O tamanho do mercado de cloro Austrália é esperado para chegar US$ 479,7 Mn por 2031, de US$ 322.2 Mn em 2023, crescendo em um CAGR de 5,1% durante o período de previsão 2024-2031. O mercado de cloro da Austrália tem testemunhado um crescimento constante nos últimos anos. A cloro é um produto químico importante que é amplamente utilizado em várias indústrias de uso final, como tratamento de água, produtos farmacêuticos, plásticos e papel na Austrália. É produzido principalmente através da electrólise de água salgada ou salmoura. A Austrália tem abundantes recursos naturais de sal ao longo de sua costa que são explorados para a produção de cloro e outros produtos químicos inorgânicos. As indústrias em crescimento, como plásticos e produtos farmacêuticos, têm constantemente impulsionado a demanda por cloro no país.

Drivers para o Mercado de Chlorine da Austrália

• crescente demanda da indústria de tratamento de água: A indústria do tratamento da água na Austrália tem experimentado um crescimento substancial nos últimos anos, que criou uma demanda significativa pelo cloro. Com uma população em crescimento e os efeitos das secas e das mudanças climáticas, reduzindo a disponibilidade de água, a purificação e a reciclagem de água estão se tornando cada vez mais importantes. Mais conselhos municipais e governos locais estão investindo em plantas avançadas de filtragem de água que usam cloro como um desinfectante chave para purificar a água potável e tornar a água reciclada segura. Por exemplo, de acordo com dados do Australian Bureau of Statistics, as despesas de capital sobre abastecimento de água e esgoto aumentaram em cerca de 15% de 2019 para 2021, refletindo o maior investimento em infraestrutura de tratamento de água em todo o país. Este aumento nas actividades de tratamento de água está a alimentar directamente a necessidade de cloro. A cloro desempenha um papel vital nos processos de tratamento da água matando patógenos, bactérias e vírus nocivos. É adicionado durante as fases de desinfecção primária e secundária para higienizar a água e torná-la segura para consumo humano ou usos agrícolas e industriais. Iniciativas governamentais para aumentar a segurança da água através de sistemas de reciclagem de águas residuais expandidos e plantas de dessalinização criarão oportunidades sustentadas para as empresas de fabricação e fornecimento de cloro que atendem à indústria da água.
• Demanda da indústria farmacêutica: A indústria farmacêutica na Austrália tem experimentado crescimento constante ao longo dos últimos anos, levando a uma maior demanda por cloro deste setor. A cloro desempenha um papel vital em muitos processos de fabricação farmacêutica. É usado como um agente desinfetante e de limpeza em várias fases durante a produção para garantir padrões de segurança e qualidade. Com mais medicamentos e produtos médicos sendo desenvolvidos para tratar doenças crônicas e atender às necessidades de uma população envelhecida, as empresas farmacêuticas estão aumentando suas capacidades de produção. Espera-se que a forte dinâmica no segmento de tratamento de água da Austrália continue impulsionando a demanda constante por cloro. As projeções populacionais indicam um crescimento maior em grandes cidades e cidades ao longo das próximas décadas, exacerbando o estresse hídrico. Isso acelerará a adoção de fontes alternativas de água, como água reciclada e desalinada, juntamente com a atualização da infraestrutura existente para lidar com volumes maiores, todos os quais dependem substancialmente dos processos de purificação baseados em cloro. Iniciativas do governo para aumentar a segurança da água através de sistemas de reciclagem de águas residuais expandidos e plantas de dessalinização criarão oportunidades sustentadas para a fabricação e fornecimento de cloro empresas que atendem à água

Austrália Chlorine mercado restrições

• Disponibilidade de produtos substitutos: A disponibilidade de produtos substitutos está restringindo significativamente o crescimento do mercado de cloro da Austrália. Existem vários produtos substitutos disponíveis para o cloro que são usados para aplicações semelhantes. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio e o bromo são usados como substitutos do cloro no tratamento da água. O peróxido de hidrogênio é usado como um desinfetante alternativo e bromo também é usado para esterilização de água em piscinas e spas. Ambos os substitutos estão crescendo em popularidade e ganhando market share à custa do cloro.
• O cloro é usado principalmente na produção de PVC (cloreto de polivinilo). No entanto, a demanda por PVC está em declínio no setor de construção e construção devido à disponibilidade de materiais substitutos como metal, vidro, cimento de fibra e madeira. De acordo com o Australian Bureau of Statistics, as licenças de construção para casas do setor privado diminuíram 6,1% entre 2020 e 2021. Este declínio na demanda por PVC é posteriormente reduzir a demanda por cloro na Austrália. As preocupações ambientais crescentes têm restringido o crescimento do mercado de cloro. A cloro representa ameaças à vida aquática e, portanto, os reguladores estão promovendo o uso de substitutos. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Agricultura, Água e Meio Ambiente, o Governo da Austrália estabeleceu regulamentos rigorosos sobre a presença de cloro e outros produtos químicos em águas residuais que é descarregado em mares, lagos e rios. Isto está promovendo a mudança para substitutos verdes como o hipoclorito de sódio que reduz o impacto ambiental.

