O mercado de scanners 3D é estimado em USD 1.98 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 4.87 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,72% de 2024 a 2031. O uso crescente de scanners 3D em indústrias como automotivo, saúde e construção para aplicações, incluindo inspeção de qualidade, engenharia reversa e inspeção de peças está impulsionando o crescimento do mercado de scanners 3D.

Driver de mercado - Crescimento na impressão 3D e suas aplicações em todo o setor

A tecnologia de impressão 3D encontrou adoção generalizada em várias verticais industriais, tais como bens automotivos, aeroespaciais, de saúde e de consumo.

Os fabricantes automotivos estão amplamente aproveitando scanners 3D para prototipagem rápida, bem como a fabricação de peças de reposição para tempos de retorno melhorados. Aeroespacial é outro setor onde a impressão 3D está transformando a produção. Canais de resfriamento internos complexos de componentes do motor a jato que eram anteriormente impossíveis de fabricar podem agora ser impressos em 3D. Na frente médica, a impressão 3D permite implantes personalizados, guias cirúrgicos e modelos a serem produzidos com base na anatomia única de um paciente. Esta abordagem "medicina personalizada" melhorou significativamente os resultados para casos complexos.

Com o seu aumento industrial generalizado, o scanner 3D continuará a proliferar em domínios mais recentes e a impulsionar aplicações mais complexas nos próximos anos. Assim, o crescimento na adoção da impressão 3D é esperado para estimular significativamente o mercado de scanners 3D.

Driver de mercado - demanda crescente no setor de saúde para tecnologias avançadas de imagem

O setor de saúde surgiu como um dos maiores usuários finais da tecnologia de digitalização 3D. Os scanners 3D avançados estão transformando a forma como os cuidados de saúde são prestados, permitindo avaliações pré-cirúrgicas precisas, simulações de tratamento, montagem de implantes e monitoramento de doenças ou lesões ao longo do tempo.

As áreas que testemunham a penetração crescente desses scanners incluem a implantologia dental, cirurgias reconstrutivas, fisioterapia e ortopedia. Clínicas odontológicas estão adotando scanners orais 3D em larga escala para criar guias cirúrgicos impressos em 3D e restaurações precisas. Isso melhorou os resultados especialmente para casos complexos.

Em ortopedia, os scanners 3D são excepcionalmente úteis para a geração de implantes personalizados, próteses e dispositivos de fixação externos baseados na estrutura óssea única do paciente. Esta abordagem individualizada produz melhor funcionalidade pós-operatória para pacientes.

Os hospitais estão implantando scanners 3D de corpo inteiro e portáteis em salas de operações para criar modelos de ensaio cirúrgico impressos em 3D e placas ou ferramentas pré-bend necessárias para procedimentos difíceis. Isso permite uma análise pré-operatória cuidadosa, bem como suporte de navegação intra-operatória, impulsionando novas tendências no mercado de scanners 3D.

Desafio de Mercado - Altos Custos Iniciais e Requisitos de Treinamento para Tecnologia de Digitalização 3D

Um dos principais desafios atualmente enfrentados pelo mercado de scanner 3D é os altos custos iniciais e requisitos de treinamento associados à tecnologia. Os scanners 3D podem variar no preço de vários milhares de dólares para desktop básico e modelos portáteis até centenas de milhares de dólares para sistemas de digitalização industrial em grande escala. O alto preço do equipamento apresenta uma barreira significativa à entrada, especialmente para as pequenas e médias empresas.

Além disso, a digitalização 3D requer habilidades especializadas para operar o software e hardware de forma eficaz. O treinamento intensivo geralmente é necessário para aprender como executar a digitalização, processar os dados de nuvem de ponto e utilizar os arquivos dentro de aplicativos de design. Os custos desta formação podem aumentar ainda mais o investimento financeiro necessário.

Enquanto os preços são esperados para diminuir gradualmente à medida que a tecnologia amadurece, a curva de aprendizagem íngreme atual e as despesas de alto nível limitam a capacidade de muitos clientes potenciais adotarem a digitalização 3D em seus fluxos de trabalho.

Oportunidade de mercado - Integração de IA e IoT para capacidades de digitalização aprimoradas

Uma oportunidade significativa para o mercado de scanners 3D reside na integração de tecnologias de inteligência artificial (AI) e internet das coisas (IoT). À medida que os algoritmos de aprendizado de máquina e AI continuam avançando, eles podem ser aplicados para melhorar vários aspectos do processo de digitalização 3D.

A integração da IoT também permitiria recursos de digitalização remota. Os scanners podem ser conectados online e tarefas de digitalização controladas a partir de qualquer lugar através de plataformas baseadas em nuvem. A tecnologia de IA e IoT combinada poderia tornar a digitalização 3D mais autônoma, produtiva e acessível. Esta automação aumentada tem o potencial de reduzir custos ao longo do tempo, expandindo a gama de aplicações para a tecnologia de captura 3D, criando novas oportunidades para os jogadores de mercado de scanner 3D.

