Estima-se que o quarto mercado de logística de partido seja valorizado 67.6 USD Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 114.4 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,81% de 2024 a 2031. As empresas do mercado de logística do quarto partido estão a terceirizar cada vez mais as suas operações de logística para fornecedores especializados de logística do quarto partido para melhor se concentrarem no seu negócio principal e melhorarem as eficiências da cadeia de abastecimento.

Driver de Mercado - Global Supply Chain Complexity Drives Demand for Integrated Logistics Solutions

À medida que o comércio internacional se expande e as empresas geram componentes globalmente, as redes de cadeia de suprimentos crescem cada vez mais complexas. Os fabricantes devem coordenar cuidadosamente inventários, horários de produção e transporte através de várias instalações nacionais e internacionais e fornecedores de terceiros. Qualquer atraso ou ruptura em um único ponto pode afetar toda a cadeia de suprimentos.

Procurando ganhar controle sobre redes de fornecimento de expansão, muitas marcas agora exigem parceiros de logística integrados que podem dar visibilidade omnichannel e orquestrar movimentos em todos os nós. Em vez de confiar em fornecedores separados para o transporte, armazenagem, desembaraço aduaneiro e outros serviços, as empresas favorecem os provedores de logística de quarto partido que consolidam as operações sob uma única plataforma.

O escopo de serviços que as empresas de logística de quarto partido fornecem também cresceu consideravelmente. Mudança em direção a soluções holísticas de gerenciamento de cadeia de suprimentos decorre das dificuldades que as empresas enfrentam em sincronizar operações de longo curso, multi-passo.

Ao terceirizar o controle para um quarto partido especialista, eles ganham a inteligência integrada e o controle desesperadamente necessários para navegar nas redes globais de suprimentos intrincadas de hoje. Esta demanda parece ser mais elevada à medida que as barreiras comerciais caem e as empresas estendem suas pegadas internacionais em novos e emergentes mercados.

Driver de Mercado - E-Commerce Expansão Necessita rapidamente, serviços de logística escaláveis

O crescimento do varejo on-line transformou expectativas para velocidades de entrega e níveis de serviço. Os varejistas reconhecem que a entrega lenta é a principal razão que os compradores vão abandonar um carrinho online.

Ao mesmo tempo, o manuseio de retornos, trocas de produtos e outras funções de logística reversa necessárias para garantir que as experiências positivas do cliente se tornaram extremamente complexas para as empresas que gerenciam operações de comércio eletrônico em todo o país.

Mantendo o ritmo com essas demandas estica os modelos de logística tradicionais de até mesmo os maiores varejistas e marcas. frotas e armazéns internos lutam para escalar até ou para baixo rapidamente o suficiente para corresponder a aumentos de ordem de e-commerce voláteis e lulls. Enquanto isso, os requisitos dinâmicos de compras omnichannel e janelas de entrega ultra-rápidas fazem acordos de terceirização one-off inflexíveis e ineficientes.

É aqui que os provedores de logística de quarto partido ganham vantagem. Com suas extensas redes nacionais de centros de atendimento, capacidade flexível e sistemas de tecnologia proprietária, eles oferecem a velocidade e agilidade que as primeiras demandas de compras digitais. À medida que os hábitos de compra continuam migrando on-line, tais capacidades comprovadas para lidar com picos e cumprir expectativas modernas do consumidor serão vitais para todos os varejistas e marcas que procuram competir através da logística.

Desafio de Mercado - Alta Operação Custos relacionados com investimentos em tecnologia e infraestrutura

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado logístico do quarto partido é os altos custos operacionais relacionados com investimentos em tecnologia e infraestrutura. Como os provedores de logística de quarto partido desempenham o papel de coordenador e integrador de vários serviços de logística em nome de seus clientes, eles precisam fazer grandes investimentos no estabelecimento da infraestrutura e capacidades tecnológicas necessárias. Eles também precisam atualizar e modernizar regularmente essas tecnologias para lidar com os requisitos do cliente e do mercado em evolução.

Além disso, a logística de quarto partido também suporta os custos de infraestrutura relacionados à gestão de uma rede de armazéns, ativos de transporte e outras instalações de logística física. Coordenação de remessas em vários modos de transporte e gestão de movimento de inventário em diferentes locais espalhados por grandes geografias também impulsionar gastos operacionais.

Os custos crescentes de combustível e transporte aumentam ainda mais a despesa global das operações de logística. Gerenciar tais custos operacionais crescentes enquanto se mantém competitivo, oferecendo serviços de valor agregado aos clientes é um grande desafio para os fornecedores no mercado de logística de quarto partido.

Oportunidade de mercado - Adoção de IA e IoT para uma melhor gestão de logística

Uma das principais oportunidades para o mercado de logística do quarto partido é a adoção crescente de inteligência artificial e internet das tecnologias de coisas para uma melhor gestão logística. Avanços em Inteligência Artificial (AI) e capacidades de aprendizado de máquina estão permitindo que os provedores de logística de quarto partido otimizem a alocação de recursos, previsão de demanda e planejamento de transporte. Aplicações de IA, como análise preditiva, podem ajudar a reduzir os custos do armazém e os níveis de inventário, melhorando as taxas de preenchimento.

Adotar assistentes de AI e chatbots alimentados pelo processamento de linguagem natural suporta comunicações mais eficazes e coordenação entre várias partes interessadas em logística. Tecnologias emergentes como veículos autônomos e drones também abrem novas possibilidades para automação de armazém e entregas de última geração.

