O mercado de máquinas de embalagem é estimado em USD 50.1 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 68.66 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,6% de 2024 a 2031. O mercado de máquinas de embalagem tem testemunhado um crescimento significativo ao longo dos últimos anos devido ao aumento da procura de várias indústrias de consumo, como alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, bens de consumo e outros.

Driver de Mercado - A expansão do comércio eletrônico aumenta a demanda por embalagens seguras

O rápido crescimento da indústria de e-commerce tem sido um grande impulsionador para o mercado de máquinas de embalagem nos últimos anos. Revendedores de comércio eletrônico e empresas de logística de terceiros precisam de soluções de embalagem confiáveis para garantir o transporte seguro e entrega de produtos encomendados on-line.

Os bens danificados ou mal embalados podem resultar em experiência negativa do cliente e envios de retorno. As encomendas de e-commerce exigem embalagem extra durável e resistente. A maquinaria que fornece embalagens automatizadas personalizadas para tipos e formas de produtos é, portanto, em alta demanda.

Os materiais e projetos utilizados para embalagens de e-commerce precisam suportar os rigores do transporte através de diversas condições. A embalagem resistente ao tempo e à prova de umidade desempenha um papel fundamental, especialmente para itens perecíveis ou eletrônicos. Isso impulsiona a necessidade de máquinas de embalagem de última geração com funcionalidades avançadas.

As expectativas de resposta de experiências de qualidade obrigarão as empresas a otimizar os processos de embalagem. A mecânica, controles e saídas de máquinas de embalagem devem evoluir para atender às necessidades dinâmicas do ecossistema de atendimento ao comércio eletrônico. Isto deverá conduzir tendências importantes no mercado de máquinas de embalagem nos próximos anos.

Driver de mercado - Urbanização rápida Aumenta a demanda por alimentos embalados e bebidas

Centros urbanos em todo o mundo têm inchado tremendamente nas últimas décadas devido a oportunidades econômicas e de emprego. Baseando-se menos em alimentos frescos e mais em alternativas embaladas ou preservadas torna-se comum nas cidades.

O lanche on-the-go e as opções prontas para comer vêem enorme demanda.

Os fabricantes de alimentos embalados atendem assim à demanda por conveniência com uma variedade de ofertas que exigem diferentes níveis de preparação. Máquinas de embalagem que permitem a produção, porcionamento, vedação e embalagem automatizadas desempenham um papel vital.

Os jogadores no mercado de máquinas de embalagem competem aos consumidores wow com ofertas inovadoras, designs atraentes e tamanhos. Isso estimula a necessidade de linhas de embalagem flexíveis e de alto rendimento para lançar rapidamente novas SKUs. Os regulamentos rigorosos em matéria de segurança alimentar, rastreabilidade e reciclabilidade também exigem conformidade avançada da tecnologia de embalagem.

Os fabricantes de máquinas de embalagem terão oportunidades de inovar formatos de embalagem, materiais e soluções automatizadas voltadas para padrões de consumo urbano. O crescimento do mercado de máquinas de embalagem dependerá da compreensão da evolução dos estilos de vida urbanos e atenderá às múltiplas necessidades dos consumidores da cidade de hoje através da embalagem.

Desafio de Mercado - Alto custo de Máquinas Avançadas de Embalagem, Limitando a adoção por Pequenas Empresas

O mercado de máquinas de embalagem enfrenta desafios significativos devido aos custos de alto nível associados com equipamentos avançados de embalagem. A aquisição de linhas de embalagem de última geração e máquinas de embalagem automatizadas requer investimentos de capital consideráveis que muitas empresas menores são incapazes ou não querem fazer. Esses sistemas avançados visam melhorar a eficiência, o controle de qualidade e a escala, mas vêm com etiquetas de preço de seis dígitos ou até sete dígitos.

Para desenvolver marcas e empresas com necessidades limitadas de volume de embalagens, o cálculo do ROI muitas vezes não suporta tais grandes despesas a curto prazo. A alta barreira de entrada proíbe a inovação significativa e a modernização das operações de embalagem para muitas pequenas e médias empresas. Isso restringe seu potencial de crescimento e capacidade de competir efetivamente contra concorrentes maiores com ativos de embalagens dedicados.

A menos que as opções de financiamento ou programas de locação se tornem mais acessíveis, os custos continuarão restringindo a adoção de novas tecnologias de embalagem entre empresas menores.

Oportunidade de mercado - Os avanços tecnológicos, como AI, Robótica e Blockchain, estão melhorando a eficiência e confiabilidade em embalagens

Um boon para a indústria de máquinas de embalagem é a proliferação de tecnologias que aumentam as operações de embalagem. Inteligência artificial, robótica e blockchain trazem oportunidades para desenvolver a próxima geração de soluções de embalagem. A IA e a aprendizagem de máquina estão alimentando a automação que melhora a precisão da inspeção, aumenta a produtividade e minimiza o desperdício.

Os sistemas robóticos emparelhados com análises preditivas maximizam o tempo de atividade nas linhas de embalagem. Blockchain, entretanto, permite a transparência da cadeia de suprimentos e rastreia a prova do produto da fonte para a prateleira. Essas tecnologias estão traduzindo para maiores taxas de utilização de máquinas, menos defeitos e redução do custo total de propriedade para usuários finais.

Os construtores de equipamentos também estão se beneficiando à medida que projetam novos sistemas com controles avançados e conectividade. Os jogadores de mercado de máquinas de embalagem devem continuar integrando as mais recentes tecnologias para resolver pontos de dor em todas as indústrias. Oferecerá benefícios quantificáveis e fortalecerá a demanda por suas soluções de máquinas de embalagem altamente automatizadas de alta tecnologia.

