Il mercato della cattura e della sequestrazione del carbonio è stimato in USD 3.25 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 11.3 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19,5% dal 2024 al 2031. Il mercato della cattura e della sequestrazione del carbonio dovrebbe crescere in modo significativo con un crescente impulso alla riduzione delle emissioni di gas serra e delle emissioni di carbonio a livello globale.

Driver di mercato - Regolamenti stringenti per la riduzione delle emissioni di carbonio

La generazione di energia è stata un'area importante per l'elevata dipendenza dai combustibili fossili. Paesi come Cina, India e molte nazioni europee hanno annunciato piani per essere neutrali al carbonio nei prossimi decenni. Questo ha messo pressione sulle aziende di potenza per esplorare alternative e tecnologie a basso tenore di carbonio per soddisfare i nuovi standard di emissione.

La produzione è un altro settore che vede un aumento del controllo normativo sulle emissioni. Recenti studi hanno indicato che le operazioni industriali contribuiscono oltre il 20% delle emissioni globali di carbonio. Il cemento, l'acciaio e le fabbriche chimiche stanno esplorando l'uso della cattura del carbonio e della sequestrazione per incontrare nuovi tappi di emissione.

Questo driver normativo è uno dei fattori chiave che spinge le organizzazioni a cercare soluzioni di cattura del carbonio e sequestrazione per frenare le emissioni efficacemente dalle loro operazioni.

Driver di mercato - innovazioni nei metodi di cattura del carbonio per l'efficienza e l'efficacia dei costi

La cattura del carbonio e la sequestrazione affrontano la sfida economica di ulteriori capitali e costi operativi coinvolti per l'implementazione di centrali elettriche o impianti industriali. Questo ha una distribuzione commerciale limitata finora. Tuttavia, la crescente R&D nel settore sta aiutando ad affrontare i problemi dei costi attraverso innovazioni tecnologiche che possono migliorare l'efficienza e ridurre i costi associati ai sistemi di cattura e sequestrazione del carbonio.

Si stanno facendo grandi sforzi per migliorare i sistemi di acquisizione post-combustione e pre-combustione che sono più adatti per la retrofitting sugli impianti esistenti. Nuovi solventi con un miglioramento di quasi il 30% dei tassi di cattura rispetto alle versioni precedenti sono in fase di test. Le tecniche di separazione a base di membrana offrono la promessa di un minore fabbisogno energetico che può ridurre significativamente le spese operative.

Novel materiali sorbenti in grado di catturare il carbonio a temperature più basse aumentano ulteriormente l'efficienza. Allo stesso modo, gli sviluppi delle tecnologie criogeniche e chimiche di looping mirano a raggiungere la cattura del carbonio a costi che si avvicinano a quello dei processi convenzionali senza cattura del carbonio e sequestrazione a lungo termine.

Sfida di mercato - Investimenti significativi richiesti per le infrastrutture CCS

Una delle principali sfide che affrontano la crescita del mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione è il significativo investimento in anticipo necessario per costruire l'infrastruttura necessaria. Lo sviluppo delle tubazioni, degli impianti di stoccaggio e di altri componenti infrastrutturali richiede enormi sovrapposizioni di capitale.

Secondo le stime dell'industria, un progetto integrato di cattura del carbonio su larga scala e di sequestrazione che cattura le emissioni di una centrale elettrica a carbone potrebbe costare oltre 1 miliardo di dollari. Gli alti costi associati alla costruzione di nuove infrastrutture di cattura e sequestrazione del carbonio scoraggiano molte imprese e utilità.

Le notevoli spese di capitale costituiscono ancora delle sfide per una diffusione commerciale diffusa della cattura del carbonio e della sequestrazione. L'adozione più rapida della cattura del carbonio e della sequestrazione dipenderà dall'abbassamento dei costi attraverso i progressi tecnologici, le economie di scala con una maggiore distribuzione, e da un maggior sostegno finanziario del settore pubblico e privato per la costruzione delle reti infrastrutturali necessarie.

Opportunità di mercato - Utilizzando Captured CO₂ per Offsetting Alcuni costi associati a Carbon Capture e Sequestrazione

Un'opportunità per ridurre le sfide dei costi che affrontano il mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione sta utilizzando l'anidride carbonica catturata per scopi che possono compensare le spese. CO₂ raccolti attraverso processi di cattura mantiene il valore e possono essere venduti per applicazioni come recupero di olio potenziato (EOR).

Vendendo il CO catturato₂ ai produttori di petrolio, alla cattura del carbonio e agli sviluppatori di progetti di sequestrazione sono in grado di generare ricavi che aiutano a sgonfiare le spese di trasporto edilizio e infrastrutture di sequestrazione. Mentre le richieste di EOR crescono con la necessità di frenare le emissioni, il mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione mostra il potenziale di scalare nel tempo.

Ulteriori opportunità di compensazione possono emergere attraverso innovazioni nella conversione di CO₂ in prodotti e materiali utili. Ciò rafforzerebbe il business case nel mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione generando flussi di entrate ricorrenti dal carbonio immagazzinato.

Partenariati e collaborazioni strategiche: Una strategia importante adottata dai principali attori del mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione sta entrando in partnership strategiche con altri attori del settore. Tali partenariati aiutano le aziende ad accedere a nuovi mercati, competenze tecniche e rischi di condivisione e costi per lo sviluppo di tecnologie di cattura e sequestrazione del carbonio.

Espansioni aziendali: I principali attori del mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione hanno ampliato la loro attività di cattura del carbonio a livello globale attraverso fusioni e acquisizioni e organicamente. Nel 2021 Schlumberger acquisì Condor Energy Services per coltivare la sua attività chimica di produzione focalizzata sul miglioramento del recupero del petrolio utilizzando la cattura del carbonio e la sequestrazione.

