Estima-se que o mercado plástico reciclado da Austrália seja avaliado em USD 798.1 Mn em 2024 e é esperado alcançar USD 1.552.9 Mn de 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,7% de 2024 a 2031.

Os regulamentos rigorosos relativos à gestão de resíduos de plástico e à crescente conscientização sobre a sustentabilidade estão impulsionando o aumento da coleta e reciclagem de resíduos de plástico na Austrália. Há também uma crescente demanda por plástico reciclado de indústrias como embalagens, construção e automotivo devido à sua eficácia de custo. O mercado plástico reciclado na Austrália é esperado para testemunhar o crescimento positivo durante o período de previsão. Fatores principais, como a implementação de políticas que obrigam o uso de plástico reciclado pós-consumidor por marcas e fabricantes, bem como o investimento em tecnologias avançadas de reciclagem irá promover uma maior coleta e reciclagem de resíduos plásticos. Além disso, espera-se que iniciativas para reduzir a dependência em plástico virgem e criar modelo de economia circular propelam a demanda por plástico reciclado na Austrália.

Driver de mercado – regulamentos e iniciativas do governo

O governo australiano tem tomado fortes iniciativas nos últimos anos para reduzir a poluição plástica e avançar para um modelo de economia circular. As principais regulamentações e políticas em torno da responsabilidade do produtor alargada e as proibições de certos produtos plásticos de uso único têm incentivado os fabricantes e os consumidores a aumentar a utilização de plástico reciclado. O Plano Nacional de Ação de Políticas de Resíduos de 2020 estabelece metas ambiciosas para todos os níveis de governo trabalharem juntos e garantir que 70% dos resíduos plásticos anuais médios gerados sejam reciclados ou compostos até 2025.

Para alcançar esses objetivos, os governos estaduais lançaram vários programas para reduzir os resíduos enviados para aterros e promover a reciclagem. Por exemplo, o Governo de Nova Gales do Sul implementou o Plano de Ação de Plásticos em 2021 com foco em proibições, esquemas de gestão de produtos e campanhas de educação. Como resultado dessas políticas, a coleta de reciclagem de plástico saltou em mais de 25% de 2020 a 2021 de acordo com dados da NSW EPA. Da mesma forma, outros estados como a Austrália do Sul e Queensland introduziram várias iniciativas como esquemas de rebate em produtos de conteúdo reciclado e financiamento para instalações de classificação de plástico.

Driver de mercado – crescente demanda de indústrias de construção e embalagem

A demanda por plásticos reciclados viu um aumento constante na Austrália principalmente devido ao forte crescimento nas indústrias de construção e embalagem. O setor de construção tem confiado fortemente em tubos de plástico, acessórios e folhas para materiais de construção devido à sua durabilidade e resistência à degradação. À medida que novos projetos de infraestrutura surgem em conjunto com a reabilitação de estruturas existentes, grandes volumes de sucata de plástico são gerados anualmente, que é então reciclado por fabricantes de plástico para produzir novos materiais. Da mesma forma, a indústria de embalagens testemunhou um boom com aumento no e-commerce e demanda por bens de consumo embalados. Sendo um material leve e de baixo custo, os plásticos se tornaram a escolha primária para a embalagem de todos os tipos de produtos. No entanto, os plásticos de uso único apresentam sérios problemas de gestão de resíduos. Ambas as indústrias estão, portanto, cada vez mais aprovisionando grânulos de plástico reciclado e pellets para necessidades de produção.

Desafio de Mercado: desafios de coleta e logística

Os desafios de coleta e logística representam um grande obstáculo ao crescimento do mercado de plástico reciclado da Austrália. A classificação, o processamento e o transporte de grandes quantidades de resíduos de plástico pós-consumidor requer uma infraestrutura de coleta sofisticada e cadeias de suprimentos simplificadas, ambas carentes de todo o país. Devido à sua grande expansão geográfica e pequena população fora das principais cidades, pontos de coleta de plástico são esparsos em muitas áreas rurais e remotas da Austrália. Isso torna difícil para indivíduos e empresas segregar e enviar seus recicláveis através de canais formais de reciclagem. Muitas comunidades têm coleta básica de kerbside, mas nenhum processo dedicado apenas para plástico. Como resultado, uma parcela significativa de plástico reciclável acaba no aterro em vez de ser desviada para o reprocessamento.

