O mercado de biocombustíveis no Brasil é estimado em US$ 8,22 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 15,62 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,6% de 2023 a 2030. Os biocombustíveis são combustíveis produzidos direta ou indiretamente a partir de materiais orgânicos como plantas e resíduos animais. Os tipos mais comuns de biocombustíveis são o etanol e o biodiesel. Os biocombustíveis são considerados fontes de energia renováveis e fornecem uma alternativa aos combustíveis fósseis. Os principais condutores do mercado de biocombustíveis incluem políticas governamentais que promovem a adoção de biocombustíveis, a crescente demanda por combustíveis mais limpos e a diminuição das reservas de petróleo bruto.

O mercado de biocombustíveis no Brasil é segmentado por matéria-prima, tipo de combustível, aplicação, tecnologia. Por matéria-prima, o mercado é segmentado em cana-de-açúcar, milho, óleos vegetais e outros. A cana-de-açúcar representa a maior parte do Brasil Biofuels Market no Brasil. O país é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e usa cana-de-açúcar para produzir etanol, que satisfaz mais de 50% das necessidades de combustível do Brasil para o transporte.

Drivers para o Brasil Biofuels Market:

• Políticas e incentivos governamentais favoráveis para promover a adoção de biocombustíveis no Brasil:O governo brasileiro implementou várias políticas como metas de mistura obrigatórias, incentivos fiscais e empréstimos de baixo interesse para promover a produção e o uso de biocombustíveis. Por exemplo, o programa RenovaBio introduzido em 2017 visa aumentar o uso de etanol para cerca de 2 litros de Bn até 2030. Essas políticas estão impulsionando investimentos e crescimento na indústria de biocombustíveis. O banco estadual do Banco Brasileiro de Desenvolvimento (BNDES) também oferece empréstimos de baixo interesse para usinas de cana e produtores de etanol, apoiando o crescimento do mercado.
• Aumentar as preocupações ambientais e focar na redução das emissões de gases com efeito de estufa globalmente: Os transportes representam cerca de 14% das emissões globais de gases de efeito estufa. Os biocombustíveis como o etanol e o biodiesel emitem menores emissões em comparação com os combustíveis convencionais. Com o aumento da conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas, a adoção de biocombustíveis como alternativa de energia limpa para o setor de transporte está aumentando. O Brasil tem como objetivo reduzir as emissões em 37% em 2025 em relação aos níveis de 2005 sob seu compromisso com o Acordo de Paris. Isto é esperado para aumentar a demanda de biocombustíveis. Por exemplo, em março de 2022, a eleição presidencial do Brasil terá lugar em outubro de 2022, e entre os candidatos, há um grau diferente de compromisso em termos de ação de mitigação climática. Há forte apoio entre a maioria dos candidatos e eleitores para reduzir o desmatamento - em contraste com as políticas atuais do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, as alterações climáticas ainda não foram discutidas em pormenor nos debates
• Avanços em tecnologias de produção de biocombustíveis melhorando a eficiência e os custos:Várias novas tecnologias surgiram nos processos de colheita, pré-tratamento, hidrólise e fermentação de matérias-primas para melhorar os rendimentos dos biocombustíveis e reduzir os custos de produção. Por exemplo, Renare (subprojeto do projeto emblemático H2Giga, financiado pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa) desenvolveu uma tecnologia para extrair maiores rendimentos de etanol de bagaço e palha de cana-de-açúcar. As empresas também se concentram na produção de etanol celulósico a partir da biomassa dos resíduos usando hidrólise enzimática, que pode melhorar a produtividade. Tais melhorias tecnológicas estão contribuindo para o crescimento da indústria brasileira de biocombustíveis.
• Declinar reservas de petróleo bruto, aumentando o foco em combustíveis renováveis alternativos, como biocombustíveis:As reservas de petróleo bruto do Brasil têm testemunhado uma tendência decrescente, com reservas que terminam em cerca de 38% entre 2006 e 2016. As preocupações crescentes em matéria de segurança energética, juntamente com o aumento dos preços do petróleo bruto, estão a levar o país a reduzir a sua dependência em combustíveis fósseis, mudando para fontes renováveis de energia biocombustível, como o etanol e o biodiesel. O etanol atende cerca de 18% da demanda de combustível do Brasil, apoiada por políticas e declínio nas reservas de petróleo.

