Il mercato della raffinazione del petrolio è stimato in USD 1.838.46 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 2,469.1 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,3% dal 2024 al 2031. Mentre le economie continuano a svilupparsi in tutto il mondo, la domanda di prodotti petroliferi raffinati sta crescendo costantemente.

Driver di mercato - Rising Investment in impianti di raffineria dell'olio per l'aggiornamento e l'espansione

Con l'aumento della domanda di prodotti petroliferi raffinati, le compagnie petrolifere hanno fatto notevoli investimenti nel potenziamento delle strutture di raffineria esistenti e nell'espansione delle operazioni. I Refiner vedono la necessità di rinnovare le strutture con nuove unità come cokers ritardati, idrotrattatori e idrocracker che permettono una più profonda conversione del greggio in prodotti ad alto valore come benzina e diesel.

Oltre alla conformità normativa, l'aggiornamento delle raffinerie migliora anche la flessibilità per elaborare una varietà di oli grezzi e ottimizzare la produzione. Questo è fondamentale in quanto la qualità del petrolio differisce ampiamente in tutte le regioni e i margini cambiano frequentemente tra i tipi di combustibile a seconda della domanda di mercato e della volatilità dei prezzi.

Allo stesso modo, le aziende cinesi stanno espandendo la loro rete di raffinazione estesamente insieme con l'infrastruttura di stoccaggio e pipeline per soddisfare le crescenti esigenze locali di carburante petrolchimico e bunker. Considerando questi progetti di raffineria di solito comportano investimenti multi-milioni di dollari con lunghi periodi di gestazione, le imprese petrolifere sono molto ottimistiche circa la sicurezza dei ritorni nei prossimi due decenni data l'aumento del consumo asiatico.

Driver di mercato - Crescita nella domanda di energia, in particolare nelle nazioni in via di sviluppo

Con l'aumento dell'industrializzazione e l'aumento dei livelli di reddito disponibile, la domanda di energia sta crescendo costantemente attraverso le economie in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo dovrebbero tener conto di una quota importante dell'aumento globale del consumo di petrolio nei prossimi 20-30 anni.

Secondo le proiezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, le nazioni non OCSE guideranno oltre il 90% della crescita mondiale della domanda petrolifera entro il 2040. Questo rapido sviluppo offre un enorme potenziale per i raffinatori che mirano ad espandere le loro operazioni più vicine ai centri di domanda emergenti.

L'Asia orientale e meridionale in particolare sono diventati punti caldi per i megaprogetti di raffineria greenfield negli ultimi anni. Le regioni costiere in Cina, India e Sud-Est asiatico stanno assistendo all'urbanizzazione esplosiva insieme a mozzi di produzione di funghi e corridoi di trasporto.

Nel frattempo, altri luoghi come l'Africa e il Medio Oriente richiedono anche importanti aggiunte di capacità di raffinazione del petrolio per servire le loro esigenze petrolchimiche, di potenza e di mobilità domestiche. Con la crescita economica prevista per rimanere robusta nel lungo periodo, tali fondamentali della domanda di energia sottostante continuano a sostenere gli investimenti nel mercato della raffinazione del petrolio.

Market Challenge - Rise of Biofuels and Electric Vehicles Threatens Oil Refining

Una delle principali sfide attualmente affrontate dal mercato della raffinazione del petrolio è l'aumento dei biocarburanti e dei veicoli elettrici. Con crescenti preoccupazioni ambientali in tutto il mondo sulle emissioni di carbonio e il loro ruolo nel cambiamento climatico, molti paesi stanno promuovendo l'aumento dell'uso di biocarburanti e veicoli elettrici per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Inoltre, i progressi nella tecnologia della batteria stanno guidando l'adozione di massa di veicoli elettrici. Molte nazioni hanno annunciato i piani per eliminare o vietare i veicoli a benzina e diesel nei prossimi anni e passare all'elettricità. Questo comporta una grave minaccia per il mercato della raffinazione del petrolio come la domanda di benzina e diesel è probabile che cada bruscamente nel lungo periodo.

Il mercato della raffineria petrolifera può dover rifornire fabbriche o impianti di retrofit per elaborare più biocarburanti o affrontare il rischio di inasprirsi dei beni. I governi che incentivano i consumatori a passare ai combustibili verdi influiscono anche sui margini di raffinazione. L'industria deve monitorare attentamente queste macro tendenze e elaborare strategie per mitigare i rischi per le imprese.

Opportunità di mercato - Tecnologie avanzate come la cattura del carbonio e lo stoccaggio (CCS) Ridurre le emissioni

Un'importante area di opportunità per il mercato della raffinazione del petrolio è l'implementazione di tecnologie avanzate a basso tenore di carbonio. La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) è una tecnologia così promettente che può aiutare a ridurre significativamente le emissioni di gas serra da raffinerie e impianti petrolchimici.

CCS prevede la cattura di anidride carbonica da grandi fonti industriali come le raffinerie petrolifere, il trasporto via tubazioni, e la conservazione in profondità sotterraneo in formazioni rocciose o campi di petrolio e gas impoveriti. Alcuni raffinatori hanno avviato progetti pilota per testare le tecnologie CCS.

Gli affinatori di petrolio che investono in CCS e altre soluzioni di riduzione delle emissioni possono ottenere un vantaggio competitivo a lungo termine. Aumenta anche la loro immagine pubblica e la licenza sociale per operare. I fornitori di tecnologia sono in grado di trarre vantaggio dal fatto che la distribuzione di CCS si espande fino a decarbonizzare il mercato della raffinazione del petrolio e dei settori alleati.

