Estima-se que o mercado forense digital da Coreia do Sul seja avaliado em USD 231.6 Mn em 2024 e é esperado alcançar USD 486.8 Mn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,2% de 2024 a 2031.

Espera-se que o mercado testemunhe um crescimento positivo durante o período previsto. O número crescente de cibercrimes no país tem obrigado várias agências de aplicação da lei e empresas a incorporar soluções forenses digitais. A Coreia do Sul tem sido um dos principais países impactados globalmente devido a ataques cibernéticos e violações de dados. À medida que os cibercrimes continuam a aumentar em complexidade, a adoção de forenses digitais é projetada para aumentar ao longo dos próximos anos. Além disso, a disponibilidade de financiamento do governo e iniciativas para fortalecer a infraestrutura de cibersegurança também contribuirá para o crescimento do mercado forense digital na Coreia do Sul. No entanto, a falta de profissionais qualificados e altos custos associados a soluções forenses digitais são alguns fatores que podem dificultar a expansão global deste mercado.

Motoristas do Mercado:

Driver One: Aumentar ataques cibernéticos em empresas na Coreia do Sul

Com a rápida digitalização em várias indústrias, a Coreia do Sul surgiu como líder global em adoção de tecnologia. No entanto, essa conectividade generalizada também expôs empresas a novos riscos de cibersegurança. Nos últimos anos, os cibercriminosos têm frequentemente alvo empresas sul-coreanas em uma tentativa de roubar dados confidenciais para ganhos financeiros ou razões geopolíticas. Alguns dos ataques cibernéticos mais comuns vistos no país incluem phishing, ataques de malware e infecções ransomware. Grandes empresas que operam em setores-chave como fabricação, bancos, utilitários têm sido alvos primos de tais ataques devido às vastas quantidades de valiosos clientes e dados operacionais que possuem.

A frequência e sofisticação de ameaças cibernéticas aumentaram substancialmente em meio a ambientes de trabalho remotos durante a pandemia. Os atacantes estão aproveitando técnicas mais avançadas como vulnerabilidades de dia zero e cadeias de infecção multi-estágio para infiltrar redes corporativas não detectadas. Uma vez dentro, eles realizam atividades de espionagem ou trabalham ativamente para interromper funções de negócios normais. Defender contra ataques cibernéticos tornou-se uma prioridade para os executivos de C-suite dado as enormes perdas financeiras e reputacionais associadas a uma violação. No entanto, a maioria das empresas não tem conhecimentos e recursos internos necessários para investigar adequadamente um incidente de segurança após o fato. É aqui que as soluções forenses digitais se tornaram altamente valiosas.

Ao aplicar métodos científicos, especialistas em forenses digitais são capazes de recuperar e analisar evidências digitais de sistemas e redes comprometidas. Isso permite que os socorristas incidentes determinem com precisão a causa raiz, escopo e cronograma de um ataque. Tais insights ajudam a criar estratégias para reforçar defesas, bem como atribuir culpas. As investigações de pós-guerra e a coleta de provas exigiam a adesão rigorosa às melhores práticas forenses e aos procedimentos de custódia. À medida que os riscos cibernéticos se multiplicam a uma taxa alarmante, as empresas começaram a alavancar proativamente os serviços de segurança forense-as-a-serviço e gerenciados de empresas especializadas. Isso está impulsionando forte demanda e empurrando o mercado forense digital na Coreia do Sul para novas alturas.

Driver Dois: Aumento da adoção de técnicas forenses digitais no setor BFSI

O setor bancário, serviços financeiros e seguros (BFSI) na Coreia do Sul controla enormes volumes de dados de clientes altamente sensíveis, tornando-se um alvo lucrativo para criminosos cibernéticos. Além disso, a transformação digital em toda a indústria levou ao uso generalizado de Internet e canais bancários móveis. Ao oferecer uma tremenda conveniência aos usuários, isso tem correspondentemente expandido a superfície de ataque. Infelizmente, muitas organizaçÃμes financeiras ainda confiam em controles de segurança desatualizados que estão provando ineficaz contra ameaças modernas. Como resultado, a Coreia do Sul testemunhou uma série de violações de dados de grande escala que visam bancos e seguradoras líderes ao longo dos últimos anos.

Estes incidentes têm severamente impedido a confiança do usuário enquanto incorre em pesadas penalidades e custos de restauração. Os reguladores intensificaram os requisitos de conformidade, mandando fortes planos de resposta a incidentes envolvendo detecção de violações oportunas e investigações forenses. Dada a natureza sensível dos ativos roubados como credenciais de conta e informações pessoalmente identificáveis, é fundamental que as entidades financeiras não apenas bloqueiem um intruso, mas também realizem uma análise aprofundada de quaisquer ambientes comprometidos. Somente através de métodos forenses digitais podem eles esperar para conectar vulnerabilidades, identificar a causa raiz e prevenir futuras recorrências. Enquanto isso, as leis de privacidade de dados apertados exigem a preservação cuidadosa das cadeias evidentes.