Oportunidades do Mercado de Biocombustíveis do Brasil:

• Aproveitando tecnologias avançadas de biocombustíveis, como o etanol celulósico:O etanol celulósico produzido a partir de bagaço de cana-de-açúcar, palha e resíduos de madeira tem o potencial de aumentar os rendimentos do etanol substancialmente em comparação com o etanol convencional. As empresas estão investindo no desenvolvimento de instalações de etanol celulósico e comercializando a produção. Desenvolver tecnologias escaláveis e econômicas de conversão de etanol celulósico pode ajudar a aproveitar a vasta disponibilidade de matérias-primas de biomassa de resíduos no Brasil.
• Expandir a infraestrutura de produção para biocombustíveis emergentes, como o biokerosene e o combustível biojet podem criar novas vias de crescimento:Com um foco crescente no combustível de aviação sustentável para reduzir as emissões, vários refinadores no Brasil estão desenvolvendo unidades de processamento para produzir biokerosene e combustível biojet. Por exemplo, em 2021, a GranBio (empresa empresarial brasileira que desenvolve oportunidades em biotecnologia, conversão de biomassa, energia limpa e mineração) iniciou a produção de escala comercial de combustível biojeto da cana-de-açúcar no Brasil. Investimentos em expansão da infraestrutura de produção para combustível biojet pode permitir que o Brasil se torne um exportador e atende à demanda global.
• Aproveitando parcerias e joint ventures para transferência de tecnologia e expansão da capacidade de produção:Formando parcerias estratégicas entre empresas locais e internacionais podem ajudar a transferir conhecimentos técnicos e infraestrutura para tecnologias de biocombustíveis como HVO (óleo vegetal hidratado) e etanol celulósico. JVs também pode melhorar as economias de escala. Por exemplo, Raízen & Wilmar JV investe na expansão da produção de etanol de cana-de-açúcar. Tais parcerias podem acelerar a transição do Brasil para biocombustíveis avançados.
• Aumentar o foco da exportação entrando em acordos comerciais pode expandir o acesso ao mercado do Brasil:O país pode alavancar acordos bilaterais e corredores comerciais como a EU-Mercosur FTA para aumentar as exportações de etanol para os principais mercados globais que enfrentam alta demanda de combustível. Expandir o comércio internacional pode aumentar consideravelmente as oportunidades para a indústria de biocombustíveis do Brasil.

Brasil Biocombustíveis Mercado restrições:

• Os altos custos de produção de biocombustíveis em comparação com combustíveis fósseis são uma restrição fundamental, especialmente com baixos preços de petróleo bruto:Os custos de produção de etanol de cana-de-açúcar no Brasil são cerca de 20-30% maiores do que os custos de produção de gasolina. Os altos custos são atribuídos a processos agrícolas intensivos para fornecimento de matérias-primas e tecnologias complexas de conversão de biocombustíveis. Isso pode restringir a competitividade contra combustíveis convencionais.
• Ambigüidades nas políticas governamentais:As ambigüidades em políticas governamentais como a mistura de metas e subsídios para biocombustíveis levam à incerteza do investidor, dificultando o crescimento. Por exemplo, o Brasil adiou o aumento do requisito de mistura de biodiesel de B10 a B12 devido ao aumento dos preços do óleo de soja. As direções políticas pouco claras levantam preocupações sobre o apoio da indústria.
• Limitações de biocombustíveis de primeira geração:Limitações de biocombustíveis de primeira geração impedem reduções substanciais de emissões além de um determinado volume de mistura, restringindo a adoção para cumprir metas de descarbonização. A maior parte da produção de biocombustíveis do Brasil é o etanol de primeira geração usando a cana-de-açúcar. As restrições dos biocombustíveis convencionais tornam a transição para biocombustíveis avançados críticos para o crescimento.

Contrapeso: O forte apoio do governo brasileiro aos biocombustíveis, incluindo incentivos e mandatos de mistura, aumentou significativamente o mercado e a abundante oferta de cana-de-açúcar do Brasil, uma matéria-prima para a produção de etanol, facilitou o crescimento do mercado de biocombustíveis.

