Il mercato di plastica riciclato Australia è stimato per essere valutato a USD 798.1 Mn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 1.552.9 Mn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,7% dal 2024 al 2031.

Le severe normative in materia di gestione dei rifiuti plastici e l'aumento della consapevolezza sulla sostenibilità stanno conducendo una maggiore raccolta e riciclaggio dei rifiuti plastici in Australia. C'è anche una crescente domanda di plastica riciclata da industrie come l'imballaggio, la costruzione e l'automotive a causa della sua efficacia dei costi. Il mercato della plastica riciclata in Australia dovrebbe testimoniare una crescita positiva nel periodo previsto. I principali fattori come l'implementazione di politiche che richiedono l'uso di plastica riciclata post-consumo da parte di marchi e produttori e gli investimenti in tecnologie di riciclaggio avanzate promuoveranno una maggiore raccolta e riciclaggio di rifiuti plastici. Inoltre, sono previste iniziative per ridurre l'affidamento sulla plastica vergine e creare un modello di economia circolare per sostenere la domanda di plastica riciclata in Australia.

Market Driver – Norme e iniziative governative

Il governo australiano ha preso iniziative forti negli ultimi anni per ridurre l'inquinamento plastico e muoversi verso un modello di economia circolare. I principali regolamenti e le politiche riguardanti la responsabilità dei produttori e i divieti su alcuni articoli in plastica monouso hanno incentivato sia i produttori che i consumatori ad aumentare l'uso di plastica riciclata. Il Piano d'azione per la politica dei rifiuti del 2020 stabilisce obiettivi ambiziosi per tutti i livelli di governo per lavorare insieme e garantire il 70% dei rifiuti di plastica annuali medi generati è riciclato o composto dal 2025.

Per raggiungere questi obiettivi, i governi statali hanno lanciato numerosi programmi per frenare i rifiuti inviati alle discariche e promuovere il riciclaggio. Ad esempio, il nuovo governo del Galles del Sud ha implementato il Piano d'azione Plastics nel 2021, concentrandosi sui divieti, sui programmi di stewardship dei prodotti e sulle campagne di istruzione. Come risultato di queste politiche, la raccolta di riciclaggio di plastica è passata di oltre il 25% dal 2020 al 2021 secondo i dati NSW EPA. Allo stesso modo, altri stati come l'Australia Meridionale e il Queensland hanno introdotto varie iniziative come i piani di abbattimento sui prodotti di contenuti riciclati e il finanziamento per le strutture di smistamento della plastica.

Driver di mercato – Crescere la domanda da industrie di costruzione e packaging

La domanda di plastica riciclata ha visto un costante aumento in Australia principalmente a causa di una forte crescita nelle industrie di costruzione e imballaggio. Il settore delle costruzioni si basa fortemente su tubi di plastica, raccordi e fogli per materiali da costruzione a causa della loro durata e resistenza al degrado. Poiché i nuovi progetti infrastrutturali si presentano insieme alla riabilitazione delle strutture esistenti, i grandi volumi di scarti plastici vengono generati annualmente, che viene poi riciclato dai produttori di plastica per produrre nuovi materiali. Allo stesso modo, l'industria dell'imballaggio ha assistito a un boom con aumento dell'e-commerce e la domanda di beni di consumo confezionati. Essendo un materiale leggero e a basso costo, le plastiche sono diventate la scelta primaria per l'imballaggio di tutti i tipi di prodotti. Tuttavia, le plastiche ad uso singolo pongono gravi problemi di gestione dei rifiuti. Entrambe le industrie sono quindi sempre più procuring granuli di plastica riciclati e pellet per esigenze di produzione.

Market Challenge: sfide di raccolta e logistica

Le sfide della raccolta e della logistica costituiscono un importante ostacolo alla crescita del mercato australiano della plastica riciclata. La selezione, la lavorazione e il trasporto di vaste quantità di rifiuti plastici post-consumo richiedono sofisticate infrastrutture di raccolta e catene di approvvigionamento semplificate, entrambe ancora carenti in gran parte del paese. A causa della sua grande espansione geografica e della piccola popolazione al di fuori delle principali città, i punti di raccolta di plastica sono radi in molte aree rurali e remote dell'Australia. Questo rende difficile per gli individui e le imprese di segregare e inviare i loro riciclabili attraverso canali di riciclaggio formali. Molte comunità hanno una collezione di kerbside di base, ma nessun processo dedicato solo per la plastica. Di conseguenza, una parte significativa di plastica riciclabile finisce in discarica piuttosto che essere deviato per il ritrattamento.