Integrazione lungo la catena del valore: Molte grandi aziende del mercato della raffinazione del petrolio hanno adottato una strategia di integrazione, dove controllano le operazioni attraverso i segmenti a monte, a metà valle e a valle. Questo fornisce diversi vantaggi - assicura la sicurezza di approvvigionamento grezzo, l'ottimizzazione delle operazioni di raffinazione e marketing, e massimizza i profitti.

Focus sui petrolchimici: Con la domanda di carburante di trasporto plateauing nei mercati sviluppati, i raffineri del petrolio si concentrano più sui petrolchimici per aumentare i margini. I prodotti petrolchimici offrono maggiori profitti rispetto ai prodotti combustibili commoditizzati. Aziende come Reliance Industries in India e Saudi Aramco hanno fatto enormi investimenti recenti in impianti petrolchimici.

Sviluppo di prodotti speciali: I principali attori del mercato della raffinazione petrolifera stanno investendo nell'aggiornamento delle raffinerie per passare dalle materie prime combustibili ai prodotti di specialità più redditizie come lubrificanti, bitume e coke di petrolio. Ad esempio, nel 2020, la Nayara Energy dell'India ha completato un'unità idrocracker VGO che ha incrementato la produzione di preziosi carburanti e componenti speciali.

Insights, By Product: Crescita nell'industria petrolchimica

In termini di prodotto, il segmento medio dei distillati dovrebbe contenere il 38,7% del mercato della raffinazione del petrolio nel 2024, a causa della crescente domanda da parte dell'industria petrolchimica. I distillati medi come il gasolio e l'olio combustibile servono come importante fonte di alimentazione e di energia per vari processi petrolchimici.

I produttori petrolchimici si affidano ai distillati centrali per produrre prodotti chimici, plastiche, fertilizzanti e altri materiali essenziali per la costruzione, l'automotive e diversi altri settori produttivi.

I mercati emergenti sono tenuti a testimoniare una forte crescita economica e investimenti infrastrutturali nei prossimi anni. Il loro requisito per i prodotti petrolchimici e la domanda associata per i distillati medi come combustibile di processo è previsto per aumentare ulteriormente, la crescita del mercato di raffinazione del petrolio.

Insights, Con carburante: Crescere la flotta del veicolo guida la domanda di benzina

In termini di carburante, la benzina è prevista per la quota del 31,4% del mercato della raffinazione del petrolio a causa dell'aumento del traffico veicolare in tutto il mondo. benzina o benzina è il combustibile più comunemente usato per motori automobilistici che alimentano autovetture, moto, scooter e altri veicoli leggeri.

Inoltre, la benzina trova applicazione come componente di miscela nelle formulazioni di gasohol che vengono adottate come combustibile di trasporto rinnovabile in alcune regioni. Gli investimenti continui nell'infrastruttura stradale e gli stili di vita mutevoli che sostengono una maggiore motorizzazione personale sono tenuti a mantenere la domanda di benzina robusta nei prossimi anni. Questo porterà importanti tendenze nel mercato della raffinazione del petrolio.

Insights, per applicazione: Marine Bunker Fuels Dominate olio Raffinazione applicazioni

In termini di applicazione, il bunker marino contribuisce alla quota più alta del mercato della raffinazione del petrolio nel 2024, a causa della natura globalmente integrata del commercio del mare. Circa il 90% del commercio mondiale è trasportato da navi marittime e marine richiedono olio combustibile pesante o altri combustibili bunker in grandi volumi per alimentare i loro motori su lunghe distanze.

Poiché il commercio internazionale e l'outsourcing della produzione continua ad intensificarsi, l'industria marittima probabilmente registrerà la crescita costante della domanda per i combustibili bunker.

Inoltre, le norme più severe di emissione stanno anche sollecitando i proprietari di navi a esplorare alternative più pulite ma di energia-dense per rispettare le crescenti normative marittime. Ciò continuerà ad influenzare le principali tendenze del mercato della raffinazione del petrolio.

• Utilizzazione delle capacità Tassi: L'utilizzo della capacità di raffineria globale si attesta intorno all'80,5% nel 2023, indicando alcune capacità in eccesso a causa di fluttuanti modelli di domanda.
• Asia Pacific deteneva la quota più grande del mercato della raffinazione del petrolio nel 2023, rappresentando il 37% del fatturato globale. Il mercato della raffinazione del petrolio del Nord America comprende 149 raffinerie attive, guidate dalla Marathon Petroleum Corporation.
• Integrazione delle tecnologie digitali: Le raffinerie stanno adottando sempre più strumenti digitali come AI e IoT per la manutenzione predittiva, ottimizzando le operazioni e riducendo i tempi di fermo.
• Emergenza modulare Raffineria: Per soddisfare le aree remote e ridurre le spese iniziali di capitale, le aziende stanno investendo in raffinerie modulari più piccole che possono essere scalate secondo le necessità.
• Focus sui prodotti petrolchimici: Molte aziende del mercato della raffinazione del petrolio si stanno diversificando nella produzione petrolchimica per compensare la lenta domanda di combustibili tradizionali a causa dell'aumento dei veicoli elettrici.

I principali attori operanti nel mercato della raffinazione del petrolio includono Reliance Industries Limited, BP PLC, China National Petroleum Corporation (CNPC), ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, PJSC LUKOIL COMPANY, Petroleos De Venezuela, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Chevron Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation Limited e Royal Dutch Shell Plc.