Il mercato del trattamento delle acque prodotto è stimato in USD 8.82 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 14.94 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,8% dal 2024 al 2031. Il mercato del trattamento delle acque prodotto dovrebbe essere guidato da severe normative governative in materia di scarico delle acque prodotte nell'ambiente.

Driver di mercato - Aumentare la domanda globale per le soluzioni avanzate di trattamento delle acque nel settore del petrolio e del gas

L'industria petrolifera e del gas ha affrontato sfide poste da grandi volumi di produzione idrica prodotta durante i processi di estrazione di idrocarburi. Come giacimenti petroliferi in tutto il mondo vicino a esaurimento, gli operatori si affidano più a risorse non convenzionali come l'olio di scisto e il gas che generano quantità estremamente elevate di acqua contaminata.

Secondo le stime, oltre 21 miliardi di barili di acqua prodotta viene smaltito come rifiuti ogni anno dall'industria del petrolio e del gas. Tali volumi di massa hanno effetti dannosi sull'ambiente se non gestiti correttamente.

Allo stesso tempo, la disponibilità di acqua sta diventando un problema importante per le attività di perforazione e frattatura idraulica in molte regioni aride. Ciò ha rafforzato l'importanza del riciclaggio e del riutilizzo dell'acqua prodotta all'interno delle operazioni petrolifere.

Bioreattori membrani, filtrazione media, osmosi inversa, evaporatori termici e processi di disinfezione sono ora comunemente impiegati. Le aziende del mercato del trattamento dell'acqua prodotto investono anche nella digitalizzazione per ottimizzare il processo di trattamento e il recupero energetico. Questo dovrebbe guidare la crescita del mercato nei prossimi anni.

Driver di mercato - Pressione regolamentare dai governi per la conformità ambientale

I governi di tutto il mondo stanno stringendo regolamenti relativi alla gestione e allo scarico delle acque reflue a causa dell'aumento del controllo pubblico sulle prestazioni ambientali dell'industria petrolifera. Anche l'iniezione clandestina nei pozzi di smaltimento sta affrontando l'opposizione sulle paure di sismicizia indotte. Gli standard di scarico sempre più rigorosi sono stabiliti con limiti più rigorosi sulla domanda di ossigeno chimico, la tossicità, i cloruri e altre impurità.

La non conformità può ora comportare pesanti penalità e arresti temporanei o divieti sulle attività di perforazione. I produttori stanno trovando difficile fare affidamento solo su infrastrutture di iniezione sotterranea che sta raggiungendo limiti di capacità in molti luoghi.

I controlli regolari e il monitoraggio sotto lo scanner di regolamentazione stanno conducendo investimenti nella strumentazione online, nel controllo automatizzato dei processi e nella caratterizzazione avanzata delle acque reflue. I produttori devono anche gestire sistematicamente i problemi relativi alla gestione e allo smaltimento dei fanghi di trattamento, che guideranno la crescita del mercato del trattamento delle acque prodotto.

I responsabili politici oggi, sottolineano obiettivi di riutilizzo e obiettivi di sostenibilità. In tal modo, le compagnie petrolifere devono aggiornare significativamente le capacità di trattamento dell'acqua prodotte attraverso l'imbragatura delle ultime soluzioni di trattamento e il lavoro con severe linee guida ambientali, sanitarie e di sicurezza.

Sfida di mercato - costi elevati coinvolti nella distribuzione di tecnologie avanzate per il trattamento delle acque

Una delle principali sfide affrontate nel mercato del trattamento dell'acqua prodotta è l'elevato costo di utilizzo di tecnologie avanzate per il trattamento delle acque su scala. Implementazione di sistemi di trattamento dell'acqua prodotti che possono rimuovere l'olio disperso, solidi sospesi, solidi dissolti e altri contaminanti dall'acqua prodotta è un costoso sforzo.

Inoltre, le sfide logistiche di creazione di un'infrastruttura di trattamento estesa nei siti di produzione remota si traduce anche in costi più elevati. Mentre il riutilizzo e il riciclaggio dell'acqua prodotta aiutano a ridurre in parte l'utilizzo delle acque dolci e i volumi di smaltimento, i costi del trattamento avanzato spesso superano questi vantaggi per gli operatori.

