O tamanho do mercado do medidor de água inteligente da Europa é esperado para alcançar US$ 4.30 bilhões até 2030, a partir de US$ 2.01 Em 2023, em um CAGR de 11,5% durante o período de previsão. Os medidores de água inteligentes são dispositivos que medem e registram dados de consumo de água e o comunicam de volta à empresa de serviços públicos para monitoramento e faturamento. Eles fornecem dados de uso de água em tempo real, detectar vazamentos e apoiar os esforços de conservação de água. Os principais impulsionadores do mercado incluem políticas governamentais, crescente demanda de economias emergentes, aumento da digitalização e automação e crescente conscientização sobre a conservação da água.

O mercado europeu de medidores de água inteligentes é segmentado por tecnologia, tipo, componente, aplicação e região. Por tecnologia, o mercado é segmentado em leitura automática de medidores, infraestrutura avançada de medição, outros. O segmento AMR realizou a maior parte do mercado em 2023. As tecnologias AMR permitem a leitura remota de metros através da frequência de rádio de curto alcance. Ele não fornece dados de uso em tempo real, mas oferece benefícios de custo em comparação com a AMI.

Drivers para o Mercado de Medidores de Água Inteligentes da Europa

• Políticas e regulamentos do governo de apoio: Os governos de toda a Europa estão realizando iniciativas para implantar medidores de água inteligentes, o que está impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, a Diretiva de Eficiência Energética, publicada pela União Europeia, estabeleceu requisitos para a instalação de medidores inteligentes para gás e eletricidade. Este mandato foi aumentado por alguns estados membros para cobrir medidores de água inteligentes também. Países como Itália, França, Reino Unido, Espanha e Holanda já implantaram milhões de medidores de água inteligentes ou têm planos para fazê-lo em breve. Políticas e mandatos de apoio criam forte demanda por tecnologia de medição de água inteligente.
• Necessidade de reduzir as perdas de água não-revenidas: Água não-revenida devido a vazamentos, roubo e imprecisões custa utilitários de água Milhões anualmente. Estudos estimam que a Europa perde mais de US $ 12 bilhões de água não-revenida todos os anos. Os medidores de água inteligentes permitem medição precisa, alertas de vazamento e melhor monitoramento para reduzir substancialmente tais perdas. Sua adoção está crescendo à medida que os utilitários visam aumentar a coleta de receitas e contar para cada gota de água. Os medidores de água inteligentes avançados também ajudam a detectar vazamentos subterrâneos antes que eles superem.
• Aumento dos investimentos em infraestrutura de cidades inteligentes: Muitas cidades europeias estão realizando projetos de cidades inteligentes envolvendo renovação de infraestrutura de distribuição de água usando tecnologias inteligentes. Esses projetos utilizam IoT, computação em nuvem, análise de big data e inteligência artificial AI, juntamente com medidores inteligentes, para oferecer gerenciamento eficiente e sustentável da água. Investimentos em grande escala em infraestrutura de cidades inteligentes criam oportunidades significativas para empresas de medição de água inteligente.
• Objetivos de conservação e sustentabilidade da água: Reduzir o consumo de água per capita e o uso de água responsável são as principais prioridades para a Europa. Os medidores de água inteligentes, fornecendo dados de consumo detalhados e alertas de vazamento, desempenham um papel crucial na influência do comportamento do consumidor e na realização de metas de conservação. A tecnologia de medição combinada com as táticas de engajamento do cliente pode reduzir substancialmente a demanda de água. Isso está aumentando a adoção pelos utilitários focados na sustentabilidade.

