Semicondutor da Coreia do Sul Estima-se que o mercado IP seja valorizado em USD 395.0 Mn em 2024 e é esperado alcançar USD 750,8 Mn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,6% de 2024 a 2031. A Coreia do Sul tem uma próspera indústria eletrônica e semicondutora que tem ajudado o crescimento do mercado IP semicondutor nos últimos anos.

Espera-se que o mercado cresça constantemente ao longo do período de previsão impulsionado pelo aumento da demanda por semicondutores avançados de indústrias como eletrônica de consumo, infraestrutura automotiva e 5G. Os principais jogadores do mercado estão focados no desenvolvimento de soluções IP avançadas para novas tecnologias, como inteligência artificial, IoT e veículos autônomos para capitalizar novas oportunidades.

Motoristas do Mercado:

Aumento da demanda por propriedade intelectual semicondutora (IP) na indústria automotiva que conduz o mercado

A indústria automotiva na Coreia do Sul tem experimentado um enorme crescimento ao longo da última década. A produção de veículos no país tem mais do que duplicado desde 2010, colocando a Coreia do Sul entre as 10 principais nações de fabricação automotiva globalmente. Esta produção automotiva de surtos levou a uma maior complexidade nos sistemas eletrônicos sendo integrados em novos modelos automotivos. Os veículos modernos agora apresentam mais de 100 milhões de linhas de código de software e semicondutores representam cerca de 40% do custo total de produção de veículos. A transição para veículos autônomos, conectados e elétricos é esperada para aumentar ainda mais o papel dos semicondutores nos carros.

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão sob imensa pressão para introduzir sistemas avançados de assistência ao condutor, soluções telemáticas, serviços de infotainment e novas tecnologias de powertrain dentro dos ciclos de desenvolvimento de veículos compactados. Isso está impulsionando maior terceirização do projeto de propriedade intelectual semicondutora (IP) por empresas automotivas para fornecedores especializados de semicondutores IP. Blocos IP chave, como processadores, interfaces, controladores de segurança e sistemas de gerenciamento de bateria são cada vez mais provenientes de terceiros para alavancar sua experiência. A demanda também está sendo alimentada por crescente ameaça de contencioso de IP, o que o torna desafiador para equipes de design automotivo para desenvolver o IP interna.

A Coreia do Sul surgiu como um importante centro de produção e exportação automotivo com empresas como a Hyundai Motors e a Kia ocupando uma parte significativa do mercado interno. Seu foco em lançar novos veículos elétricos e conectados visa fortalecer a posição do mercado globalmente. Esta expansão ambiciosa é estimada em aumentar substancialmente o conteúdo do semicondutor em novas plataformas automotivas. Enquanto isso, a presença de grandes fornecedores automotivos e novos como LG Electronics, Samsung e SK Group está atraindo mais fornecedores de IP semicondutores para estabelecer escritórios locais e se envolver com suas equipes de design. Todos esses fatores devem gerar maiores oportunidades de receita para provedores de IP semicondutores direcionados ao segmento automotivo.

Avanço em Tecnologia Multicore no Setor de Electrónica de Consumo que conduz o mercado

A indústria de eletrônicos de consumo sul-coreana tem progredido rapidamente na parte de trás de fortes campeões domésticos como Samsung e LG. Tecnologias de ponta como 5G, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual estão sendo adotadas em um ritmo rápido em smartphones, TVs, aparelhos e outros dispositivos conectados. A experiência de usuário perfeita exigida em todas essas plataformas depende de processadores multicore de alto desempenho e IPs de lógica dedicados. Os OEMs do consumidor exigem que seus fornecedores de SoC integrem mais núcleos de processamento no chip, minimizando o poder e otimizando o desempenho.

