Estima-se que o Mercado Global de Veículos Industriais seja avaliado em 41.7 USD Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 65.6 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,6% de 2024 a 2031.

O mercado de veículos industriais tem testemunhado tendências positivas de crescimento nos últimos anos. Fatores como a rápida industrialização e crescente necessidade de manuseio de materiais em todas as indústrias aumentaram a demanda por veículos industriais. Além disso, o aumento da automação nas instalações de fabricação e armazenagem aumentou o uso de veículos guiados automatizados e tratores de reboque. As indústrias de e-commerce e automotivo crescerão ainda mais a demanda por veículos industriais nos próximos anos. No entanto, altos investimentos iniciais podem dificultar o crescimento do mercado em certa medida. Em geral, espera-se que o mercado de veículos industriais ofereça oportunidades lucrativas com avanços tecnológicos na automação e conectividade de veículos.

Driver de mercado - Industrialização rápida e o Rise of Industry 4.0 em Processos de fabricação

Com a rápida industrialização que ocorre em grandes regiões em desenvolvimento, como a Ásia pacific e a América Latina, o setor de manufatura está passando por uma transição. Os condados estão focados em aumentar a produtividade e a eficiência nos processos de produção através de tecnologias avançadas, como robótica, IoT, análise de big data e computação em nuvem. Esta transição amplamente conhecida como Indústria 4.0 está cada vez mais sendo adotada pelos principais fabricantes globalmente.

O princípio central da Indústria 4.0 envolve conectar instalações de produção industrial e integrá-las com sistemas de informação existentes. Isso permite a coleta de dados em tempo real de máquinas e equipamentos em pisos de plantas que ajudam no monitoramento remoto e manutenção preditiva. Ele traz informações diretamente sobre a linha de produção para uma tomada de decisões melhorada. Os fabricantes agora são capazes de obter insights mais profundos sobre suas operações e otimizar processos de acordo.

Um dos principais resultados da iniciativa Indústria 4.0 foi o aumento da automação através da implantação de soluções robóticas. Os equipamentos avançados de robótica estão substituindo a força de trabalho humana para lidar com tarefas complexas e repetitivas. Isso está ajudando os fabricantes a lidar com desafios como escassez de mão de obra e melhorar a produtividade multi-fold. No entanto, com alta instalação de robôs vem a demanda por veículos de suporte que podem trabalhar com segurança e eficiência em torno dessas máquinas automatizadas.

Em geral, a rápida industrialização e a revolução da Indústria 4.0 em andamento estão impulsionando os volumes de produção em todos os centros de fabricação globalmente. Ao mesmo tempo, a demanda por solução de logística inteligente está aumentando para apoiar plantas altamente automatizadas do futuro. Esta transformação emergente claramente atua no crescimento do mercado de veículos industriais que atende às necessidades de movimento de material e inventário de fábricas inteligentes. Sua implantação sustentada será fundamental para as fábricas maximizar os benefícios da Indústria 4.0 e colher frutos da transformação digital.

Driver de mercado - Aumentando a demanda por veículos elétricos e operados por baterias devido a regulamentos de emissão mais restritos

Com o aumento da consciência ambiental, muitos países implementaram normas rigorosas de emissão para veículos industriais e comerciais. Os órgãos reguladores estão particularmente focados na redução de emissões tóxicas de veículos baseados em combustível utilizados em instalações de produção indoor, armazéns e parques logísticos. Isto é principalmente porque o escape dos motores de combustão interna contém gases nocivos como o monóxido de carbono, óxidos nitrosos, matéria particulada etc. A exposição contínua a tais emissões apresenta sérios riscos para a saúde.

Tendo em vista o reforço dos regulamentos de emissão, os fabricantes de veículos industriais estão a desenvolver alternativas mais favoráveis ao ambiente. Todos os veículos elétricos e híbridos são vistos como substitutos viáveis para veículos diesel ou gasolina tradicionalmente usados. Ao substituir o motor de combustível por um motor elétrico, eles garantem emissões de cauda zero dentro de espaços fechados. Sua operação silenciosa também é preferida sobre o ruído gerando motores de combustão interna.

As tecnologias da bateria estão avançando rapidamente, ajudando os veículos elétricos a alcançarem faixas de condução mais longas em uma única carga. Baterias avançadas de íons de lítio utilizadas em caminhões elétricos de nova geração e empilhadeiras fornecem desempenho poderoso comparável a contrapartes de gasolina. Além disso, a compatibilidade com a infraestrutura de carregamento rápido aborda questões de faixa de condução limitada associada com versões mais antigas da bateria. Isso melhora a usabilidade prática de veículos elétricos para aplicações industriais do mundo real.

As crescentes sensibilidades ambientais entre os fabricantes as tornam inclinadas para programas de modernização da frota verde. Os veículos elétricos permitem reduzir a pegada de carbono, bem como reduzir os custos operacionais através da economia de combustível e manutenção em longo prazo. Com a crescente disponibilidade de subsídios e incentivos para veículos comerciais elétricos, sua adoção está acelerando ainda mais. A preferência pelo transporte industrial alimentado por bateria augura bem para a indústria de veículos elétricos e impacta positivamente o crescimento dos mercados relevantes. As leis rígidas que obrigam a conformidade com as normas de emissão continuarão a dirigir esta mudança tecnológica em um futuro próximo.