Ponto de vista Analista

O mercado de biocombustíveis no Brasil tem oportunidades significativas de crescimento ao longo dos próximos anos. Como o maior produtor e consumidor de etanol globalmente, o Brasil ganhou experiência e experiência substanciais na produção e infraestrutura de biocombustíveis. Espera-se que a produção de etanol permaneça o tipo de biocombustível dominante devido à ampla disponibilidade de cana-de-açúcar. Além disso, as condições climáticas e agrícolas do país tornam adequado para o cultivo de cana-de-açúcar em grande escala.

No entanto, fatores como as flutuações nas culturas de cana-de-açúcar e os preços apresentam um ambiente desafiador para os produtores. Os regulamentos ambientais para reduzir o uso excessivo de terra arável e água para a agricultura de cana-de-açúcar também poderiam restringir a expansão do mercado. Veículos flexíveis que permitem o uso de misturas de etanol estão impulsionando a demanda, mas a dependência de uma única matéria-prima torna o mercado vulnerável.

O apoio político do governo brasileiro através de incentivos e mandatos de mistura tem sido fundamental no desenvolvimento do mercado. Agora, diversificar em etanol celulósico e outros biocombustíveis avançados podem ajudar a reduzir os riscos de preço e de fornecimento. Os governos em estados como São Paulo e Parana estão promovendo projetos de etanol 2G que oferecem novas oportunidades. Importação de DDGS dos EUA e etanol de trigo também mostra potencial para complementar os suprimentos domésticos.

Os investimentos do setor privado estão ajudando a melhorar os rendimentos, adotar tecnologias inovadoras e explorar parcerias internacionais. Se os custos de produção declinarem através de avanços tecnológicos, as exportações especialmente para os EUA poderiam surgir.

• Investimentos na comercialização da produção de etanol de segunda geração da biomassa:As empresas no Brasil estão cada vez mais investindo no desenvolvimento e dimensionamento de capacidades de produção para o etanol celulósico avançado usando bagaço e palha de cana-de-açúcar residual. Por exemplo, em 2021 GranBio começou a primeira instalação de etanol de segunda escala comercial. Raízen também anunciou planos de investimento para uma planta de etanol celulósico. A comercialização de tecnologias de segunda geração econômicas pode promover a transição.
• Desenvolvimento e adoção de biocombustíveis para a aviação e transporte marítimo:Vários participantes da indústria no Brasil estão trabalhando na produção sustentável de combustível biojet e biodiesel para atender ao crescente foco na redução de emissões nos setores da aviação e marinha. Em 2021, empresas como a GranBio e Raízen introduziram combustível biojet produzido a partir de cana-de-açúcar. Rising R&D e investimentos privados na produção de biokerosene e biodiesel para navios podem impulsionar a adoção.
• Concentre-se em melhorar a sustentabilidade através da melhoria dos rendimentos das matérias-primas biocombustíveis:Os jogadores estão utilizando tecnologias agrícolas avançadas como agricultura de precisão, sementes de biotecnologia, mecanização e análise de dados para melhorar os rendimentos da cana-de-açúcar e otimizar o uso da terra. A manutenção do suprimento de matérias-primas através de práticas agrícolas sustentáveis, evitando impactos ecológicos é uma área de foco fundamental. Isso pode aumentar a produtividade e posicionar o Brasil como produtor sustentável de biocombustíveis.
• As atividades de consolidação dos principais jogadores para melhorar a escala e as eficiências operacionais:O mercado de biocombustíveis no Brasil tem testemunhado o aumento da consolidação, com aquisições e parcerias entre empresas de energia doméstica e global para alavancar sinergias e cadeias de suprimentos integradas. A aquisição Raízen-Biosev fez da Raízen o maior produtor de bioenergia no Brasil. Tais atividades de consolidação ajudam as empresas a melhorar as economias de escala e eficiência.

Figura. Brasil Biocombustíveis Mercado, Por Região

O Mercado de Biocombustíveis Brasil é competitivo e consiste em alguns jogadores no mercado que fazem algum avanço em biocombustíveis. Os principais players do Brasil Biocombustíveis Markets são Cargill, Biosev, Usina Coruripe, Usina Santa Adélia, Usina São Martinho, Raízen, GranBio, BSBIOS, Ipiranga, Usina Batatais, Usina São Francisco, Usina São José, Usina Alta Mogiana, Usina Colorado, Usina Costa Pinto, Usina Cerradinho, Petrobras, ADM, Louisnge