Oportunidade de mercado: Desenvolvimento de tecnologias avançadas de reciclagem

As tecnologias avançadas de reciclagem oferecem uma grande oportunidade para o crescimento no mercado de plástico reciclado da Austrália. Desenvolver recursos para reciclagem de produtos químicos e matérias-primas ajudaria a enfrentar alguns dos principais desafios que atualmente limitam as taxas de reciclagem de plástico e a demanda por materiais plásticos reciclados. Tecnologias de reciclagem química como pirólise e gaseificação podem quebrar fluxos de plástico de resíduos mistos de diferentes tipos de resina e cores em seus blocos de construção química fundamental como óleos e ceras. Isso desbloqueia uma gama muito mais ampla de plásticos mistos e sujos de serem reciclados que atualmente acabam em aterro ou exportação. Ele supera problemas com a reciclagem mecânica tradicional que requer separação de tipos de resina e só pode reprocessar plástico limpo algumas vezes antes da qualidade degradada. A reciclagem química produz saídas que podem voltar a entrar no processo de produção como plástico de qualidade virgem ou outros petroquímicos, comandando um preço mais elevado.

Investimento em tecnologias avançadas de reciclagem: Os principais jogadores como Visy e Suez investiram fortemente em tecnologias de reciclagem avançadas que podem processar fluxos de resíduos de plásticos mistos em materiais plásticos reciclados de alta qualidade. Por exemplo, em 2018 a Visy investiu US$ 50 milhões para construir uma das maiores instalações de reciclagem de plástico do mundo em Nova Gales do Sul com tecnologias avançadas de classificação e limpeza. Isso permite que eles produzam flocos de rPET de qualidade alimentar e pellets de plásticos mistos. Tais investimentos ajudam a garantir o acesso a matérias-primas recicláveis e abordar preocupações em torno de resíduos de plástico.

Parcerias Estratégicas para Abastecimento de Resíduos: As empresas têm parceria com conselhos locais e grupos de gestão de resíduos para garantir o acesso aos fluxos de resíduos de plástico pós-consumidor. Por exemplo, em 2019, a Suez fez parceria com a Sydney Water para reciclar 100% de plástico duro para reciclagem coletado de caixas de reciclagem na Grande Sydney. Tais parcerias garantem o fornecimento constante de matérias-primas. Suez relatou reciclagem sobre 16.000 toneladas de plásticos através deste programa em seu primeiro ano.

Investir na propriedade da marca Modelos: Empresas como a Veolia e a Cleanaway implementaram modelos de propriedade da marca onde se associam com marcas de consumo para reciclar embalagens de plástico de marca, fechando assim o loop. Por exemplo, o Cleanaway faz parcerias com a Nestle para a sua marca de água embalada ‘Pure Cycle’ pelo qual o Cleanaway comercializa a marca em suas garrafas e recolhe/recicla-as após o uso. Isso garante maiores taxas de coleta e reciclagem de fluxos de resíduos de plástico difíceis.

Certificação para Verde Normas: Os principais jogadores recebem seus produtos plásticos reciclados certificados para padrões australianos como o Australian Recycled Certified esquema. Isso dá aos seus produtos uma vantagem competitiva no mercado à medida que os usuários finais procuram opções sustentáveis certificadas. Por exemplo, os flocos rPET da Visy são certificados pela ARC, fornecendo garantia de qualidade e sustentabilidade aos engarrafadores.

