Si prevede che la dimensione del mercato del petrolio e del gas degli Stati Uniti US$ 9.50 Bn entro il 2031da US$ 5.50 Bn nel 2023, mostra un CAGR del 7,1% durante il periodo previsto. Componenti chimici che sono principalmente utilizzati nelle operazioni di estrazione del petrolio e del gas sono chiamati come prodotti chimici del campo di petrolio. I prodotti chimici di Oilfield trovano applicazioni nella cementazione, recupero dell'olio potenziato, fluidi di perforazione, ben stimolazione, prodotti chimici di produzione e lavoro oltre & completamento.

Driver per il mercato del petrolio e del gas

• Aumento della domanda da parte delle industrie finali: La domanda proveniente da varie industrie di end-use è stata in costante aumento negli ultimi anni, portando una crescita significativa nel mercato degli Stati Uniti del petrolio e dei prodotti chimici del gas. Molte industrie come la costruzione, l'automotive, l'assistenza sanitaria, l'agricoltura ecc. si affidano fortemente alle sostanze chimiche del petrolio e del gas per le loro operazioni e processi produttivi. L'industria delle costruzioni in particolare ha visto una crescita enorme negli Stati Uniti recentemente sul retro degli investimenti infrastrutturali in aumento e l'aumento delle attività di costruzione degli alloggi. Le crescenti attività di costruzione richiedono grandi quantità di materiali polimerici, resine, solventi e altri intermedi che sono derivati da prodotti chimici di petrolio e gas. Allo stesso modo, la crescente industria automobilistica ha anche aumentato la domanda di polimeri, elastomeri, lubrificanti sintetici e altri prodotti petrolchimici. Come per il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, ci sono stati oltre 276 milioni di veicoli registrati negli Stati Uniti a partire dal 2020.
• Crescita nel consumo di prodotti petrolchimici: Il crescente consumo di prodotti petrolchimici in varie industrie è stato un driver chiave che spinge la crescita del mercato petrolifero e dei prodotti chimici del gas negli Stati Uniti negli ultimi anni. I prodotti petrolchimici derivati da petrolio e gas sono ampiamente utilizzati nella produzione di materie plastiche, gomme sintetiche, solventi, adesivi e altri materiali che vedono la crescente domanda dai settori della costruzione, dell'automotive, farmaceutici e dei beni di consumo. Le aziende di beni di consumo si affidano pesantemente a materie plastiche petrolchimiche per l'imballaggio di vari prodotti alimentari e di assistenza personale. Analogamente, le attività di costruzione comportano l'utilizzo di resine, polimeri e fibre prodotte da petrolchimici su larga scala. Questa crescente cultura del consumismo usa e getta e delle attività costruttive ad alta intensità di materiali ha portato bene alla crescita sostenuta del mercato statunitense Oil and Gas Chemicals nel lungo periodo. Poiché il consumo interno di beni finali che incorporano componenti petrolchimici cresce costantemente, così la domanda a monte di derivati del petrolio e del gas nel processo di produzione chimica. Per esempio, secondo un rapporto del rapporto dell'amministrazione dell'energia degli Stati Uniti nel 2021, la produzione di gas naturale secco degli Stati Uniti nel 2020 era di circa 33,5 trilioni di piedi cubi (Tcf), che era circa il 10% maggiore del consumo totale di gas naturale degli Stati Uniti.

Stati Uniti petrolio e gas prodotti chimici mercato restrizioni

• Volatilità nei prezzi del petrolio greggio: La volatilità dei prezzi del petrolio greggio ha notevolmente frenato la crescita del mercato petrolifero e del gas negli ultimi anni. Quando i prezzi del petrolio greggio fluttuano sostanzialmente, influisce sulla redditività e sulla capacità di pianificazione delle aziende chimiche del petrolio e del gas. I prezzi grezzi instabili rendono difficile per queste aziende determinare con certezza strategie di investimento a lungo termine e piani di crescita dei grafici. Essi sono spesso costretti a ridurre o ritardare le spese di capitale finalizzate all'espansione delle capacità produttive. Questo ha implicazioni a breve e a lungo termine per il mercato. Un esempio chiaro è stato visto durante i mesi iniziali della pandemia COVID-19 nel 2020 quando la domanda di petrolio grezzo e i prezzi sono crollati a livello globale. La produzione di petrolio grezzo negli Stati Uniti è diminuita di quasi 3 milioni di barili al giorno tra marzo e giugno, mentre i produttori hanno ridotto la produzione. Secondo la U.S. Energy Information Administration, la produzione totale di petrolio e altri liquidi negli Stati Uniti ha registrato una media di 11,3 milioni di barili al giorno nel 2020, in calo da un record di 12,2 milioni di barili al giorno nel 2019.