Este desafio de escala de silício, juntamente com tempos de rotação rigorosos, é incentivar as empresas de semicondutores da fábula a implementar subsistemas IP multicore especializados de fornecedores de terceiros. Ao mesmo tempo, as startups de semicondutores estão emergindo com soluções inovadoras de multiprocessador e IP de interconexão voltadas para diversas aplicações de eletrônica de consumo, como aceleração de IA móvel, processamento de visão de computador e interfaces de controle de gestos. Sua agilidade no desenvolvimento de arquiteturas multicore avançadas está atraindo investimentos estratégicos e parcerias de conglomerados coreanos. Por exemplo, o recente financiamento da Samsung de um provedor multicore de rede em chip ressalta a necessidade de interconexão de ponta IP para interligar vários núcleos nos futuros dispositivos de consumo 5G.

A demanda do consumidor na Coreia do Sul por dispositivos eficientes de alto desempenho continua alimentando a concorrência entre as marcas para lançar rapidamente modelos atualizados. Isso reduz significativamente o tempo disponível para design e validação interna do sistema multicore. Os fornecedores de semicondutores coreanos IP estão bem posicionados para satisfazer tais restrições de tempo para mercado apertado através de modelos de licenciamento flexíveis, serviços de suporte especializados e avanço contínuo de suas plataformas multicore. A capacidade de integrar eficientemente IPs multicore de terceiros é citada como um fator chave de sucesso, impulsionando a expansão do mercado de licenciamento IP associado.

Desafios e oportunidades de mercado:

Aumento do número de contra-sentimentos Reforço do mercado

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de semicondutores IP da Coreia do Sul é o número crescente de circuitos integrados falsificados sendo fabricados e vendidos. A falsificação de circuitos integrados não só infringe os direitos de propriedade intelectual, mas também coloca sérios riscos em termos de qualidade e confiabilidade do produto. Muitos ICs falsificados não passam por etapas rigorosas de teste e validação que os produtos autênticos têm de sofrer. Como resultado, seu desempenho é imprevisível e eles podem falhar ou falhar prematuramente. Isso compromete a integridade e a reputação de produtos autênticos.

A proliferação de ICs falsificados é uma questão de séria preocupação para as empresas semicondutoras sul-coreanas, uma vez que afeta diretamente suas vendas e lucros. Clientes que compram produtos falsificados uma vez que podem perder a confiança na marca e ser relutante em comprar dessas empresas no futuro. Ele também desencoraja a inovação como as empresas sentem que seus esforços inovadores podem ser comprometidos por roubo IP desenfreado e falsificação. Lidar com a contrafação requer monitoramento extensivo de cadeias de suprimentos e rastreamento de atividades fraudulentas, o que aumenta os custos operacionais para as empresas. Apesar dos esforços contínuos por agências de aplicação da lei, é desafiador parar completamente a fabricação e distribuição de bens falsificados devido à natureza transnacional deste negócio ilegal. A menos que sejam tomadas medidas fortes, a contrafacção representa uma força de restrição significativa para o crescimento do legítimo mercado IP da Coreia do Sul.

Inteligência Artificial Hardware criando novas oportunidades para empresas semicondutoras

O aumento das tecnologias de inteligência artificial abriu grandes oportunidades para a indústria de semicondutores na Coreia do Sul. A IA está sendo amplamente adotada em várias indústrias para aplicações que vão desde análise de dados até robótica. No entanto, os modelos de IA complexo de treinamento requer recursos de computação poderosos que podem lidar com conjuntos de dados maciços e cálculos complexos. Isso está impulsionando a demanda por aceleradores de hardware de IA especializados que podem executar tarefas relacionadas à IA muito mais rápido do que as fichas convencionais. As empresas de semicondutores sul-coreanas estão bem posicionadas para capitalizar essa demanda, pois possuem experiência de longa data em design e fabricação de chips. Há R&D ativo em andamento para desenvolver circuitos integrados específicos de IA, como GPUs, ASICs, FPGAs e chips neuromórficos que podem atender a diferentes tipos de cargas de trabalho de IA. O desenvolvimento de soluções inovadoras de hardware AI tem o potencial de aumentar significativamente as fortunas do mercado de IP semicondutor sul-coreano nos próximos anos. Ele pode ajudar as empresas a aumentar a sua quota de mercado globalmente, bem como expandir para domínios de aplicação mais recentes aproveitando tecnologias de IA. A oportunidade de licenciamento de IP de hardware também é definida para crescer como chipsets de IA fazer o seu caminho para vários produtos de consumo e industriais. No geral, a AI está pronta para ser uma grande força disruptora que abre novas avenidas de crescimento para semicondutores na Coreia do Sul.

