Estima-se que o mercado neerlandês de betume seja avaliado em USD 13.81 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 20.43 Bn por 2031, crescendo em um CAGR de 4,60% de 2024 a 2031.

O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento dos projetos infra-estruturais relacionados com a construção de estradas e desenvolvimento de instalações de transporte.

Driver de mercado - crescente demanda por construção de estradas

Os Países Baixos testemunharam um crescimento significativo das actividades de construção rodoviária nos últimos anos, o que conduziu à procura de betume no país. Com o aumento da urbanização e industrialização, a necessidade de uma melhor infra-estrutura rodoviária para apoiar as crescentes necessidades de transporte aumentou de forma constante. O governo reconheceu a necessidade de expandir e atualizar as redes rodoviárias e alocou fundos consideráveis para vários projetos de construção rodoviária.

De acordo com as estimativas do Ministério da Infraestrutura e Gestão da Água, o governo tinha previsto cerca de 6,5 bilhões de euros anualmente entre 2020-2023 para a construção e manutenção de redes rodoviárias em toda a Holanda. Uma parte importante destes fundos foi utilizada para projetos emblemáticos, como a construção da auto-estrada A12 que liga Utrecht e Arnhem que abriu em 2021. A expansão e a renovação contínua da estrada que liga o aeroporto de Schiphol e Amesterdão também contribuíram para um maior uso de betume.

As tendências futuras também permanecem positivas, pois a visão do governo holandês é desenvolver uma rede de transporte inter-cidade robusta, juntamente com a melhoria das estradas existentes para reduzir o congestionamento de tráfego.

Driver de mercado – Uso crescente de betume em impermeabilização

O uso de betume em aplicações de impermeabilização tem vindo a crescer rapidamente nos Países Baixos nos últimos anos. Bitumen está cada vez mais sendo usado para impermeabilização de telhados, caves, terraços e outras estruturas devido às suas excelentes propriedades impermeáveis e resistentes à corrosão. Adere bem a vários materiais de construção como concreto, madeira, metal etc. e forma uma barreira eficaz contra a água verga e entrada de umidade.

Alguns dos principais fatores que impulsionam o maior uso de betume para impermeabilização incluem o crescimento em atividades de construção no país, bem como a crescente consciência sobre a necessidade de soluções eficazes de impermeabilização para proteger a infraestrutura de danos. A Holanda assistiu ao crescimento constante do novo posto de construção residencial e comercial pandemia em 2022 de acordo com o Bureau Central de Estatística da Holanda.

Os regulamentos governamentais que estipulam o uso de produtos de impermeabilização certificados em projetos de infraestrutura têm impulsionado ainda mais a demanda. De acordo com um relatório da Rijkwaterstaat, a agência executiva do Ministério de Infraestrutura e Gestão da Água da Holanda, mais de 75% dos grandes projetos de infraestrutura em 2022 incorporaram membranas de betume certificadas para impermeabilizar áreas críticas como túneis, pontes e estruturas hidráulicas.

Desafio de Mercado – Preocupações ambientais

As preocupações ambientais em torno de betume estão restringindo significativamente o crescimento do mercado de betume holandês. Uma das principais preocupações é a emissão de gases de efeito estufa de processos de extração e produção de betume. A produção de betume requer muita energia e calor que leva a altas emissões de carbono. De acordo com o relatório publicado pela Agência de Avaliação Ambiental dos Países Baixos em 2022, a emissão de instalações de produção de betumes só representou mais de 5% das emissões globais de gases de efeito estufa industriais do país em 2021. A agência recomendou a mudança para materiais e processos mais sustentáveis para atender às metas climáticas do país no âmbito do Acordo de Paris.

Além disso, a extração e a mineração de betume representam ameaça à biodiversidade local. As áreas em torno das minas de betume muitas vezes contêm ecossistemas frágeis e extração prejudica os hábitos naturais. Conforme os dados da Agência de Proteção Ambiental da Holanda publicados em 2021, mais de 10.000 hectares de terra florestal foram limpos para mineração de betume na última década. Esta destruição da cobertura verde afeta negativamente a flora e fauna locais. Vários grupos ambientais estão protestando contra a expansão proposta de minas de betume citando a degradação ecológica.

