Semicondutor da Coreia do Sul Estima-se que o mercado IP seja valorizado em USD 395.0 Mn em 2024 e é esperado alcançar USD 750,8 Mn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,6% de 2024 a 2031. A Coreia do Sul tem uma próspera indústria eletrônica e semicondutora que tem ajudado o crescimento do mercado IP semicondutor nos últimos anos.

Espera-se que o mercado cresça constantemente ao longo do período de previsão impulsionado pelo aumento da demanda por semicondutores avançados de indústrias como eletrônica de consumo, infraestrutura automotiva e 5G. Os principais jogadores do mercado estão focados no desenvolvimento de soluções IP avançadas para novas tecnologias, como inteligência artificial, IoT e veículos autônomos para capitalizar novas oportunidades.

Motoristas do Mercado:

Aumento da demanda por propriedade intelectual semicondutora (IP) na indústria automotiva que conduz o mercado

A indústria automotiva na Coreia do Sul tem experimentado um enorme crescimento ao longo da última década. A produção de veículos no país tem mais do que duplicado desde 2010, colocando a Coreia do Sul entre as 10 principais nações de fabricação automotiva globalmente. Esta produção automotiva de surtos levou a uma maior complexidade nos sistemas eletrônicos sendo integrados em novos modelos automotivos. Os veículos modernos agora apresentam mais de 100 milhões de linhas de código de software e semicondutores representam cerca de 40% do custo total de produção de veículos. A transição para veículos autônomos, conectados e elétricos é esperada para aumentar ainda mais o papel dos semicondutores nos carros.

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão sob imensa pressão para introduzir sistemas avançados de assistência ao condutor, soluções telemáticas, serviços de infotainment e novas tecnologias de powertrain dentro dos ciclos de desenvolvimento de veículos compactados. Isso está impulsionando maior terceirização do projeto de propriedade intelectual semicondutora (IP) por empresas automotivas para fornecedores especializados de semicondutores IP. Blocos IP chave, como processadores, interfaces, controladores de segurança e sistemas de gerenciamento de bateria são cada vez mais provenientes de terceiros para alavancar sua experiência. A demanda também está sendo alimentada por crescente ameaça de contencioso de IP, o que o torna desafiador para equipes de design automotivo para desenvolver o IP interna.

A Coreia do Sul surgiu como um importante centro de produção e exportação automotivo com empresas como a Hyundai Motors e a Kia ocupando uma parte significativa do mercado interno. Seu foco em lançar novos veículos elétricos e conectados visa fortalecer a posição do mercado globalmente. Esta expansão ambiciosa é estimada em aumentar substancialmente o conteúdo do semicondutor em novas plataformas automotivas. Enquanto isso, a presença de grandes fornecedores automotivos e novos como LG Electronics, Samsung e SK Group está atraindo mais fornecedores de IP semicondutores para estabelecer escritórios locais e se envolver com suas equipes de design. Todos esses fatores devem gerar maiores oportunidades de receita para provedores de IP semicondutores direcionados ao segmento automotivo.

Avanço em Tecnologia Multicore no Setor de Electrónica de Consumo que conduz o mercado

A indústria de eletrônicos de consumo sul-coreana tem progredido rapidamente na parte de trás de fortes campeões domésticos como Samsung e LG. Tecnologias de ponta como 5G, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual estão sendo adotadas em um ritmo rápido em smartphones, TVs, aparelhos e outros dispositivos conectados. A experiência de usuário perfeita exigida em todas essas plataformas depende de processadores multicore de alto desempenho e IPs de lógica dedicados. Os OEMs do consumidor exigem que seus fornecedores de SoC integrem mais núcleos de processamento no chip, minimizando o poder e otimizando o desempenho.

Este desafio de escala de silício, juntamente com tempos de rotação rigorosos, é incentivar as empresas de semicondutores da fábula a implementar subsistemas IP multicore especializados de fornecedores de terceiros. Ao mesmo tempo, as startups de semicondutores estão emergindo com soluções inovadoras de multiprocessador e IP de interconexão voltadas para diversas aplicações de eletrônica de consumo, como aceleração de IA móvel, processamento de visão de computador e interfaces de controle de gestos. Sua agilidade no desenvolvimento de arquiteturas multicore avançadas está atraindo investimentos estratégicos e parcerias de conglomerados coreanos. Por exemplo, o recente financiamento da Samsung de um provedor multicore de rede em chip ressalta a necessidade de interconexão de ponta IP para interligar vários núcleos nos futuros dispositivos de consumo 5G.

A demanda do consumidor na Coreia do Sul por dispositivos eficientes de alto desempenho continua alimentando a concorrência entre as marcas para lançar rapidamente modelos atualizados. Isso reduz significativamente o tempo disponível para design e validação interna do sistema multicore. Os fornecedores de semicondutores coreanos IP estão bem posicionados para satisfazer tais restrições de tempo para mercado apertado através de modelos de licenciamento flexíveis, serviços de suporte especializados e avanço contínuo de suas plataformas multicore. A capacidade de integrar eficientemente IPs multicore de terceiros é citada como um fator chave de sucesso, impulsionando a expansão do mercado de licenciamento IP associado.