Insights por tipo de produto: Ampla utilização e reciclagem

Em termos de Tipo de Produto, o Tereftalato de Polietileno (PET) contribui para a participação de 26.00% do mercado em 2024. O tereftalato de polietileno, comumente referido como PET, tornou-se o principal tipo de produto plástico reciclado na Austrália. Isto é principalmente devido à prevalência de PET em garrafas de bebidas. À medida que os australianos consomem grandes quantidades de água engarrafada e refrigerantes diariamente, as garrafas de PET vazias compõem uma parte substancial do fluxo de resíduos de reciclagem. Muitas mercearias e varejistas implementaram "esquemas de depósito de contentores" onde os consumidores recebem um pequeno reembolso para devolver suas garrafas. Esta infraestrutura de reciclagem de garrafas generalizada ajuda a garantir um fornecimento consistente de flocos de PET e pellets que podem ser remanufaturados.

O PET também é favorecido por suas propriedades que o tornam bem adequado para a reciclagem várias vezes. Ele mantém sua força e integridade mesmo depois de passar pelo processo de fusão e remolição. As garrafas recicladas PET podem ser convertidas em novas garrafas ou outros produtos plásticos como fibra de poliéster sem perda significativa de qualidade. Além disso, a qualidade da qualidade alimentar pode ser preservada através da reciclagem de PET. Isto significa flocos de PET reciclados e pellets são permitidos para aplicações de contato de alimentos diretos como novas garrafas de bebida.

A abundância de fontes PET recicláveis combinadas com sua alta reciclagem técnica permitiu que a indústria de reciclagem de PET da Austrália aumentasse as operações para processar grandes volumes de material. À medida que a conscientização pública sobre a poluição plástica aumenta, mais atenção está sendo paga às taxas de reciclagem e os rótulos reivindicam o conteúdo PEP. Isso ajuda a crescer a demanda geral por PET reciclado e consolida sua posição como o tipo de produto plástico reciclado líder da Austrália.

Insights por aplicação: As garrafas levam o caminho como a fonte plástica reciclada superior da Austrália devido a iniciativas nacionais de depósito de recipientes

Garrafas de bebidas vazias, predominantemente feitas de plástico PET, compreendem o segmento de material de alta fonte para a indústria plástica reciclada da Austrália com 69,5% de participação em 2024. Esta posição dominante de mercado decorre do sucesso dos sistemas de depósito de contentores que motivaram a reciclagem de garrafas generalizadas durante décadas. Exemplos incluem os programas "Containers for Change" da Austrália do Sul e "Return and Earn" de Nova Gales do Sul. Estes programas de reciclagem oferecem reembolsos entre 10-15 centavos para cada recipiente retornado aos centros de resgate.

O incentivo financeiro e a conveniência destes esquemas provaram ser altamente eficazes para desviar as garrafas usadas do aterro. Por algumas estimativas, as iniciativas de depósito de contentores recuperam mais de 80% dos recipientes elegíveis. Com os australianos consumindo mais de 15 bilhões de garrafas por ano, isso se traduz em um fornecimento maciço de garrafas de plástico limpas e carecas fornecidas a reprocessadores e fabricantes de uso final. Enquanto outros tipos de plástico como jugs de leite HDPE também são recicláveis, as garrafas compõem o fluxo de fonte mais consistente e volumosa. Bag drop-off serviços em grandes varejistas e eventos de limpeza anual organizados através de programas como Clean Up Austrália Day também suplemento garrafa retorna. No entanto, é em grande parte graças a programas de depósito de recipientes que as garrafas continuam superando outras fontes de plástico reciclado como filmes e espumas. À medida que as políticas focadas no meio ambiente ganham tração nos estados e territórios da Austrália, há um impulso contínuo para expandir os esquemas de depósito de recipientes para tipos de recipientes adicionais e melhorar a padronização nacional. Tais desenvolvimentos só funcionariam para reforçar ainda mais as garrafas como a principal matéria-prima para a indústria plástica reciclada do país.

Os principais jogadores que operam no mercado de plástico reciclado da Austrália incluem a Synergy Packaging, Amcor PLC, Vanden Global Ltd, Corex, Pact Group Holdings Australia Pty Ltd