Espera-se que o mercado de embalagens onduladas da Malásia chegue US$ 1.60 bilhões em 2031, de US$ 1,00 bilhões em 2023, crescendo em um CAGR de 6% durante o período de previsão. A embalagem ondulada é feita a partir de uma combinação de folhas de papel chamado forro e flautas. As caixas onduladas protegem os produtos devido às suas qualidades de amortecimento, rigidez, força de ruptura, resistência de punção e resistência de esmagamento de borda, o que lhes permite suportar o impacto através do movimento e transporte.

Drivers para o mercado de embalagens onduladas da Malásia

• Crescimento do setor de e-commerce: O aumento do comércio eletrônico levou a um aumento significativo da demanda por soluções de embalagem ondulada na Malásia. À medida que mais consumidores optam por comprar online em vez de visitar lojas físicas devido à conveniência e disponibilidade de uma ampla gama de produtos, a necessidade de embalagens seguras e robustas para entrega de mercadorias expandiu-se multi-fold. Caixas e recipientes ondulados surgiram como a embalagem de escolha para entidades de e-commerce como eles fornecem proteção contra danos durante as atividades de armazenamento e transporte.
• A adoção crescente de e-commerce está sendo facilitada pelo aumento da internet e da penetração de smartphones no país. De acordo com a Comissão de Comunicações e Multimídia da Malásia, o uso da internet na Malásia cresceu 8,4% para atingir 31.3 milhões de usuários em 2021 em comparação com o ano anterior. Este ponto em atividades e transações on-line exigiu o uso de embalagens on-line para embalagem, transporte e proteção de itens comprados digitalmente. Os e-retailers estão optando por soluções de embalagens onduladas em grandes volumes, pois oferecem eficiência de custo em comparação com alternativas, proporcionando a proteção e conveniência necessárias em entregas on-line.

• Aumentar a demanda por soluções de embalagem sustentáveis: A crescente conscientização sobre sustentabilidade e proteção ambiental tem impulsionado significativamente a demanda por soluções de embalagens ecológicas em todas as indústrias da Malásia. As empresas estão sob pressão crescente dos consumidores, bem como regulamentos para reduzir os resíduos e adotar práticas comerciais sustentáveis. Isto forneceu um impulso importante para o crescimento do mercado de embalagens onduladas no país.
• A embalagem ondulada é amplamente considerada como uma das opções mais sustentáveis disponíveis devido às suas propriedades. É feito inteiramente de materiais renováveis e biodegradáveis como papel. Uma única caixa ondulada pode ser reutilizada e reciclada várias vezes, permitindo que os produtos sejam transportados de forma eficiente, minimizando o impacto ambiental negativo. Ele também fornece excelente proteção aos produtos durante o transporte e distribuição. Essas vantagens têm feito caixas onduladas muito populares para produtos de embalagem em indústrias como bens de consumo, alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e cuidados pessoais.

Restrições de mercado de embalagens onduladas da Malásia

• Regulamentação rigorosa do governo: Os regulamentos rigorosos do governo sobre a matéria-prima e os processos de produção estão colocando restrições consideráveis sobre o crescimento do mercado de embalagens onduladas da Malásia. A indústria tem de cumprir com diretrizes rigorosas relativas ao fornecimento sustentável de matérias-primas como papel, plástico e adesivos. Apenas os fornecedores que podem fornecer prova de usar conteúdo reciclado e materiais de plantações de árvores renováveis são aprovados como fornecedores. Isso torna o processo de aquisição muito longo e aumenta a sobrecarga para os fabricantes.
• Esses desafios regulatórios estão retardando o ritmo em que o mercado local pode aumentar para atender às crescentes necessidades de embalagens de várias indústrias de uso final. De acordo com a base de dados da Organização Alimentar e Agrícola (FAO), a produção de alimentos da Malásia cresceu a uma taxa média anual de 2,7% durante 2010-2020, impulsionada pela crescente demanda do consumidor, bem como as exportações de bens agrícolas.