Desafios e oportunidades de mercado:

Aumento do número de contra-sentimentos Reforço do mercado

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de semicondutores IP da Coreia do Sul é o número crescente de circuitos integrados falsificados sendo fabricados e vendidos. A falsificação de circuitos integrados não só infringe os direitos de propriedade intelectual, mas também coloca sérios riscos em termos de qualidade e confiabilidade do produto. Muitos ICs falsificados não passam por etapas rigorosas de teste e validação que os produtos autênticos têm de sofrer. Como resultado, seu desempenho é imprevisível e eles podem falhar ou falhar prematuramente. Isso compromete a integridade e a reputação de produtos autênticos.

A proliferação de ICs falsificados é uma questão de séria preocupação para as empresas semicondutoras sul-coreanas, uma vez que afeta diretamente suas vendas e lucros. Clientes que compram produtos falsificados uma vez que podem perder a confiança na marca e ser relutante em comprar dessas empresas no futuro. Ele também desencoraja a inovação como as empresas sentem que seus esforços inovadores podem ser comprometidos por roubo IP desenfreado e falsificação. Lidar com a contrafação requer monitoramento extensivo de cadeias de suprimentos e rastreamento de atividades fraudulentas, o que aumenta os custos operacionais para as empresas. Apesar dos esforços contínuos por agências de aplicação da lei, é desafiador parar completamente a fabricação e distribuição de bens falsificados devido à natureza transnacional deste negócio ilegal. A menos que sejam tomadas medidas fortes, a contrafacção representa uma força de restrição significativa para o crescimento do legítimo mercado IP da Coreia do Sul.

Inteligência Artificial Hardware criando novas oportunidades para empresas semicondutoras

O aumento das tecnologias de inteligência artificial abriu grandes oportunidades para a indústria de semicondutores na Coreia do Sul. A IA está sendo amplamente adotada em várias indústrias para aplicações que vão desde análise de dados até robótica. No entanto, os modelos de IA complexo de treinamento requer recursos de computação poderosos que podem lidar com conjuntos de dados maciços e cálculos complexos. Isso está impulsionando a demanda por aceleradores de hardware de IA especializados que podem executar tarefas relacionadas à IA muito mais rápido do que as fichas convencionais. As empresas de semicondutores sul-coreanas estão bem posicionadas para capitalizar essa demanda, pois possuem experiência de longa data em design e fabricação de chips. Há R&D ativo em andamento para desenvolver circuitos integrados específicos de IA, como GPUs, ASICs, FPGAs e chips neuromórficos que podem atender a diferentes tipos de cargas de trabalho de IA. O desenvolvimento de soluções inovadoras de hardware AI tem o potencial de aumentar significativamente as fortunas do mercado de IP semicondutor sul-coreano nos próximos anos. Ele pode ajudar as empresas a aumentar a sua quota de mercado globalmente, bem como expandir para domínios de aplicação mais recentes aproveitando tecnologias de IA. A oportunidade de licenciamento de IP de hardware também é definida para crescer como chipsets de IA fazer o seu caminho para vários produtos de consumo e industriais. No geral, a AI está pronta para ser uma grande força disruptora que abre novas avenidas de crescimento para semicondutores na Coreia do Sul.

Foco em tecnologias avançadas de processo: Os principais fornecedores de IP, como Samsung, SK hynix e Qualcomm, se concentraram fortemente no desenvolvimento de IPs para os nós de processo mais avançados, como 5nm e abaixo. Por exemplo, a Samsung lançou sua tecnologia de processo 5nm EUV no início de 2020 e forneceu uma ampla gama de soluções IP, incluindo CPU, GPU, DSP e IPs de memória adaptados para 5nm. Isso ajudou a Samsung a ganhar posição de liderança no mercado 5nm.

Colaborações e parcerias: Os jogadores formaram parcerias estratégicas com IDMs, empresas de fábulas e fundações para obter acesso antecipado a seus roadmaps tecnológicos e IPs co-desenvolvedores. Por exemplo, em 2017 a SK hynix fez parceria com a Intel para desenvolver IPs de interface de memória de alta largura de banda. Isso fortaleceu a posição da SK hynix em IPs de memória. Da mesma forma, a Synopsys tem amplas parcerias com GLOBALFOUNDRIES, TSMC e Samsung Foundry para desenvolver IPs otimizados para processos.

Soluções para aplicações emergentes: provedores de IP se concentraram em diversificar seu portfólio para atender a aplicações emergentes como 5G, AI, automotivo etc. Por exemplo, em 2020, a Qualcomm lançou suas soluções IP de front-end 5G RF para apoiar o acúmulo de infraestrutura 5G. Isso ajudou a Qualcomm a obter uma tração significativa no mercado da estação base 5G. O ARM lançou seus IPs de plataforma Helium e Neoverse otimizados para cargas de trabalho AI/ML. Isso fortaleceu a posição da ARM no mercado de processadores AI.

