Il mercato dei servizi della turbina a gas è stimato in USD 40.93 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 73.57 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,7% dal 2024 al 2031. Il mercato dei servizi della turbina a gas sta assistendo ad un cambiamento verso accordi di servizio a lungo termine, in quanto gli operatori cercano di garantire la disponibilità e l'efficienza delle flotte per turbine a gas.

Driver per il mercato - crescente domanda di generazione di energia a causa del consumo energetico

La domanda sempre crescente di elettricità in tutto il mondo sviluppato e in via di sviluppo è ben nota. In particolare, il gas si basa sempre più sulle grandi centrali elettriche, grazie alle sue proprietà di combustione relativamente più pulite rispetto al carbone o all'olio.

I mercati fondati in Europa e Nord America stanno denunciando le loro griglie. Le economie emergenti in Asia, Africa e America Latina sono su enormi unità di espansione delle infrastrutture. Il passaggio dal carbone al gas avviene anche gradualmente ma testardamente a causa delle normative ambientali contro l'inquinamento.

I fornitori di servizi di turbine a gas originali stanno espandendo le linee di produzione per soddisfare questo picco di domanda. Anche i fornitori di servizi di terze parti nel mercato dei servizi di turbine a gas si sono spinti accanto agli OEM per catturare una parte del mercato dei servizi post-vendita redditizio con offerte specializzate. Poiché il gas continua a guidare la transizione energetica globale per il tempo che è supportato da spinte politiche, le turbine a gas resteranno all'avanguardia dell'aggiunta del settore energetico e rivamperanno i piani in tutte le regioni del mondo.

Driver del mercato - Efficienza e basse emissioni delle turbine a gas rispetto ad altre centrali elettriche a base di combustibili fossili

Le preoccupazioni ambientali sono state al centro dei recenti cambiamenti visti nel settore energetico in tutto il mondo. Inoltre, le alte temperature di combustione raggiunte nelle turbine a gas si traducono in eccellenti efficienze termodinamiche anche superiori al 60% per i più recenti progetti pesanti.

Come risultato dei pregi tecnici e ambientali sopra le scelte fossili alternative, la capacità di alimentazione del gas è cresciuta sostanzialmente a livello globale al costo delle pensioni di carbone nelle regioni chiave. I produttori di attrezzature per turbine a gas originali hanno quindi migliorato i modelli di turbine a gas nel corso degli anni per catturare questo interruttore e massimizzare ulteriormente l'efficienza degli impianti.

A loro volta, essi beneficiano anche di una costante crescita in tutto il mondo installato base di guida a lungo termine servizi entrate bene nel futuro. Con le tecnologie che progrediscono rapidamente, le turbine a gas sembrano rimanere il combustibile di transizione di scelta per la pluralità dei mercati di potenza nei prossimi decenni che aumentano le prospettive globali nel mercato dei servizi della turbina a gas.

Sfida di mercato - Aumentare la concorrenza da fonti energetiche rinnovabili, come solare e vento

Il mercato dei servizi della turbina a gas sta affrontando una concorrenza significativa da fonti energetiche rinnovabili in rapida crescita come il solare ed il vento. I prezzi dell'energia solare ed eolica sono diminuiti sostanzialmente negli ultimi dieci anni a causa dei progressi tecnologici e delle economie di scala nella produzione. Ciò li ha resi sempre più competitivi con le fonti di energia basate su combustibili fossili.

Molte utility e produttori di energia stanno ora privilegiando aggiunte di capacità rinnovabili ai loro portafogli di generazione di energia per soddisfare gli obiettivi di decarbonizzazione. Le turbine a gas, essendo emettitori di gas serra, stanno anche affrontando pressioni normative e politiche nelle giurisdizioni con impegni di cambiamento climatico ambiziosi. Ciò pone una grave sfida ai piani di gestione della vita delle attrezzature e alla domanda di servizi nel settore delle turbine a gas.

Se la transizione alle rinnovabili continua al ritmo attuale, potrebbe ridurre significativamente la dimensione del mercato dei servizi turbine a gas.

