O mercado de biorrefinaria é estimado em USD 161.64 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 305.06 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 9,5% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de biorrefinaria testemunhe forte crescimento com crescentes preocupações ambientais e impulso nacional para reduzir a pegada de carbono.

Driver de mercado - ênfase crescente na segurança energética devido a preocupações ambientais e geopolíticas

A segurança energética tornou-se cada vez mais um objetivo estratégico importante para muitos países em todo o mundo. Há uma compreensão crescente de que a dependência dos combustíveis fósseis importados expõe tanto as empresas como as economias a volatilidade de preços e perturbações de fornecimento causadas por eventos geopolíticos. Ao mesmo tempo, as preocupações ambientais relacionadas com a mudança climática colocaram pressão adicional sobre os governos para reduzir as emissões de combustíveis fósseis e transição para fontes de energia mais limpas e de baixo carbono.

As biorrefinarias fornecem um meio para converter eficientemente vários tipos de matérias-primas de biomassa em uma variedade de produtos de bioenergia, incluindo biocombustíveis, calor e energia. Além disso, as tecnologias de biorrefinaria permitem a coprodução de materiais bio-baseados valiosos como produtos químicos, plásticos e papel de fontes renováveis. Ao envolver setores agrícolas e florestais na cadeia de valor, as biorrefinarias também criam novas oportunidades econômicas e de emprego em áreas rurais. Assim, isso continuará a impulsionar o crescimento do mercado de biorrefinaria.

Driver de Mercado - Incentivos Regulatórios Promovendo a Adoção de Energia Renovável

Os governos de todo o mundo estão colocando fortes impulsos políticos e incentivos financeiros para aumentar a implantação de combustíveis renováveis e fontes de energia. Numerosos países promulgaram leis que mandam metas mínimas e combinam requisitos para combustíveis de transporte renováveis como biocombustíveis. A definição de objectivos claros de política e obrigações volumétricas ajuda a impulsionar investimentos do setor privado a longo prazo no desenvolvimento da capacidade de produção de combustíveis renováveis, incluindo biorrefinarias. Os regulamentos favoráveis fornecem a certeza do mercado de biorrefinaria necessária pelos desenvolvedores de projetos e incentivam as inovações tecnológicas.

Os incentivos financeiros sob a forma de créditos fiscais, subsídios de capital e garantias de empréstimo tornam ainda mais projetos renováveis economicamente atraentes em comparação com os combustíveis convencionais. Alguns governos também oferecem subsídios de produção ou fornecem preços premium para os biocombustíveis através de esquemas de feed-in-tariff. Quadro regulamentar robusto e instrumentos de apoio financeiro estão traduzindo em novas capacidades de biorefinação comercial que vêm on-line para atender a crescente demanda por combustíveis renováveis e produtos.

Desafio de Mercado - Alto Estabelecimento Custo de Biorrefinarias Limitando a entrada para mercados pequenos ou subdesenvolvidos

Um dos principais desafios actualmente enfrentados no mercado de biorrefinaria é o alto custo de capital necessário para a criação de biorrefinarias. A instalação de uma planta de biorrefinaria envolve investimentos substanciais em máquinas, equipamentos e infraestrutura que podem processar a biomassa em vários combustíveis e produtos químicos. As despesas de capital inicial massivas representam uma barreira significativa para novos potenciais candidatos, especialmente em mercados de biorrefinaria regional menores e menos desenvolvidos que podem não oferecer economias suficientes de escala.

Os novos intervenientes nesses mercados muitas vezes acham difícil garantir o financiamento de propostas que envolvam grandes atrasos. Mesmo para os estabelecidos, projetos de biorefinaria menores podem não gerar taxas adequadas de retorno necessárias para justificar os investimentos. Esta elevada exigência de capital inicial limita, portanto, a entrada de pequenos ou locais operadores de biorrefinaria dentro de seus limites regionais, impactando negativamente a diversificação geográfica e o processamento descentralizado da biomassa.

Oportunidade de mercado - crescente produção de bioquímicos avançados para produtos farmacêuticos e cosméticos

A produção de bioquímicos avançados para aplicações no setor farmacêutico e de cosméticos apresenta uma grande oportunidade de crescimento no mercado de biorrefinaria. As biorrefinarias têm o potencial de alavancar sua infraestrutura de produção para fabricar bioquímicos de alto valor que servem de matérias-primas nessas indústrias.

Os bioprodutos extraídos através de processos de biorefinação podem substituir os equivalentes petroquímicos tradicionalmente derivados usados em formulações de drogas e produtos de cuidados com a pele / cuidados pessoais. A indústria farmacêutica global em expansão projetou superar US $ 1,5 trilhões em 2023, juntamente com o mercado de cosméticos naturais em rápido crescimento, avaliado em US $ 25 bilhões em 2020, fornecer um enorme motorista de demanda para esses bioquímicos. Sua produção através de matérias-primas de biomassa renováveis em vez de combustíveis fósseis também se alinha bem com a tendência da economia baseada na bio.

As biorrefinarias podem comercializar com sucesso tecnologias de extração e purificação para esses bioquímicos. Assim, ajudará a diversificar receitas além das ofertas tradicionais de biocombustíveis em segmentos químicos de especialidade de margem superior no mercado de biorrefinaria.