• Regole ambientali stringenti: La forte regolamentazione ambientale sta ponendo sfide significative per la crescita nel mercato degli Stati Uniti del petrolio e dei prodotti chimici del gas. L'aumento dell'attenzione sul cambiamento climatico e l'inquinamento sta spingendo politiche più forti per frenare le emissioni di gas serra dall'estrazione e dalla lavorazione dei combustibili fossili. Diversi stati hanno introdotto leggi e direttive per passare a fonti più pulite di energia e imporre tasse di carbonio. Ad esempio, la California ha alcune delle più severe leggi sul cambiamento climatico della nazione, compresi gli obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra del 40% sotto i livelli del 1990 entro il 2030 (California – First State to Enact Climate Reporting Legislation). Di conseguenza, molti progetti di petrolio e gas affrontano ritardi o cancellazioni a causa di lunghi processi di approvazione e costi di conformità più elevati associati a soddisfare nuovi standard ambientali. I prezzi fluttuanti e la domanda a causa di tali transizioni rendono difficile per i giocatori del settore di strategizzare e raggiungere obiettivi di crescita pianificati. Nel complesso, le rigide politiche ambientali che frenano le emissioni di carbonio stanno gettando un'ombra sui piani di espansione del mercato degli Stati Uniti del petrolio e dei prodotti chimici del gas.

Opportunità di mercato del petrolio e del gas

• Produzione di prodotti ad alto valore aggiunto: L'industria petrolifera e del gas degli Stati Uniti ha l'opportunità di spostarne l'attenzione verso la produzione di prodotti chimici ad alto valore aggiunto. Poiché la domanda globale aumenta per le sostanze chimiche speciali che vengono utilizzate in varie applicazioni come i settori farmaceutici, automobilistici, edili ed elettronici, la produzione interna di questi prodotti petrolchimici a valle può contribuire a catturare più valore da petrolio e gas feedstock. Come per i dati della U.S. Energy Information Administration, la produzione di etilene, propilene e benzene - che sono componenti chiave per la produzione di derivati come plastiche, resine, fibre, elastomeri e altri prodotti chimici ad alto valore è stata costantemente aumentando negli Stati Uniti negli ultimi 5 anni. Con diversi impianti petrolchimici di livello mondiale e complessi in fase di costruzione attualmente, questa produzione è prevista per aumentare significativamente entro il 2025. In seguito, essa può favorire la produzione e l'occupazione a valore aggiunto in vari settori a valle delle regioni industriali del Midwest e della costa del Golfo.
• Aumento delle opportunità di esportazione: Negli ultimi dieci anni gli Stati Uniti hanno visto una forte crescita della produzione di prodotti chimici per il petrolio e il gas, spinta da progressi nelle tecnologie di estrazione che hanno permesso un maggiore accesso alle riserve di scisto. Poiché la domanda interna raggiunge i livelli di saturazione in molte categorie di prodotti, le esportazioni presentano un importante viale per la crescita continua del volume e la generazione dei ricavi. Molti prodotti chimici americani del petrolio e del gas sono altamente competitivi sulla fase globale a causa di bassi costi di produzione e c'è un enorme potenziale di dilagare spedizioni all'estero. Catturare una quota maggiore di domanda di importazione in mercati rapidamente industrializzati come l'Asia e l'America Latina potrebbe contribuire a guidare notevoli volumi di vendita e redditività per i produttori americani. Ad esempio, i dati della U.S. Energy Information Administration hanno dimostrato che le esportazioni di olio combustibile distillato sono aumentate del 43% tra gennaio e ottobre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Con la domanda di energia globale progettò di aumentare continuamente guidato da classi medie e settori di produzione, la domanda d'oltremare per i prodotti energetici americani e i loro sottoprodotti come petrolchimici, polimeri e fibre è in grado di scalare nuovi alti. Questo crea un grande viale di crescita orientato all'esportazione per l'industria petrolifera e dei prodotti chimici del gas domestico nei prossimi anni.