Opportunità di mercato: sviluppo di tecnologie avanzate di riciclaggio

Le tecnologie di riciclaggio avanzate offrono una grande opportunità di crescita nel mercato della plastica riciclata in Australia. Lo sviluppo di capacità per il riciclaggio di prodotti chimici e di mangimi contribuirebbe ad affrontare alcune delle sfide chiave che attualmente limitano i tassi di riciclaggio della plastica e la domanda di materiali plastici riciclati. Tecnologie di riciclaggio chimico come la pirolisi e la gassificazione possono abbattere flussi di rifiuti misti di diversi tipi di resina e colori nei loro blocchi fondamentali di costruzione chimica come oli e cere. Questo sblocca una gamma molto più ampia di materie plastiche miste e sporche da riciclare che attualmente spesso finisce in discarica o esportazione. Supera i problemi con il riciclo meccanico tradizionale che richiede la separazione dei tipi di resina e può solo riprocessare la plastica pulita alcune volte prima di degradare la qualità. Il riciclaggio chimico produce uscite che possono reinserire il processo di produzione come plastica di qualità vergine o altri petrolchimici, comandando un prezzo più alto.

Investimento in tecnologie di riciclaggio avanzate: I principali attori come Visy e Suez hanno fortemente investito in tecnologie di riciclaggio avanzate che possono elaborare flussi di rifiuti di plastica mista in materiali plastici riciclati di alta qualità. Ad esempio, nel 2018 Visy ha investito 50 milioni di dollari per costruire uno dei più grandi impianti di riciclaggio di plastica al mondo nel Nuovo Galles del Sud con tecnologie di smistamento e pulizia avanzate. Questo permette loro di produrre fiocchi di rPET di qualità alimentare e pellets da materie plastiche miste. Tali investimenti contribuiscono a garantire l'accesso ai mangimi riciclabili e alle preoccupazioni relative ai rifiuti plastici.

Partenariati strategici per la fornitura dei rifiuti: le aziende hanno collaborato con i consigli locali e i gruppi di gestione dei rifiuti per garantire l'accesso ai flussi di rifiuti plastici post-consumo. Ad esempio, nel 2019 Suez ha collaborato con Sydney Water per riciclare il 100% della plastica hard-to-recycle raccolta dai contenitori di riciclaggio di kerbside in Greater Sydney. Tali partnership garantiscono una fornitura costante di materie prime. Suez ha riferito il riciclaggio oltre 16.000 tonnellate di plastica attraverso questo programma nel suo primo anno.

Investire in Brand Ownership Modelli: Aziende come Veolia e Cleanaway hanno implementato modelli di proprietà del marchio in cui collaborano con i marchi di consumo per riprendere e riciclare imballaggi in plastica di marca, chiudendo così il ciclo. Ad esempio, Cleanaway partner con Nestle per il suo marchio d'acqua confezionato 'Pure Cycle' in cui Cleanaway commercializza il marchio sulle sue bottiglie e li raccoglie / ricicla dopo l'uso. Ciò garantisce un aumento dei tassi di raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti plastici difficili.

Certificazione a Green Standards: I principali giocatori ottengono i loro prodotti di plastica riciclati certificati agli standard australiani come lo schema Australian Recycled Certified. Questo dà ai loro prodotti un vantaggio competitivo sul mercato in quanto gli utenti finali cercano opzioni sostenibili certificate. Ad esempio, i fiocchi RPET di Visy sono certificati ARC che garantiscono qualità e sostenibilità ai imbottigliatori.

