Estima-se que o mercado de cabos de energia submarino seja avaliado USD 17.11 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 30.28 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 8,5% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de cabos de energia submarina testemunhe forte crescimento durante o período de previsão atribuído ao aumento dos investimentos na expansão e modernização das instalações de energia eólica offshore globalmente.

Driver de mercado - crescente demanda por energia renovável, Particularmente Offshore Wind Farms

Como os países em todo o mundo pretendem reduzir as emissões de carbono e a transição para fontes mais limpas de geração de energia, a energia renovável desempenha um papel cada vez mais importante. Uma fonte de energia renovável que está vendo ganhos significativos é a energia eólica offshore.

Os cabos de energia submarino são infraestruturas essenciais que são usados para transferir as vastas quantidades de energia renovável geradas por turbinas eólicas offshore de seus locais offshore para as redes de energia continental. Os principais mercados de energia eólica offshore como os do Norte da Europa Ocidental e Leste da Ásia foram os primeiros adotadores da tecnologia. Países como Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, China, Japão e Coreia do Sul colocaram centenas de quilômetros de cabos submarinos para fortalecer suas conexões de energia eólica offshore.

Novos mercados também estão emergindo, especialmente em partes do Sudeste Asiático, Oriente Médio e Américas. Como o impulso global por trás de energia renovável e energia eólica offshore continua a reunir ritmo, o crescimento no mercado de cabos submarinos é esperado para permanecer robusto para apoiar as redes offshore balonar.

Driver de mercado - Aumentando conexões de energia Inter-country e Ilha para melhorar a confiabilidade da grade

A construção de interconexões entre países e territórios insulares tem sido uma estratégia importante adotada por muitas regiões para melhorar a segurança energética e criar redes de eletricidade resilientes. No entanto, colocar linhas de transmissão sobrecarga através de longos trechos do mar pode ser tecnicamente desafiador e caro. É aí que os cabos de energia subterrâneo / submarino surgiram como uma solução preferível. Os cabos de energia submarino fornecem um meio confiável e econômico para conectar redes de energia distantes separadas por grandes corpos de água. Eles permitem transferências de energia suaves ao criar capacidade de transmissão redundante entre redes.

A necessidade de transportar altos volumes de energia renovável em longas distâncias também apoiará o crescimento. Em geral, a promessa de alavancar o potencial do vento e do hidrelétrico no litoral adormecido através da interconectividade submarina torna os cabos de energia submarinos uma tecnologia estratégica para a construção de sistemas de energia mais fortes e sustentáveis em todo o mundo. Sua implantação em novos projetos interconexores terrestres e offshore provavelmente reunirá impulso.

Desafio de Mercado - Custos de Alta Instalação e Manutenção Associados aos Cabos Submarinos

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de cabos de energia submarino é o alto custo de instalação e manutenção associado com cabos submarinos. A colocação de cabos no fundo do mar requer embarcações de instalação especializadas que podem implantar cabos em profundidades significativas. Estes navios estão equipados com máquinas e equipamentos complexos para lidar com comprimentos de cabo de mais de centenas de quilômetros.

Os utilitários de energia também precisam investir continuamente em atividades de manutenção, como reparação e substituição de cabos danificados. As condições climáticas adversas e as atividades humanas continuam a representar riscos para a infraestrutura subaquática. Os altos custos de instalação e as responsabilidades de manutenção a longo prazo representam restrições financeiras para utilitários especialmente em economias emergentes e nações insulares dependentes de interconexões submarinos.

Oportunidade de Mercado - Avanços Tecnológicos Levando a cabos mais eficientes e duráveis

Uma das principais oportunidades disponíveis para o mercado de cabos de energia submarino é os avanços tecnológicos que levam ao desenvolvimento de cabos mais eficientes e duráveis. Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento estão em andamento para projetar cabos que possam suportar maiores tensões mecânicas, operar em maiores classificações de energia e permanecer funcional ao longo de longas durações.

Pesquisa de materiais e refinamento de tecnologias de isolamento têm aprimorado métricas de desempenho do cabo. Avanços como papéis impregnados em massa e isolamento de polietileno interligados têm vidas operacionais estendidas. Conectores de cabo seco-mate e grampos de reparação têm atividades de manutenção simplificadas.

A adoção de cabos duráveis e de alta capacidade pode ajudar a reduzir por unidade os custos de transmissão em longas distâncias. Quando combinado com a demanda por interconectividade de ativos renováveis offshore, as inovações tecnológicas devem apoiar o crescimento do mercado de cabos de energia submarino.

Estratégia 1: Foco na confiabilidade e melhoria do desempenho

Jogadores como Prysmian Group e Nexans têm consistentemente focado em melhorar a confiabilidade e desempenho de seus cabos de energia submarinos através de extensa pesquisa e desenvolvimento.

Estratégia 2: Oferecer capacidades abrangentes de execução de projetos

Os principais jogadores construíram fortes recursos internos para a execução de projetos de ponta a ponta desde o projeto até a instalação até os serviços de pós-instalação. Isso permite que eles tomem projetos turnkey e resolver quaisquer problemas rapidamente.