• Regulamentações governamentais rigorosas: Os regulamentos governamentais rigorosos estão colocando desafios significativos para o crescimento do mercado de cloro australiano. Várias leis de proteção ambiental tornaram bastante difícil para os produtores de cloro operar e expandir suas instalações. Alterações recentes à Lei de Ar Livre impõem limites rigorosos de emissões em unidades industriais que produzem ou usam cloro. A conformidade com estas novas regras exige investimentos substanciais em capital em tecnologias de controle de poluição, como lavabos e filtros. Isso aumentou significativamente os custos de produção para as empresas de cloro.
• Em frente, espera-se que a forte dinâmica no segmento de tratamento de água da Austrália continue dirigindo a demanda constante por cloro. As projeções populacionais indicam um crescimento maior em grandes cidades e cidades ao longo das próximas décadas, exacerbando o estresse hídrico. Isso acelerará a adoção de fontes alternativas de água, como água reciclada e desalinada, juntamente com a gradação da infraestrutura existente para lidar com volumes maiores, todos os quais dependem substancialmente de processos de purificação baseados em cloro. Iniciativas governamentais para aumentar a segurança da água através de sistemas de reciclagem de águas residuais expandidos e plantas de dessalinização criarão oportunidades sustentadas para as empresas de fabricação e fornecimento de cloro que atendem ao mercado da água.

Oportunidade de mercado de cloro Austrália

• Pedido de cloro na indústria de papel e celulose: A indústria de papel e celulose na Austrália mostrou um crescimento promissor nos últimos anos e espera-se que continue em uma trajetória ascendente. De acordo com o relatório 2021 do Departamento Australiano de Agricultura, Água e Meio Ambiente sobre o setor de papel e celulose, a produção de produtos de papel e papelão aumentou 4,1% entre 2018 e 19. A fabricação de celulose, papel e papel convertido é uma parte fundamental da indústria transformadora na Austrália, contribuindo com mais de US$ 2,87 bilhões para o PIB em 2020. Com o aumento da demanda local e de exportação para embalagens e produtos de higiene baseados em papel postar a pandemia, a indústria está pronta para uma maior expansão para atender à demanda. Esta tendência emergente apresenta uma oportunidade lucrativa para os produtores e fornecedores de cloro para explorar a demanda robusta da indústria de papel e celulose no país. Ao estrategizar a cadeia de suprimentos e infraestrutura em torno deste grupo especializado de clientes, as empresas de cloro australiano podem aumentar as receitas de vendas. Focando-se nos requisitos de serviço desses clientes industriais de processo e oferecendo confiável, entrega de produto apenas em tempo será fundamental para os fabricantes maximizar seus ganhos ao longo dos próximos anos.
• Avanços tecnológicos: Os avanços tecnológicos abriram enormes oportunidades de crescimento no mercado de cloro da Austrália. A cloro encontra ampla utilização em indústrias como produtos químicos, papel e celulose, tratamento de água e outros. A adoção de soluções de automação e IoT ajuda a melhorar a eficiência e reduzir custos em processos de fabricação. Por exemplo, os sensores avançados permitem o monitoramento em tempo real dos níveis de cloro em água tratada. Isso ajuda a manter concentrações de cloro ideais e padrões de segurança. Também reduz a intervenção manual e o desperdício. Da mesma forma, a automação do processo robótico simplifica o manuseio de cloro durante as corridas de produção. Isso aumenta a segurança à medida que a exposição humana ao cloro é minimizada. Também garante consistência na qualidade do produto. Técnicas de produção sustentáveis também abrem novo potencial. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a Austrália gerou cerca de 12% de sua eletricidade através da energia solar em 2020. Esta parte destina-se a ultrapassar 25% em 2023, com uma redução dos custos. Aproveitar a energia mais limpa pode reduzir a pegada de carbono da fabricação de cloro. A mudança para as energias renováveis é integral aos compromissos climáticos da Austrália no âmbito do Acordo de Paris. Para concluir, o progresso tecnológico oferece maneiras significativas de aumentar a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade do mercado de cloro australiano garantindo o crescimento futuro contínuo.

Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado de cloro da Austrália veja o crescimento constante nos próximos cinco anos. Os principais condutores para a demanda por cloro incluem a crescente população, urbanização e industrialização. À medida que as populações nas principais cidades continuam a aumentar, a necessidade de água potável e tratamento de águas residuais aumentará o consumo de cloro. A rápida expansão industrial em setores de uso final, como processamento químico, plásticos e papel, está prevista para aumentar a demanda do mercado. Além disso, os projetos de desenvolvimento de infraestrutura crescentes irão levantar a demanda da indústria da construção para produtos como tubos de PVC e EVC que exigem cloro em sua fabricação.

No entanto, regulamentos ambientais rigorosos em torno de compostos clorados representam uma grande restrição. O governo impôs limites rigorosos sobre mercúrio e descarga clorada das indústrias. Além disso, a crescente conscientização do consumidor sobre os efeitos tóxicos dos derivados do cloro pode afetar negativamente certas aplicações ao longo do tempo. Agentes desinfectantes alternativos também estão vendo maior adoção que poderia desafiar a supremacia do cloro.

A região ocidental domina atualmente a quota de mercado de cloro da Austrália devido à concentração de grandes setores de uso final em cidades como Melbourne e Perth. Os mercados orientais em torno de Sydney e Brisbane também são consumidores significativos. Enquanto isso, as regiões do Sul oferecem oportunidades mais atraentes para os fornecedores de cloro, dada a industrialização e aumento da população nessas áreas. À medida que as cidades regionais experimentam uma expansão mais rápida versus outras nações desenvolvidas, sua necessidade de tratamento e infraestrutura de água impulsionará ganhos acima da média para os produtos de cloro. Os produtores devem concentrar estratégias de expansão em torno do crescimento elevado.

• Consolidação de jogadores de mercado: A consolidação de jogadores de mercado tem sido constantemente influenciando o mercado de cloro Austrália nos últimos anos. Empresas maiores têm vindo a adquirir jogadores menores para expandir suas operações e ganhar um apoio maior na indústria. Por exemplo, em 2022, a Olin Corporation, que é uma das maiores empresas produtoras de cloro do mundo, concluiu a aquisição das operações de clorato de sódio e cloro-alkali da Kemira Oyj na Austrália, acrescentando às suas capacidades de produção existentes no país. Isso fez da Olin Corporation um jogador superior com significativamente maior capacidade e fornecimento em grandes centros urbanos. Tais atividades de consolidação permitem que os grandes jogadores alcancem economias de escala, o que, por sua vez, ajuda a reduzir os custos de produção por unidade e produtos de preço mais competitivamente. Também abre caminho para esforços mais focados em Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) e melhor experiência técnica em diversas áreas de fabricação. Para outras partes interessadas, tais como indústrias de uso final, as entidades consolidadas podem garantir relações de fornecimento a longo prazo estáveis devido às suas operações consideráveis e força financeira. No entanto, o número reduzido de fornecedores no mercado diminui a competitividade e pode dificultar a inovação ao longo do tempo se a concorrência não for incentivada adequadamente.
• Foco nas práticas de produção sustentáveis: O foco em práticas de produção sustentáveis está tendo um impacto significativo no mercado de cloro da Austrália. Há uma crescente consciência entre as empresas australianas, bem como os consumidores, sobre o impacto ambiental de certos processos de produção industrial. A produção de cloro e suas operações associadas muitas vezes envolvem o uso de produtos químicos perigosos e subprodutos que podem poluir o ar e a água se não administrar corretamente. À luz disso, muitos grandes produtores de cloro na Austrália estão investindo fortemente na transição para tecnologias e práticas de produção mais ecológicas. Por exemplo, um dos principais fabricantes de cloro no país recentemente gastou US$ 32,69 milhões em atualizar sua fábrica perto. Em conclusão, a tendência de foco em práticas de produção sustentáveis é profundamente impactando estratégias e operações de jogadores no mercado de cloro da Austrália. Espera-se que continuem os investimentos pesados para soluções neutras de carbono. Empresas não compatíveis podem perder oportunidades de negócios. Esta transição também traz oportunidades para os provedores de tecnologia verde para parceria com os fabricantes existentes. Em geral, a mudança ajudará a indústria a maximizar sua contribuição para os objetivos ambientais.

Figura 1. Australia Chlorine Market Share (%), By End- Use Industry, 2023

3M Company, Reckitt Benckiser, Procter and Gamble, Clorox Company, Ecolab, Hind Pharma, Chemtex Speciality Ltd., Nyco Products Company, Deluxe Chemicals, VWR International, LLC, Achlor Chemical Ltd., BASF SE, Occidental Chemical Corporation, Ercros SA, Ineos Group Ltd. , Olin Corporation, Tosoh Corporation, Dow Chemical Company