Os principais intervenientes no setor BFSI têm vindo a reconhecer a forense digital como um custo de fazer negócios nesta paisagem de ameaça. Muitos já estabeleceram laboratórios internos de investigação digital ou engajaram especialistas forenses externos no retentor. Isso está permitindo um tempo médio mais rápido de resposta, bem como o cumprimento das normas regulatórias crescentes. Tais taxas de adoção aumentadas bode bem para os fornecedores forenses que podem oferecer soluções escaláveis, recursos qualificados e suporte redondo-o-ponto adaptados à vertical BFSI.

Desafios e oportunidades de mercado:

Desafio: Falta de consciência da tecnologia forense digital entre as PME na Coreia do Sul Digital Forensics Market

Um dos principais desafios atualmente enfrentados pelo mercado forense digital da Coreia do Sul é a falta de consciência entre pequenas e médias empresas (MEs) em relação à tecnologia e serviços forenses digitais. Enquanto as grandes empresas estão moderadamente conscientes sobre os benefícios das soluções forenses digitais, as PME permanecem em grande parte desinformadas. Este é um obstáculo importante para o mercado, uma vez que as PME contribuem significativamente para a economia global e estão a aumentar rapidamente em número. Muitos proprietários de PME não estão plenamente conscientes sobre as ameaças de segurança que enfrentam no mundo digital e o papel de investigação e análise forense pode desempenhar na prevenção de crimes cibernéticos. Como resultado, muitas vezes negligenciam auditorias de segurança e coleta de evidências digitais que os deixam vulneráveis a ataques cibernéticos. A consultoria e serviço que prestam às empresas não comunicaram efetivamente a proposta de valor da forense digital às PME. Há uma falta de iniciativas de marketing direcionadas para educar este segmento sobre os procedimentos adequados de gerenciamento de dados, e-descoberta e resposta a incidentes. Se esta lacuna de conscientização continuar entre as PME, afetará negativamente a demanda global por soluções forenses digitais na Coreia do Sul.

Oportunidade: Os forenses da nuvem devem proporcionar uma oportunidade de crescimento para o mercado forense digital

Uma das principais oportunidades para o desenvolvimento do mercado forense digital na Coreia do Sul é o aumento da computação em nuvem e a exigência forense de nuvem associada. Com a adoção crescente de aplicativos e infraestrutura em nuvem por várias organizações para facilitar o acesso, escalabilidade e custos reduzidos, a quantidade de dados digitais armazenados na nuvem está crescendo maciçamente. No entanto, a transição para ambientes baseados em nuvem também introduziu novos desafios de um ponto de vista de segurança cibernética, pois torna-se difícil para as organizações monitorar e atribuir atividades em nuvem. Como os serviços de nuvem pública não possuem administradores de log e controles de acesso, abre portas para os criminosos cibernéticos para direcionar a infraestrutura de nuvem e roubar arquivos confidenciais ou lançar ataques de phishing. Isso levou a uma crescente demanda por soluções forenses em nuvem que podem fornecer recursos robustos de coleta de dados, análise e descriptografia em ambientes públicos, privados e híbridos de nuvem. Os principais jogadores de mercado estão extensivamente focados em inovações em forenses de nuvem para aproveitar a oportunidade. Eles estão desenvolvendo ferramentas, software e serviços que podem extrair eficientemente dados evidentes de infraestruturas de nuvem elástica enquanto atendem aos regulamentos de privacidade e conformidade. Se alavancado adequadamente através de marketing direcionado, os domínios forenses em nuvem podem alimentar o crescimento futuro do mercado forense digital da Coreia do Sul.

Uma das estratégias mais bem sucedidas adotadas foi o foco da NTechLab em inovação e desenvolvimento de novas soluções. Em 2017, a NTechLab lançou o DFF (Digital Forensic Framework), uma das primeiras plataformas forenses digitais que conduzem análises automatizadas em várias evidências digitais. A DFF analisou mais de 5 milhões de peças de evidências digitais até 2017-2019 e ajudou as agências policiais a resolver mais de 500 casos. Ele agilizou o processo forense digital e salvou os investigadores 40% de tempo em média por caso. Isso fortaleceu a posição da NTechLab como líder de inovação no mercado.

Outro jogador proeminente Macarta adotou uma estratégia de aquisições entre 2015-2018 para expandir suas ofertas de serviços. Adquiriu fornecedores locais de investigações no local, forense de computador e e-descoberta - expandindo seu mercado total endereçável. Por exemplo, a aquisição de 2017 da LSTeam, especialista em forense de dispositivos móveis, fortaleceu a presença de Macarta em forense móvel quando crimes relacionados com dispositivos móveis estavam em ascensão. As receitas combinadas das empresas adquiridas cresceram 30% anualmente após a aquisição em média.

