Estima-se que o mercado de motores com eficiência energética seja avaliado USD 60.63 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 115.41 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 9,6% de 2024 a 2031. O mercado motor eficiente na energia está testemunhando tendências positivas, como a automação industrial crescente e regulamentos governamentais rigorosos que mandam motores eficientes.

Driver de Mercado - Custos de ciclo de vida mais baixos do que motores tradicionais, reduzindo significativamente as despesas operacionais

Um dos principais condutores que estimulam o crescimento do mercado de motores com eficiência energética é o menor custo de ciclo de vida associado a ele em comparação com motores tradicionais. Motores eficientes em energia têm níveis de eficiência significativamente maiores que se traduz em menores custos operacionais para usuários finais ao longo da vida do motor.

Motores eficientes em energia exigem menos energia para produzir a mesma quantidade de trabalho que reduz diretamente as contas de energia. Além disso, eles também geram menos calor e têm mais tempo de vida operacional. Como resultado, os custos globais de operação e manutenção associados a motores com eficiência energética são muito menores do que os tradicionais.

Poupança significativa em contas de eletricidade e custos operacionais mais do que compensar o preço inicial mais elevado de motores eficientes. Vários estudos mostraram que os motores com eficiência energética podem reduzir os custos de ciclo de vida até 35% em algumas aplicações. Com o aumento dos preços de eletricidade em todo o mundo, as economias de custos operacionais são definidas para aumentar ainda mais, fortalecendo assim o caso econômico para motores com eficiência energética. Isto vai provar ser um importante impulsionador para o crescimento do mercado motor com eficiência energética.

Driver de mercado - Aumentando a adoção de motores com eficiência energética no setor industrial

Regulamentações e políticas governamentais que mandam padrões de eficiência energética mais elevados é outro condutor chave que alimenta o mercado de motores com eficiência energética globalmente. As principais economias industrializadas implementaram regulamentos rigorosos em torno da eficiência do motor como parte de seus esforços nacionais para reduzir o consumo de energia e reduzir a pegada de carbono.

Estes regulamentos obrigaram as indústrias em todos os setores dependentes de equipamentos motorizados a mudar conscientemente para a compra de motores de eficiência mais elevados. Em uma tentativa de permanecer em conformidade e reduzir os custos de energia, as indústrias estão substituindo proativamente motores de envelhecimento por alternativas energeticamente eficientes. Os regulamentos também determinam o monitoramento periódico da eficiência da população motora em uso, que aumentou as necessidades de substituição. As iniciativas governamentais, como incentivos financeiros para cada unidade de adoção eficiente de motores, reforçam ainda mais o caso empresarial.

A rigidez das normas só é esperada para aumentar nos próximos anos de acordo com os compromissos internacionais de redução de carbono. O empurrão regulatório concertado pelas autoridades em todo o mundo continua a ser fundamental no avanço da substituição generalizada de motores convencionais com motores eficientes de última geração em toda a paisagem industrial.

Desafio de mercado - Custos de investimento inicial elevados devido a componentes premium

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado motor com eficiência energética é os altos custos iniciais de investimento associados a esses motores em comparação com motores tradicionais.

Motores eficientes em energia usam componentes eletrônicos premium e materiais magnéticos avançados para alcançar níveis mais elevados de eficiência. Estes componentes, como ímãs permanentes de terras raras, e sistemas de controle e eletrônicos de potência de arte, tornam a produção de motores eficientes em energia um processo complexo e caro. Os custos de fabricação são significativamente maiores em comparação com motores de projeto convencionais.

Além disso, o preço das matérias-primas críticas flutua constantemente tornando as operações de negócios arriscadas. O período de retorno sobre o investimento adicional em tecnologias eficientes ainda é longo para a maioria das aplicações industriais. Muitos clientes potenciais estão hesitantes em fazer o interruptor devido ao maior atraso de capital inicial exigido.

Esta barreira de custos deve ser abordada através de opções de financiamento inovadoras e esquemas de rebate atraentes para ajudar a promover uma maior adoção desses motores em diferentes verticais da indústria.

Oportunidade de mercado - Crescimento em Robótica e Automação Dirigindo a necessidade de motores eficientes em energia

Uma das principais oportunidades para o mercado de motores com eficiência energética é a crescente demanda dos setores de robótica e automação industrial. Os robôs estão sendo implantados extensivamente em várias instalações de fabricação para automatizar processos de produção e melhorar as eficiências operacionais. A maioria dos robôs industriais e equipamentos de automação dependem de motores elétricos para funcionar.

Mais empresas no mercado de motores com eficiência energética estão automatizando suas operações para permanecer competitivas. Consequentemente, a demanda por sistemas de controle de movimento inteligentes alimentados por motores com eficiência energética também está crescendo tremendamente.

Os motores eficientes em energia oferecem vantagens significativas aos fabricantes de equipamentos robóticos, pois ajudam a reduzir o consumo de energia, bem como os custos de refrigeração e manutenção de máquinas automatizadas ao longo do tempo. A confiabilidade e maior vida operacional de motores eficientes também diminui o tempo de inatividade.

Os fornecedores de robótica e automação estão, portanto, cada vez mais integrando motores de alto desempenho, mas de baixo consumo de energia dentro de suas linhas de produtos. Este setor emergente será um dos principais impulsionadores das receitas futuras para os jogadores no mercado de motores com eficiência energética.