Foco em automação e tecnologias avançadas: Os principais jogadores como a Tetra Pak, Bosch, Krones, etc., se concentraram no desenvolvimento de soluções de máquinas de embalagem altamente automatizadas integradas com robótica, IoT, AI etc. Por exemplo, a Tetra Pak lançou sua nova linha A3 de geração que usa conectividade de IoT e recursos de manutenção preditiva.

Expandir portfólio de produtos: As empresas expandem continuamente seu portfólio de produtos para atender às necessidades de clientes diversificadas e em evolução em todas as indústrias. Por exemplo, em 2015 a Krones expandiu-se para a tecnologia de enchimento asséptico com a aquisição da Eyermann, ajudando-a a oferecer um portfólio mais abrangente para bebidas.

Foco nos mercados emergentes: Os principais jogadores têm se expandido proativamente para essas regiões ao longo da última década através de investimentos, aquisições e estabelecimento de infraestrutura local de fabricação e suporte. Por exemplo, a Tetra Pak inaugurou uma nova fábrica na Índia em 2020 para produzir materiais de embalagem localmente.

Serviços e suporte ao cliente: Os jogadores complementam as vendas de máquinas com serviços de valor agregado, como treinamento, manutenção, gerenciamento de peças de reposição etc. A Bosch Packaging oferece um programa de serviço de desempenho vegetal para manutenção preditiva e maximização do tempo de atividade.

Insights, por tipo de máquina: crescente demanda por alimentos embalados e bebidas

Em termos de tipo de máquina, as máquinas de enchimento são projetadas para manter 25,6% parte do mercado de máquinas de embalagem em 2024. Isto é devido à crescente demanda por alimentos embalados e bebidas globalmente. Máquinas de enchimento são essenciais para o preenchimento automatizado de líquidos, pastas, pós e produtos granulares em pacotes rígidos ou flexíveis, como garrafas, latas, caixas, sacos e outros recipientes de forma eficiente e higienicamente.

Com o aumento da consciência de saúde, estilos de vida ocupados e preferência por formatos de embalagem convenientes entre os consumidores, a demanda por alimentos embalados e produtos de bebidas aumentou tremendamente ao longo dos anos. Este crescimento robusto na indústria de alimentos e bebidas embalados atua como um grande condutor para o segmento de máquinas de enchimento.

Insights, By End-use Industry: Aumento da automação em toda a indústria vertical

Em termos de indústria de uso final, a indústria de alimentos e bebidas é projetada para manter 35,7% de participação do mercado em 2024. É impulsionado principalmente pelo aumento da automação em todo o setor vertical. Crescer os custos de trabalho e a necessidade de produção de alta velocidade são obrigando os fabricantes de alimentos e bebidas a adotar cada vez mais soluções de máquinas de embalagem automatizadas para aplicações como enchimento, rotulagem, embalagem etc.

As máquinas de embalagem automatizadas avançadas ajudam a melhorar as eficiências de produção, garantir a qualidade e a segurança do produto, minimizar o desperdício e permitir operações consistentes de alta velocidade. Esta crescente demanda de automação do setor de alimentos e bebidas contribui significativamente para o crescimento do mercado global de máquinas de embalagem.

Insights, por tecnologia: complexidade crescente de processos de embalagem

Em termos de tecnologia, a tecnologia automática contribui para a maior parte do mercado de máquinas de embalagem atribuída à crescente complexidade dos processos de embalagem. Com crescente demanda dos clientes por pacotes inovadores, produtos de nicho e personalização de pequenos lotes, os processos de embalagem tornaram-se altamente complexos ao longo dos anos. Isso aumentou a preferência por máquinas de embalagem totalmente automática com recursos avançados como sensores, drives, interfaces HMI e controles integrados.

As máquinas automáticas oferecem maior produtividade e precisão, mesmo para fluxos de trabalho de embalagem intrincados, em comparação com opções semiautomáticas ou manuais. Sua capacidade de lidar facilmente com pacotes intricados sem comprometer velocidades ou saídas impulsiona sua adoção generalizada em todas as indústrias.

• Ásia-Pacífico Dominância: A região Ásia-Pacífico possui uma parcela significativa do mercado de máquinas de embalagem devido à rápida industrialização e ao aumento do consumo de produtos embalados.
• Setor de Alimentos e Bebidas Leads: Contabilidade para mais de 35% da quota de mercado de máquinas de embalagem, a indústria de alimentos e bebidas é o maior usuário final de máquinas de embalagem.
• Tendência de automação: Aproximadamente 60% das novas instalações de máquinas de embalagem são sistemas automatizados, refletindo a mudança da indústria para a eficiência.
• A integração das tecnologias da Indústria 4.0 está se tornando um padrão em máquinas de embalagem, permitindo manutenção preditiva e monitoramento em tempo real.
• Há uma tendência crescente para máquinas de embalagem modular que oferecem flexibilidade e podem ser facilmente adaptadas para diferentes requisitos de embalagem, catering para demandas personalizadas do consumidor.

Os principais jogadores que operam no mercado de máquinas de embalagem incluem Langley Holding plc, Maillis Group, Rovema GmbH, Tetra Laval International S.A., Krones AG, I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., Syntegon Technology GmbH, ProMach Inc., GEA Group Aktiengesellschaf, Sacmi, Coesia S.p.A., Duravant, Douglas Machine Inc., KHS Group, SIG Group AG, Robert Bosch GmbH, Barry-Wehmiller Companies Inc., FUJI Group MACHINERY Co., Ltd.