Desafio de Mercado - Alta Manutenção Custos Associados aos Veículos Industriais Crescimento do mercado

O mercado de veículos industriais enfrenta desafios significativos devido aos altos custos de manutenção associados a estes equipamentos especializados. Veículos industriais como empilhadeiras, tratores, carregadores, etc. envolvem máquinas e componentes complexos que exigem serviços e reparos frequentes para garantir a eficiência operacional. Isso faz da manutenção um dos maiores componentes de custo para os proprietários de frotas industriais. Fatores como desgaste de peças devido ao uso contínuo em condições de trabalho difíceis, reparação ou substituição de componentes danificados e o uso de habilidades especializadas para trabalhos de manutenção impulsiona o custo total de propriedade consideravelmente. De acordo com a análise, os custos de manutenção podem representar mais de 20% do gasto total de vida em um veículo industrial. Com a desaceleração econômica em muitas regiões globalmente, as empresas estão buscando otimizar os custos sempre que possível. Os altos custos afundados associados à manutenção podem atuar como dissuasores para planos de expansão da frota. Os fabricantes terão de se concentrar na construção de veículos com maior durabilidade e confiabilidade para que a frequência de reparos seja reduzida. Também as redes de manutenção precisam oferecer pacotes de manutenção eficazes de custo para ajudar a reduzir os custos suportados pelos clientes. A menos que essas questões sejam abordadas, as contas de manutenção crescentes podem afetar negativamente a demanda futura para veículos industriais.

Oportunidade de mercado - Aumento da demanda por veículos elétricos e operados por bateria para melhorar a produtividade e a eficiência operacional

Há uma crescente oportunidade de mercado para veículos industriais elétricos e alimentados por bateria. Movido por fatores como o aumento dos custos de energia, normas de emissão rigorosas, bem como considerações de produtividade e eficiência, muitas empresas estão explorando ativamente veículos elétricos para suas operações de armazenagem e logística. Veículos industriais elétricos têm vantagens distintas - eles são mais favoráveis ao meio ambiente como eles não emitem poluentes. Eles também são mais eficientes em energia, uma vez que a eletricidade necessária para acioná-los é mais barata do que o diesel a longo prazo. Mais importante, os veículos elétricos melhoram a produtividade da força de trabalho. Suas operações mais silenciosas permitem uso intensivo em múltiplas mudanças sem restrições de ruído. Funções automáticas substituem alavancas manuais, permitindo uma operação mais fácil e rápida. Os gerentes de frota são capazes de monitorar de perto o status da bateria e os requisitos de carregamento remotamente. No geral, os veículos elétricos têm até 20% de maior produtividade sobre as variantes de diesel ou gás. Sua eficiência melhorada impacta positivamente os custos de transporte e trabalho. Com avanços de tecnologia contínua, as limitações de desempenho dos veículos elétricos iniciais estão desaparecendo. Se os fabricantes puderem abordar questões de ansiedade de alcance e reduzir ainda mais os preços da bateria, o mercado de veículos elétricos industriais está pronto para o crescimento exponencial nos próximos anos.

Foco em inovação e desenvolvimento de novos produtos: Empresas como Toyota, Kion Group e Jungheinrich têm visto grande sucesso, inovando constantemente e introduzindo novos produtos para atender às necessidades dos clientes em evolução. Por exemplo, em 2018 a Toyota lançou os veículos de controle duplo Tug para facilitar o treinamento do operador. Este produto inovador ajudou a Toyota a capturar novos clientes e fortalecer sua posição de liderança.

Aquisição estratégica para expansão do mercado: Os principais jogadores expandem suas ações e recursos de mercado através de aquisições estratégicas. Em 2019, a Kion Group adquiriu a Dematic para aprimorar seu portfólio de soluções de automação intralogística. Esta aquisição permitiu à Kion oferecer sistemas e software de veículos guiados integrados aos clientes em diversas indústrias. Ele ajudou a Kion a expandir além de empilhadeiras em novas áreas de crescimento de automação.

Forte foco pós-venda e suporte de serviço: As receitas do Aftermarket contribuem significativamente para as linhas superiores e inferiores. Empresas como a Mitsubishi Logisnext investem fortemente em sua rede de revendedores e contratos de serviço/manutenção para garantir um forte apoio ao pós-mercado. Na FY2020, as vendas de pós-mercado da Mitsubishi cresceram 4,2% YoY devido ao suporte de serviço superior mesmo durante a pandemia. Seu foco no aftermarket ajudou a alcançar a pegada do cliente e a recuperar receitas.

Produtos personalizados e soluções digitais: Os jogadores adaptar produtos, bem como oferecer soluções digitais / IoT personalizados para necessidades específicas da indústria e aplicação. O software de gerenciamento de armazém e análise de dados da Jungheinrich ajudaram a aumentar a produtividade da DHL em 30%. Tais ofertas personalizadas e habilitados digitalmente ajudam a ganhar grandes clientes de frota em todas as indústrias.

