Estima-se que o mercado do sistema de elevação artificial seja avaliado USD 11.74 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 19.35 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,4% de 2024 a 2031. A crescente produção de petróleo e gás offshore e onshore, juntamente com campos de petróleo amadurecimento, está impulsionando a adoção crescente de sistemas de elevação artificial.

Driver de mercado - crescente demanda de energia global, industrialização e urbanização

De acordo com relatórios, a demanda mundial de energia primária é projetada para aumentar mais de 25% entre 2018 e 2040. As principais economias, incluindo Estados Unidos, China e Índia, mostraram um aumento acentuado em seus níveis de consumo de energia para apoiar um forte crescimento econômico. As regiões em desenvolvimento na Ásia-Pacífico e Oriente Médio & África surgiram como principais pontos de aumento da demanda de petróleo e gás na parte de trás da industrialização acelerada.

Aumento das atividades de fabricação e transporte rodoviário também contribuíram para a procura de combustíveis líquidos. Como reservatórios convencionais perto da maturidade, os produtores de petróleo estão cada vez mais confiando em sistemas de elevação artificial para recuperar volumes mais elevados de campos de petróleo legados e maximizar a produção ao longo da vida de ativos.

Com a profundidade média e complexidade, aumentando consideravelmente, os sistemas de elevação artificial tornaram-se necessidade em vez de escolha para extrair mais reservas de reservatórios e prolongar planaltos de produção. Multilaterais, horizontais longos e projetos de alta pressão / alta temperatura apresentam desafios únicos que as soluções de elevação artificial ajudaram os operadores a superar. Isso vai impulsionar o crescimento do mercado do sistema de elevação artificial.

Driver de Mercado - Avanços Tecnológicos em Sistemas de Elevador Artificial

O mercado do sistema de elevação artificial tem testemunhado inovações notáveis para tornar o equipamento mais eficiente, confiável e compatível com requisitos dinâmicos de bem. Sistemas avançados que integram automação, funcionalidade de controle e análise de dados estão ajudando os operadores a gerenciar efetivamente a produção e reduzir o tempo de inatividade. Os desenvolvimentos em tecnologia de sensores, ciência de materiais, controles de software e fabricação expandiram a aplicabilidade de soluções de elevação artificial para diversos perfis bem.

Análises preditivas, monitoramento de condições e sistemas de monitoramento remoto estão permitindo a manutenção baseada em condições para maximizar a vida útil da ESP. Para sistemas de elevação de pistão, controladores digitais equipados com capacidades de aquisição de dados regulam precisamente as injeções para uma produção bem consistente. Analisadores de tensão de superfície e dinamômetros ajudam o aprimoramento contínuo do desempenho das bombas de cavidade progressiva em aplicações abrasivas.

Esses avanços estão aumentando a produtividade e reduzindo os custos operacionais totais para os produtores de petróleo. Permite o desenvolvimento econômico dos recursos de reservatórios menores e mais complicados. A borda tecnológica é esperada para impulsionar ainda mais a penetração no mercado de sistemas de elevação artificial para otimizar a recuperação de campos de petróleo maduros em todo o mundo.

Desafio de Mercado - Custos de Investimento e Despesas de Manutenção para Sistemas de Elevação Artificial

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado do sistema de elevação artificial é os altos custos iniciais de investimento e despesas de manutenção associados a esses sistemas. Sistemas de elevação artificial, tais como elevador de haste, bombas de cavidade progressiva, elevador de gás e bombas submersíveis elétricas exigem grandes gastos de capital inicial para comprar, instalar e configurar.

Além de altos custos de capital, os sistemas de elevação artificial também envolvem altas despesas de operação e manutenção ao longo da vida dos poços de petróleo. A substituição periódica de peças e componentes aumenta o custo total de propriedade. Com a flutuação dos preços do petróleo nos últimos anos, encontrar o financiamento necessário CAPEX e OPEX tornou-se mais difícil para muitos produtores.

As despesas de instalação, operação e manutenção desencorajam a adoção de sistemas de elevação artificial, particularmente para poços mais velhos com taxas de produção mais baixas. Este desafio de altos custos impacta as perspectivas de crescimento e receita dos jogadores no mercado de sistemas de elevação artificial.

Oportunidade de mercado - Aumento da Exploração de Óleo em Reservas Offshore para Mercado de Sistema de Elevador Artificial

Uma das principais oportunidades para o mercado do sistema de elevação artificial é o aumento das atividades de exploração e produção de petróleo em reservas offshore. Com reservas onshore amadurecendo e completando em muitas regiões, as empresas petrolíferas estão investindo fortemente em campos de petróleo offshore.

No entanto, os poços offshore muitas vezes encontram dificuldades como viscosidades brutas mais grossas e pressões de reservatórios mais altas que diminuem o fluxo natural. Isso aumenta a necessidade de usar sistemas de elevação artificial para extrair o cru economicamente de locais offshore.

Tecnologias como bombas submarinas e compressores estão sendo cada vez mais utilizadas para lidar eficientemente com campos offshore. O extenso desenvolvimento de reservas offshore em todo o mundo, assim, fornece uma enorme avenida de crescimento para a demanda de sistemas de elevação artificial nos próximos anos.

Como mais novos campos offshore vêm on-line, o investimento em equipamentos de elevação artificial adaptados para uso de submarina é susceptível de testemunhar um enorme crescimento. Isso apresenta jogadores no mercado de sistemas de elevação artificial com oportunidades substanciais para expansão no setor de produção de petróleo offshore.

