una buona produzione coerente. Gli analizzatori di stress di superficie e i dinamometri aiutano il continuo miglioramento delle prestazioni delle pompe di cavità progressiva nelle applicazioni abrasive.

Tali progressi migliorano la produttività e riducono i costi operativi totali per i produttori di petrolio. Sta consentendo lo sviluppo economico di risorse da serbatoi più piccoli e più complicati. Il bordo tecnologico dovrebbe spingere ulteriormente la penetrazione nel mercato del sistema di sollevamento artificiale per ottimizzare il recupero da campi petroliferi maturi in tutto il mondo.

Sfida di mercato - costi di investimento iniziali elevati e spese di manutenzione per impianti di sollevamento artificiali

Una delle sfide principali affrontate dal mercato del sistema di sollevamento artificiale è l'alto costo iniziale di investimento e le spese di manutenzione associate a questi sistemi. Sistemi di sollevamento artificiali come ascensori asta, pompe di cavità progressiva, ascensori a gas e pompe sommergibili elettriche richiedono grandi spese di capitale up-front per l'acquisto, l'installazione e l'installazione.

Oltre ai costi di capitale elevati, i sistemi di sollevamento artificiali comportano anche elevati costi di esercizio e manutenzione per la durata dei pozzi petroliferi. Ricambio periodico di parti e componenti aggiunge al costo totale di proprietà. Con il fluttuare dei prezzi del petrolio negli ultimi anni, trovare il necessario finanziamento CAPEX e OPEX è diventato più difficile per molti produttori.

Le spese di installazione, funzionamento e manutenzione scoraggiano l'adozione di sistemi di sollevamento artificiale, in particolare per i pozzi più vecchi con minori tassi di produzione. Questa sfida di costi elevati colpisce la crescita e le prospettive di reddito dei giocatori nel mercato del sistema di sollevamento artificiale.

Opportunità di mercato - Aumento dell'esplosione di petrolio nelle riserve offshore per il mercato del sistema di sollevamento artificiale

Una grande opportunità per il mercato del sistema di sollevamento artificiale è aumentata esplorazione del petrolio e attività di produzione nelle riserve offshore. Con le riserve onshore che maturano e si esauriscono in molte regioni, le compagnie petrolifere investono pesantemente nel colmare i campi petroliferi offshore.

Tuttavia, i pozzi offshore spesso incontrano difficoltà come le viscosità rozze più spesse e le pressioni del serbatoio più elevate che diminuiscono il flusso del pozzo naturale. Questo aumenta la necessità di utilizzare sistemi di sollevamento artificiale al fine di estrarre il grezzo economicamente dalle posizioni offshore.

Tecnologie come le pompe subacquee e i compressori sono sempre più utilizzati per gestire in modo efficiente i campi offshore. L'ampio sviluppo delle riserve offshore in tutto il mondo fornisce così un enorme viale di crescita per la domanda di sistemi di sollevamento artificiale nei prossimi anni.

Come più nuovi campi off-shore vengono online, gli investimenti in attrezzature di sollevamento artificiale su misura per l'uso subacqueo è probabile che testimoniano una crescita enorme. Questo presenta i giocatori nel mercato del sistema di sollevamento artificiale con notevoli opportunità di espansione nel settore della produzione di petrolio offshore.

Partnership e collaborazioni strategiche: Nel 2020, Schlumberger ha collaborato con Weatherford per fornire un servizio di ottimizzazione di produzione integrato per applicazioni di impianti di sollevamento artificiale. Tali partenariati aiutano le aziende ad espandere il loro portafoglio di prodotti e le capacità di servizio.

Innovazione e sviluppo del prodotto: Nel 2018, GE Oil & Gas ha lanciato la sua 11a generazione Progressive Cavity Pumps che consumano il 30% in meno di energia rispetto ai sistemi legacy. Tali innovazioni hanno aiutato GE ad ottenere una quota significativa nel mercato dei sistemi di sollevamento artificiale.

Focus sulle tecnologie digitali: Nel 2019, Baker Hughes ha lanciato la sua soluzione di sollevamento artificiale Aurora intelligente che utilizza analisi predittive per ottimizzare le prestazioni del sistema. Ciò ha aiutato Baker Hughes a migliorare le sue capacità digitali.

Espansione nei mercati emergenti: Nel 2017 Schlumberger ha istituito un impianto chimico di produzione in Arabia Saudita per meglio servire le esigenze di sollevamento artificiale del paese.

Acquisizioni: Nel 2018 Schlumberger ha acquisito Cameron, consentendo di offrire una gamma completa di soluzioni di produzione, tra cui tutti i tipi di sistemi di sollevamento artificiale. Questa solida posizione di leadership di Schlumberger nel mercato del sistema di lista artificiale.

