Estima-se que o mercado de transporte de mercadorias seja valorizado USD 34.53 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 73.1 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11.31% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado cresça devido ao aumento dos volumes comerciais impulsionados pela crescente demanda de indústrias de uso final, como fabricação, petróleo e gás, mineração etc.

Driver de mercado - crescente demanda em e-commerce e soluções de entrega de última geração

Um número cada vez maior de consumidores estão escolhendo fazer compras on-line em vez de em lojas de tijolo e-mortar. Assim, o crescimento do e-commerce e a demanda resultante de soluções eficientes de entrega de última milhas tiveram um impacto transformador na indústria de transporte de carga nos últimos anos.

Para empresas de e-commerce, atender cada vez mais altas expectativas para entrega rápida e confiável tornou-se um diferenciador competitivo principal. Está impulsionando mudanças maciças na paisagem de logística e entrega. Como resultado, houve investimento significativo e inovação focada em melhorar e otimizar as operações de entrega de última milhas.

Novas empresas de transporte surgiram especificamente focada no fornecimento de serviços de última geração para alavancar novas tecnologias como veículos elétricos, consolidar rotas de parcelas. Outras inovações como veículos auto- condução, drones de entrega autônomos e cacifos de pacotes automatizados também visam tornar o processo de entrega mais eficiente. Eles permitem aumentar a visibilidade e o controle da experiência geral.

O crescimento de serviços como buy-online pickup-in-store também reflete esforços para equilibrar as demandas de e-commerce com as limitações práticas dos modelos de entrega tradicionais. Todos esses tipos de desenvolvimentos apresentam grandes oportunidades para empresas em todo o mercado de transporte de mercadorias.

Driver de Mercado - Aumentar o Comércio Internacional e a Expansão de Empresas Multinacionais

Outro condutor que apoia o crescimento no mercado de transporte de mercadorias tem sido a expansão contínua dos volumes de comércio internacional e o aumento do alcance global das corporações multinacionais. As empresas estabeleceram operações de fabricação em regiões de baixo custo para atender mercados mundiais e também buscar aquisições estratégicas ou parcerias no exterior. Consequentemente, as pistas de comércio internacional proliferaram tremendamente.

As principais linhas de transporte correram para adicionar navios maiores às suas frotas para capitalizar em economias de escala e atender às demandas deste boom de comércio. A maioria do comércio marítimo global está confiando em apenas algumas dezenas de mega empresas de transporte que operam vastas redes integradas. Da mesma forma, o frete aéreo e a capacidade de caminhões expandiram-se para apoiar as necessidades de entrega crítica do tempo das indústrias de uso final.

Em geral, as empresas multinacionais atuam como um grande catalisador que impulsiona o crescimento a longo prazo em todo o mercado de transporte de mercadorias. Seja em terra, mar ou ar, soluções inovadoras que ajudam a gerenciar riscos e coordenar remessas em vastas redes de transporte globais permanecerão em alta demanda.

Desafio de Mercado - Custos Operacionais elevados em Logística e Transportes

Um dos principais desafios enfrentados atualmente pelo mercado de transporte de carga é seus altos custos operacionais associados às atividades de logística e transporte. Os custos de logística representam uma parcela significativa das despesas operacionais totais para as empresas em várias indústrias que dependem do transporte de mercadorias para distribuição de bens.

Fatores como aumento dos preços de combustível, salários de motorista, taxas de manutenção de infraestrutura e custos de atualização de equipamentos têm sido consistentemente empurrando as despesas operacionais para transportadores de carga e prestadores de serviços de logística de terceiros. A escassez contínua de motoristas em alguns países também levou a maiores pagamentos salariais, a fim de atrair e reter talentos.

Os altos custos fixos colocam pressão nas margens de lucro, especialmente durante períodos de crescimento econômico lento quando a demanda é subjugada. Os portadores lutam para permanecer cost-competitive, mantendo padrões de qualidade de serviço, o que representa um grande desafio para os jogadores no mercado de transporte de carga.