Opportunità di mercato - Adozione di tecnologie digitali e intelligenti

L'adozione di nuove tecnologie digitali presenta promettenti opportunità per il mercato dei servizi di turbine a gas. Le tecnologie come la manutenzione predittiva, i gemelli digitali, l'apprendimento automatico e l'analisi avanzata dei dati consentono il monitoraggio remoto delle operazioni di turbine a gas.

Vibrazione, temperatura e altri dati operativi raccolti dai sensori possono essere analizzati utilizzando queste tecnologie per fare previsioni molto accurate sulle riparazioni future e revisioni necessarie per ogni componente o sistema della turbina. Questo consente ai fornitori di servizi di pianificare la manutenzione in anticipo per ridurre al minimo le interruzioni. Aiuta anche le utility e i proprietari ad ottimizzare le operazioni e riduce i tempi di fermo non pianificati.

Queste soluzioni digitali intelligenti possono anche contribuire a migliorare l'efficienza del carburante e le prestazioni della turbina. Il loro crescente uso nel mercato dei servizi di turbine a gas è probabile che spingere la nuova domanda di servizi incentrati sull'implementazione, il mantenimento e il supporto di tali tecnologie.

Accordi di servizio a lungo termine (LTSA) - Molti produttori di turbine a gas come General Electric e Siemens Energy hanno adottato la strategia di stipulare accordi di servizio a lungo termine con utenti finali. Ad esempio, nel 2020 GE ha firmato un LTSA di 8 anni con Al-Jahra Energy Company in Kuwait del valore di circa 200 milioni di dollari per la manutenzione delle turbine a gas GE.

Programmi di estensione della vita - Gli OEM della turbina offrono programmi di estensione della vita che aggiornano e rinnovano le turbine a gas di invecchiamento per prolungare la loro vita utile entro 10-15 anni. Ad esempio, nel 2018 SIemens Energy ha completato un programma di estensione della turbina per la SES Roseton Generating Station di New York, consentendo all'impianto di continuare le operazioni fino al 2050.

Soluzioni Bundled - Gli OEM della turbina sono sempre più bundling soluzioni digitali offerte intorno ai servizi tradizionali. Ad esempio, GE offre la sua suite Plant Optimization che combina sistemi di monitoraggio, analisi e strumenti di gestione delle prestazioni degli asset. Nel 2021, GE ha assicurato un contratto di soluzione digitale di 8 anni del valore di oltre $50 milioni con EDF Energy nel Regno Unito.

Acquisizioni - Molti giocatori stanno aumentando le loro capacità di servizio attraverso acquisizioni selettive. Ad esempio, nel 2019 Siemens Gas and Power acquisì il business di manutenzione della turbina a gas di Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas per 250 milioni di dollari.

Insights, Per Turbine Tipo: Crescita robusta nei settori del potere e dell'industria

In termini di tipo a turbina, le turbine pesanti rappresentano il 40,3% del mercato dei servizi a turbina a gas nel 2024. Ciò è dovuto alla forte crescita della produzione di energia e dei settori industriali a livello globale.

Crescere la domanda di energia elettrica dalla crescita della popolazione e l'urbanizzazione sta spingendo gli investimenti in nuovi impianti di carbone, di gas naturale e di energia nucleare in tutte le nazioni in via di sviluppo. Inoltre, severe norme di emissioni stanno sollecitando la sostituzione della flotta di invecchiamento di caldaie di utilità con turbine a gas a ciclo combinato più efficienti.

Sul fronte industriale, settori intensivi di energia come alluminio, petrolchimici e fertilizzanti si basano pesantemente su strutture di cogenerazione in cattività utilizzando turbine a gas pesanti per alimentazione sicura e forniture di vapore. L'attenuazione delle normative ambientali in materia di emissioni sta anche catalizzando le sostituzioni di vecchie centrali inefficienti.

L'espansione complessiva della rete elettrica globale e delle industrie sta creando una costante domanda di servizi di manutenzione delle turbine pesanti esistenti, nonché l'installazione di nuove unità, accelerando così il segmento dei servizi di turbine pesanti.