Insights, per tipo: Avanzamenti Tecnologici azionamento Pompe sommergibili elettriche Segment

In termini di tipo, le pompe sommergibili elettriche contribuiscono al 35,7% della quota del mercato del sistema di sollevamento artificiale che ha il compito di continuare i miglioramenti tecnologici. Le pompe sommergibili elettriche offrono vantaggi distinti rispetto ad altri tipi di pompa come ascensori asta e ascensori a gas. I fattori chiave che aumentano l'adozione includono una migliore efficienza motoria, una maggiore profondità di pompaggio e tassi, e una maggiore capacità di monitoraggio attraverso le tecnologie digitali.

I produttori leader sono in grado di personalizzare i sistemi ESP con azionamento a velocità variabile, pompe centrifughe e configurazioni motorie abbinate al profilo di produzione unico di ogni pozzo. Questo consente prestazioni ottimizzate durante la durata di vita di un pozzo.

Inoltre, l'integrazione dei sensori di analisi predittiva e IoT consente la supervisione operativa remota e la manutenzione preventiva. Andando avanti, lo sviluppo di motori leggeri, materiali avanzati e design modulare dei componenti cementerà ulteriormente il dominio degli ESP nel mercato dei sistemi di sollevamento artificiale.

Insights, tramite l'applicazione: la crescita del segmento della domanda offshore

In termini di applicazione, le applicazioni offshore contribuiscono alla quota dell'81,4% del mercato del sistema di lista artificiale nel 2024, guidato dall'escalation della produzione dalla maturazione dei campi offshore. Come serbatoi offshore vicino alla fine della deplezione primaria, i sistemi di sollevamento artificiale sono diventati essenziali per prolungare le vite del campo e massimizzare il recupero. Mentre il CAPEX è superiore a quello onshore, il sistema di ascensori artificiali offshore fornisce elevati tassi di produzione per bene insieme a grandi riserve aggiunte. Questo rende tali sistemi altamente attraenti per le aziende petrolifere internazionali che mirano a decenni più output da portafogli di asset offshore.

Le imprese petrolifere nazionali riconoscono anche l'elevatore artificiale come fondamentale per le strategie di monetizzazione del settore offshore. Andando avanti, la separazione subacquea integrata e l'infrastruttura di potenziamento sarà probabilmente vedere ulteriore distribuzione offshore. Le efficienze dei costi acquisite attraverso la standardizzazione e i design dei componenti modulari supporteranno anche l'adozione di sistemi di sollevamento in ambienti offshore più profondi e più impegnativi.

Insights, Per componente: Dominanza pompa Stems da Ruolo di sollevamento critico

In termini di componenti, le pompe contribuiscono alla quota più alta del mercato del sistema di lista artificiale sostenuto dalla sua funzione indispensabile all'interno dei sistemi di sollevamento artificiale. Come componente di linchpin responsabile per l'aumento dei fluidi di serbatoio alla superficie, le pompe sperimentano alcune delle condizioni di downhole più dure tra cui alte pressioni, temperature, sabbia e esposizione chimica.

La produzione di precisione utilizzando la metallurgia specializzata e i progetti idraulici hanno reso le moderne pompe di sollevamento artificiali altamente robuste ed efficienti. Le configurazioni multistadio consentono l'estrazione ad alta velocità anche da serbatoi di produttività ultra-bassa. I principali fornitori di pompe sfruttano la ricerca su nuovi materiali e idraulici per migliorare continuamente la durata operativa, l'efficienza e la funzionalità.

Il segmento della pompa beneficia anche della proliferazione di modelli di sistema più complessi che incorporano più subcomponenti come tubi di pistone, diffusori e cilindri in fase. Nel complesso, il ruolo vitale e fiscale della pompa sostiene la sua primaria importanza all'interno di tutti i matket del sistema di sollevamento artificiale.

• Nord America ha condotto il mercato globale del sistema di sollevamento artificiale con la quota di mercato più alta del 35% nel 2022.
• Il segmento offshore ha rappresentato l'81% della quota globale di mercato del sistema di sollevamento artificiale nel 2022, evidenziando il suo dominio nelle applicazioni di sollevamento artificiale.
• Il mercato del sistema di sollevamento artificiale è destinato a crescere ad un CAGR del 7,30% dal 2023 al 2032.
• Il segmento orizzontale dei sistemi di sollevamento artificiale detiene una quota significativa nel mercato globale del sistema di sollevamento artificiale e si prevede di crescere il più veloce a causa delle scoperte del gas di scisto.

I principali attori operanti nel mercato del sistema di sollevamento artificiale includono General Electric Company, Hitachi, Ltd., Man Diesel & Turbo SE, Neuman & Esser Group, Ebara Corporation, Ariel Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation, Burckhardt Compression Holding AG, Atlas Copco Energas GmbH e Solar Turbine Inc.