Si stima che il mercato della biorefineria sia valutato USD 161.64 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 305.06 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,5% dal 2024 al 2031. Il mercato della bio-refineria dovrebbe testimoniare una forte crescita con crescenti preoccupazioni ambientali e un'azione nazionale verso la riduzione dell'impronta di carbonio.

Market Driver - Rising Emphasis on Energy Security a causa delle preoccupazioni ambientali e geopolitiche

La sicurezza energetica è diventata sempre più un importante obiettivo strategico per molti paesi in tutto il mondo. C'è una crescente consapevolezza che la dipendenza dai combustibili fossili importati espone sia le imprese che le economie alla volatilità dei prezzi e alle interruzioni di approvvigionamento causate da eventi geopolitici. Allo stesso tempo, le preoccupazioni ambientali legate al cambiamento climatico hanno messo pressione supplementare sui governi per ridurre le emissioni dai combustibili fossili e la transizione verso fonti di energia più pulite e a basso tenore di carbonio.

Le biorefinerie forniscono un mezzo per convertire in modo efficiente vari tipi di biomasse in una gamma di prodotti bioenergetici, tra cui biocarburanti, calore e potenza. Inoltre, le tecnologie di biorefineria permettono la coproduzione di materiali bio-based preziosi come prodotti chimici, plastiche e prodotti cartacei da fonti rinnovabili. Coinvolgendo settori agricoli e forestali nella catena del valore, le biorefinerie creano anche nuove opportunità economiche e occupazionali nelle aree rurali. In tal modo, questo continuerà a guidare la crescita del mercato della biorifineria.

Driver di mercato - Incentivi regolamentari Promuovere l'adozione di energia rinnovabile

I governi di tutto il mondo stanno mettendo forti spinte politiche e incentivi finanziari per aumentare la distribuzione di combustibili rinnovabili e fonti energetiche. Numerosi paesi hanno emanato leggi che comportano obiettivi minimi e requisiti di miscela per i combustibili da trasporto rinnovabili come i biocarburanti. La definizione di obiettivi politici chiari e obblighi volumetrici contribuisce a stimolare gli investimenti nel settore privato a lungo termine nello sviluppo di capacità di produzione di combustibili rinnovabili, comprese le biorefinerie. Le regolamentazioni favorevoli forniscono la certezza del mercato della biodefinizione necessaria dagli sviluppatori di progetti e incoraggiano le innovazioni tecnologiche.

Gli incentivi finanziari sotto forma di crediti fiscali, sovvenzioni di capitale e garanzie di prestito rendono ulteriormente i progetti rinnovabili economicamente attraenti rispetto ai combustibili convenzionali. Alcuni governi offrono anche sovvenzioni di produzione o forniscono prezzi premium per i biocarburanti attraverso i regimi alimentari. Robusto quadro normativo e strumenti di sostegno finanziario stanno traducendo in nuove capacità di biofinanziamento commerciale in linea per soddisfare la crescente domanda di combustibili e prodotti rinnovabili.

Sfida di mercato - Stabilimento elevato Costo delle biorefinerie Limitare l'ingresso per i mercati piccoli o sottosviluppati

Una delle sfide chiave attualmente affrontate nel mercato della biodefinizione è l'elevato costo di capitale necessario per la creazione di biorefinerie. La creazione di un impianto di biorefineria comporta notevoli investimenti in macchinari, attrezzature e infrastrutture che possono elaborare la biomassa in vari combustibili e prodotti chimici. Le grandi spese iniziali dei capitali costituiscono una barriera significativa per i potenziali nuovi concorrenti, soprattutto nei mercati di biodefinizione regionale più piccoli e meno sviluppati, che potrebbero non offrire economie di scala sufficienti.

I nuovi attori in tali mercati spesso trovano difficile ottenere finanziamenti per proposte che coinvolgono tali grandi outlays. Anche per quelli stabiliti, i piccoli progetti di biorefineria non possono generare adeguati tassi di rendimento necessari per giustificare gli investimenti. Questo elevato fabbisogno di capitale anticipato limita quindi l'ingresso di operatori di biorifineria piccoli o locali all'interno dei loro confini regionali, incidendo negativamente sulla diversificazione geografica e sulla trasformazione decentralizzata della biomassa.

Opportunità di mercato - Aumentare la produzione di biochimica avanzata per farmaceutici e cosmetici

La produzione di biochimica avanzata per applicazioni nel settore farmaceutico e cosmetico presenta una grande opportunità di crescita nel mercato della bio-refineria. Le biorefinerie hanno il potenziale di sfruttare la loro infrastruttura di produzione per produrre biochimici ad alto valore che servono come materie prime in queste industrie.

I bioprodotti estratti attraverso processi di biofinanziamento possono sostituire gli equivalenti petrolchimici tradizionalmente derivati utilizzati nelle formulazioni farmacologiche e nei prodotti per la cura della pelle/personale. L'industria farmaceutica globale in espansione ha previsto di superare $1,5 trilioni entro il 2023 insieme al mercato cosmetico naturale in rapida crescita valutato a $25 miliardi nel 2020 fornire un driver enorme domanda per tali biochimici. La loro produzione attraverso biomasse rinnovabili, invece di combustibili fossili, si allinea bene anche con la tendenza dell'economia basata sulla bio.

Le biorefinerie possono commercializzare con successo le tecnologie di estrazione e purificazione per questi biochimici. In tal modo, contribuirà a diversificare i ricavi al di là delle offerte tradizionali di biocarburante in segmenti chimici di specialità di margine più elevati nel mercato della biorefineria.