Insights, per tipo di servizio: Servizi aftermarket Dominare tra l'aumento dell'utilizzo della flotta

In termini di tipo di servizio, i servizi di manutenzione e riparazione sono progettati per tenere quota 46,2% del mercato dei servizi di turbine a gas nel 2024. È guidato dalla crescente domanda di servizi post-vendita. Gli operatori della turbina a gas si affidano più ai servizi di estensione della vita per spremere ulteriori tempi di esecuzione dalle attività della turbina esistenti in mezzo a budget di capitale limitati per le nuove installazioni.

Inoltre, i contratti concorrenziali per accordi di servizio a lungo termine con gli operatori di impianti a gas offrono redditi ricorrenti lucrativi per i fornitori di servizi M&R, consentendo un maggiore controllo di bilancio. Gli standard evolutivi come la manutenzione basata sulle condizioni (CBM) e la manutenzione centralizzata (RCM) ottimizzano anche gli intervalli di manutenzione in base alle condizioni reali delle attrezzature piuttosto che agli orari fissi.

Questi fattori stanno guidando una forte crescita della domanda per i servizi di manutenzione e riparazione su altri servizi del ciclo di vita. Questo a sua volta contribuirà alla crescita del mercato dei servizi di turbine a gas.

Insights, By End User: Power Generation Sector Tightens Service Networks

In termini di utente finale, la generazione di energia contribuisce alla quota più alta del mercato dei servizi di turbine a gas guidato da aggiunte di capacità nelle economie emergenti. I produttori di energia sempre più esternali servizi di turbina a OEM specializzati e fornitori di servizi indipendenti per ridurre i tempi di fermo operativo e ridurre al minimo i costi del ciclo di vita. Mentre le funzioni di gestione e manutenzione possono rimanere in-house, le utilità sono aperte agli accordi di servizio a lungo termine basati sulle prestazioni allineando gli incentivi del fornitore di servizi con obiettivi di affidabilità degli impianti.

I pool di manutenzione centralizzati con i team di assistenza sul campo mobile contribuiscono anche a raggiungere standard di servizio costanti attraverso la flotta di turbine a gas disperse geograficamente. Le nazioni dell'America centrale e sudamericana, in particolare, stanno assistendo a investimenti massicci per espandere i tassi di accesso all'energia elettrica attraverso impianti a ciclo combinato.

Collaborazioni come i programmi integrati di asset management che integrano le competenze OEM ottimizzano ulteriormente il ciclo di vita della turbina generale per i generatori di energia. Tali fattori continuano a stimolare la domanda dal segmento end-user della generazione di potenza.

• L'adozione di sistemi di monitoraggio remoto è diventata prevalente, consentendo ai fornitori di servizi di offrire diagnostica in tempo reale e manutenzione predittiva, riducendo significativamente i costi operativi per gli utenti finali.
• Le collaborazioni tra OEM e fornitori di servizi indipendenti sono aumentate, mirando ad espandere le offerte di servizio e raggiungere una più ampia base di clienti.
• Asia-Pacifico Regione Dominanza: La regione Asia-Pacifico detiene la maggior parte del mercato dei servizi di turbine a gas grazie alla rapida industrializzazione e all'aumento della domanda di energia in paesi come la Cina e l'India.
• L'Europa dovrebbe essere la regione in più rapida crescita nel mercato dei servizi di turbine a gas a causa della transizione dal carbone al gas per la produzione di energia, e progressi nella tecnologia delle turbine a gas.
• Regolamento ambientale Impatto: Gli standard di emissione Stricter a livello globale stanno propellendo l'aggiornamento e la manutenzione delle turbine a gas esistenti per rispettare le nuove normative.

I principali operatori operanti nel mercato dei servizi di turbine a gas includono General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Power, Rolls-Royce, Ansaldo Energia, MTU Aero Engines, Solar Turbines, Sulzer AG, MJB International, Kawasaki Heavy Industries, MAN Energy Solutions, EthosEnergy e MTU Aero Engines AG.