Uma das estratégias mais bem sucedidas adotadas pelos principais jogadores como ABB, Siemens e Rockwell Automation vem investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para produzir tecnologias motoras inovadoras e de ponta com eficiência energética. Por exemplo, entre 2010-2015, a ABB investiu mais de US$ 3 bilhões em R&D e introduziu seus motores recém-desenvolvidos IE4 (Super Premium Efficiency) que excedem os níveis de eficiência IE3 em 10-20%. Isso ajudou a ABB a ganhar participação significativa na quota de mercado de motores com eficiência energética, especialmente no segmento industrial.

Outro movimento estratégico dos jogadores como a Nidec e a WEG tem se concentrado nos mercados asiáticos em desenvolvimento através de aquisições e parcerias com jogadores locais. Por exemplo, em 2018, a Nidec adquiriu o negócio motor da Emerson na China para fortalecer sua presença no mercado motor com eficiência energética chinês crítico. Da mesma forma, a WEG entrou em parceria com as empresas indianas para fabricar motores eficientes em energia localmente como por necessidades e padrões indianos. Isso se alinha com as iniciativas "Make in Índia" e ajudou a aumentar as vendas na Ásia.

Oferecer serviços de valor agregado e soluções completas do sistema em vez de produtos autônomos é outra fórmula vencedora. Por exemplo, as ofertas digitais da Siemens como unidades Sinamics, soluções de monitoramento remoto e serviços digitais têm visto uma forte demanda e ajudou a aumentar a participação da carteira e a fidelidade do cliente.

Insights, por nível de eficiência: Super Premium-IE4 Destaque a importância da eficiência energética

O segmento super premium-IE4 é projetado para manter 39% de participação no mercado de motores com eficiência energética em 2024, em termos de nível de eficiência. Os motores pertencentes a este segmento oferecem uma eficiência que é 4% maior do que o melhor motor de nível de eficiência premium disponível atualmente. Eles ajudam a reduzir o consumo de energia e custos substancialmente para áreas de aplicação que exigem operações contínuas de alta potência.

Os regulamentos e políticas governamentais rigorosos com foco na eficiência e conservação da energia são um dos principais impulsionadores do crescimento deste segmento. Muitos países elaboraram políticas que obrigam o uso de motores IE4 para novas instalações e também substituir motores antigos por novos IE4 sempre que possível. Isto é obrigando fábricas e estabelecimentos comerciais para atualizar seus sistemas motores para variantes de eficiência mais altas.

Os avanços tecnológicos dos fabricantes de motores estão a tornar as unidades IE4 mais rentáveis versus os seus ganhos de eficiência. Esta crescente acessibilidade também estimula o crescimento do segmento super-premium-IE4 no mercado de motores com eficiência energética.

Insights, por aplicação: Sistemas HVAC Encontre uso extensivo em setores residenciais, comerciais e industriais

O aplicativo HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) é projetado para manter 30,6% de participação no mercado de motores com eficiência energética global. Motores usados em vários equipamentos de HVAC, como chillers, ventiladores e bombas exigem altos níveis de precisão e experienciem extensas horas de execução ao longo do ano em diferentes setores.

Sistemas de AVAC residenciais alimentados por motores eficientes em energia estão vendo crescente demanda com a construção crescente de edifícios verdes e casas inteligentes em todo o mundo. A necessidade de conforto térmico de todas as estações em casas, juntamente com contas de utilidade reduzidas, está impulsionando proprietários de casas para instalar unidades de AVAC com classificação energética em novas construções, bem como substituições.

No setor comercial que abrange escritórios, shoppings, hospitais, etc., as horas operacionais do equipamento HVAC são substancialmente maiores do que o uso doméstico. Esta natureza operacional frequente, além da rigorosa conformidade energética dos edifícios comerciais, aumenta a substituição dos motores HVAC existentes com novas variantes energeticamente eficientes.

As atualizações de equipamentos trazidas pela mais recente tecnologia HVAC, digitalização e IoT são outro fator que aumenta a demanda por motores com eficiência energética neste segmento de aplicação. Os estoques de AVAC antigos enfrentam substituições antes do cronograma para incorporar novos recursos, muitas vezes acompanhados por um interruptor para motores eficientes de maior classificação como uma oferta empacotada.

• Os motores com eficiência energética representam cerca de 40% do consumo total de energia em aplicações industriais, destacando o impacto da eficiência motora no uso geral da energia.
• Os incentivos governamentais em países como os Estados Unidos e a Alemanha estão incentivando as pequenas e médias empresas a investirem em tecnologias com eficiência energética, aumentando o crescimento do mercado motor com eficiência energética.
• A integração de motores com eficiência energética nos sistemas de AVAC levou a uma economia substancial de energia em edifícios comerciais, reduzindo significativamente os custos operacionais.
• A adoção de motores IE4 na fabricação melhorou a eficiência da produção e diminuiu o tempo de inatividade, mostrando os benefícios tangíveis de atualização para motores de alta eficiência.

Os principais jogadores que operam no mercado de motores com eficiência energética incluem Johnson Controls Inc., AG Regal, General Electric Company, Bosch Rexroth, Schneider Electric SE, ABB Ltd., Nidec Corporation, WEG Industries, Rockwell Automation, Inc., Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd., e Regal Beloit Corporation.