Oportunidades de mercado de medidores de água inteligentes da Europa

• Novo desenvolvimento de produtos através da inovação tecnológica: O espaço de medição de água inteligente tem visto inovação contínua nos últimos anos. As empresas estão lançando produtos como medidores sem bateria, medidores habilitados para LoRa para comunicação de longa distância e medidores inteligentes ultra-sônicos sem peças móveis. Integrar medidores inteligentes com plataformas de IoT e nuvem e adicionar recursos como análise e controle em tempo real é uma área adicional de oportunidade. Essa inovação apresenta oportunidades significativas para os fabricantes ganharem market share.
• Expansão geográfica aos mercados em desenvolvimento: Muitas partes da Europa Oriental, Rússia e Ásia Central ainda usam infraestrutura de medição de água desatualizada. Modernizar a distribuição de água é uma prioridade para os utilitários nestes territórios. As empresas podem se concentrar em expandir sua presença nesses mercados. Parcerias locais, acordos de distribuição e medidores econômicos sintonizados com os requisitos mundiais em desenvolvimento seriam as chaves.
• Fusões e aquisições para portfólio de produtos aprimorados: O espaço de medição de água inteligente viu algumas operações de fusões e aquisições recentemente. Mas há um amplo espaço para a consolidação. Os fabricantes de medidores grandes podem olhar para a aquisição de startups trabalhando em medidores ultrasônicos inteligentes, AGIs ou módulos de comunicação. Tais ofertas podem permitir o acesso a novas tecnologias e inovação rápida. A integração vertical apresenta oportunidades para fornecer soluções completas de gerenciamento de água inteligente.
• Terceirização das operações de infraestrutura de medição: Muitos utilitários de água querem transferir o custo e a complexidade de operar infraestrutura de medição inteligente para especialistas. Isso dá aos fornecedores de medidores a oportunidade de fornecer medição como serviço, aproveitando seus conhecimentos em rolagem de medidores, comunicações, integração de dados, análise, etc. Contratos baseados em resultados podem ser criados em torno de redução de vazamento ou indicadores de desempenho chave de proteção de receita.

Restrições do mercado do medidor de água inteligente da Europa

• Custos iniciais elevados de implantação: Os custos de capital inicial de rollouts de medidores inteligentes de grande escala, juntamente com investimentos em infraestrutura de TI, permanecem altos para muitos utilitários. Os longos períodos de ROI atuam como uma barreira, especialmente para utilitários menores com orçamentos limitados. Obter aprovações para recuperação de custos através de caminhadas tarifárias também apresenta desafios no espaço de utilidade regulamentada.
• Preocupações de privacidade e segurança: Um grande desafio enfrentando a medição de água inteligente é a privacidade e as preocupações de segurança em torno da coleta de dados aumentada. Grupos de defesa do consumidor em alguns países se opuseram a rollouts, citando os riscos de rastreamento de localização, perfil de comportamento e ataques cibernéticos. Ganhar a confiança do consumidor é essencial para a adopção mainstream.
• Conhecimento técnico e limitações de mão-de-obra: Falta de experiência de medição inteligente interna pode dissuadir utilitários menores de tentar a transição de tecnologia. Além disso, gerenciar a convergência de TI/OT requer habilidades técnicas e gerenciamento de mudanças. A formação de pessoal e os parceiros de gestão de dados do medidor de bordo são fundamentais para superar esta restrição.

• Interoperabilidade e padrões abertos: Uma das principais prioridades é a interoperabilidade entre sistemas de dados, comunicações e hardware medidor. Falta de padrões dificulta a adopção de medição inteligente de grande escala. Os esforços estão em curso para definir padrões abertos em todas as camadas para permitir que os componentes de diferentes fornecedores se integram perfeitamente. Arquiteturas abertas também impedem o fechamento do fornecedor e fornecem flexibilidade aos utilitários de água.
• Análise avançada e insights acionáveis: Os medidores de água inteligentes geram enormes quantidades de dados granulares. Os últimos anos têm visto a aplicação de análises avançadas como aprendizado de máquina para obter insights acionáveis a partir de dados crus. Estes incluem modelagem preditiva para previsão de demanda, clustering para identificar zonas de vazamento, detecção de anomalias e segmentação de clientes. Tais capacidades analíticas ajudam os utilitários a maximizar o ROI de medição inteligente.
• Melhorias de segurança cibernética: Redes de medição de água inteligentes contêm infraestrutura crítica, o que os torna vulneráveis a ataques cibernéticos. A segurança cibernética é uma grande preocupação impedindo a adoção. Para mitigar riscos, os fabricantes estão incorporando recursos de segurança como criptografia de dados, controles de acesso e atualizações de software remotas. Os corpos padrão também estão trabalhando para recomendações de segurança cibernética para sistemas de medição inteligente.
• Transição para modelos de negócios baseados em serviços: Os fornecedores estão transicionando de fabricantes de jogos puros para modelos de negócios orientados a serviços. Isso inclui o fornecimento de serviços gerenciados, monitoramento ativo e manutenção de redes de medidores, implantação de painéis de análise e aplicativos móveis e até mesmo construção de infraestrutura de conectividade. Esses serviços de valor agregado além do hardware do medidor básico oferecem maiores receitas.

Figura 1. Europa Smart Water Meter Market Tamanho em US$ Bn

Itron, Diehl Metering, Zenner International, Elster Group, Kamstrup, Landis+Gyr, Sensus, Aclara Technologies, Badger Meter, Neptune Technology Group