Espera-se que o tamanho do mercado de revestimentos intumescentes chegue US$ 2,20 bilhões em 2030, de US$ 1,29 bilhões em 2023, em um CAGR de 7,9% durante o período de previsão. Os revestimentos intumescentes são revestimentos passivos de proteção contra incêndios que incham quando expostos ao calor, formando uma barreira de carvão isolante que protege o substrato do fogo. Estes revestimentos são amplamente utilizados em todo o setor de construção e construção, petróleo e gás e transporte, devido às suas excelentes propriedades de resistência ao fogo.

O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento das atividades de construção, regulamentos rigorosos de segurança contra incêndios impostos pelos governos, e aumento da adoção em indústrias de uso final, como petróleo e gás e transporte. O mercado também é impulsionado pela rápida urbanização nas economias emergentes e aumentando os gastos na melhoria da infraestrutura existente.

Drivers para o Mercado de Revestimentos Intumescentes

• Surge em atividades de construção em todo o mundo: A indústria da construção global tem testemunhado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento populacional, urbanização e industrialização. Aumentar o desenvolvimento de infraestruturas e aumentar os projetos residenciais e comerciais estão contribuindo para a maior demanda por revestimentos intumescentes. Os revestimentos intumescentes proporcionam proteção crítica contra incêndios para estruturas de aço em edifícios, pontes e aeroportos e ajudam a atender a rigorosos códigos e regulamentos de segurança contra incêndios. O setor de construção florescente, especialmente nas economias emergentes, é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de revestimentos intumescentes.
• Implementação de regulamentos rigorosos de segurança contra incêndios: Governos em todo o mundo estão implementando regulamentos e padrões rigorosos de segurança contra incêndios para minimizar danos à propriedade e perda de vida de acidentes de incêndio. Por exemplo, o Código Internacional de Construção determina que as estruturas de aço devem ser revestidas com revestimentos de fogo. Da mesma forma, no setor de petróleo e gás, padrões como NFPA, EN 13501-1:2019 estabelecem requisitos de teste e desempenho para proteção passiva contra incêndios. Tais regulamentos obrigatórios são obrigando indústrias de uso final a adotar revestimentos intumescentes de fogo-resitivo, alimentando assim o crescimento do mercado.
• Inovação do produto e expansão do portfólio: Os principais fabricantes estão se concentrando em inovações e desenvolvimento de novos produtos para ganhar uma vantagem competitiva. Investimentos em R&D para desenvolver revestimentos intumescentes baseados em água ecológica com emissões de COV menores irão abrir novas oportunidades de crescimento. As empresas também estão expandindo seus portfólios de produtos para incluir revestimentos avançados de durabilidade ultra-alta. A introdução de novos produtos para atender às necessidades do usuário final em evolução é um fator chave que estimula o crescimento do mercado de revestimentos intumescentes.
• Crescimento em grandes indústrias de uso final: A demanda de expansão das indústrias de uso final, como petróleo e gás, transporte e construção, está impulsionando o mercado de revestimentos intumescentes. Aumento das atividades de perfuração offshore, crescente frota de navios e expansão das infraestruturas marinhas são os principais fatores que impulsionam o crescimento nos setores de petróleo e gás e marinho. A industrialização rápida e a necessidade de segurança contra incêndios nas unidades de fabricação também contribuem para uma maior adoção desses revestimentos protetores.

Oportunidades de mercado de revestimentos intumescentes

• Alto potencial nas economias emergentes: As nações em desenvolvimento, como a China, a Índia, o Brasil, o México e a Indonésia, oferecem oportunidades significativas inexploradas para fornecedores de revestimento intumescentes devido à rápida urbanização e industrialização. Grandes projetos de infraestrutura, novas linhas de metrô, aeroportos e estradas nessas economias estão criando uma forte demanda. Falta de consciência de segurança contra incêndios e menor penetração também oferece espaço para o crescimento. As empresas estão estabelecendo operações em mercados emergentes para aproveitar as oportunidades abundantes.
• Aumentar a demanda de diversos setores de uso final: Tradicionalmente usado nos setores de construção, petróleo e gás e marinho, os revestimentos intumescentes estão agora encontrando aplicações em várias novas indústrias de uso final, como energia renovável, infraestrutura e automotivo. Os fabricantes de turbinas eólicas usam esses revestimentos para incendiar o interior de turbinas onshore e offshore. A demanda de processamento de metal, geração de energia e indústrias químicas também fornece avenidas de expansão para os jogadores de mercado.
• Desenvolvimento de produto através de parcerias de pesquisa: A colaboração técnica entre empresas de revestimento intumescente e instituições de pesquisa para desenvolver soluções de próxima geração apresenta uma perspectiva atraente. As parcerias com universidades e laboratórios de R&D permitem o acesso à ciência de materiais avançada e ao know-how de testes de fogo de ponta para a inovação. Isso pode ajudar a trazer novos produtos como revestimentos intumescentes de halogênio, flexíveis e híbridos para o mercado.
• Aumentar a consciência passiva da proteção contra o fogo: Maior conscientização sobre os benefícios dos sistemas de proteção de fogo passivo entre reguladores e usuários finais está lentamente aumentando a adoção de revestimentos intumescentes. Iniciativas promocionais por organizações de pesquisa e associações de comércio com foco na prevenção de incêndio estão melhorando a compreensão sobre esses revestimentos. Campanhas de marketing educacional por fabricantes irão expandir ainda mais a base de clientes existente.