Oportunidade de mercado – crescente demanda por construção sustentável

A crescente demanda por construção sustentável apresenta uma grande oportunidade para o mercado de betume holandês. Nos últimos anos, houve um forte impulso para práticas de construção mais ecológicas na Holanda. O governo holandês implementou regulamentos e políticas rigorosos para reduzir as emissões de edifícios e infraestruturas. Todos os novos projetos residenciais e comerciais são agora necessários para atender aos padrões mínimos de eficiência energética e fazer uso de materiais renováveis, sempre que possível.

Esta mudança para a construção sustentável está impulsionando a demanda aumentada de produtos que podem ajudar os construtores a construir edifícios e estradas mais sustentáveis e mais resistentes. Bitumen, sendo um ligante amplamente utilizado na produção de asfalto e impermeabilização, tem o potencial de desempenhar um papel crucial na construção sustentável quando derivado de materiais reciclados. Usar betume reciclado extraído de superfícies rodoviárias existentes e resíduos pós-consumidor reduz a necessidade de mina para novos recursos de betume. Ele também reduz as emissões de gases de efeito estufa, uma vez que o betume menos refinado precisa de processamento. À medida que os regulamentos ambientais apertam, os construtores procurarão tais alternativas de betume favoráveis ao clima para permanecerem em conformidade.

Os dados do governo neerlandês mostram que a porcentagem de resíduos de construção e demolição que estão sendo reciclados aumentou de 60% em 2015 para quase 70% em 2020.

Insights, By Product Grade: Rise in Infrastructure Development Drives Demand for Paving Grade Bitumen

The paving grade sub-segment contributes the highest share of 58.3% in the Netherlands bitumen market owing to its widespread applications in road construction activities. Paving grade bitumen serves as a key binder and waterproofing agent in asphalt mixtures used for paving surfaces of highways, streets, and other heavy-duty roads. Rapid infrastructure development across the country in recent years has fueled the demand for paving works.

The Netherlands government has earmarked large investments to expand and upgrade the national highway network. Several multi-billion-euro projects are currently underway to construct new motorways as well as widen existing roads. This is aimed at improving connectivity between major cities and facilitating freight transportation. Sustained focus on bridging the infrastructure gap between densely populated western regions and relatively underdeveloped northern areas boosts the consumption of paving-grade bitumen.

Furthermore, the large presence of logistics and warehousing facilities near major ports necessitates frequent repairs and resurfacing of heavy-traffic roads. Port cities like Rotterdam and Amsterdam witness intensive movement of heavy cargo vehicles on a daily basis, taking a toll on road quality over time. Paving grade bitumen plays a critical role in maintenance, repair and overlay activities carried out by provincial authorities to extend the lifespan of commercial roads.

Insights, By End Use Industry: Road Construction Dominates Bitumen Consumption in the Netherlands

In terms of end use industry, the road construction sub-segment accounts for the major share of 83.8% in terms of bitumen demand. Asphalt mixtures containing bitumen are extensively used in the construction and maintenance of highways, streets and pavements across the Netherlands.

With one of the highest road network densities globally, the country has placed strong emphasis on expanding and upgrading its road infrastructure over the past decade. Mega projects like the A6 Motorway extension and the A15/A16 Rotterdam highway construction have stimulated bitumen consumption substantially. Meanwhile, routine maintenance activities such as resealing, microsurfacing and crack seal repair works involve periodic recoating of aged asphalt surfaces, driving continuous need for bitumen.

Growing transportation requirements are also propelling roadway developments. Freight movement between the Port of Rotterdam and the hinterland regions relies heavily on an efficient road-based logistics network. Similarly, high private vehicle ownership levels necessitate addition of new lanes as well as rehabilitation projects across existing highways each year.

Provincial government outlays on connecting agricultural zones with urban distribution centers translate into numerous rural road construction contracts. Spending on municipal-level street resurfacing and pothole repairs additionally augments consumption in the Netherlands' dominant road construction end-use industry.

Os principais jogadores que operam na Holanda Bitumen Market incluem Royal Dutch Shell, Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V., Ooms Producten B.V., Latexfalt B.V., Bitufa Bitumen B.V., Bitunova B.V., Bitumen Handelsmaatschappij B.V., Bitumen Produkten B.V., Bitumen Specialiteiten B.V. e Bitumen Trading B.V.