L'attuale ambiente a basso prezzo petrolifero disincentivizza ulteriormente gli investimenti nella creazione di impianti di trattamento intensivo su larga scala. Questo impedimento dei costi rimane un importante blocco stradale nel mercato del trattamento delle acque prodotto.

Opportunità di mercato - Sfruttamento del gas dello sciale, che aumenta il bisogno di grandi volumi di acqua nella fratturazione idraulica

Un'area di opportunità chiave per il mercato del trattamento delle acque prodotto è l'attività di esplorazione dello shale gas in tutto il mondo. Le tecniche di frattatura idrauliche hanno permesso la produzione commerciale da serbatoi di scisto, aumentando le forniture di gas naturale.

Tuttavia, l'estrazione del gas dello shale richiede volumi massicci di acqua per pompare sabbia e prodotti chimici profondi sotterranei per fratturare formazioni di scisto e rilasciare gas intrappolato. Questa crescente domanda di acqua nella perforazione non convenzionale ha portato ad una maggiore generazione di acqua prodotta.

Questo presenta promettenti opportunità per le aziende del mercato del trattamento dell'acqua prodotto che offrono soluzioni fit-for-purpose per il trattamento dell'acqua su misura per l'industria dello shale gas. Lo sviluppo di tecnologie che permettono un trattamento economico e il riutilizzo dell'acqua prodotta nei siti di pozzo dello shale sarà fondamentale per affrontare in modo sostenibile queste crescenti esigenze di trattamento dell'acqua prodotta.

Acquisizioni e partnership strategiche: Nel 2021, Halliburton acquisì l'attività di trattamento dell'acqua prodotta da NexTier, rafforzando la sua chimica e le sue capacità a valle. Allo stesso modo, Schlumberger acquisì Twister BV per migliorare il suo portafoglio di separazione solido/liquido per l'acqua prodotta.

Avvio di nuove tecnologie / avanzate: Lo sviluppo e la distribuzione di nuove tecnologie hanno dato un vantaggio competitivo. Nuverra ha lanciato il sistema di trattamento acque Helix nel 2019 che tratta e recupera fino al 98% di acqua attraverso un sistema modulare compatto.

Espansione in applicazioni sostenibili: Il completamento di severe normative e la riduzione dell'impatto ambientale hanno determinato la crescita. Aziende come Severn Trent e Schlumberger hanno iniziato il riciclaggio di acqua trattata per usi come l'irrigazione, la soppressione della polvere ecc. Baker Hughes ha lanciato la sua soluzione acqua H2prO prodotta nel 2020 concentrandosi sul riutilizzo benefico delle risorse. Tali iniziative hanno incrementato le loro credenziali di sostenibilità e i loro ricavi.

Focus sulle analisi dei dati e sulle soluzioni digitali: L'adozione di tecniche di Industria 4.0 aiuta a raggiungere maggiori efficienze operative. Suez ha implementato il monitoraggio basato su IoT delle sue strutture di trattamento delle acque in Arabia Saudita nel 2019. Allo stesso modo, la tecnologia di separazione OSTRA di Halliburton utilizza analisi predittive per operazioni ottimizzate.

Insights, per tecnologia: tecnologia di trattamento primario soddisfa la necessità di un trattamento efficace

In termini di tecnologia, il segmento di trattamento primario dovrebbe rappresentare la quota del 40,8% del mercato del trattamento delle acque prodotto nel 2024. Ciò è dovuto alla sua funzione critica di rimuovere i contaminanti di massa dall'acqua prodotta prima che subisca un'ulteriore elaborazione.

Come uno dei primi passi nel processo di trattamento, le tecnologie di trattamento primario come lo skimming e la coagulazione affrontano le grandi quantità di olio libero, grasso e solidi sospesi presenti in acqua prodotta. Pertanto, il trattamento primario svolge un ruolo indispensabile nella protezione dell'integrità dell'infrastruttura e nel soddisfare severi standard di scarico normativi.