Os exemplos acima demonstram como a inovação contínua, o M&A estratégico, o forte foco de pós-venda e as soluções digitais personalizadas ajudaram os líderes de veículos industriais a ganhar vantagem competitiva e a alcançar o crescimento do mercado acima nos últimos cinco anos. As instâncias apoiadas por dados mostram o impacto real das principais estratégias vencedoras.

Insights, por tipo de unidade, eficiência de combustível e infraestrutura estabelecida impulsiona o crescimento do segmento ICE

Por unidade Tipo, espera-se que o segmento ICE contribua 49,6% em 2024 devido à maior eficiência de combustível e disponibilidade de infraestrutura estabelecida para reabastecimento. Embora as preocupações existam em torno das emissões de gases de efeito estufa dos veículos da ICE, os operadores em várias aplicações industriais preferem a ICE devido ao seu desempenho otimizado no manuseio de transporte de curta distância frequentes e operações de stop-and-go comuns em ambientes como a fabricação, e armazenagem. A vasta rede de estações de gás permite reabastecimento conveniente de veículos ICE em comparação com outras alternativas. Além disso, a tecnologia ICE é madura e o tempo de reabastecimento é menor em comparação com veículos elétricos ou alimentados a gás. As cadeias de suprimentos locais estabelecidas garantem fácil acesso a peças de reposição e suporte de manutenção. Enquanto novas tecnologias de acionamento estão emergindo, os veículos ICE continuarão dominando em aplicações industriais que exigem altos tempos operacionais e confiabilidade devido à densidade de energia superior da gasolina/diesel.

Insights, By Level of Autonomy, Driver de Non/Semi-Autonomous Segmento é Funcionalidade Sobre automação

Por Nível de Autonomia, espera-se que o segmento não/semi-autônomo contribua com 64,2% em 2024 à medida que os operadores preferem veículos funcionais para operações industriais centrais em variantes altamente automatizadas. Não! Veículos semi-autônomos são projetados para lidar com carga com confiabilidade e segurança em ambientes de fábrica que exigem navegação precisa. Seu design mais simples prioriza a funcionalidade para o transporte de mercadorias e funcionários sobre características de condução autônomas desnecessários para rotas internas / dedicadas. Além disso, veículos não autônomos enfrentam menos regulamentos e validações de segurança em comparação com variantes autônomas. Enquanto os veículos sem piloto oferecem oportunidades de controle remoto, a maioria das aplicações industriais continua confiando em operadores a bordo para supervisão e flexibilidade. Não! Veículos semi-autônomos assim tornam-se mais viáveis para necessidades de transporte repetitivas e programadas dentro de instalações de fábrica em comparação com variantes autônomas tecnicamente complexas.

Insights, por aplicação, fabricação domina na necessidade de transporte dedicado

Por Aplicação, a fabricação contribui para a maior parte devido às necessidades de transporte maciças dentro de instalações de fábrica. Os fabricantes exigem frotas de veículos confiáveis para a movimentação consistente de matérias-primas, peças, trabalho em progresso e produtos acabados entre várias áreas de processamento. Veículos industriais dedicados adequados para ambientes de fabricação garantem uma logística intra-facilidade lisa através de configurações personalizadas. Seu projeto especializado aborda as necessidades de navegar corredores estreitos e transportar uma variedade de tipos de carga. Práticas prevalentes como a fabricação just-in-time aumentar ainda mais a confiança no transporte contínuo de mercadorias. Além disso, as normas de segurança da fábrica mandam a segregação do tráfego veicular de carga de passageiros. Assim, as aplicações de fabricação criam demanda sustentada para veículos industriais configurados para manuseio de materiais dentro de instalações de produção confinadas.

O Mercado Industrial de Veículos está experimentando crescimento constante devido à industrialização, ao aumento da Indústria 4.0 e ao aumento da automação. A Ásia-Pacífico é atualmente o maior mercado, impulsionado pelo rápido crescimento industrial em países como China, Japão e Índia. Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo, principalmente devido aos avanços tecnológicos na automação industrial e à expansão do comércio eletrônico exigindo precisão na gestão da cadeia de suprimentos. Veículos industriais, como empilhadeiras, caminhões de elevação e veículos elétricos, são amplamente utilizados em armazéns, fábricas de fabricação e centros de logística para melhorar a eficiência. O mercado é impulsionado pela crescente demanda por veículos operados pela bateria devido às suas emissões mais baixas e melhor eficiência energética. Estes veículos estão especialmente ganhando tração em regiões onde os regulamentos de controle de emissões são rigorosos. Em geral, espera-se que o mercado veja o crescimento contínuo com avanços em tecnologia e aumento da automação industrial.

Os principais jogadores que operam no mercado de veículos industriais incluem Anhui Heli Co. Ltd., Crown Equipment Corporation, Hangcha Forklift, Hyster-Yale Materials Handling, Jungheinrich AG, Kion Group AG, Toyota Industries Corporation, Doosan Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Hyundai Construction Equipment, Polaris Inc., SSI SCHAEFER, Ross Electric Vehicles, Daifuku e Taylor-