Aproveitar essas tecnologias permite que a logística de quarta parte ofereça soluções inovadoras, econômicas e personalizadas aos seus clientes. Ajuda a fortalecer a diferenciação competitiva e a impulsionar novas oportunidades de negócios. O foco crescente na logística orientada para a tecnologia é um grande tailwind para o mercado de logística de quarto partido.

Foco no modelo de luz de ativos: Muitos Os provedores 4PL adotaram um modelo de negócio de luz de ativos onde não possuem caminhões, armazéns ou outros ativos de logística. Isso permite que eles sejam mais flexíveis e reduzam os custos de capital. Por exemplo, a DHL expandiu suas ofertas 4PL em 2018, lançando uma plataforma de "Supply Chain on Demand", com foco em serviços de luz de ativos. Isso ajudou a DHL a ganhar novos clientes sem investimento pesado.

Uso de tecnologia para visibilidade e otimização: Os 4PLs principais investiram fortemente no desenvolvimento de tecnologias avançadas como plataformas analíticas, AI, IoT e baseadas em nuvem. Isso lhes dá visibilidade de ponta a ponta das cadeias de fornecimento dos clientes e capacidade de otimizar continuamente as operações. Por exemplo, a CEVA Logistics lançou uma plataforma digital chamada "CEVA Link" em 2019, que fornece visibilidade aos clientes em seu desempenho de rede através de análises e rastreamento.

Foco em soluções personalizadas: Em vez de oferecer serviços padronizados, 4PLs bem sucedidos desenvolvem soluções personalizadas e específicas do cliente. Por exemplo, quando a DHL fez parceria com a Starbucks em 2015 para lidar com sua distribuição global complexa, a DHL desenvolveu uma solução personalizada de ponta a ponta otimizada para a rede de varejo da Starbucks.

Insights, por tipo: modelo integrador de soluções impulsiona o crescimento no segmento de tipo

O segmento modelo integrador de soluções 61% compartilham para o mercado de logística de quarto partido por tipo em 2024. Este segmento é impulsionado principalmente pelas amplas soluções e parcerias estratégicas que oferece aos clientes.

Como integrador de soluções, este segmento atua como uma loja única, gerenciando todos os aspectos da cadeia de suprimentos dos clientes, incluindo armazenamento, transporte e outros serviços de valor agregado. Integradores de soluções projetam redes de logística personalizadas que atendem precisamente às necessidades de negócios únicas de cada cliente. Eles integram diversas tecnologias, recursos de análise de dados e alianças estratégicas de fornecedores para oferecer soluções de cadeia de suprimentos totalmente otimizadas.

O modelo de integrador de soluções na logística de quarto partido aumenta a eficiência e a visibilidade em toda a cadeia de suprimentos, reduzindo os custos para os clientes. Integradores de soluções aproveitam relacionamentos com 3PLs, operadoras, empresas de tecnologia e muito mais para reunir recursos de melhor classe.

A abordagem one-stop-shop e parcerias estratégicas de integradores de soluções abordam muitos dos desafios que levam os clientes a terceirizar para os fornecedores de logística de quarto partido. À medida que as cadeias de suprimentos crescem mais globais e complexas, o valor da integração de soluções abrangente continuará impulsionando o crescimento deste segmento no mercado de logística de quarto partido.

Insights, pelo usuário final: a fabricação conduz a maior parte do segmento de usuário final

Dentro do segmento de usuário final do mercado logístico do quarto partido, espera-se que o segmento de fabricação represente 34,7% de market share em 2024. Os fabricantes globais têm cadeias de suprimentos internacionais altamente complexas e enfrentam pressões crescentes para otimizar os custos e melhorar as eficiências.

A logística de terceirização para um fornecedor especializado de quatro partes permite que as empresas de fabricação se concentrem em suas principais competências de design e fabricação de produtos, reduzindo os custos de logística. As parcerias de quatro partes ajudam os fabricantes a simplificar o gerenciamento da cadeia de suprimentos, percebendo maior transparência e controle.

As empresas de fabricação também se beneficiam das economias de escala e processos padronizados alcançados através de parcerias de quarto partido. Com redes de produção e distribuição que abrangem o globo, as economias de custo realizadas através da logística otimizada do quarto partido são particularmente atraentes para os fabricantes multinacionais.

A minimização dos custos de logística é uma prioridade importante para os fabricantes, dada o impacto nas margens de lucro. Terceirização a fornecedores especializados de logística de quarto partido focados na otimização da cadeia de suprimentos orientada a dados aborda esta prioridade - impulsionando a liderança do segmento de fabricação dentro do segmento de usuário final do mercado de logística de quarto partido.

• O mercado de logística de quarto partido norte-americano é impulsionado por tecnologias avançadas, incluindo AI e IoT, garantindo a precisão e eficiência da cadeia de suprimentos.
• O quarto mercado de logística de partido na Ásia Pacific está crescendo rapidamente devido à expansão industrial na China, Índia e Sudeste Asiático, exigindo soluções de logística avançadas.
• A América do Norte representou 40,6% do mercado logístico do quarto partido em 2023, em grande parte devido à sua infraestrutura tecnológica avançada e adoção de soluções inovadoras.
• Espera-se que o quarto mercado logístico dos EUA cresça de 19,09 bilhões de dólares em 2023 para 41,39 bilhões de dólares em 2034.

Os principais jogadores que operam no mercado de logística do quarto partido incluem XPO Logistics, DHL Supply Chain, C.H. Robinson, GEODIS, DB Schenker, CEVA Logistics AG, United Parcel Service, Inc., GEFCO Group, Logistics Plus Inc., DAMCO e Allyn International Services, Inc.