Uma terceira estratégia é a expansão internacional. Em 2020, a ADF Solutions dos EUA entrou no mercado da Coreia do Sul através de uma parceria com a Hanwha Techwin - uma provedora de soluções de segurança. Isso aproveitou a forte rede de distribuição e a base de clientes da Hanwha. Em 2021, as soluções ADF-Hanwha foram usadas em 20% dos casos pela polícia de Seul - um fator de sucesso principal estava disponibilizando soluções no local através de agentes de campo Hanwha.

Em resumo, a inovação, as aquisições direcionadas para expandir o portfólio de serviços e alavancar as parcerias locais para a expansão internacional têm sido algumas estratégias consistentemente bem sucedidas para os principais jogadores no mercado forense digital da Coreia do Sul. As soluções apoiadas abordaram as necessidades do mercado oportunas e ajudaram a acelerar o crescimento e as posições de liderança.

Insights By Component - Serviços Dominate em Back of Robust Demand

Em termos de By Component, os Serviços contribuem para a participação de 40,1% do mercado impulsionado pela crescente necessidade de especialização e mão-de-obra especializada para lidar com crimes digitais complexos. Enquanto hardware e software são indispensáveis, são os serviços profissionais e consultivos oferecidos por especialistas forenses, através de tarefas como resposta a incidentes, recuperação de dados, compilação de evidências e análise, que são mais procurados na indústria. Esta tendência é visível em todos os principais segmentos de clientes, incluindo departamentos de polícia lutando com habilidades cibernéticas internas limitadas e grandes corporações enfrentando ameaças cibernéticas multifacetadas. Além disso, o ambiente tecnológico e regulatório dinâmico exige pesquisa contínua, treinamento e certificação para especialistas forenses para permanecer atualizado com a paisagem cibercrime em evolução. À medida que a evidência digital cresce exponencialmente em volume e sigilo, a confiança em profissionais experientes de ciber forense e serviços gerenciados está definida para aumentar consideravelmente.

Insights por tipo forense - Rising Digitalization Drives Demand forense de computador

Em termos de Por tipo forense, a Computer Forensics contribui com a participação de 30,4% do mercado que possui para o uso de dispositivos digitais e a crescente pegada digital de indivíduos e organizações na Coreia do Sul. À medida que a digitalização penetra ainda mais vários aspectos da vida pessoal e profissional, mais e mais dados e transações sensíveis estão se movendo on-line. Isso levou a um boom em cibercrimes como hacking, phishing, ataques ransomware, roubo de dados e fraudes financeiras. Em resposta, as agências de aplicação da lei e as organizações privadas estão aumentando significativamente suas capacidades forenses de computador para investigar crimes cibernéticos e proteger evidências digitais de uma ampla gama de dispositivos digitais e plataformas on-line. Outro fator que alimenta o mercado forense do computador é a proliferação de tecnologia blockchain que deu origem a novos tipos de crimes financeiros que exigem um exame forense completo de dispositivos de computação e redes. Com ferramentas de hacking sofisticadas prontamente disponíveis, especialistas em computação forense também veem aumentar a demanda de empresas privadas para avaliar violações de dados internos, riscos de roubo de IP e melhorar os protocolos de segurança cibernética.

Insights By Verticals - Setor Financeiro lidera adoção em meio a pagamentos digitais Boom

Em termos de By Verticals, a BFSI contribui para a maior parte do mercado como transição de serviços financeiros rapidamente online. A explosão na internet bancária, pagamentos móveis, uso criptomoeda e participação no mercado de ações transformou o ecossistema financeiro da Coreia do Sul. Enquanto a digitalização de transferências de dinheiro e transações tem elevada experiência do cliente e eficiência empresarial para novos níveis, ele também deixou a presa da indústria para aumentar os riscos de ataques cibernéticos. À medida que os hackers ficam mais desconcertados em suas tentativas de roubar fundos ou manipular mercados, a tecnologia forense tornou-se indispensável para o setor financeiro para fins como remediação de roubo de identidade, investigação de resposta incidente e coleta de evidências admissíveis contra fraudadores. Bancos, seguradoras, empresas de valores mobiliários e gateways de pagamento reconhecem que um programa forense digital capaz é fundamental para proteger sua marca, recuperar a confiança do cliente e garantir a conformidade regulatória neste domínio sensível a dados. Com a aceleração da revolução fintech com foco na conveniência, a segurança tornou-se a principal prioridade – impulsionando oportunidades frutíferas para recursos forenses avançados no setor BFSI da Coreia.

AhnLab, Software de orientação, Inc./OpenTextCorp., Sysware Korea, FireEye, IBM Corporation., Jetco Co., Ltd., HancomWITH, Plainbit co., ltd.