Parcerias Estratégicas e Fusões & Aquisições: Formando parcerias estratégicas e buscando a atividade M&A tem sido uma estratégia muito bem sucedida para os grandes jogadores obter acesso a novas tecnologias, capacidades e mercados. Por exemplo, em 2018 Neste, um dos líderes globais na produção de diesel renovável, adquiriu a refinaria de Marathon Petroleum em Martinez, Califórnia por US$ 630 milhões.

Investimentos em R&D: Investimentos pesados em R&D ajudaram os jogadores a desenvolver tecnologias de biorefinaria de ponta e processos inovadores. Por exemplo, entre 2007-2017, a DuPont investiu mais de 2 bilhões de dólares em etanol celulósico R&D que os ajudou a comercializar seu processo de etanol celulósico patenteado em 2014.

Foco em produtos de valor superior: O foco de mudança para produzir bioquímicos de maior valor e biomateriais como biocombustíveis, bioquímicos e biomateriais em vez de apenas combustíveis permitiu aos jogadores realizar melhores margens de lucro. Por exemplo, o foco da Neste em combustível de aviação diesel e sustentável, em vez de apenas biodiesel, ajudou-os a alcançar as principais margens de refino da indústria.

Insights, Por tipo: Investimentos em etanol celulósico Combustíveis de Segunda Geração Crescimento

Em termos de tipo, a biorrefinaria de segunda geração contribui com 38,8% de participação do mercado de biorrefinaria em 2024. Isto é devido a investimentos significativos e subsídios que promovem a produção de etanol celulósico. Tecnologias de segunda geração usam biomassa vegetal não alimentar como resíduos agrícolas e resíduos de madeira como matéria-prima para produzir etanol e outros biocombustíveis. Vários governos estão incentivando tecnologias de segunda geração para melhorar a segurança energética e diversificar fontes de combustível.

Investimentos notáveis incluem o financiamento de R&D para comercializar tecnologias convertendo celulose e hemicellulose em etanol de forma econômica. Várias plantas demonstrando etanol celulósico em escala comercial receberam financiamento. Subsídios apoiar a mistura de etanol de segunda geração em gasolina. Isso ajuda a tornar o etanol celulósico mais competitivo preço com a gasolina. As colaborações entre desenvolvedores de tecnologia e gigantes agroquímicos também visam reduzir os custos de produção. Tais iniciativas estão impulsionando adições rápidas de capacidade e escalonamento de biorrefinarias de segunda geração globalmente.

Insights, By Feedstock: Abundant Availability Drives Starch & Sugar Crops Dominance

Em termos de matéria-prima, as culturas de amido e açúcar contribuem para a participação de 30,5% do mercado de biorrefinaria em 2024, devido à sua abundante disponibilidade mundial a baixos custos. Plantas de amido e açúcar, como milho, mandioca, cana-de-açúcar e sorgo doce são amplamente cultivadas como alimentos e fontes de alimentação em regiões. Eles produzem resíduos de biomassa abundantes facilmente aproveitados para combustíveis renováveis e produtos baseados em bio.

Os países com grandes saídas agrícolas têm amplos resíduos de amido e açúcar disponível durante todo o ano para conversão em biorrefinarias. Redes logísticas para a aquisição e transporte dessas matérias-primas também são bem desenvolvidas. Em comparação com outras matérias-primas, as culturas de amido e de açúcar implicam menor infraestrutura e requisitos de investimento de capital para colheita, pré-processamento e transporte. Isso torna as culturas de amido e açúcar a matéria-prima mais economicamente viável com fornecimento estável, impulsionando tendências importantes no mercado de biorrefinaria.

Insights, por produto: Aplicações de energia impulsionar a demanda impulsionada por energia

Em termos de produto, a biorrefinaria impulsionada pela energia contribui para a maior parte do mercado de biorrefinaria devido ao crescimento da demanda dos setores de transporte e geração de energia. As biorrefinarias envolvidas no modelo empresarial impulsionado pela energia produzem biocombustíveis, biogás e eletricidade renovável para atender aos requisitos de energia.

Os regulamentos de emissão em evolução estão incentivando a mistura de biocombustíveis avançados em gasolina e diesel. Isso está criando canais de saída para ofertas de biocombustíveis de biorrefinarias movidas a energia. Enquanto isso, os utilitários de energia visam aumentar a parte das energias renováveis na produção de eletricidade. O poder derivado da biomassa atende aos alvos de energia sustentáveis de forma rentável usando tecnologias comprovadas.

Projetos de grande escala estão comissionando ampla capacidade de energia renovável de carga base com base na gaseificação de biomassa ou combustão direta. Essas adições de capacidade garantem uma demanda consistente do setor energético para os vários co-produtos de biorrefinarias orientadas para a energia.

• Ásia Pacific é o maior mercado de biorrefinaria devido ao crescimento populacional e demanda por fontes de energia renováveis.
• A América do Norte lidera em taxa de crescimento, apoiada por infraestrutura e recursos.
• Ásia Pacific lidera o mercado de biorefinaria, com iniciativas em curso, como programas de bioenergia na Índia, visando a recuperação de energia da biomassa.
• A América do Norte vê rápida adoção devido ao investimento em refinarias de biocombustíveis, como o projeto United Airlines Ventures.

Os principais jogadores que operam no mercado de biorrefinaria incluem Neste Oyj, UPM Global, BP PLC, Renewable Energy Group, Godavari Biorefineries Ltd., Valero Energy Corporation, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Clariant AG, Zea2 Bioworks, Honeywell International Inc., Wilmar International Ltd., TotalEnergies SE, Vivergo Fuels, Ass