Aquisições: As empresas adquiriram fornecedores de IP menores para melhorar suas ofertas de portfólio. Por exemplo, em 2021, a Samsung adquiriu a Astera Labs para aprimorar seu portfólio IP AI/ML. Da mesma forma, em 2020 a Synopsys adquiriu a AspenCore e a SolidSight para expandir suas ofertas em domínios USB, PCIe e automotivo, respectivamente. Essas aquisições ajudaram os jogadores a diferenciar os requisitos de mercado.

Insights By Design IP: O processador IP dirige o mercado em meio à crescente demanda por processadores poderosos e eficientes

Insights By Design IP, o Processador IP contribui com a quota de 55,4% do mercado que possui a demanda crescente por processadores poderosos e eficientes. Processador Os IPs são componentes integrais para semicondutores utilizados em vários dispositivos eletrônicos de consumo e de computação que exigem alta capacidade de processamento. À medida que os aplicativos para dispositivos se expandem com tecnologias em evolução, a demanda por IPs de processador mais rápidos e mais capazes está aumentando. Coreia do Sul Os OEMs estão continuamente focados em integrar IPs poderosos do processador de fornecedores IP semicondutores para oferecer desempenho premium em seus produtos. Além disso, o crescimento em aplicações de IA, aprendizado de máquina e IoT está empurrando a necessidade de IPs de processadores especializados com instruções especializadas e aprimoramentos arquitetônicos. Isso está beneficiando o segmento IP do processador. Além disso, a forte presença de gigantes globais de tecnologia e marcas domésticas crescentes na Coreia do Sul está impulsionando mais R&D para o desenvolvimento de IPs sofisticados do processador. As empresas de tecnologia confiam em IPs do processador de fornecedores de IP para reduzir custos de desenvolvimento e tempo para comercializar para seus dispositivos de ponta. O mercado competitivo de eletrônicos de consumo sul-coreano, portanto, contribui altamente para o crescimento do segmento IP do processador.

Insights By Revenue Fonte: Royalty Segment Domina devido a alta confiança em interface Ips

Insights By Revenue Source, o segmento Royalty contribui com a participação de 51,1% na Coreia do Sul Semicondutor IP Market devido à alta confiança em IPs de interface. Os IPs de interface desempenham um papel crucial na conexão de diferentes componentes de um chip semicondutor e na expansão de suas capacidades. Eles fornecem protocolos de comunicação e especificações elétricas para permitir a interação entre vários blocos em um IC. Como as aplicações de semicondutores exigem a conexão com componentes mais externos e a expansão das opções de conectividade, a demanda por IPs de interface sofisticada é amplificada. Esta necessidade crescente é aumentar as receitas de royalties dos fornecedores de IP. Além disso, sul-coreano Os OEMs preferem licenciamento de interface de premier IPs de fornecedores renomeados sob contratos de royalties para integrar os mais recentes padrões de conectividade em seus produtos sem investir fortemente no desenvolvimento IP de interface interna. Estabelecido, bem como tecnologias de conectividade emergentes, como USB, Ethernet, PCIe, Bluetooth e Wi-Fi dependem principalmente de IPs de interface licenciada. A ênfase da indústria eletrônica sul-coreana e marcas na introdução de recursos de conectividade inovadoras também impulsiona maior confiança em IPs de interface licenciada fortalecer o segmento realeza.

Insights By Vertical: Electrónica de consumo lidera o mercado devido à posição proeminente do país na indústria global de eletrônica de consumo

Insights By Vertical, a Consumer Electronics contribui para a maior parte do mercado de semicondutores IP da Coreia do Sul devido ao forte apoio do país na indústria de eletrônicos de consumo global. A Coreia do Sul abriga os principais gigantes de eletrônicos que investem fortemente no desenvolvimento de dispositivos de consumo líderes de classe. Esta vertical consome uma parte significativa de IPs semicondutores que servem como componentes fundamentais de vários produtos de consumo. Direita de telefones inteligentes para TVs, eletrodomésticos e muito mais, quase todos os navios de itens eletrônicos de consumo com semicondutores personalizados com IPs. À medida que as preferências do consumidor mudam para dispositivos eletrônicos mais inteligentes, conectados e futuristas, a demanda por IPs semicondutores especializados vê uma elevação notável desta vertical. Além disso, o governo sul-coreano anunciou vários programas de financiamento e iniciativas para estimular R&D nessas eletrônicas estratégicas vertical. Isso é encorajar a personalização e licenciamento de IP mais semicondutores para estimular inovações na eletrônica do consumidor. Em geral, a proeza e priorização da indústria de eletrônicos de consumo da Coreia do Sul diferenciá-la como o principal consumidor de IPs semicondutores em comparação com outras verticais.

Arm Holdings, Synopsys, Inc, Cadence Design Systems, Inc, Imagination Technologies Limited, Lattice Semiconductor Corporation, CEVA, Inc, Rambus Incorporated, Silvaco Inc, Intel Corporation, eMemory Technology Inc