• Flutuações nos preços das matérias-primas: As flutuações nos preços das matérias-primas apresentaram um desafio significativo para o crescimento do mercado de embalagens onduladas da Malásia nos últimos anos. A embalagem ondulada é fortemente dependente de matérias-primas, como o recipiente, que é fabricado usando papel reciclado e celulose virgem. No entanto, os preços dessas entradas-chave têm experimentado volatilidade considerável ao longo dos últimos anos. Por exemplo, o preço da polpa chegou perto de RM 3000 por tonelada em janeiro de 2022, representando um aumento de mais de 30% em relação a janeiro de 2020, de acordo com estatísticas da Federação da Malásia Fabricantes. Da mesma forma, os preços do papel recuperado, outra entrada crucial utilizada na produção de contentores, subiu cerca de 25% entre 2020 e 2022 de acordo com dados compilados pelo Departamento de Proteção Ambiental, Ministério da Energia e Recursos Naturais e Governo da Malásia. Este aumento nos custos das matérias-primas tem impactado negativamente as margens dos produtores e restringiu a sua capacidade de aumentar as operações e atender à crescente demanda de embalagens.

Oportunidade de mercado de embalagens onduladas da Malásia

• Inovação em estilos de embalagem e designs: A inovação em estilos e designs de embalagens pode proporcionar oportunidades significativas de crescimento no mercado de embalagens onduladas da Malásia. À medida que os padrões de consumo evoluem e mais produtos são adquiridos on-line, há uma crescente demanda por soluções de embalagem atraentes e sustentáveis. Os fabricantes de embalagens onduladas que investem em pesquisa e desenvolvimento de novos projetos, materiais e tecnologias de impressão serão melhor posicionados para capturar essa demanda. Algumas áreas que mostram promessa de inovação incluem embalagens personalizáveis e personalizadas que permitem às marcas engajar clientes em um nível mais profundo. Os clientes estão cada vez mais à procura de embalagens que reflitam o seu estilo e valores individuais. Designs personalizados para produtos específicos ou ocasiões podem ajudar os produtos se destacar em prateleiras e on-line. Além disso, a impressão de realidade virtual e aumentada que traz a embalagem à vida através de experiências digitais interativas e imersivas pode ganhar popularidade entre os consumidores mais jovens. Por exemplo, os códigos QR em pacotes podem vincular a vídeos do produto, instruções de montagem ou outro conteúdo de bônus digital. No entanto, aqueles capazes de fornecer experiências diferenciadas de embalagem do cliente e do planeta serão bem posicionados para o sucesso contínuo neste mercado dinâmico.
• Oportunidades de exportação para outros países asiáticos: As oportunidades de exportação para outros países asiáticos poderiam proporcionar um imenso potencial de crescimento no mercado de embalagens onduladas da Malásia. Como as economias emergentes em regiões como o Sudeste Asiático continuam a industrializar rapidamente, a demanda por embalagens de indústrias-chave está definida para aumentar substancialmente. Com sua localização estratégica dentro da Ásia e forte base de fabricação, a Malásia é bem colocada para capitalizar as necessidades emergentes de mercados proximados. A Malásia já exporta produtos de embalagem ondulada para vários países regionais. No entanto, continua a haver um potencial inexplorado significativo em expansão para as nações asiáticas menores. Por exemplo, o Camboja, o Laos e o Mianmar estão crescendo de forma constante, mas têm setores de embalagens subdesenvolvidos atualmente. Os seus sectores de produção e de consumo exigirão, sem dúvida, maiores volumes de embalagens nos próximos anos, à medida que os rendimentos se elevam em toda a população. Ao estabelecer relações precoces e investir em infraestrutura de distribuição / armazenamento dentro desses mercados asiáticos em desenvolvimento, os produtores de embalagens onduladas da Malásia podem ganhar um apoio vantajoso.

Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado de embalagens onduladas da Malásia veja o crescimento constante nos próximos cinco anos. O setor de e-commerce em expansão será um driver chave da demanda, pois as compras on-line continuam ganhando popularidade no país. O crescente consumismo e a industrialização contribuirão também para maiores necessidades de caixas onduladas e embalagens para o transporte de vários bens. Dito isto, a disponibilidade de alternativas como embalagens flexíveis pode representar um desafio ao crescimento de volume de produtos corrugados em certa medida. Do lado positivo, as iniciativas do governo da Malásia para promover a fabricação e exportação domésticas são susceptíveis de beneficiar as empresas de embalagens onduladas, estimulando a demanda de indústrias.

A região oriental da Península da Malásia abriga grandes centros industriais em torno de Klang Valley detém a maior parte atualmente. No entanto, os estados do norte poderiam emergir como mercados em expansão rápida avançando. Sarawak na Ilha de Bornéu também mostra um potencial significativo para fabricantes de embalagens onduladas dado planos ambiciosos para se desenvolver como um centro de fabricação chave. No geral, espera-se que a demanda por embalagens onduladas de alta qualidade de empresas multinacionais que estabelecem operações na Malásia aumente. Ao mesmo tempo, normas ambientais rigorosas podem empurrar os jogadores para desenvolver soluções de embalagens corrugadas sustentáveis usando conteúdo reciclado.

• Mude para embalagem ondulada leve e personalizada: A demanda por soluções de embalagem mais sustentáveis e favoráveis ao meio ambiente vem aumentando constantemente na Malásia nos últimos anos. Os fabricantes estão sob pressão para reduzir a quantidade de material usado em embalagens sem comprometer a proteção e funcionalidade. Isso levou a um aumento significativo na demanda por opções de embalagem ondulada leves e personalizadas. Ao utilizar novas técnicas de design e materiais, os fabricantes de embalagens onduladas agora podem oferecer soluções que usam 15-20% menos fibra de papel enquanto ainda atendem às necessidades de embalagem de seus clientes. Isso permite que as empresas reduzam os custos de embalagem, bem como sua pegada de carbono. Também abriu oportunidades para produzir embalagens direcionadas para produtos específicos ou de dimensões não padronizadas, ajudando as marcas a utilizar melhor espaço e presença de prateleira. Isso incentivará mais empresas a adotar embalagens ecológicas e empurrar desenvolvedores de produtos ondulados para inovar projetos ainda mais leves. Os que podem atender a essas necessidades em rápida evolução do mercado são projetados para ver o crescimento contínuo.
• Avanços em máquinas de embalagem ondulada: Avanços em máquinas de embalagem ondulada está tendo uma influência significativa no mercado de embalagens onduladas da Malásia. As novas máquinas de geração são muito mais automatizadas e vêm equipadas com tecnologias digitais avançadas que estão melhorando a eficiência e a sustentabilidade nos processos de produção. Por exemplo, novas linhas de produção de folhas onduladas totalmente automatizadas com software de gerenciamento integrado permitem que os operadores monitorem e controlem digitalmente todo o fluxo de trabalho de fabricação da alimentação de matéria-prima para a embalagem de produtos acabados. Este nível de automação e digitalização simplifica as operações, reduz os erros humanos e melhora a eficácia geral do equipamento. Ele maximiza a produção enquanto minimiza a desperdício de material do piso de fábrica. Por exemplo, como evidenciado pelos relatórios do Ministério da Saúde Malásia, a embalagem avançada teve um papel vital no transporte bem sucedido de vacinas COVID-19 em todo o país em 2021. Em resumo, as progressões tecnológicas estão impactando positivamente as capacidades de produção, bem como o aumento da sustentabilidade e competitividade do mercado de embalagens onduladas da Malásia.

Figura 1. Mercado de embalagens onduladas da Malásia (%), por produto, 2024

Sarnti Packaging Co., Ltd., Toppan Printing Co., Ltd. Bobst Group SA, SCG PACKAGING., Huhtamaki Group, DS Smith Packaging, International Paper, Menasha, WestRock, Georgia-Pacific LLC, Mondi Group, Smurfit Kappa Group, Orora Packaging Australia Pty Ltd e Archis Packaging (Índia) Pvt. Ltd.