Estratégia 3: Realizar fusões e aquisições estratégicas

Os principais jogadores têm crescido sua pegada geográfica e experiência técnica através de movimentos estratégicos de M&A. Em 2017, a Prysmian adquiriu a General Cable, tornando-se o maior cabo do mundo com uma presença significativamente expandida na América do Norte.

Como ilustrado acima, um foco implacável em melhorias tecnológicas e de qualidade, juntamente com habilidades de gerenciamento de projetos e M&A direcionados ajudaram Prysmian e Nexans a consolidar suas posições de liderança no domínio do cabo de energia submarino ao longo da última década.

Insights, por tipo de núcleo: Confiabilidade e custo-efetividade drive Dominance de cabo único núcleo

Cabos de núcleo único contribuem 63,5% de participação no mercado de cabos submarinos em termos de tipo central devido à sua confiabilidade inerente e custo-eficácia. Estes cabos têm um único condutor cercado por isolamento, o que torna a estrutura do cabo compacta e durável mesmo em condições subaquáticas desafiadoras, como alta pressão e corrosão.

Além disso, os cabos de núcleo único oferecem economia de custo significativa durante a fabricação, bem como a instalação devido ao seu layout concêntrico simples. Apenas um condutor precisa ser isolado e protegido ao contrário de cabos multi-core com vários condutores. Isso reduz os requisitos de matéria-prima e tempo de produção substancialmente.

Cabos de núcleo único apresentam menos complicações durante trabalhos de manutenção e reparação também. Identificar e isolar falhas é simples dado o único condutor. Substituir ou juntar seções danificadas também é menos complexo tecnicamente e financeiramente do que alternativas multi-core. Assim, os atributos de confiabilidade e economia continuam a apoiar a dominância de cabos únicos no mercado de cabos de energia submarino.

Insights, por tipo de tensão: alta capacidade Necessidades Drive Demand para cabos de alta tensão

Dentro do segmento de tipos de tensão, os cabos de alta tensão representam 46,2% de participação do mercado de cabos de energia submarino. Isso é amplamente atribuído às capacidades de transmissão de energia mais altas necessárias para serem tratadas por redes submarinos modernas.

Com as crescentes distâncias a serem cobertas subaquáticas e exponencialmente crescentes demandas de energia de cidades costeiras, há uma necessidade de cabos que podem lidar com volumes de energia em massa em um único circuito. Apenas cabos de alta tensão avaliados em e acima de 220k Nível V (geralmente até 500kV) são tecnicamente capazes de transmitir saídas de energia superiores a 600-1500MW por circuito.

Com o rápido esgotamento dos combustíveis fósseis e o aumento do impulso na integração renovável em grande escala, há uma enorme demanda por redes de evacuação de energia eólica multi-regional e offshore também. Cabos de alta tensão XLPE e MI especializados para tais fluxos de energia bidirecional a granel continuam a ser a tecnologia de escolha, conduzindo assim para a frente seu domínio no mercado de cabo de energia submarino.

Insights, Por Material do condutor: Condutividade superior impulsiona a preferência para cabos baseados em cobre

O segmento do mercado de cabos de energia submarino baseado no material condutor é dominado pelo cobre devido às suas vantagens inerentes de condutividade. O cobre é considerado a opção preferida especialmente para redes de longa distância e de alta capacidade. Sua condutividade elétrica de 5.96×107 S/m é quase o dobro de alumínio em 3.54×107 S/m. Isso permite que os cabos de cobre transmitam saídas de energia equivalentes com áreas seccionais do núcleo inferior em relação ao alumínio.

A condutividade superior ajuda diretamente a reduzir os núcleos de cobre e aumenta as capacidades de carregamento de cabos. Os núcleos mais finos por sua vez fornecem densidades de energia mais altas e alturas mais baixas para o enterro. Isso permite a instalação de mais circuitos por rota com a mesma espessura de cobertura de proteção.

Além disso, o cobre não enfrenta problemas como anodização encontrados em alumínio e permanece estável ao longo da longa duração operacional sem muita deterioração na condutividade. Desempenho estável ao longo da vida de design de 25-30 anos é um fator de confiabilidade crítica para ativos tão caros como redes submarinas.

• A crescente colaboração entre empresas de energia e fabricantes de cabos para desenvolver cabos submarinos especializados para ambientes mais profundos e desafiadores offshore.
• Órgãos reguladores enfatizando a necessidade de sistemas de cabos sustentáveis e ambientalmente amigáveis para minimizar os impactos ecológicos.
• Espera-se que a geração de energia eólica offshore represente a maioria da demanda no mercado de cabos submarinos até 2031.
• As inovações tecnológicas são projetadas para reduzir os custos de instalação em até 15% na próxima década, impulsionando significativamente as tendências no mercado de cabos submarinos.

Os principais jogadores que operam no mercado de cabos submarinos incluem Prysmian Group, Nexans S.A., NKT A/S, Sumitomo Electric Industries, Ltd., ZTT Group, Furukawa Electric Co., Ltd., LS Cable & System Ltd., Hengtong Marine Cable Systems, General Cable Corporation, ABB Ltd., Prysmian Group, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.