Si stima che il mercato dei combustibili marittimi sostenibili sia valutato USD 13,22 miliardi nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 228,3 miliardi di USD 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,5% dal 2024 al 2031. Il mercato dei combustibili marittimi sostenibili è destinato a testimoniare una crescita significativa a causa della crescente necessità di ridurre le emissioni di carbonio dalle navi.

Driver di mercato - Aumentare le iniziative governative e aziendali per la decarbonizzazione nell'industria marittima

I governi di tutto il mondo hanno lanciato obiettivi aggressivi per decarbonizzare le loro operazioni marittime e promuovere l'uso di combustibili marittimi sostenibili. Attualmente la spedizione rappresenta quasi il 3% delle emissioni annuali di gas serra del mondo. C'è una forte spinta da politici e imprese per rendere i trasporti marittimi più sostenibili.

L'UE sta fornendo sovvenzioni e incentivi alle compagnie di navigazione che iniziano a utilizzare combustibili più puliti come bio e combustibili sintetici. Questo dovrebbe aumentare significativamente la domanda di combustibili marittimi sostenibili in Europa nel prossimo decennio. I principali porti globali come Los Angeles e Singapore hanno anche annunciato i piani per aiutare le linee di trasporto a passare lontano dai combustibili fossili.

Le major petrolifere come BP, Shell e Trafigura hanno impegnato investimenti multimilionari in impianti di produzione per combustibili marini bio e sintetici. Linee di trasporto principali come Maersk, CMA CGM e MSC hanno ordinato navi neutre al carbonio che utilizzeranno combustibili a basso tenore di carbonio. Con le iniziative governative che raccolgono il passo e il settore privato che gettano il suo peso dietro la decarbonizzazione, si prevede che il mercato dei combustibili marittimi sostenibili sperimenterà una crescita senza precedenti.

Driver di mercato - Regolamenti dell'Organizzazione marittima internazionale Mandando emissioni di carbonio inferiori per le navi

Nel 2021, l'Organizzazione marittima internazionale ha approvato emendamenti all'allegato VI MARPOL che rendono obbligatorio l'indice delle navi esistenti per l'efficienza energetica (EEXI) e l'indicatore di intensità di carbonio (CII). I regolamenti richiedono che tutte le navi misurano e documentino la loro intensità di carbonio operativa dal 2023, con sanzioni finanziarie per i poveri esecutori dal 2026 in poi.

Le navi dovranno passare a combustibili a basso tenore di carbonio per rispettare questi nuovi parametri di efficienza e intensità fissati da IMO. Dal 2050, i regolamenti mirano a ridurre le emissioni di gas serra dalle spedizioni internazionali di almeno il 50% rispetto ai livelli del 2008. Questa linea temporale è in linea con l'obiettivo generale dell'Accordo di Parigi per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius.

Con queste severe normative IMO che entreranno in vigore, i proprietari dovranno cercare attivamente soluzioni sostenibili per sostituire i combustibili fossili attualmente utilizzati nelle loro navi. Coloro che si affidano principalmente all'olio combustibile pesante dovranno utilizzare volumi crescenti di biocarburanti o investire in vasi retrò per ammoniaca o idrogeno.

Market Challenge - Costi elevati associati alla produzione di carburante marino sostenibile Rispetto ai combustibili fossili

Una delle sfide principali affrontate dal mercato dei combustibili marini sostenibili è l'elevato costo associato alla produzione di combustibili sostenibili rispetto ai combustibili fossili convenzionali come il petrolio pesante. La produzione di combustibili marini sostenibili come biocarburanti, metanolo, idrogeno e ammoniaca comporta processi e tecnologie complesse che aumentano i costi.

Analogamente, la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili è costosa a causa dei costi legati agli impianti di elettrolisi e alle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno. A meno che questi costi di produzione non siano significativamente diminuiti attraverso i progressi tecnologici e le economie di scala, sarà difficile per i combustibili marittimi sostenibili raggiungere la parità di prezzo con i combustibili fossili nel prossimo futuro.

Gli alti costi creano anche sfide di adozione come armatori e operatori preferiscono combustibili che riducono i costi operativi. Ciò ostacola ulteriormente la crescita del mercato dei combustibili marini sostenibili.

Opportunità di mercato - Investimenti in crescita nella ricerca per combustibili marittimi a basso e netto zero

Una delle maggiori opportunità per il mercato dei combustibili marini sostenibili è rappresentata dai crescenti investimenti in ricerca e sviluppo per i combustibili marini a basso tenore di carbonio e a zero zero. Con l'International Maritime Organization mira a ridurre le emissioni di gas serra da navi, aziende private e governi nazionali stanno intensificando gli investimenti per sviluppare soluzioni di combustibile marino sostenibili

Le maggiori compagnie petrolifere investono sempre più nella ricerca di combustibili a basso tenore di carbonio. C'è anche un aumento dei progetti demo e pilota per testare le tecnologie di combustibile marino emergenti in mare. Questo livello di concentrazione e investimenti in R&D dovrebbe accelerare la fattibilità dei combustibili marini sostenibili che possono competere sia sulle prestazioni che sui costi con i combustibili fossili.