Le tecnologie di trattamento primario nel trattamento delle acque prodotte sono ampiamente utilizzate in tutte le operazioni di petrolio e gas a monte grazie alla loro capacità di fornire una separazione affidabile e conveniente dei contaminanti. Poiché il gateway per ulteriori lucidature, il trattamento primario continua a tenere conto della maggior parte delle spese sui sistemi di trattamento delle acque prodotte e garantisce che altre tecnologie a valle possono svolgere come progettato.

Insights, Per Applicazione: Mantenere il flusso dalle operazioni su base terrestre

In termini di applicazione, onshore contribuisce al 62,4% della quota del mercato del trattamento delle acque prodotto, in quanto la maggior parte della produzione di petrolio e gas si verifica ancora sulla terra. Secondo le stime, oltre il 90% dei pozzi globali e delle infrastrutture associate si basano su terra, generando enormi volumi di acqua prodotta quotidianamente.

L'effettivo trattamento onshore è ulteriormente reso necessario dalla grande superficie terrestre e dalla natura decentralizzata delle strutture. Pipeline, reti di serbatoi e altre logistica richiedono sistemi robusti in grado di trattare le varie qualità dell'acqua su larga scala con il trasporto minimo.

Crescere la supervisione ambientale pone anche sfide di conformità uniche per le operazioni terrestri che riguardano l'uso del suolo e lo smaltimento subsuperficie. Come tale, il trattamento a terra affidabile rimane un'alta priorità, sottolineando la spesa di trattamento dell'acqua prodotta anche come attività offshore aumenta gradualmente.

Insights, By Service: Garantire la conformità del progetto e le prestazioni

In termini di servizio, il design contribuisce alla quota più alta del mercato del trattamento delle acque prodotto in quanto stabilisce la base per interi progetti di gestione delle acque. L'attenta progettazione del sistema è indispensabile fin dall'inizio per identificare gli obiettivi di trattamento appropriati, selezionare le tecnologie conformi e fit-for-purpose, le attrezzature di dimensioni adeguate e integrare con l'infrastruttura associata. Gli ingegneri del design specificano pacchetti modulari personalizzati per specifiche proprietà dell'acqua e in grado di raggiungere obiettivi di scarico o di reiniezione.

Man mano che i regolamenti si evolvono e i progetti si espandono, la riprogettazione adattativa rimane critica. Pertanto, la progettazione di sistemi front-end di alta qualità costituisce la base per una conformità duratura, proteggendo la reputazione del settore e facilitando la produzione continua delle risorse per decenni a venire.

• Dominazione di Segmento Onshore: Il segmento di applicazione onshore detiene circa il 62,35% della quota di mercato del trattamento delle acque prodotte a causa della prevalenza delle attività di perforazione onshore a livello globale.
• L'America del Nord ha detenuto la quota più grande del 43% nel mercato del trattamento delle acque prodotto nel 2023, con l'Europa si aspettava di sperimentare la crescita più rapida.
• Crescita regionale: La regione Asia-Pacifico è prevista per registrare il più alto tasso di crescita nel mercato mondiale del trattamento delle acque prodotte, attribuito a progetti di esplorazione del petrolio e norme ambientali più severe.
• Servizio Segment Insights: Il sottosegmento di funzionamento e manutenzione rappresenta la quota del 45,25% del mercato del trattamento dell'acqua prodotto, evidenziando la continua necessità di upkeep del sistema.
• Le aziende di perforazione offshore nel mercato del trattamento delle acque prodotte stanno adottando sempre più unità di trattamento mobili per gestire l'acqua prodotta, riducendo la necessità di trasporto e smaltimento.

I principali attori che operano nel mercato del trattamento delle acque prodotte includono S.C. Johnson & Son, Godrej Consumer Products Ltd., Dabur India Ltd., Reckitt Benckiser, Spectrum Brands Holdings Inc., Veolia Environnement S.A., Schlumberger Limited, Siemens AG, Halliburton Company, Baker Hughes Company, SUEZ, Alderley plc, Ovivo Energy Inc.