Insights per tipo di prodotto: Uso diffuso e riciclabilità

In termini di tipo di prodotto, Polyethylene Terephthalate (PET) contribuisce alla quota del 26.00% del mercato nel 2024. Il terephthalate in polietilene, comunemente chiamato PET, è diventato il principale tipo di prodotto di plastica riciclata in Australia. Questo è dovuto principalmente alla prevalenza del PET nelle bottiglie di bevande. Poiché gli australiani consumano una vasta quantità di acqua in bottiglia e bevande analcoliche ogni giorno, bottiglie in PET vuote costituiscono una parte sostanziale del flusso di rifiuti di riciclaggio. Molti negozi di alimentari e rivenditori hanno implementato " schemi di deposito container" dove i consumatori ricevono un piccolo rimborso per restituire le loro bottiglie. Questa diffusa infrastruttura di riciclaggio della bottiglia aiuta a garantire una fornitura coerente di fiocchi e pellet PET che possono essere riprodotte.

PET è anche favorito per le sue proprietà che lo rendono ben adatto per il riciclaggio più volte. Mantiene la sua forza e la sua integrità anche dopo aver subito il processo di fusione e rimodellamento. Le bottiglie riciclate in PET possono essere convertite in nuove bottiglie o altri prodotti plastici come la fibra di poliestere senza una significativa perdita di qualità. Inoltre, la qualità alimentare può essere preservata attraverso il riciclaggio del PET. Ciò significa che i fiocchi e i pellet PET riciclati sono ammissibili per le applicazioni di contatto diretto degli alimenti come le nuove bottiglie di bevanda.

L'abbondanza di fonti PET riciclabili combinate con la sua elevata riciclabilità tecnica ha permesso all'industria del riciclaggio del PET Australia di scalare le operazioni per elaborare grandi volumi di materiale. Come aumenta la consapevolezza pubblica dell'inquinamento plastico, viene prestata maggiore attenzione ai tassi di riciclaggio e alle etichette che rivendicano il contenuto di PEP. Questo aiuta a crescere la domanda complessiva di PET riciclato e consolida la sua posizione come il principale tipo di prodotto di plastica riciclato in Australia.

Insights per applicazione: Le bottiglie portano la strada come fonte di plastica riciclata dell'Australia grazie alle iniziative nazionali di deposito dei container

Le bottiglie di bevande vuote, realizzate prevalentemente in plastica PET, costituiscono il segmento di materiali più elevato per l'industria di plastica riciclata dell'Australia con una quota del 69,5% nel 2024. Questa posizione dominante di mercato deriva dal successo dei sistemi di deposito dei container che hanno motivato il riciclo delle bottiglie per decenni. Gli esempi includono i "Contenuti per il cambiamento" dell'Australia Meridionale e i programmi "Return and Earn" del Nuovo Galles del Sud. Questi programmi di riciclaggio offrono rimborsi tra 10-15 centesimi per ogni contenitore restituito ai centri di redenzione.

L'incentivo finanziario e la convenienza di questi schemi si sono dimostrati altamente efficaci nel divertire bottiglie usate da discarica. Con alcune stime, le iniziative di deposito dei container recuperano oltre l'80% dei contenitori idonei. Con gli australiani che consumano oltre 15 miliardi di bottiglie all'anno, questo si traduce in una massiccia fornitura di bottiglie di plastica pulite e pelate fornite a riprocessori e produttori di end-use. Mentre altri tipi di plastica come brocche di latte HDPE sono anche riciclabili, bottiglie compongono il flusso di origine più coerente e voluminoso. Bag servizi di drop-off ai principali rivenditori e eventi di pulizia annuali organizzati attraverso programmi come Clean Up Australia Day anche integrare i ritorni di bottiglia. Tuttavia, è in gran parte grazie ai programmi di deposito del contenitore che le bottiglie continuano ad esperare altre fonti di plastica riciclate come film e schiume. Poiché le politiche orientate all'ambiente aumentano la trazione tra gli stati e i territori dell'Australia, c'è una spinta continua ad espandere i sistemi di deposito dei container per ulteriori tipi di container e migliorare la standardizzazione nazionale. Tali sviluppi lavorerebbero solo per rafforzare ulteriormente le bottiglie come il principale mangime per l'industria di plastica riciclata del paese.

I principali giocatori che operano nel mercato di plastica riciclato Australia includono Synergy Packaging, Amcor PLC, Vanden Global Ltd, Corex, Pact Group Holdings Australia Pty Ltd