Intumescente Coatings Mercado restrições

• Volatilidade nos preços das matérias-primas: Os revestimentos intumescentes usam resinas, aditivos e enchimentos minerais, que experimentam flutuações de preços devido à desigual demanda de fornecimento. Por exemplo, os preços de enchimentos-chave como o polifosfato de amônio, pentaerythritol e melamina são vulneráveis à variabilidade na produção agrícola. A volatilidade do preço da matéria-prima torna difícil para os fabricantes manter a rentabilidade e o crescimento do mercado das hampers.
• Regulamentação ambiental estável: Crescendo preocupações ambientais e regulamentos rigorosos sobre compostos orgânicos voláteis (emissões de VOC0 obrigam formuladores para limitar o uso de solvente. Os revestimentos à base de água encontram-se com regs, mas são mais caros e têm secagem mais lenta e proteção contra incêndio inferior do que revestimentos à base de solventes. O cumprimento dos regulamentos ambientais aumenta os custos de produção para os fabricantes, desafiando assim o crescimento do mercado.
• Falta de regulamentos padronizados: A ausência de regulamentos internacionais harmonizados de segurança contra incêndios muitas vezes cria problemas de conformidade para empresas de revestimento intumescentes que operam em diferentes geografias. Os protocolos de teste de Varying também dificultam a obtenção de certificação universal do produto. A falta de regulamentos padronizados atua como uma barreira para muitos pequenos e médios fornecedores, restringindo assim o crescimento do mercado.

• Sustentabilidade através de revestimentos ecológicos: A sustentabilidade é uma tendência fundamental para moldar a paisagem competitiva, com autoridades reguladoras e consumidores exigindo produtos mais verdes. Isso levou ao desenvolvimento de revestimentos intumescentes baseados em água ambiente com baixo COV, conteúdo sólido favorável e vida útil mais longa. Os fabricantes também estão tentando melhorar a sustentabilidade através do fornecimento responsável de matérias-primas e processos de produção mais limpos.
• Avanços em testes e simulação: Crescer R&D em métodos de teste e ferramentas de simulação permite aos fabricantes projetar de forma eficiente formulações de revestimento intumescentes e prever com precisão seu desempenho resistivo ao fogo. Calômetros de cone avançados e dinâmica de fluido computacional permitem a otimização de propriedades de revestimento. Modelagem ajuda a limitar o teste de fogo destrutivo, acelerando o desenvolvimento do produto e reduzindo custos.
• Shifting preferência por revestimentos intumescentes de película fina: Os usuários finais estão cada vez mais favorecendo revestimentos intumescentes de película fina que exigem volumes de material mais baixos, reduzindo assim os custos e o tempo do projeto. Estes revestimentos proporcionam maior proteção contra incêndios, apesar da menor espessura devido aos seus químicos especializados. Os fabricantes estão focados em melhorar os revestimentos de película fina à base de epóxi através de novos enchimentos e aditivos.
• Fusões, aquisições e parcerias: O mercado de revestimentos intumescentes testemunhou consolidação significativa com empresas líderes que adquirem empresas de nicho para expandir seus portfólios de produtos. As parcerias estratégicas entre fabricantes e fornecedores de matérias-primas permitem o fornecimento estável de minerais-chave. Colaborações entre fornecedores de revestimento e institutos de pesquisa também estão ganhando destaque para o desenvolvimento de tecnologia. Estes movimentos estratégicos estão moldando a concorrência.

Intumescente Coatings Market Regional Insights

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para revestimentos intumescentes durante o período de previsão, representando mais de 29% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído a regulamentos rigorosos de segurança contra incêndios, desenvolvimento do setor de construção e a presença de grandes operadores de mercado na região.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado de revestimentos intumescentes, representando mais de 41% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado em é atribuído à rápida urbanização, aumentando as despesas de construção e expandindo indústrias de uso final em economias emergentes, como China e Índia.
• O Oriente Médio e África espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para revestimentos intumescentes, que deverá crescer em um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído ao aumento de projetos de petróleo e gás e atividades de construção impulsionadas por iniciativas de diversificação econômica nos países do GCC.

Figura 1. Intumescente Coatings Market Share (%), por Região, 2023

Os principais jogadores que operam no mercado de revestimentos intumescentes incluem AkzoNobel, PPG Industries, Jotun, Sherwin-Williams, Hempel, BASF, Contego International, No-Burn Inc., Nullifire, Carboline, Leigh's Paints, 3M, Rudolf Hensel GmbH, Thermakraft, Isolatek International, Flame Control Coatings LLC, Inc.