Il successo dello sviluppo di percorsi commerciali di combustibili a carbone netto zero ha il potenziale di guidare enormi opportunità per le aziende nel mercato dei combustibili marini sostenibili.

Maersk è stato leader nel mercato dei combustibili marini sostenibili. Nel 2021 ordinò 8 grandi contenitori in grado di essere operati sul metanolo come combustibile primario. Il metanolo è un promettente combustibile marino sostenibile in quanto può essere prodotto da biomassa o CO2 catturato.

L'investimento iniziale di Maersk ha segnalato al mercato dei combustibili marini sostenibili che il metanolo probabilmente emergerà come combustibile anteriore per decarbonizzare la spedizione. Ad esempio, il gigante della spedizione francese CMA CGM ordinò 9 contenitori alimentati da metanolo nel 2022.

Un'altra strategia vincente sta collaborando per sviluppare catene di approvvigionamento di biocarburanti. Nel 2021 GoodFuels Marine formava partnership con i porti di Rotterdam e Anversa per fornire bio-LPG e bio-LNG alle navi.

I principali attori del mercato dei combustibili marini sostenibili hanno investito nello sviluppo di tecnologie sostenibili per i biocarburanti. Nel 2022 Cargill investì 50 milioni di dollari per costruire uno dei più grandi impianti di bioetilene in Polonia.

Insights, per tipo di combustibile: la natura di combustione pulita dell'idrogeno e il ruolo nella decarbonizzazione dei trasporti marittimi

In termini di tipo di combustibile, i combustibili idrogeno rappresentano la quota del 33,5% nel mercato dei combustibili marini sostenibili nel 2024. L'idrogeno è emerso come combustibile marino sostenibile preferito per i principali armatori e operatori. Il suo utilizzo consente alle navi di operare con zero emissioni di carbonio dirette.

Dal punto di vista tecnico, l'idrogeno offre ai progettisti una maggiore flessibilità rispetto ad altri combustibili marini sostenibili. Le sue proprietà fisiche permettono di essere utilizzato in celle a combustibile o motori a combustione interna con modifiche relativamente minori. Diversi principali produttori di motori hanno sviluppato motori a doppio fusto che possono operare su idrogeno così come combustibili convenzionali.

Il supporto politico è un autista importante che favorisce l'adozione dell'idrogeno. Diversi porti e regioni hanno formulato incentivi per le navi alimentate a idrogeno attraverso sovvenzioni e esenzioni fiscali. Si prevede che si proceda ad accelerare lo spostamento verso tecnologie zero-carbonio come le celle a combustibile dell'idrogeno.

Insights, Per Applicazione: Ferries Contribution Highest Share Guidati dal loro Requisito per il Ricaricamento Frequente

In termini di applicazione, i traghetti rappresentano il 28,5% del mercato dei combustibili marini sostenibili nel 2024. Traghetti rappresentano il più grande segmento di applicazione all'interno di combustibili marini sostenibili a causa del loro profilo operativo che richiede frequenti rifornimenti.

Le caratteristiche chiave dei traghetti che guidano la preferenza dei combustibili sostenibili includono partenze programmate che richiedono fonti energetiche affidabili. Diversi viaggi giornalieri portano ad un elevato consumo complessivo di carburante. Considerati i tipici tempi di rotazione trascorse, i traghetti possono confugliarsi utilizzando sistemi a riva senza avere effetti sugli orari. Questo permette di sfruttare le strutture di rifornimento delle porte in evoluzione per i combustibili rinnovabili.

La preferenza del cliente per i servizi traghetto più verdi è un fattore importante della domanda. I passeggeri più giovani demografici sono sempre più consapevoli nella scelta di opzioni di trasporto a basse emissioni. Dimostrare l'uso di combustibili avanzati aiuta le compagnie di traghetti a mostrare la gestione ambientale per ottenere un vantaggio competitivo nel mercato dei combustibili marittimi sostenibili.

• Asia Pacifico: Dominato il mercato dei combustibili marini sostenibili con il 54% delle entrate nel 2023, guidato da un forte sostegno governativo e da politiche ambientali.
• Segmento Ferries: Contato per il 30% della quota di mercato dei combustibili marini sostenibili nel 2023, attribuito ad una maggiore domanda di navi passeggeri eco-friendly.

I principali operatori operanti nel mercato dei combustibili marini sostenibili includono Neste Corp., FincoEnergies, Liquid Wind AB, A.P. Moller-Maersk A/S, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corp., Shell plc, Chevron Corp., BP plc. e Gevo Inc.