Insights By Design IP: Processor IP Drives the Market Amidst Growing Demand for Powerful and Efficient Processors

Insights By Design IP, Processor IP contributes the 55.4% share of the market owning to the ever-growing demand for powerful yet efficient processors. Processor IPs are integral components for semiconductors used in various consumer electronics and computing devices that require high processing capabilities. As the applications for devices expand with evolving technologies, the demand for faster and more capable processor IPs is surging. South Korean OEMs are continuously focusing on integrating powerful processor IPs from semiconductor IP vendors to deliver premium performance in their products. Additionally, the growth in applications of AI, machine learning and IoT is pushing the need for specialized processor IPs with specialized instructions and architectural enhancements. This is benefitting the processor IP segment. Furthermore, the strong presence of global tech giants and growing domestic brands in South Korea is driving more R&D towards developing sophisticated processor IPs. Tech companies rely on processor IPs from IP vendors to reduce development costs and time to market for their cutting-edge devices. The competitive South Korean consumer electronics market therefore contributes highly to the processor IP segment growth.

Insights By Revenue Source: Royalty Segment Dominates Due to High Reliance on Interface Ips

Insights By Revenue Source, the Royalty segment contributes the 51.1% share to the South Korea Semiconductor IP Market owing to the high reliance on interface IPs. Interface IPs play a crucial role in connecting different components of a semiconductor chip and expanding its capabilities. They provide communication protocols and electrical specifications to allow interaction between various blocks on an IC. As semiconductor applications require connecting with more external components and expanding connectivity options, the demand for sophisticated interface IPs is amplified. This rising need is boosting the royalty revenues of IP vendors. Moreover, South Korean OEMs prefer licensing premier interface IPs from reputed vendors under royalty contracts to integrate latest connectivity standards in their products without investing heavily in internal interface IP development. Established as well as emerging connectivity technologies such as USB, Ethernet, PCIe, Bluetooth and Wi-Fi rely majorly on licensed interface IPs. The emphasis of South Korean electronics industry and brands on introducing innovative connectivity features also drives higher reliance on licensed interface IPs strengthen the royalty segment.

Insights By Vertical: Consumer Electronics Leads the Market Owing to Country's Prominent Position in Global Consumer Electronics Industry

Insights By Vertical, Consumer Electronics contributes the highest share to the South Korea Semiconductor IP Market owing to the country's strong foothold in the global consumer electronics industry. South Korea is home to leading electronics giants that invest heavily in developing class-leading consumer devices. This vertical consumes a significant share of semiconductor IPs that serve as fundamental components of various consumer products. Right from smart phones to TVs, home appliances and more, almost every consumer electronic item ships with customized semiconductors featuring IPs. As consumer preferences shift towards smarter, connected and futuristic electronic devices, the demand for specialized semiconductor IPs sees a notable uplift from this vertical. Additionally, the South Korean government has announced several funding programs and initiatives to stimulate R&D in these strategic electronics vertical. This is encouraging more semiconductor IP customization and licensing to spur innovations in consumer electronics. Overall, the prowess and prioritization of South Korea's consumer electronics industry differentiate it as the leading consumer for semiconductor IPs compared to other verticals.

Arm Holdings, Synopsys, Inc, Cadence Design Systems, Inc, Imagination Technologies Limited, Lattice Semiconductor Corporation, CEVA, Inc, Rambus Incorporated, Silvaco Inc, Intel Corporation, eMemory Technology Inc