Estratégia 1: Foco na inovação através de R&D

Empresas como Artec 3D, Creaform, FARO As tecnologias investiram consistentemente mais de 5-10% de suas receitas anuais em R&D para desenvolver novas e melhoradas tecnologias de digitalização 3D. Por exemplo, em 2020 Artec 3D lançou seus scanners Eva e Leo 3D que oferecem varredura de alta resolução até 0,1 mm a velocidades de varredura de até 1 milhão de pontos por segundo.

Estratégia 2: Desenvolver soluções de digitalização 3D específicas do setor

Jogadores como a Hexagon AB e a Nikon Metrology desenvolveram soluções de digitalização 3D adaptadas para indústrias específicas como automotivo, saúde, aeroespacial etc.

Estratégia 3: Realizar uma estratégia agressiva de aquisição

Empresas como a 3D Systems cresceram organicamente e inorganicamente através de aquisições estratégicas. Uma de suas aquisições mais notáveis foi de Phenom-World em 2019, o que lhe proporcionou acesso a impressoras 3D desktop da Phenom.

Estratégia 4: Foco em expandir em mercados emergentes

Jogadores como Maptek têm se concentrado nas regiões Ásia-Pacífico e MEA que estão testemunhando um crescimento maior em comparação com mercados maduros como a América do Norte.

Insights, por tipo de produto: avanços tecnológicos Combustível Laser Scanner Demand

Em termos de tipo de produto, o scanner a laser contribui com 35,5% de participação do mercado de scanner 3D em 2024, possuindo avanços tecnológicos em curso. Os scanners a laser oferecem uma varredura 3D altamente precisa com precisão de milímetros devido a melhorias contínuas na triangulação a laser e tecnologias de digitalização sem contato. A integração de diodos laser azuis que fornecem velocidades de digitalização mais rápidas e faixas mais longas aumentou a popularidade dos scanners a laser entre indústrias que exigem representações 3D de qualidade.

Além disso, upgrades de controlador embarcados, permitindo que varreduras de resolução mais altas em menos tempo sem comprometer a captura de dados, aumentaram a adoção de scanners laser em automação industrial. Sua capacidade de digitalizar designs intricados e geometrias complexas torná-los adequados para aplicações em prototipagem automotiva, engenharia reversa e controle de qualidade de fabricação.

Insights, By Range: Aplicações Arquitetônicas Scanner de curto alcance Crescimento

Em termos de alcance, a gama curta contribui com 45,3% de participação do mercado de scanner 3D em 2024, devido ao aumento das aplicações arquitetônicas. Os scanners de curto alcance com uma distância de trabalho de até 5 metros são altamente adequados para a digitalização de objetos internos e a construção de modelos 3D de quartos e edifícios.

Eles oferecem precisão e alta definição de imagem necessária para preservação arquitetônica, planejamento espacial e remodelação residencial. O tamanho compacto e facilidade de posicionamento scanners de curto alcance dentro de espaços internos sem precisar de longos tempos de configuração aumentou sua demanda de empresas arquitetônicas.

Além disso, os scanners de curto alcance são usados extensivamente na indústria da construção para detecção de falhas, medição de material e documentação do projeto. Isso deve gerar tendências cruciais no mercado de scanners 3D.

Insights, By End-user Industry: Automotive Design Innovation Fuels 3D Scanning in Veículos

Em termos de indústria de usuários finais, o automotivo contribui para a maior parte do mercado devido ao aumento da inovação de design em veículos. A digitalização 3D desempenha um papel fundamental na modelagem do conceito automotivo, estudos de estilo, fluxos de trabalho CAD e simulações digitais para acelerar o ciclo de desenvolvimento do produto. Tornou-se indispensável para prototipagem rápida, processos de fabricação como construção de ferramentas de imprensa e planejamento de layout de montagem.

Além disso, os scanners 3D são utilizados para verificações de qualidade de componentes automotivos, monta digitalização para documentação técnica, análise de falhas e muito mais. Os projetos intricados de veículos modernos e tempos de desenvolvimento mais curtos aumentaram a adoção de digitalização 3D dentro de OEMs e fornecedores automotivos com o objetivo de alcançar maior flexibilidade de projeto com custos reduzidos e velocidade para o mercado de scanner 3D.

• A adoção aumentada da tecnologia de digitalização 3D em engenharia reversa, controle de qualidade e simulações virtuais continua a desempenhar um papel importante na formação do mercado de scanners 3D.
• Utilização em indústrias como automotivo, saúde, aeroespacial e construção para diversas aplicações.
• Recursos aprimorados com scanners de luz estruturados levaram seu segmento de mercado de scanner 3D em 2023.
• A América do Norte dominou o mercado de scanners 3D com 37% de participação em 2023. O mercado de scanners 3D dos EUA representou US$ 450 milhões, e é projetado para alcançar US$ 1.89 bilhões em 2034.
• Ásia Pacific é a região que mais cresce no mercado global de scanners 3D. É impulsionado pela industrialização e adoção de novas tecnologias.

Os principais jogadores que operam no mercado de scanners 3D incluem Hexagon AB, FARO Technologies, Inc., Nikon Metrology NV, Trimble Inc., Creaform Inc., 3D Systems Corporation, Topcon Corporation, Carl Zeiss Optotechnik GmbH, Artec 3D, Autodesk Inc., David Vision Systems GmbH, Basis Software, Inc., Fuel3D Technologies Limited e GOM GmbH.