A menos que as inovações tecnológicas sejam aproveitadas e novos modelos de negócios adotados para melhorar os processos, as altas despesas de logística continuarão a representar desafios para a rentabilidade e o crescimento das empresas dependentes do transporte de mercadorias.

Oportunidade de mercado - Adoção de tecnologias de logística verde e sustentável

Uma das principais oportunidades para o mercado de transporte de mercadorias reside na adoção mais forte de tecnologias de logística verde e sustentável. Com a crescente regulamentação ambiental e a demanda por pegada de carbono reduzida, as empresas de transporte de carga têm um forte incentivo para integrar tecnologias limpas em suas operações.

Adotando veículos elétricos para operações de curto curso, utilizando motores híbridos, otimizando rotas através de sistemas de gerenciamento de frota, e a implementação de sensores de telemetria e IoT pode ajudar a reduzir o consumo de combustível e as emissões. Mudar uma parte do frete terrestre para os modos de transporte ferroviário e marítimo que são relativamente mais eficientes em relação ao transporte rodoviário também oferece oportunidades.

Investir em combustíveis alternativos, como células de hidrogênio e infraestrutura de suporte pode aumentar a segurança energética das operadoras em longo prazo. Abraçar a digitalização através de ferramentas como blockchain, análises avançadas e automação também permite maior visibilidade e uso otimizado de recursos.

Tomar essas tecnologias sustentáveis pode ajudar as empresas no mercado de transporte de cargas à prova de futuro suas operações. Ele também facilitará a redução dos custos de fazer negócios, ganhar uma vantagem competitiva e cumprir os objetivos da ESG dos clientes - capturando uma tendência de mercado emergente.

Foco na experiência do cliente e adoção de tecnologia

Os principais transportadores de carga como UPS, FedEx e DHL têm se concentrado em usar tecnologia para melhorar a experiência do cliente nos últimos anos. Por exemplo, a UPS investiu mais de US$ 2 bilhões em tecnologia entre 2013-2017 para atualizar sua infraestrutura de logística e torná-la mais eficiente. A FedEx também atualizou seus recursos de rastreamento e alertas de entrega, lançando recursos como o FedEx Delivery Manager e as opções requeridas de assinatura.

Consolidação através de Fusões & Aquisições

A consolidação tem sido uma grande estratégia com empresas que adquirem jogadores regionais para expandir as redes. Em 2017, a XPO Logistics adquiriu a Con-way por US$ 3 bilhões expandindo seus serviços de caminhões e intermodais em toda a América do Norte. Esta compra cresceu a receita da XPO em 43% de 2016-2018. Da mesma forma, a C.H. Robinson adquiriu os Serviços de Distribuição Prime em 2018 por $225 milhões. Isso deu acesso ao C.H. Robinson aos serviços de corretagem da Prime e plataforma de tecnologia.

Foco em Serviços Especializados

Enquanto algum foco no transporte geral, outros encontraram sucesso em ofertas de serviços de nicho. Por exemplo, J.B. Hunt viu um aumento de 40% da receita de 2013-2018, concentrando-se no transporte menos crítico do que a carga.

Insights, Por modo de transporte: Conveniência e custo-eficácia Drives Roadways Dominance

Em termos de modo de transporte, espera-se que o segmento de vias rodoviárias mantenha 45,6% parte do mercado de transporte de mercadorias em 2024. Isto é devido à sua conveniência e custo-efetividade para as necessidades de transporte de carga de menor distância. As habilidades de entrega por porta a porta do transporte rodoviário permitem que os bens sejam transportados diretamente da localização do remetente para a localização do destinatário com manuseio intermediário mínimo.

Além disso, as operadoras de estrada utilizam diversos tipos de veículos para que possam acomodar uma ampla gama de dimensões e pesos de carga. A infra-estrutura rodoviária generalizada em todos os países facilita ainda a entrega de carga pontual por estrada quase em qualquer lugar. Ao fatorar nos custos de combustível e trabalho, o frete rodoviário geralmente prova a solução mais econômica para o transporte doméstico de cargas abaixo de 500 milhas.