Partenariati strategici e fusioni e acquisizioni: Formare partenariati strategici e perseguire l'attività M&A è stata una strategia di grande successo per i grandi giocatori per ottenere l'accesso a nuove tecnologie, capacità e mercati. Ad esempio, nel 2018 Neste, uno dei leader mondiali nella produzione diesel rinnovabile, ha acquisito la raffineria di Marathon Petroleum a Martinez, California per 630 milioni di dollari.

Investimenti in R&D: Investimenti pesanti in R&D hanno aiutato i giocatori a sviluppare tecnologie di biorefineria all'avanguardia e processi innovativi. Ad esempio, tra il 2007-2017, DuPont ha investito oltre 2 miliardi di dollari in R&D di etanolo cellulosico che li ha aiutati a commercializzare il loro processo brevettato di etanolo cellulosico nel 2014.

Focus sui prodotti di valore superiore: La messa a fuoco di spostamento per la produzione di biochimici e biomateriali ad alto valore, come biocarburanti, biochimici e biomateriali, invece di combustibili, ha permesso ai giocatori di realizzare margini di profitto migliori. Ad esempio, l'attenzione di Neste sul combustibile aeronautico rinnovabile e sostenibile piuttosto che il biodiesel li ha aiutati a raggiungere i margini di raffinazione leader del settore.

Insights, Per tipo: Investimenti in Cellulosic Ethanol Fuels Seconda Generazione Crescita

In termini di tipo, la biorefineria di seconda generazione contribuisce al 38,8% del mercato della biorefineria nel 2024. Ciò è dovuto a investimenti significativi e sovvenzioni che promuovono la produzione di carburante di etanolo cellulosico. Le tecnologie di seconda generazione utilizzano biomasse vegetali non alimentari come residui agricoli e residui di legno come mangimi per produrre etanolo e altri biocarburanti. Diversi governi incoraggiano le tecnologie di seconda generazione a migliorare la sicurezza energetica e diversificare le fonti di combustibile.

Gli investimenti notevoli includono il finanziamento di R&D per commercializzare le tecnologie che convertono cellulosa ed emicellulosa in etanolo economicamente. Diversi impianti che dimostrano etanolo cellulosico a scala commerciale hanno ricevuto finanziamenti. I sussidi sostengono la miscelazione di etanolo di seconda generazione in benzina. Questo aiuta a rendere l'etanolo cellulosico più competitivo con la benzina. Le collaborazioni tra sviluppatori di tecnologia e giganti agrochimici mirano anche a ridurre i costi di produzione. Tali iniziative sono alla guida di aggiunte rapide di capacità e scalamento di biorefinerie di seconda generazione a livello globale.

Insights, By Feedstock: Abbondante disponibilità Drives Starch & Sugar Crops Dominance

In termini di mangimi, le colture di amido e zucchero contribuiscono al 30,5% del mercato della biorifineria nel 2024, a causa della sua abbondante disponibilità mondiale a basso costo. Le colture di amido e zuccheri come il mais, la manioca, la canna da zucchero e il sorgo dolce sono ampiamente coltivate come fonti di cibo e di alimentazione in tutte le regioni. Essi producono abbondanti residui di biomassa facilmente sfruttati per combustibili rinnovabili e prodotti a base di bio.

Paesi con grandi produzioni agricole hanno ampi residui di amido e di zucchero disponibili tutto l'anno per la conversione in biorefinerie. Anche le reti logistiche per l'approvvigionamento e il trasporto di questi mangimi sono ben sviluppate. Rispetto ad altri mangimi, le colture di amido e zucchero comportano requisiti di investimento più bassi per la raccolta, la preelaborazione e il trasporto. Questo rende le colture di amido e zucchero il più economicamente possibile mangime con approvvigionamento stabile, guidando importanti tendenze nel mercato della biorefineria.

Insights, dal prodotto: Applicazioni energetiche Boost Energy Driven Demand

In termini di prodotto, la biorifineria alimentata ad energia contribuisce alla massima quota del mercato della biorifinitura a causa della crescente domanda dei settori del trasporto e della produzione di energia. Biorefinerie impegnate nel modello di business a energia producono biocarburanti, biogas e energia rinnovabile per soddisfare i requisiti energetici.

Le normative in materia di emissioni stanno incentivando la miscelazione di biocarburanti avanzati in benzina e diesel. Ciò sta creando canali di offtake per le offerte di biocarburanti da biorifinerie alimentate a energia. Nel frattempo, le utenze elettriche mirano ad aumentare la quota di rinnovabili nella produzione di energia elettrica. La potenza derivata dalla biomassa soddisfa gli obiettivi energetici sostenibili in modo conveniente utilizzando tecnologie collaudate.

I progetti su larga scala stanno commissionando un'ampia capacità di potenza rinnovabile basata sulla gassificazione della biomassa o sulla combustione diretta. Tali aggiunte di capacità assicurano una domanda coerente del settore energetico per i vari co-prodotti delle biorefinerie alimentate con energia.

• Asia Pacific è il più grande mercato della biorefineria a causa della crescita della popolazione e della domanda di fonti rinnovabili di energia.
• L'America del Nord porta al tasso di crescita, sostenuto da infrastrutture e risorse.
• Asia Pacific conduce il mercato della biorefineria, con iniziative in corso come i programmi di bioenergia in India che mirano al recupero energetico dalla biomassa.
• Nord America vede una rapida adozione a causa dell'investimento in raffinerie di biocarburanti, come il progetto United Airlines Ventures.

I principali attori che operano nel mercato della biorefineria includono Neste Oyj, UPM Global, BP PLC, Renewable Energy Group, Godavari Biorefineries Ltd., Valero Energy Corporation, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Clariant AG, Zea2 Borworks, Honeywell International Inc., Wilmar International Ltd., TotalEnergies SE, Vivergo Fuels, Ass Limited.