Focus sull'innovazione: Gli sforzi di Tenaska dal 2000 nell'innovazione hanno portato al suo progetto Sierra Energy in linea nel 2021 come uno dei più grandi impianti di cattura del carbonio negli Stati Uniti.

Partenariati pubblico-privato: Progetto di cattura e sequestrazione del carbonio della diga del Canada operato da SaskPower ha ricevuto $240 milioni dal governo provinciale, dandogli un vantaggio di costo. Allo stesso modo, il Dipartimento dell'Energia negli Stati Uniti ha fornito selettivamente il supporto di finanziamento a progetti di cattura e sequestrazione su larga scala nel quadro del programma di credito fiscale 45Q.

Insights, By Technology: Rise of Cost-efficace Carbon Capture Technologies Favors Post-Combustion Capture

In termini di tecnologia, la cattura post-combustione contribuisce al 45,8% del mercato della cattura e della sequestrazione del carbonio nel 2024. Ciò è dovuto al continuo progresso tecnologico nei sistemi di cattura post-combustion. La tecnologia di cattura post-combustion ha attirato un notevole interesse da parte delle industrie in quanto può essere facilmente riadattata con le centrali elettriche a base di combustibili fossili esistenti e impianti industriali. Alcuni dei fattori che guidano la crescita del segmento di cattura del carbonio post-combustione nel mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione includono l'introduzione di nuove soluzioni basate sui solventi.

Inoltre, l'adozione di tecnologie di cattura del carbonio a base di membrana sta anche guadagnando rilievo a causa di vantaggi come l'impronta ridotta, i requisiti energetici e la facilità di funzionamento. Le attività di ricerca e sviluppo in corso volte a migliorare l'efficienza e a ridurre i costi attraverso le innovazioni dovrebbero accelerare il mercato della cattura e della sequestrazione del carbonio.

Insights, per applicazione:₂ Capacità di stoccaggio Carburanti EOR azionato

In termini di applicazione, il recupero del petrolio potenziato (EOR) contribuisce al 54,3% del mercato della cattura e della sequestrazione del carbonio. EOR è emersa come una delle opzioni più valide per CO a lungo termine₂ stoccaggio e riutilizzo a causa della crescente domanda di petrolio e riserve in declino da campi petroliferi convenzionali.

EOR prevede l'iniezione di CO supercritico₂ in campi di olio impoverito o esaurito per estrarre l'olio supplementare lasciato dietro che non può essere prodotto attraverso metodi di produzione convenzionali. Offre una soluzione win-win non solo sequestrando CO₂ in modo sicuro nelle formazioni geologiche sotterranee ma anche generando ricavi da olio incrementale prodotto.

Infrastrutture già in atto per EOR come condutture, i pozzi di iniezione fornisce un capitale più basso e le spese operative per i primi progetti CCUS. Le norme di emissione stringenti e gli incentivi finanziari stanno costringendo i produttori di petrolio ad adottare la cattura del carbonio per soddisfare gli obiettivi GHG e beneficiare di maggiori tassi di recupero del petrolio greggio attraverso le attività EOR.

Insights, By End-use Industry: Regolary Push Drives Adoption in Oil & Gas Sector

In termini di industria end-use, il petrolio e il gas contribuiscono alla quota più alta del mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione. Nell'ambito del settore petrolifero e del gas, il segmento a monte rappresenta una grande quantità di domanda. Ciò è attribuito principalmente alla rigorosa conformità delle emissioni per impianti petroliferi e gas in varie regioni del mondo. I mandati come il credito fiscale federale degli Stati Uniti 45Q e i prossimi standard di prestazione per le nuove/modificate fonti di petrolio e gas sotto EPA sono fattori di guida principali.

Le aziende petrolifere e del gas stanno attivamente perseguendo CCUS per ridurre l'impronta di carbonio delle strutture di produzione e garantire la conformità normativa nel lungo periodo. Le politiche favorevoli incoraggiano anche l'implementazione di EOR attraverso la cattura del carbonio per aumentare l'estrazione del carburante da campi petroliferi maturi.

Inoltre, la crescente attenzione alla decarbonizzazione della catena del valore del gas naturale e alla fabbricazione dei processi Gas-to-Liquids/Gas-to-Chemicals aiuta ulteriormente l'adozione. Partenariati con i fornitori di tecnologia CCUS e il finanziamento della ricerca spiana la strada per la commercializzazione nel mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione.

• L'investimento del governo norvegese nel progetto Northern Lights, la prima operazione di cattura e sequestrazione del carbonio su larga scala in Europa, implica un impegno sostanziale nella riduzione delle emissioni di carbonio e pone un precedente per altre nazioni.
• TotalEnergie SE ha implementato la tecnologia di cattura e sequestrazione del carbonio nel suo impianto di lavorazione del gas a Lacq, in Francia, riducendo con successo le emissioni catturando e memorizzando 100.000 tonnellate di CO2 all'anno.
• Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), la cattura e la sequestrazione del carbonio potrebbero mitigare fino al 19% delle emissioni di CO2 globali entro il 2050, evidenziando il suo ruolo critico nel raggiungimento degli obiettivi climatici.
• L'implementazione della tecnologia di cattura e sequestrazione del carbonio potrebbe proteggere fino a 40 milioni di posti di lavoro in settori difficili da decarbonizzare, come la produzione di cemento e acciaio.

I principali attori che operano nel mercato della cattura del carbonio e della sequestrazione includono ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., General Electric Company, Siemens Energy AG, Honeywell International Inc., Schlumberger Limited, Linde plc, TotalEnergies SE, Equinor ASA, Fluor Corporation, Linde AG e Shell CANSOLV.