No entanto, as restrições de capacidade nas principais rodovias durante o horário de pico de tráfego podem potencialmente fazer com que as remessas de estrada caiam atrás do horário. Os atrasos relacionados com a congestão aumentam os custos de transporte à medida que os desvios são necessários. Ainda assim, para sua acessibilidade inigualável e preços competitivos em transporte mais curto, o transporte rodoviário domina o mercado de transporte de mercadorias no interior.

Insights, por serviço: Proposição de valor de transporte impulsiona o mercado mais alto Compartilhar

Em termos de serviço, o segmento de transporte representa uma quota de 61,3% do mercado de transporte de mercadorias em 2024, devido ao valor indispensável que proporciona aos expedidores e aos expedidores.

Se o transporte de matérias-primas para fábricas, componentes entre fábricas, ou produtos finais para armazéns de varejo e clientes, o transporte confiável é primordial. Os fornecedores de transporte oferecem pick-ups agendados e entregas com visibilidade no status de carga. Seus grandes transportes como caminhões, trens, navios e aeronaves consolidam eficientemente cargas de vários clientes indo na mesma direção.

Tecnologias emergentes aumentam ainda mais as capacidades tradicionais de transporte. GPS e telemática fornecem rastreamento de localização em tempo real para maior coordenação da cadeia de suprimentos e resposta a incidentes. Blockchain apoiou contratos inteligentes agora automatizar processamento de documentação e pagamentos.

Enquanto os serviços de valor acrescentado desempenham importantes funções de apoio, o movimento básico de carga continuará a ser o maior fluxo de receitas dentro da logística de carga. Isto continuará a conduzir uma tendência importante no mercado de transporte de mercadorias.

Insights, By End-user Industry: A fabricação depende fortemente da carga para transporte de matérias-primas

Em termos de indústria de utilizadores finais, a indústria transformadora contribui para a maior parte do mercado de transporte de mercadorias devido à sua dependência do movimento de carga de entrada e saída. A montagem de produtos acabados requer fábricas para fornecer uma variedade de matérias-primas, componentes e peças de diferentes geografias com base na disponibilidade e preços. Locais de extração mineral, fazendas agrícolas e fabricantes de componentes podem todos ser fornecedores domésticos ou globais que se alimentam em centros de fabricação.

Atrasos ou mudanças repentinos podem afetar negativamente os níveis de produção e utilização de capacidade. Os provedores de frete que entregam remessas inter-plantas fortemente sincronizadas também ajudam a aquisição centralizada e eficiências de distribuição de saída em fábricas de multilocalização dentro das empresas.

O acesso ao mercado global aumenta as receitas de vendas e a rentabilidade. O acesso a portos costeiros ou internos torna-se importantes critérios de seleção de localização para indústrias como o automotivo que envia cargas pesadas no exterior. Os custos de logística são também um importante diferenciador competitivo, com as melhores estratégias de distribuição vitais para os preços de produtos fabricados competitivamente em vários mercados de importação.

Em geral, a indústria transformadora demonstra a maior propensão a terceirizar os requisitos de transporte de carga devido às prioridades internas de foco nas competências de produção principais.

• O aumento dos provedores de logística de terceiros (3PL) está reformulando o mercado de transporte de mercadorias, como as empresas terceirizam funções de logística para se concentrar em competências principais.
• Ásia-Pacífico está emergindo como um mercado significativo de transporte de mercadorias devido à rápida industrialização, urbanização e à expansão do comércio eletrônico em países como China e Índia.
• A integração da tecnologia blockchain na gestão da cadeia de suprimentos está aumentando a transparência e a rastreabilidade em operações de logística.
• A pandemia COVID-19 acelerou a adoção de tecnologias de automação e sem contato nos serviços de armazenagem e transporte de mercadorias para garantir a segurança e a eficiência.

Os principais jogadores que operam no mercado de transporte de carga incluem DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, UPS Supply Chain Solutions, FedEx Corporation, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DSV Panalpina A/S, XPO Logistics, Inc., Nippon Express Co., Ltd., e J.B. Hunt Transport Services, Inc.