Parcerias estratégicas e colaborações: Em 2020, a Schlumberger fez parceria com a Weatherford para fornecer um serviço de otimização de produção integrado para aplicações de sistemas de elevação artificial. Tais parcerias ajudam as empresas a expandir seu portfólio de produtos e recursos de serviços.

Inovação e desenvolvimento de produtos: Em 2018, a GE Oil & Gás lançou sua 11a geração de Bombas de cavidade progressiva que consomem 30% menos energia em comparação com sistemas legados. Tais inovações ajudaram a GE a ganhar participação significativa no mercado de sistemas de elevação artificial.

Foco em tecnologias digitais: Em 2019, Baker Hughes lançou sua solução de elevação artificial inteligente Aurora que usa análise preditiva para otimizar o desempenho do sistema. Isso ajudou Baker Hughes a melhorar suas capacidades digitais.

Expansão nos mercados emergentes: Em 2017 Schlumberger estabeleceu uma fábrica de produtos químicos de produção na Arábia Saudita para melhor atender às necessidades de elevação artificial do país.

Aquisições: Em 2018 a Schlumberger adquiriu a Cameron, permitindo-lhe oferecer uma gama completa de soluções de produção, incluindo todos os tipos de sistemas de elevação artificial. Esta posição solidificada de liderança da Schlumberger no mercado de sistemas de lista artificial.

Insights, por tipo: avanços tecnológicos Drive bombas submersíveis elétricas Segment

Em termos de tipo, as bombas submersíveis elétricas contribuem para 35,7% de participação do mercado do sistema de elevação artificial que possui melhorias tecnológicas continuadas. Bombas submersíveis elétricas oferecem vantagens distintas sobre outros tipos de bomba, tais como elevadores de haste e elevadores de gás. Os principais fatores que aumentam a adoção incluem melhores eficiências motoras, maiores profundidades e taxas de bombeamento e recursos de monitoramento aprimorados por meio de tecnologias digitais.

Os fabricantes líderes são capazes de personalizar sistemas ESP com unidades de velocidade variável, bombas centrífugas e configurações de motor combinadas com o perfil de produção único de cada poço. Isso permite um desempenho otimizado ao longo da vida de um poço.

Além disso, a integração de sensores de análise preditiva e IoT permite supervisão operacional remota e manutenção preventiva. Indo para a frente, o desenvolvimento de motores leves, materiais avançados e designs de componentes modulares só vai aumentar a dominação da ESP no mercado de sistemas de elevação artificial.

Insights, por aplicação: Offshore Demand Propels Segment Growth

Em termos de aplicação, as aplicações offshore contribuem para a participação de 81,4% do mercado do sistema de listas artificiais em 2024, impulsionado pelo aumento da produção de campos offshore amadurecidos. Como reservatórios offshore perto do fim do esgotamento primário, os sistemas de elevação artificial tornaram-se essenciais para prolongar a vida útil do campo e maximizar a recuperação. Enquanto o CAPEX inicial é maior do que em terra, o sistema de elevação artificial offshore fornece taxas de produção elevadas por bem, juntamente com adições de reservas consideráveis. Isso torna esses sistemas altamente atrativos para empresas internacionais de petróleo direcionando décadas mais saída de portfólios de ativos offshore.

As empresas nacionais de petróleo também reconhecem o elevador artificial como fundamental para estratégias de monetização do setor offshore. Indo para a frente, separação submarina integrada e impulsionar a infraestrutura provavelmente verá mais implantação offshore. Eficiências de custo obtidas através da padronização e projetos de componentes modulares também apoiarão a adoção de esquemas de elevação em ambientes mais profundos e mais desafiadores offshore.

Insights, por componente: Dominância da bomba Pontos da função de elevação crítica

Em termos de componente, as bombas contribuem para a maior parte do mercado do sistema de lista artificial sustentado pela sua função indispensável nos sistemas de elevação artificial. Como o componente linchpin responsável pela elevação de fluidos de reservatório para a superfície, as bombas experimentam algumas das condições mais severas do poço, incluindo altas pressões, temperaturas, areia e exposição química.

Fabricação de precisão utilizando metalurgia especializada e projetos hidráulicos fizeram modernas bombas de elevação artificial altamente robusto e eficientemente escalável. As configurações multiestágio permitem a extração de alta taxa, mesmo de reservatórios de produtividade ultra-baixa. Os principais fornecedores de bombas aproveitam a pesquisa em novos materiais e hidráulicos para melhorar continuamente a vida útil, eficiência e capacidade de serviço.

O segmento de bomba também beneficia da proliferação de projetos de sistema mais complexos que incorporam vários subcomponentes como tubos de pistão, difusores e cilindros encenados. No geral, o papel operacional vital e de tributação da bomba sustenta a sua principal importância dentro de todas as esteiras do sistema de elevação artificial.

• A América do Norte liderou o mercado global do sistema de elevação artificial com a maior quota de mercado de 35% em 2022.
• O segmento offshore representou 81% da quota de mercado global do sistema de elevação artificial em 2022, destacando seu domínio em aplicações de elevação artificial.
• O mercado do sistema de elevação artificial é projetado para crescer em um CAGR de 7,30% de 2023 a 2032.
• O segmento horizontal de sistemas de elevação artificial possui uma participação significativa no mercado global do sistema de elevação artificial e espera-se que cresça o mais rápido devido às descobertas do gás de xisto.

Os principais jogadores que operam no mercado de sistemas de elevação artificial incluem a General Electric Company, Hitachi, Ltd., Man Diesel & Turbo SE, Neuman & Esser Group, Ebara Corporation, Ariel Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation, Burckhardt Compression Holding AG, Atlas Copco Energas GmbH e Solar Turbine Inc.