Stati Uniti Oil and Gas Chemicals Market Trends

• Risulta nella domanda di prodotti chimici bio-based e sostenibili: La domanda di prodotti chimici bio-based e sostenibili ha un'influenza significativa sul mercato degli Stati Uniti del petrolio e dei prodotti chimici del gas. C'è un crescente sentimento di consumatori verso l'adozione di prodotti più verdi e rispettosi dell'ambiente. Molte aziende si concentrano anche sul diventare più sostenibili e ridurre la loro impronta di carbonio per attirare consumatori eco-consapevoli. Questo spostamento verso i prodotti chimici a base di bio sta influenzando il mercato per i prodotti chimici tradizionali derivati dal petrolio e dal gas. Questo cambiamento della domanda pone sfide e opportunità per il mercato statunitense del petrolio e del gas chimico. Mentre le aziende petrolchimiche tradizionali possono vedere una certa perdita di business, si concentrano sempre più sugli investimenti nella produzione chimica basata su bio. Per esempio, ExxonMobil è uno dei più grandi combustibili integrati, lubrificanti e aziende chimiche del mondo e si è impegnato oltre 15 milioni di dollari dal 2017 per lo sviluppo di blocchi bio-derivati. Questo permette alle major di petrolio e gas di diversificare gradualmente il loro portafoglio di prodotti e di entrare nel segmento chimico bio-based in crescita. A lungo termine, questa tendenza può promuovere pratiche e tecnologie sostenibili all'interno del settore, bilanciando le considerazioni economiche e ambientali.
• Adozione di prodotti chimici verdi e tecnologia pulita: L'adozione di sostanze chimiche verdi e la tecnologia pulita sta avendo una significativa influenza sul mercato degli Stati Uniti del petrolio e dei prodotti chimici del gas. C'è una crescente domanda tra consumatori e industrie per prodotti e processi più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. In risposta, le aziende del settore petrolifero e del gas investono sempre più in soluzioni rinnovabili e a basso tenore di carbonio. Molti attori principali hanno annunciato investimenti multimilioni di dollari e obiettivi ambiziosi per lo sviluppo di prodotti chimici a base di bio e la riduzione delle emissioni. Per esempio, ExxonMobil ha lo scopo di investire 15 miliardi di dollari attraverso 2027 in iniziative per ridurre le emissioni, come la cattura del carbonio e le tecnologie di storage. Shell si è impegnata a investire 3 miliardi di dollari all'anno in energia pulita attraverso il 2025, inclusa la crescita del suo business dei biocarburanti. Il settore innova anche con tecnologie come la cattura diretta del carbonio da impianti aerei o industriali. Diversi start-up stanno lavorando su modi per convertire CO catturato₂ in prodotti utili.

Figura 1. Quota del mercato petrolifero e dei gas chimici degli Stati Uniti (%), per Regione, 2024

Insights, By Application Type: Active exploration and production activities driving the growth of upstream segment

The upstream segment contributes the highest share of 47.6% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market due to active exploration and production activities. The upstream sector focuses on exploration and production of oil and natural gas from underground wells and reservoirs. This includes all onshore and offshore operations involved in finding and extracting oil and gas deposits along with constructing, acquiring and installing facilities for the same.

The United States has a well-established oil and gas industry with significant exploration and production projects in various regions within the country. Major oil-producing states like Texas, Alaska and North Dakota have witnessed substantial upstream investment towards drilling new wells and increasing output from mature fields. Streamlining exploration through advanced seismic surveying and drilling techniques has further augmented upstream activity.

With sizable untapped reserves awaiting monetization, the upstream segment relies heavily on chemicals for enhancing exploration success as well as optimizing production. Drilling fluids, blowout preventers and cementing formulations form an important part of well construction while stimulation chemicals aid in recovering trapped reserves. Hence, the large-scale upstream operations make it the dominant end-use area for oils and gas chemicals in the United States market.

Insights, By Type: Corrosion Inhibitors to dominate the United States oil & gas chemicals market in 2024

Corrosion inhibitors segment account for the largest share of 23.7% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market in terms of application due to widespread utilization at multiple stages of the industry value chain. These chemicals play a vital role in protecting equipment from corrosion during production, transportation as well as refining of crude oil and natural gas.

During oil and gas extraction at well-sites, corrosion inhibitors are commonly injected into production streams to prevent internal and external corrosion of pipes, subsurface safety valves and manifold assemblages. Their use aids in elongating asset life while ensuring smooth operations.

Similarly, these chemicals form tank coatings and are added to pipeline flows to safeguard infrastructure during midstream transportation of hydrocarbons over long distances.

At refineries, corrosion inhibitors find diverse applicability in units dealing with feed pre-treatment, fractional distillation, catalytic cracking and other refining processes. Their deployment shields critical process equipment like reactors, fractionators, pumps and storage tanks. This allows for non-stop refining activities and maintenance of quality standards.

ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA, and Others